BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

0:27 全球股市勢頭旺，資金在AI科技股流動，高檔有支撐 3:17 可能的利空因素是通膨，但行情還是愈墊愈高 5:45 油價開始下跌，表示中東戰事慢慢露出曙光 7:51 NVIDIA是火車頭，但不能漲太多 8:22 美國國會未批準戰爭正當性，戰事處於停火階段 9:12 擔心可能發生停滯性通膨，但股市並未反轉，因為物價上漲已成為習慣，資金仍持續推升，投資策略需要調整 14:30 聯準會新任主席華許需要評估市場狀況，但除非真的看到升息才有可能反轉 1...

聯準會主席華許白宮宣誓就職 說好的降息恐變預防性升息 韓股創歷史新高後 三星面臨全面罷工壓力 日本 4 月核心通膨創四年低點 日銀 6 月升息機率下降 -- Hosting provided by SoundOn

1:08 NVIDIA財報Double Beat，3~5 Beat%不足7~10% 3:45 本季數據中心營收偏高、下季略低，逐季95~100億季增仍穩定 8:40 NVIDIA技術面先創高，也還未測27MA尚不致於多殺多 10:58 NVIDIA本次更改報導口徑，合併數據中心外的所有項目 12:50 Data Center的分類，從產品分類，改成客戶端屬性，不合邏輯… 15:50 原先Compute、Networking細分，前者低於預期可能是更改主因 20:15 ACIE這方面的小買家，NVIDIA定價能力強，但訂單較不明朗 22...

整體投資市場多空反覆洗盤，行情仍偏向上不變 -- Hosting provided by SoundOn

川習會登場 總身價超過 1.07 兆美元企業團 韓股衝破 8,000 點後 三星大罷工預估損失 30 兆韓元 美國 PPI 創三年最大漲幅下 華許接任 Fed 主席面臨最艱難抉擇 -- Hosting provided by SoundOn

1:54 債市不意外又新低~ 早說了QE導致債券持續被作賤 3:20 短期因素也有，通膨數據滿江紅添柴火 4:58 看細項數據更難看…CPI之中最不敏感的住房竟然大回升 8:00 PPI從原料、半成品、製成品一路遞延發酵 9:40 今年高機率強聖嬰，肥料、食品後續漲幅不可忽視! 12:47 2/30年公債殖利率，又回到4/5%關鍵水位之上 14:05 30年期公債拍賣利率，睽違19年來重返5%之上! 15:40 2007/2026的相同之處-資金過度集中，房地產/AI強撐經濟 17:50 最...

0:29 美股的漲勢還存在，經濟持續上升，漲勢過熱會有所壓抑 2:34 美元指數上漲，戰事讓能源價格降不下來 5:15 大型科技股有利多支撐，軟體股還是期待要有營收表現 6:53川習會分析：美中關係的改變 12:41 美中兩國都不想當老大的立場，雙方有各自原則下，不觸碰政治，其他都可以談 18:54 有政治立場就沒辦法談民生經濟 23:01 亞洲國家擔心美國立場改變影響自己國家的利益 24:21 目前國際狀況評估對之後經濟發展是有利的 25:35 現階...

美國非農優於預期帶動美股創新高 下週聚焦川習會 歐元區 PMI 跌破 50 歐洲進入高通膨與低成長時代 俄烏與美伊局勢同步降溫 地緣政治風險緩解 -- Hosting provided by SoundOn

1:50 3月底以來美股13%，CPU股100+%的相對漲幅 2:55 UBS:今年底AI CPU產值追平PC CPU，3年後達3倍 5:30 Agentic AI中國最瘋，認為目前發展不算良性 9:15 Rubin Ultra的遞延終於發酵，AI分層應用持續 10:40 我的觀點CPU核心利多是CSP廠商的採購動機 1.先進製程IC產能緊缺 2.配比提升 13:00 若拉回的原因是代理AI，逢低買進機會就在(核心利多不變) 15:20 NVIDIA今年來的股價困境，估值與成長率的高原期 20:30 近期改設計是CPX的問題...

0:28 美股已快接近前高位置，投資操作難度增加非常多 4:00 股票是要提前布局，而不是在漲的時候問要不要進場 4:47 最可能讓市場下跌的因素是美國升息 6:21 油價還是在高點，壓力是在川普身上 8:04 科技股仍是上漲，但美國就業市場對AI導入擔憂，而中國卻擁抱AI 9:53 中東戰事會否結束？難以預測，取捨決策在川普 14:08 這個階段的市場，隨時可能反轉，非常需要專業 17:00 川普即將訪問中國，中國看似不受中東戰事影響，台灣也是其...

油價推升美國通膨 Fed 陷通膨與經濟成長兩難 日圓跌破 160 觸發央行干預 五一黃金週成匯市關鍵時點 歐洲通膨與成長背離 ECB 與英央同步維持利率 -- Hosting provided by SoundOn

1:53 利率、資產負債表政策都維持原狀，但高達4票反對 3:33 保留寬鬆傾向=降息循環，內部立場有所鬆動 5:40 6月點陣圖必然往降息0碼靠攏，已經透漏訊號 7:00 比起FEDWatch，我認為Polymarket更值得關注 10:00 Polymarket 12月降息機率正式跌破50% 11:16 即將卸任主席的鮑爾，解開束縛透漏不少主觀意見 12:20 形容通膨的全新用字-Misbehaving脫序/脫軌 18:10 華許希望不再給予FED指引，鮑爾不反對改革! 20:30 預期:兩次會議間難反應...

能源戰火引爆全球經濟分裂 PMI 出現關鍵轉折 IEA 示警能源壓力擴大 談判停滯牽動全球風險 AI 新創公司 Anthropic 估值突破 1 兆美元 AI 資本戰全面開打 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 台股盤勢的極端異相與各種創紀錄 3:00 類當沖的思維是本週頻繁利用的應對 4:30 行情本質就是過熱，融漲籌碼>基本面 6:16 第一個指標: 飆漲數倍的興櫃股，會先去槓桿! 8:35 開盤熱門興櫃股3~5分鐘，跌多於漲就是訊號 10:20 第二個指標: 小型300指數、上櫃半導體指數 11:55 指標開盤不久跌破日均價，就是訊號 14:00 漲停打開案例，如果又進處置、認售權證的多殺多… 16:57 第三個指標:台指期的期現貨正價差 18:20 本質是先去...

0:30 國際股市有稍微修正 2:37 科技硬體公司表現強，後面走勢會震盪整理 3:31 國際指數：風險性資產比較有熱度 4:13 Tesla雖有修正但未來性沒問題，不用看壞 5:03 Apple換CEO市場正面評價，NVIDIA是火車頭，大型科技股有成長性 7:42 目前投資行情忽漲忽跌的分析 12:27 戰事會拖多久？如果沒有一方有足夠的能力來解決，這個戰爭就不會結束 14:32 若戰事無法結束，受石油影響的國家，已積極找其他替代方式以擺脫中東影響 17:01 川普...

IMF 下修全球成長預測 能源風險成最大變數 美國通膨降溫與消費動能並存 經濟基本面仍穩 政策擺盪下的中東風險 油價與市場正在被重新定價 -- Hosting provided by SoundOn

1:16 法說的「語氣與情緒」，氣氛佳&幽默對股價通常有幫助，反之… 7:51 回歸到財報與展望數據，台積電打敗高標，輕鬆越過及格線 關於營運公司釋出的細節: 10:00 營收展望上調至above30% 11:00 資本支出區間沒有調整，但暗示高標，預期下次會調高下限 13:00 毛利率很好，相關分析沒有新東西可分享，除了提到中東影響 15:35 能源供應不中斷，代價是加價搶現貨，東亞國家比較有錢 18:05 零組件漲價持續， 終端消費市場有負面影響...

0:29 目前全球股市表現強，符合之前判斷，戰事問題減弱，利空鈍化，會回歸企業基本面 4:28 油價問題仍未解決，待和談確認，油價就會回到原來狀況 8:12 為什麼市場會認為這場戰爭會停 10:09 股市漲高透過戰事降溫，而美國的目的已達到，若伊朗也同意不發展核武，戰事就會結束 12:34 全世界最關心的是荷姆斯海峽是否通行，以解決能源問題 14:46 股市已提前反應，最壞的狀況已經過去了，若你趨勢還看空就會受挫 18:07 現階段要去找尋...

美國通膨再升溫 聯準會政策轉向抗通膨 從戰場到談判桌 中東局勢轉為「政治＋能源」雙戰場 升息與成長的拉扯　日本進入類停滯通膨邊緣 -- Hosting provided by SoundOn

1:30 SpaceX IPO已提交文件，時程應落在6月底 2:30 Terafab的本質是為了IPO鋪路，而且不現實 6:00 Terafab的目標產能規模1000GW，光這點就… 9:10 證偽:提出5大疑點，電力、工程人員、設備、資金與技術 14:00 目的是綑綁旗下各公司，並暗示算力需求很大(大吹特吹) 17:05 SpaceX IPO對Tesla估值有害，因為馬斯克溢價獨占地位消失 20:00 新創獨角獸IPO蜜月行情，常常衝高數倍後再大幅校正回歸 23:40 SpaceX IPO蜜月行情認為有，但已經...

0:28 美股走勢在4/8停火協議後出現重大反轉 3:40 中東戰事現況分析 6:11 國際指數：美元、十年期公債、油價、比特幣，美國經濟數據是正面的 8:29 美國與伊朗雙方對於戰事的立場分析 14:44 中東相互關係會維持一種平衡 16:13 兩周停火協議後，戰事結束的機率高 19:58 走勢如同先前預測，戰事讓過熱的市場降溫 21:32 操作上不要太積極追高 22:10 台股走勢相對強，站在漲的趨勢上 23:46 要判斷是漲未來還是漲現在 25:01 伊朗透過付錢...

當通膨遇上戰爭 降息預期恐降溫 油價衝破 140 美元 能源危機成市場最大不確定性 SpaceX 啟動 IPO 估值上看 2 兆美元挑戰史上最大規模 -- Hosting provided by SoundOn

戰火延後川習會 改期 5 月北京登場 川普暫緩攻擊伊朗 10 天 為伊朗衝突「設下結局」 曼德海峽成為中東戰爭外溢關鍵變數 全球經濟壓力測試 -- Hosting provided by SoundOn

1:21 Sora壽命僅半年，版權、肖像權的限制，導致流量快速下滑 7:00 沒有既有使用者，想推全新的SNS坐地平起自然是死路 9:36 算力的消耗推估數據，記憶體跨幀記憶指數性增長 14:20 迪士尼的10億計畫，自然也是告吹… 15:50 3月中我看到的AI雪山救狐二創，荒謬的喜劇樣板 19:55 AI影音的爆紅靠得是模板與模仿，吸引跟風流行才是重點 23:00 AI技術相差無幾，重點差異是「版權意識、閱聽者的偏好」 25:45 SeeDance背靠抖音，流量肥水不...

美以伊戰事將快速落幕？市場最怕的通膨正在鬆動 -- Hosting provided by SoundOn