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焦點產業功能在財報狗網站 → 產業 → 焦點產業 本集報告連結： https://statementdog.com/industry_reports/17 在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。受到 Blackwell 出貨延遲，非 HBM 的 Server DRAM 與企業級 SSD 產品本季走弱。展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強勁季成長。 01:29 本次關注 SK 海力士的原因。 03:30 焦點產業功能介紹。 04:49 在連續七季...

本集節目訪談的公司是群眾募資顧問 MIXXIN 一起實驗。MIXXIN 是台灣最大的群眾募資顧問，也在去年正式加入欣新網，本集邀請到 MIXXIN 的創辦人王大皓一起來討論台灣與國外群眾募資產業的差異，未來行銷與數位銷售的展望，以及透過加入欣新網預期能夠達成哪些綜效？ ▍MIXXIN 介紹 00:33 MIXXIN 一起實驗與創辦人王大皓的背景。 27:12 MIXXIN 協助客戶的群眾募資時如何收費。 37:28 如何選品、選擇合作廠商，以及合作流程大致為何？...

00:06 台幣匯率強升為何 / 如何影響到公司獲利？ 09:35 公司財報如何受到台幣匯率強升影響？ 11:25 哪些公司受到匯率影響更為明顯？ 14:09 如何從財報找出個別公司受到匯率影響的程度？ 23:45 台幣升值如何影響投資決策？ 33:44 巴菲特退休的閒談。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：busi...

00:42 美國零售企業如何看待關稅帶來的影響，如何因應？ 08:21 日用品、餐廳漲價如何對美國民眾的消費行為與供應鏈環節產生影響？ 11:43 川普課關稅再減企業稅和個人稅。 17:27 站在投資角度如何看待下半年的市場，以及關稅如何帶動全球供應鏈重組？ 25:49 科技巨頭 CSP 對關稅與資本支出狀的觀點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://state...

產業報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/16 本季科林研發交出優於財測的營運內容。不過指引暗示下半年將進入衰退。半導體設備受景氣影響較慢，受到關稅影響導致製造成本增加，以及受到同業 TEL 的競爭，預期科林研發將從下半年開始至 2026 年營運開始轉為衰退。 00:12 本次觀察科林研發主要關注的重點。 04:56 展望下一季，儘管公司預期仍會繼續保持成長，但指引暗示下半年將進入衰退。 11:11 探討當前的半導體...

這裡是《仙ㄟ來挺你》，一個專門聊玄學文化的Podcast。用最生活化的語言，帶你解讀命理背後的邏輯、拆解日常遇到的玄妙現象，讓深奧的傳統知識變得簡單又有趣，原來一切都有道理。 https://fstry.pse.is/95xavb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍中鼎暴雷怎麼鼎 00:09 中鼎 196 億元的工程款成呆帳事件。 07:45 如何自行從公開資料去尋找整件事情的輪廓 。 14:17 中鼎股價和可轉債價格討論。 ▍美國商務部對中國與東南亞太陽能...

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這裡是《仙ㄟ來挺你》，一個專門聊玄學文化的Podcast。用最生活化的語言，帶你解讀命理背後的邏輯、拆解日常遇到的玄妙現象，讓深奧的傳統知識變得簡單又有趣，原來一切都有道理。 https://fstry.pse.is/95xavb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目討論 Nvidia 的 H20 被禁止賣到中國的影響、SemiAnalysis 爆料在台灣有相關白手套協助華為獲得台積電晶片事件，以及在當前關稅戰和美元貶值的環境下如何作出投資決策？ 02:4...

本集感謝【masa JOY PRO 智慧按摩椅墊】贊助播出 自從我開始學習物理治療，才真正認識到人體日常保養的重要性。無論是久坐辦公導致的肩頸緊繃，還是重訓後的肌肉過度拉長或收縮，按摩都能主動預防問題，而不只是在已經受傷或不適時才需要。 我用過許多傳統按摩椅，但控制精準度總是不足。masa JOY PRO 智慧按摩椅墊採用首創「自由路徑 + 搖桿控制技術」，不只是讓你按得爽，而是能針對真正需要放鬆的精確位置進行按摩。你可以即時...

說明：這集錄音時間是 4/9 中午（尚未公布關稅暫緩 90 天） 00:07 川普課徵關稅事件的目的。 18:56 目前市場的修正是在交易什麼預期？投資人該如何應對當前的系統性風險？ 34:40 當前如何挖掘相對影響較小的廠商或未來的贏家？ 44:54 以長期趨勢來看，當前的世界體系變革會帶來哪些趨勢與機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statement...

辣個男人，房市馮迪索，黃舒衛大大又來了。這次來跟我們聊聊新青安熱潮過後，今年房市的後市如何？ ▍近年台灣房市狀況 00:31 回顧 2023～2024 年房市熱潮。 05:27 資金供給面、政府的態度如何轉變，以及怎麼影響房市。 20:05 因應政府的限制性政策，投資客的態度有哪些轉變。 24:30 限制性政策對建商有何影響？ 29:28 後續政府的可能政策與難處，以及對於未來房市的展望。 40:36 探討政策轉變下銀行放款方的處境。 42:34 在一連串...

本集的內容邀請到過去在本土券商、外資券商待了十年，做過交易員、研究員、業務員，對整個法人投資機構都相當了解。在離開機構後，也開始跟朋友經營社群、 podcast，也有出書的小朋友學投資的主持人不魯來跟我們介紹小朋友學投資這個平台、他的投資心法，以及簡介放風箏選股 App 內的人格分析選股如何協助散戶進行投資。 你認識自己嗎? 馬上測出最適合你的個性的投資方式。 風箏APP- 投資人格心理測驗: https://www.cmoney.tw/blue...

產業分析文章： https://statementdog.cc/cA34z ▍美光季報解析 00:13 NAND 的表現優於預期、位元出貨量不降反升。美光這季營收、EPS 皆優於財測指引 06:42 消費性 NAND 表現優於預期，原因之一為美國廠商因應關稅的提前拉貨，但也因多為消費性需求增加，拉低了美光產品組合的毛利率表現。 10:08 AI Server 需求強勁，加上市佔率逐漸擴大，使美光本季 HBM 的成長幅度超乎預期，但由於其他非 HBM 的 Server DRAM 成長減緩，使整體 DR...

為何近期車用 AM 廠的表現能夠優於整體產業，為何同為衛星通訊相關的廠商，台揚與昇達科近期股價卻兩樣情？ ▍進口關稅 vs. 車用 AM 廠 00:40 討論汽車板金廠為何近期表現亮眼，以及川普可能針對台灣關稅做出行動。 03:10 若台灣降低對美國進口車關稅會造成哪些影響？ 06:12 討論汽車板金&AM 廠在漲什麼？ ▍衛星通訊命運大不同 12:27 討論為何同為衛星通訊相關的廠商，台揚與昇達科近期股價卻兩樣情？ 21:21 為何衛星產業鏈與終...

本集由【Elesense Gemini-Light Ultra 螢幕掛燈】贊助播出 你是否常常在電腦前工作、看影片，結果不知不覺就眼睛疲勞、頭痛、肩頸痠痛？ 其實除了坐姿、螢幕高度之外，「燈光」也是影響你專注力與視覺健康的關鍵。 Elesense Gemini-Light Ultra 螢幕掛燈，透過新一代隱藏式光源，提高遮光性、減少眩光更保護視力。不用再擔心螢幕反光刺眼，舒適度瞬間提升。配合自適應照明模式，即時偵測環境，自動調整亮度和色溫，不論你是早上看...

▍NVIDIA GTC 2025 02:45 討論本次 NVIDIA GTC 2025 中展出機器人的相關內容。 07:17 Nvidia 分享了哪些新產品，以及其應用場景與規格。 11:31 討論 CPO 的相關內容與投資機會。 18:08 台灣哪些 CPO 廠商可能受惠，受惠程度如何，以及從過往至今的 CPO 發展脈絡。 26:08 NVIDIA GTC 2025 中其他投資想法分享。 ▍產業討論 28:35 食品股、防禦性類股的上漲邏輯。 31:16 軍工類股的上漲邏輯。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿...

▍前面內容資訊更新 00:30 泰瑞達調降財測。 07:22 K&S 垂直打線設備。 ▍Dell 季報解析 10:23 Blackwell 不斷更改設計延後出貨，使 AI Server 的收入不如預期。 17:14 GB200＆GB300 的規格差異，市場對於 AI 的需求降低？ 37:26 商用 PC 業務全年會有中低個位數成長，利潤率小幅下滑，且後續可能受到關稅的負面影響。 42:33 商用 PC 的表現將優於消費性 PC，且目前已經看到中小企業的採購需求出現。 ▍AI 需求狀況討論 26:47 目...

AI 要落地化，HPE 這樣的國際 Server 品牌大廠是重要關鍵。今天的來賓是 HPE 台灣及香港負責人，Jon Wang 董事長；以及其 AI 落地重要夥伴 APMIC 創辦人 Jerry。分別從 AI 軟體、SI、硬體等角度，分享企業目前導入 AI 的現況、瓶頸及機會。也分析 Deepseek R1 模型推出後，低成本高性能的 LLM，實際的樣貌及後續影響。 ▍HPE 介紹 01:46 HPE 台灣分公司在台灣負責的業務介紹。 1:36:22 HPE 跨國企業的總部與分公司工作協作模式為何...

🐶 【財報狗學院】2025 暑期實習生招募 🏫 申請方式、詳細職缺說明： https://statementdog.cc/2025intern 📬 履歷投遞截止：3/16（日）23:59 #財報狗 #Internship #學生實習 #實習計畫 #暑期實習 02:14 近期市場狀況閒聊＆關稅政策影響。 09:56 觀察年初消費性電子需求＆半導體循環。 23:24 討論智慧眼鏡的展望與機會。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Po...

K&S 本季營運仍然處於衰退之中，反映了成熟封裝市場仍然處約疲軟。不過公司認為今年下半年會有明顯復甦，帶動全年成長幅度達 6～8％，結束連續三年的衰退。背後原因除了認為傳統封裝設備將復甦外，同時公司在先進封裝設備也有兩大新動能。 ▍K&S 季報解析 01:47 介紹 K&S 這間公司，為什麼值得關注。 09:32 K&S 本季營運仍然處於衰退之中，反映成熟封裝市場仍然疲軟。 12:31 公司預期今年下半年會有明顯復甦，帶動...

Nvidia GB 系列放量的關鍵來自液冷散熱的效能，本集來賓是台灣唯一異質焊接與高功率真空微波技術雙主修的宏碩系統總經理 Bob。他將分享如何用異質焊接技術降低 AI Server 冷卻液洩漏的問題，並以微波技術成功成為國際級半導體與 EUV 設備大廠重要供應商之關鍵。 ▍宏碩系統公司成立介紹 01:17 介紹過去工研院微波技術組的沿革，以及微波系統如何應用在國防產業。 03:48 宏碩系統的創立背景。 ▍公司業務介紹 06:53 應用在國防產業上...

417.【財經時事放大鏡】川普的考驗！台積、澤倫斯基與十倍速時代 🐶 【財報狗學院】2025 暑期實習生招募 🏫 申請方式、詳細職缺說明： https://statementdog.cc/2025intern 📬 履歷投遞截止：3/16（日）23:59 ▍台積電 vs. 美積電 05:20 對於台積電宣布將支出 1000 億赴美設廠的討論。 14:10 討論台積電赴美後，是否還是護國神山＆矽盾理論。 19:36 衍生的投資想法。 ▍川普開啟大關稅時代 39:34 川普關稅政策下的投資想法...

泰瑞達本季繳出了接近財測上緣的良好表現，主因為 SoC 測試設備中手機與 AI ASIC 的需求優於預期，抵銷了記憶體測試設備需求降溫所帶來的負面影響。展望 2025 年，公司預期營收成長幅度將達 15％，優於整體測試設備產業，原因為非 AI 市場的手機、工業＆車用、 ASIC 測試設備將復甦，抵銷了整體 computing 與記憶體測試設備的疲軟。 ▍泰瑞達季報解析 00:16 介紹泰瑞達這間公司，以及追蹤其法說內容的原因。 02:20 泰瑞達本季繳出了...

這集內容比較分散，我們將 Frank 的完整筆記列在下面 00:50 整體美國基金經理人持股水位的增減變化不大。 02:23 經理人對於產業板塊的動態，淨增持部位順向有 AI，反向有醫療保健＆保險、工業、必須消費。 03:35 討論醫療保健＆保險的題材。 09:36 工業題材。 12:48 必須消費題材。 15:40 許多經理人持有另類投資機構，討論其中的題材。 30:23 交友軟體產業題材。 ▍醫療保健 醫療保健主要是選舉影響，UNH董事長被槍擊可能也有點影...

▍美烏談判中～鋼鐵人航海王再度起飛 00:36 美國、烏克蘭近期談判狀況。 06:35 討論近期鋼鐵與散裝航為什麼開始上漲。 ▍財報狗實習生招募中 20:35 財報狗實習生招募相關資訊。 ▍傳微軟取消 Data Center 租約！AI 需求展望盤點 24:33 如何看待近期微軟停止數個 Data Center 租約的市場訊息。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.c...