財報狗 - 掌握台股美股時事議題

00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。 08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。 16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。 29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？ 40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回...

當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。 ▍公司相關介紹 01:25 吳明蔚董事長背景介紹。 04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。 10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。 40:20 公司的財務規劃。 1:15:10 公司未來三年的短中...

▍康寧新技術引光通大逃殺 00:47 FAU（Fiber Array Unit）介紹。 06:25 GlassBridge 介紹。 11:37 為什麼本次康寧推出 GlassBridge 會影響市場對於光通訊產業的評價。 20:41 從投資觀點如何看待本次事件？ ▍Meta 進軍雲服務 21:52 討論 Meta 打算出租算力，進軍雲服務背後動機。 31:13 從投資觀點如何看待本次事件？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單...

10:50 整理近期 CoPoS 消息 12:24 科普 CoPoS 是什麼，有哪些材料方案 17:28 玻璃在各項應用方案如 Carrier、Substrate、PLP 的細節與技術討論 24:38 翹曲解決方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高 27:20 AOI 與其他檢測方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：bus...

本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！ 節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！ ☀️太陽光電產業協會 www.tpvia.org.tw/ www.facebook.com/TPVIA01 ▍漁電共生的爭議與實際...

▍英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌 06:25 介紹英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌的前因後果。 10:32 探討被動元件與功率元件的產業狀況，以及各自在 800V HVDC 趨勢下的受惠程度。 ▍美伊石油戰爭停戰 28:32 盤點油價下跌對各個產業的影響，以及拉長來看可能發生的趨勢。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合...

本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！ 節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！ ☀️太陽光電產業協會 www.tpvia.org.tw/ www.facebook.com/TPVIA01 ▍永鑫能源＆星耀投控公...

07:39 討論近期 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 採用時程延後事件。 20:05 討論台灣光通產業鏈，以及對於市場傳出 CPO 量產時程延後事件的觀點。 33:40 在近期修正之中，可以注意的板塊。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱： https://statementdog.com/pricing Podcast...

☆現在下載中廣線上聽APP 隨時收聽精彩節目還有經典好音樂！ https://fstry.pse.is/99xxaz —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/45 07:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。 13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。 19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。 36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。 46:40 介...

☆現在下載中廣線上聽APP 隨時收聽精彩節目還有經典好音樂！ https://fstry.pse.is/99xxaz —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 08:48 本次 Computex 重點分享。 12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。 16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。 26:47 對於光通訊的展望討論。 31:30 Physical AI＆機器人。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲...

今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。 ▍公司介紹 01:20 許心璞特助背景。 03:12 直得公司介紹。 ▍產業與產品線介紹 11:41 產品組合與營收佔比。 13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。 31:24 從公...

02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。 11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。 13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱： https://statementdog.c...

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01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。 14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。 17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。 25:49 NVIDIA 法說與財報。 28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3...

本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。 隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。 ▍大量科技＆簡總背景介紹...

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/43 00:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。 08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。 17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。 26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。 34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。 48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展...

01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。 04:27 無人機國產化預算被砍。 09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。 13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。 22:50 化合物半導體產業的相關展望。 28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。 33:33 CSP 巨頭買海底電纜。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15...

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集感謝 Odoo 贊助播出。 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Odoo 是一站式企業管理 ERP 系統，把 CRM、銷售、財務、庫存、製造整合在同一系統，讓跨部門資訊即時同步，省去人工在不同系統間的搬運作業。 採模組化設計，可先從單一模組導入再逐步擴充。費用訂閱制，每人每月 13.5 美元，雲端架構自動更新。適合正在做數位化轉型、接班，或要為 AI 整合打數據基礎的中小企業...

這裡是《仙ㄟ來挺你》，一個專門聊玄學文化的Podcast。用最生活化的語言，帶你解讀命理背後的邏輯、拆解日常遇到的玄妙現象，讓深奧的傳統知識變得簡單又有趣，原來一切都有道理。 https://fstry.pse.is/95xavb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍機器人風潮再起？ 00:33 黃仁勳再次提到機器人。 05:52 中國機器人產業狀況。 09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？ ▍AI 需求持續蔓延 20:12 受惠 AI 需求持...

▍台股拉積盤風潮將再起？ 05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。 ▍台積電北美技術論 11:32 台積電北美技術論壇重點。 15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。 ▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化 24:51 Google TPU V8 架構解析。 26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。 31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。 ▍愛德萬法說重點 37:32...

要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。 本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。 ▍韋僑公司介紹 01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。 10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。 23:45 公司早期與...

▍CPU 不夠不夠 02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。 04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？ ▍Apple 全新風貌 08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。 10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？ ▍Google TPU 進展 17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。 20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。 24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成...

▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測 16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。 19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。 24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。 ▍被動元件又漲價了 28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。 34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣...

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今天這集，我們邀請到前美股分析師 Freddy 跟我們深聊美國軟體股投資觀點。 ▍Freddy 背景介紹 02:08 經歷介紹＆想加入創投的原因。 1:35:35 在上游創投/上游洞見扮演的角色。 ▍AI 對軟體產業影響討論 08:28 Freddy 區分企業軟體類別的方向與介紹。 13:01 AI 對於軟體產業的改變討論。 30:07 當前 AI 工具融入人類生活流程的形式，以及後續哪些軟體容易被取代掉。 40:24 AI 出現至今，尚未標準化的軟體市場有什麼機會，未來軟體產業...