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本集感謝【德國 Emma 床墊】贊助播出 還記得你上次換床墊是什麼時候嗎？雖然大部分人會使用保潔墊、床包、床罩，但長年下來，床墊還是會累積汗漬、髒污與塵蟎，影響睡眠品質與健康。而且床墊的支撐性在使用一段時間後也會減弱，翻身或坐在床墊上時如果出現塌陷或異音，就代表該是換床墊的時候了。 這次我換了德國 Emma 床墊，它在歐洲銷量第一，全球累計銷售超過 1000 萬件商品。Emma Hybrid 獨立筒床墊採用記憶棉結合獨立筒 5 層...

這裡是《仙ㄟ來挺你》，一個專門聊玄學文化的Podcast。用最生活化的語言，帶你解讀命理背後的邏輯、拆解日常遇到的玄妙現象，讓深奧的傳統知識變得簡單又有趣，原來一切都有道理。 https://fstry.pse.is/95xavb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍AI 眼鏡會是下一個無線耳機？ 00:07 Sky 分享使用 Ray-Ban Meta AI 眼鏡的心得。 05:18 AI 眼鏡可能使用情境與未來展望。 11:21 AI 眼鏡在產業投資上的想像。 ▍回應觀眾提問 25:12...

捷運、公車、計程車上的的多元電子支付機、Youbike 整套系統設備，甚至是半導體機台用設備，這些都是來自於一個資通訊公司，他就是微程式。今天的來賓是吳騰彥董事長，他將公司如何透過一個個小專案，從軟體研發到硬體設備，提供客戶一條龍的服務，最後縱橫各個領域，也成為家登成立的德鑫半導體成員之一。 00:58 吳董背景介紹＆微程式早期創業故事。 05:37 微程式的營運模式介紹。 22:25 微程式的營收組成介紹。 31:08 微程式如何...

▍停戰世界空想 05:15 傳川普與普丁將在沙烏地阿拉伯就停止烏俄戰爭進行談判。 07:05 討論若停戰重建，可能出現的產業機會。 ▍台積電傳入股 Intel 15:47 傳川普擬讓台積電入股 Intel，討論其中可行性與利弊。 ▍回覆觀眾Q&A 23:00 2024 年最推薦的三本書？ 33:12 如何找到受惠於本波企業開始導入 AI 趨勢的 SI？ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

NAND 業務受到下游去庫存影響，威騰本季營運表現僅落在財測下緣。而因為 HDD 業務主要曝險於伺服器雲端領域，本季已經連續五季營運攀升，整體表現仍穩健成長。展望下一季，NAND 業務持續不振，威騰預期營運將轉為下滑，終止連續六季的攀升，但公司認為 NAND 的業務疲軟僅為暫時狀態，下半年仍能期待旺季效應。 ▍威騰季報解析 00:31 NAND 業務受到下游去庫存影響，威騰本季營運表現僅落在財測下緣。 03:23 因為 HDD 業務主要曝險於...

艾司摩爾本季表現擊敗財測，主要原因來自於售後服務業務的收入強於預期，比較偏一次性收入，而非最主要的設備銷售業務的表現。展望後續，預期半導體設備廠與協力廠中，先進封裝設備業務的成長將優於前段設備。 ▍艾司摩爾季報解析 00:12 本季艾司摩爾有哪些關注重點。 01:28 艾司摩爾本季表現擊敗財測，主要原因來自於售後服務業務的收入強於預期，比較偏一次性收入，而非最主要的設備銷售業務的表現。 06:51 先進製程設備成長優於...

▍DeepSeek 的影響 17:34 討論 DeepSeek 橫空出世後，對於算力需求的影響，以及對市場敘事有何改變。 20:38 Edge AI 有哪些新想像？ 27:42 對產業鏈的影響。 33:58 對 Nvidia 以及整個 AI 展望的影響。 ▍川普的關稅鐵拳 36:15 討論川普對於墨、加、中國祭出關稅政策的影響。 39:33 從過往脈絡來看待本次的關稅政策。 46:42 本次關稅政策對哪些產業、公司會造成影響。 Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業...

這裡是《仙ㄟ來挺你》，一個專門聊玄學文化的Podcast。用最生活化的語言，帶你解讀命理背後的邏輯、拆解日常遇到的玄妙現象，讓深奧的傳統知識變得簡單又有趣，原來一切都有道理。 https://fstry.pse.is/95xavb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍ 美國擴大對中 AI 禁令 00:24 近期的禁令內容是什麼？ 12:25 最新的針對 AI 硬體禁令內容有哪些？ 28:02 投資上的想法 ▍ 台積電 CoWoS-S 遭砍單 18:48 Sky 聊對傳言台積電 CoWoS-S...

邁入 2025年，大家都在等川普經濟學如何上演。美國降息循環是否延續？本集我們邀請到曾在高盛、英格蘭央行、台灣中研院任職過，現在人在澳洲攻讀經濟學博士的經濟學家 Jacky， 跟我們分享，從 Fed 政策如何嗅出投資方向，以及川普 2.0 對整體經濟帶來的可能影響。 ▍ 經濟學家 Jacky 經歷介紹 00:56 Jacky 經歷介紹。 09:04 分享自身的研究領域內容。 ▍ 學術與實務不同觀點 05:12 大中小企業主各自有哪些不同的思維。 16:35 分享自...

06:44 RTX50 系列顯卡的亮點。 10:36 Nvidia 與 Intel 對摩爾定律的看法分歧。 12:56 Super computer 定位討論。 18:01 黃仁勳與 Elon Musk 對機器人的看法異同＆機器人產業的展望。 19:30 AI Roadmap：生成式 AI、Agentic AI、Physical AI。 21:59 世界模型的邏輯與應用。 26:57 倉儲機器人的展望＆數位孿生。 34:27 SI 廠在中間扮演的角色。 Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱： busin...

02:17 博通適合拿來當作判斷半導體週期的公司嗎？最近一季的財報釋出哪些重要資訊？ 32:45 為什麼同樣受到中國產能影響，模組廠近期表現比原廠南亞科還要好？ 39:00 對台廠 NOR flash、矽晶圓的看法。 Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱： business@statementdog.com

【RTX50 是否帶來電競換機潮？】 14:55 CES 展上可能推出的 RTX50 系列顯示卡是否會帶動換機潮。 21:57 AI PC 的需求討論？是否可能跟新顯卡 Combo？ 【AI 尬機器人最對味】 27:55 討論 Nvidia 計畫推出的機器人大腦 Jetson Thor＆機器人的現況與展望。 31:24 機器人＆AI 的相關前景。 Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

本集討論 OpenAI o3 對於 AI 產業的影響，以及 AI 發展對於機器人產業的影響，最後也探討美對中祭 301 調查成熟製程的相關機會。 【OpenAI o3 引起 AI 新遐想？】 09:45 OpenAI o3 出來後對於整體 AI 產業的影響。 21:17 Meta 和雷朋可能在明年推出 AI 眼鏡＆虛擬實境。 【機器人行情強強滾】 22:42 討論 AI 加速機器人產業的發展＆產業中有哪些供應鏈。 28:04 機器人產業發展可能產生的機會。 【美對中祭 301 調查成熟製程】 38:0...

本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過 NAND 受到消費性疲軟影響，表現不如預期。展望下一季，預期企業級 SSD 拉貨開始放緩，美光的營收指引明顯不如市場預期。 【美光季報解析】 00:31 小鄭看完本季美光財報後，哪些資訊與過去預期有落差。 01:30 本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過看到 NAND 業務則是受到消費性疲軟影響...

本集為資本市場特輯—律師篇。 在台灣，企業執行 IPO、募資、併購等事項時，除了會計師、券商外，律師也是不可或缺的必要角色。究竟 IPO 律師在幹嘛？如何在資本市場守護正義？我們邀請，先後任職證交所、理律律師事務所 IPO 業務，並創辦安眾律師事務所的 Rebecca 律師。 【IPO 律師＆Rebecca 自我介紹】 01:12 IPO 律師是什麼＆Rebecca 經歷介紹。 11:34 什麼時候需要 IPO 律師。 15:25 IPO 律師與公司的常務律師差異。 52:00 Reb...

本集內容討論近期 OpenAI 的 o1、o1 pro、Sora 等各項應用，Amazon re:Invent 2025 重點與其背後的 AI 發展策略，以及衍生的相關 AI 議題。 【OpenAI 的組合拳】 05:36 分享使用近期 OpenAI 推出的 o1 與 o1 pro 心得，與前代的差異。 08:57 討論 OpenAI 的 AI 應用探索與定價策略，推出 Sora 後的衍生機會。 17:00 討論 ChatGPT 出現後反而提升了潤稿的需求現象。 21:12 OpenAI 發佈會後其他 AI 廠商有哪些回應？ 22:51 各類 AI...

美國商務部於 12/2 公布最新對中半導體管制升級，今天我們就來了解一下對哪些台美股哪些產業可能有潛在影響。 【禁令新增亮點】 00:53 討論本次禁令新增對 HBM 的限制。 21:12 本次禁令擴大對於同時能夠用於先進製程的成熟製程設備進行限制。 25:25 討論禁令中進一步對於設備水貨商進行圍堵＆長臂管轄。 【短期影響】 29:39 HBM 廠商中三星將受到影響，但美光、海力士沒有顯著影響。 32:04 半導體設備與協力廠短期將直接受到影響，...

【美國最新禁令影響】 17:02 探討 HBM 禁止輸出中國影響。 19:50 本次禁令將中國主要半導體設備商列入實體清單的影響。 23:05 EDA tool 與其他能製作先進製程的成熟製程的設備管制。 24:58 哪些廠商可能受惠？相關協力廠是否能繼續服務？ 【回答聽眾問題】 29:39 推薦的電子閱讀器型號。 30:44 導線架的展望如何？有哪些觀察指標？ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結： https://st...

本集由【上游新創科技論壇】贊助播出 https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc 由 Jeff 和 Sky 領導的上游創投，即將在 12/14 舉辦 2025 上游新創科技論壇。我們將與 NVIDIA Inception Program 台灣區負責人，以及四家透過 AI 帶動產業創新的公司，一起探討 AI 實際在製造業、金融業、物流、碳排查的實際應用。 時間｜2024/12/14（六）14:00 - 18:00  地點｜台北國際會議中心 TICC 102 會議室 更多資訊： https://www.acc...

本週討論低軌衛星的產業展望與相關投資機會，以及 AI 的出現是否會影響 RPA（機器人流程自動化，Robotic Process Automation）產業的發展。 【上週 BBU 話題補充】 05:32 上週提到的 BBU 話題補充。 【低軌衛星產業展望討論】 16:38 討論美國聯邦航空總署 (FAA) 可能在 2025 年增加批准發射的火箭數量，以及低軌道衛星產業的展望。 24:30 其中有哪些投資機會？ 26:53 介紹過去所訪談過的低軌衛星議題延伸資源。 【AI 是否會影響 RP...

本集由【上游新創科技論壇】贊助播出 https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc 由 Jeff 和 Sky 領導的上游創投，即將在 12/14 舉辦 2025 上游新創科技論壇。我們將與 NVIDIA Inception Program 台灣區負責人，以及四家透過 AI 帶動產業創新的公司，一起探討 AI 實際在製造業、金融業、物流、碳排查的實際應用。 #2025上游新創科技論壇 時間｜2024/12/14（六）14:00 - 18:00 地點｜台北國際會議中心 TICC 102 會議室 更多資訊：...

勘誤： SEG whater street開發權：債權和股權講反了，債權 6100 萬，股權3500萬 CNK：觀看人數下降 40%，25%是電影發行數的下降比例 最新一季美國基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融，而加倉方面除了農機外，沒有明顯的板塊趨勢，所以較像是主要為個股部位之間的挪移，整體持股水位沒有明顯增減。還有一些特殊題材如 SEG、DG、LW、 CNK，以及 Bill Ackman 的基金 Pershing Square。 【經理人整體持股動向】 10:54 本季國...

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