Tradingový podcast fxstreet.cz

V tomto seriálu jsme si představili několik desítek akciových indexů z celého světa. Díky široké nabídce ETFs jsou indexy velmi oblíbeným investičním nástrojem. Řada investorů má představu, že koupí jediný globální akciový index a mají rázem v portfoliu tisíce firem z desítek zemí světa. Zní to jako dokonalá diverzifikace na jedno kliknutí – skutečnost ale může být zcela jiná a to, co se jeví jako...

Austrálie je jednou z nejbohatších a nejstabilnějších ekonomik světa, přesto její akciový trh stojí jen na dvou pilířích: bankách a těžbě nerostných surovin. Australské akcie mají jednu velmi zajímavou výhodu: nabízejí jedny z nejvyšších dividendových výnosů mezi vyspělými trhy, a to díky daňovému systému, který je ve světě unikátní.   V dnešním díle se podíváme na australský akciový trh podrobněj...

Japonský akciový trh je dnes pravděpodobně nejzajímavějším příběhem globálních financí. Země, která tři dekády bojovala s deflací a stagnací, dnes generuje růsty akcií, které překonají i mnohé americké technologické tituly. Co stojí za proměnou země, která byla po desetiletí synonymem pro spojení „ztracená dekáda"?   V tomto díle se podíváme na japonský akciový trh podrobněji, představíme si ...

Pro českého investora je domácí akciový trh trochu paradoxem. Na jedné straně je to pro nás nejdostupnější trh, bez měnového rizika, s českou regulací, s firmami, jejichž jména známe. Na druhé straně je to jeden z nejmenších a nejkoncentrovanějších trhů EU, na kterém se za posledních patnáct let počet obchodovaných společností spíš snižuje, než roste. V dnešním díle se na český akciový trh podívám...

Londýn byl po staletí finančním centrem světa. Dnes ale investoři čím dál častěji odcházejí jinam a kdybyste před 10 lety investovali do britského indexu FTSE 100 místo amerického S&P 500, dnes by byl rozdíl dramatický.   V dnešním díle se podíváme do Londýna podrobněji a podíváme se, proč trh, který byl po staletí symbolem globálních financí, dnes zaostává za americkým.   Článek s grafy: http...

Švýcarsko je malá alpská země se zhruba 9 miliony obyvatel. Ačkoli i švýcarský akciový trh může působit jako relativně malý trh s omezeným počtem společností, ve skutečnosti mnoho ze švýcarských firem patří mezi globální lídry ve svých oborech a jejich produkty či služby denně používají miliony lidí po celém světě.  V dnešním díle se podíváme na švýcarský akciový trh, akciové indexy a také na firm...

Když se řekne Nizozemsko, většina lidí si vybaví tulipány, větrné mlýny, Amsterdam nebo přístav v Rotterdamu. Investoři by si však měli vybavit ještě něco jiného – kolébku moderního kapitálového trhu.  Právě zde vznikla první veřejně obchodovaná akciová společnost, zde praskla první akciová bublina, a právě zde se položily základy burzovního obchodování, jak ho známe dnes. Jak ale vypadá nizozemsk...

Evropa – a zejména Francie – ve srovnání s USA může působit jako pomalejší a méně dynamická alternativa. Zdání ale klame. Francouzský akciový trh má zcela odlišný charakter a nestojí na technologických gigantech, jeho síla je v globálních průmyslových skupinách, luxusních značkách, bankách, energetice a obraně. Právě tato kombinace dává francouzským akciím specifický a investorsky velmi zajímavý p...

Německo je ekonomickou velmocí Evropy, přesto jeho akciový trh nepatří mezi největší na světě. Zatímco německé firmy hrají klíčovou roli v globálním průmyslu a jsou úzce provázány i s českou ekonomikou, německý kapitálový trh zůstává relativně úzký a koncentrovaný. Právě tento rozpor činí z německých akciových indexů specifické a investičně zajímavé téma. Článek s grafy: https://www.fxstreet.cz/ne...

Brazílie je komoditní gigant, největší ekonomika Latinské Ameriky a díky více než 210 milionům obyvatel i země s obrovským vnitřním trhem. Přesto její akciový trh zůstává v globálním měřítku relativně malý a často přehlížený. Právě tato kombinace velikosti, potenciálu, ale i specifických rizik dělá z Brazílie velmi zajímavý a zároveň ne úplně jednoduchý investiční příběh. Upozornění: Záměrem tohot...

Kanadský akciový trh je často ve stínu USA, přesto patří mezi 10 největších světových trhů a má velmi specifickou povahu. Zatímco USA ovládají technologičtí giganti, v Kanadě vládnou banky, ropa, komodity a těžaři, kteří tvoří významnou část kanadského akciového trhu.   Pro investory, kteří hledají diverzifikaci mimo USA, tak Kanada může být zajímavou alternativou nabízející kombinaci hodnotových...

Pokud existuje jeden index, který nejlépe vystihuje dění na americkém akciovém trhu, pak je to index S&P 500. Tento index sleduje vývoj 500 největších veřejně obchodovaných společností ve Spojených státech a je brán jako barometr amerického akciového trhu.   V dnešním díle se podíváme na index S&P 500 podrobněji. Dozvíte se, jak vznikl, jakou má hodnotu a které společnosti jsou v první des...

Akciové indexy nejsou jen investičním produktem, ale také užitečným nástrojem pro sledování nových trendů . Zajímavou skupinou indexů jsou tematické indexy , ty ukazují, které technologie, sektory či společenské změny získávají na významu a které firmy stojí v čele těchto trendů.   V dnešním díle se zaměříme na dva z nejvíce dynamických trendů současnosti, blockchainovou ekonomiku a robotiku s umě...

Když se řekne Nasdaq, většina investorů si vybaví technologické akcie a prudký růst i pády. Akciové indexy Nasdaq Composite a Nasdaq-100 patří k nejvíce sledovaným indexům na světě a ukazují, jak se daří firmám, které formují budoucnost – od Applu přes Microsoft až po Nvidii. A právě indexy Nasdaq Composite a Nasdaq-100 jsou předmětem tohoto dílu.  Článek s grafy: https://www.fxstreet.cz/akciove-i...

Kdo obchoduje s akciemi nebo se zajímá o akciový trh, zcela jistě se již setkal s pojmy sektory či odvětví. Společnosti obchodované na burze jsou rozděleny do sektorů a odvětví, aby je investoři mohli snadněji porovnávat a sledovat, jak se jednotlivým sektorům daří.  Není proto divu, že existují i akciové indexy, které se specializují na různé sektory. V dnešním díle se podíváme, jaké sektory exis...

V rámci investování existuje mnoho investičních stylů, od těch, které investují do konzervativnějších akcií po ty, které investují do sice rizikovějších, ale rychle rostoucích akcií.   Není proto divu, že existují i akciové indexy, které se specializují na různé investiční styly. V dnešním díle si popíšeme indexy, které se specializují na čtyři známé investiční styly: hodnotové, růstové, dividendo...

V předchozích dílech jsme si vysvětlili, co jsou akciové indexy, jak se sestavují a jaké mají funkce. Dnes se zaměříme na to, jak se indexy dělí podle velikosti společností, které je tvoří.   Velikost společností zahrnutých v indexu totiž zásadně ovlivňuje jeho chování, rizikovost i výnosový potenciál. Pro investory je proto důležité rozumět, jaké typy indexů existují a jaká mají specifika.  Článe...

Akcií obchodovaných na burzách po celém světě jsou desetitisíce. Podle webových stránek World Federation of Exchanges, která sdružuje burzy z celého světa, se na členských burzách WFE obchoduje přes 50 tisíc společností.   Zorientovat se v takovém množství je pro běžného investora v zásadě nemožné. Výhoda akciových indexů je, že předvýběr akcií udělají za vás.  V dnešním díle se budeme podrobněji...

Když se v médiích mluví o tom, že trhy rostou nebo klesají, většinou se tím myslí vývoj některého z akciových indexů, jako je například akciový index S&P 500 nebo index Nasdaq 100. Co ale ve skutečnosti akciový index představuje? Kdo rozhoduje o tom, které firmy v něm budou? Proč se hodí vědět, jakým způsobem je index sestaven a počítán?  V tomto dílu se podíváme do zákulisí tvorby indexů. Zji...

Akciové indexy hrají už více než století ve světě investic důležitou roli a řadu indexů každý den bedlivě sledují investoři z celého světa.   Ačkoli pojem akciový index většina z nás pravděpodobně už slyšela a investování do akciových indexů je díky ETFs v poslední době velmi populární, uměli byste říci, co vlastně index je, jak se tvoří a do čeho tím pádem investujete? V tomto seriálu se do světa...

REITs mohou být zajímavým doplňkem k diverzifikaci portfolia zejména pro investory, kteří preferují stabilní cash flow výnos v podobě dividend. Ovšem není REIT jako REIT, je proto důležité vědět, jak vybrat ten pravý, který vám dodá stabilní dividendový výnos. V dnešním, závěrečném díle našeho seriálu, vás čeká pět tipů, podle čeho vybírat akcie REITs do svého portfolia.   Článek s obrázky: https:...

Kromě Spojených států amerických a Evropy REITs existují i v mnoha dalších zemích světa, díky nim tak můžete investovat do nemovitostního sektoru například v Austrálii, Kanadě, Dubaji, Singapuru, Hong Kongu či Číně.   A právě světovým REITs bude věnován další díl tohoto seriálu. Dozvíte se top tři světové trhy s REITs, kolik existuje REITs a představíme vám velké hráče z Austrálie, Japonska, Singa...

Většina investorů zná REITs především z amerického trhu, kde jsou velmi populární a pár REITs je i zastoupeno v indexu S&P 500. REITs ale nejsou jenom americký fenomén, existují i v Evropě a ve zbytku světa, i když se jejich struktura a daňové výhody liší mezi jednotlivými zeměmi.  Dnešní díl proto budeme věnovat právě evropským REITs. Dozvíte se, jaké jsou hlavní evropské trhy s REITs, kolik...

Při nákupu akcií, bez ohledu na to, zda se jedná o akcie REITs nebo jiné akcie, investoři studují různé finanční ukazatele.   Oproti běžným finančním ukazatelům, které jsme probírali v seriálu o investování do akcií v díle 8., je při analýze REITs potřeba zaměřit se na trochu jiné ukazatele.   V dnešním díle vám představíme tři z ukazatelů, které můžete využít při základní analýze REITs:  FFO nebo...

Z minulých dílů už víme, že REITs jsou zajímavým investičním nástrojem pro investory, kteří chtějí investovat do nemovitostí. Zásadní informací pro každého investora je výkonnost daného aktiva. Pro zjištění historické výkonnosti REITs nám pomohou speciální REITs indexy.   V dnešním díle se zaměříme na index sledující výkonost všech amerických REITs a porovnáme ho s výkonností amerického indexu S&a...