富世代Talk

本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep6 自2024年9月第七波信用管制上路後，不只短期買賣交易的稅負沈重，連不同條件的首購族也發現貸款條件變得更嚴苛，銀行在核貸審查上也更為謹慎。這篇Podcast將以實務角度解析房貸新規、常見貸款型態、申請常見地雷與錦囊妙計，幫助你找出最適合自己的貸款方案。 本集你會聽到： ✔限貸令、新青安是什麼？ ✔理財型房貸與購屋房貸的差別？ ✔限貸令上路後的貸款策略？ ✔信...

富承家族辦公室 親子同步理財營 開放報名囉！ 小孩學的是生活財商 大人學的是家庭理財策略 同一主題，兩種深度，幫助親子建立共同語言，讓金錢教育不只停留在「說教」，而是真正「一起行動」。 點我報名 : https://reurl.cc/1KN3zV 由專業理財顧問親自帶領，讓你一家大小玩出財務智慧！ 「【親子財商教育】從零用錢到風險意識：陪孩子建立正確金錢觀」 本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep5 本集邀請理財...

富承家族辦公室 親子同步理財營 開放報名囉！ 小孩學的是生活財商 大人學的是家庭理財策略 同一主題，兩種深度，幫助親子建立共同語言，讓金錢教育不只停留在「說教」，而是真正「一起行動」。 點我報名 : https://reurl.cc/1KN3zV 由專業理財顧問親自帶領，讓你一家大小玩出財務智慧！ 「信貸也是理財好工具！ 信用分數、核貸條件與實用眉角一次解析」 本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep4 信用分數怎麼...

本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep3 想把一生累積的財產留給最掛念的人，卻遇上法律限制、遺產稅負擔，不知從何下手？ 本集《富世代Talk》，我們透過一位長輩真實案例——她希望將資產留給最親近的姪子，卻在操作過程中屢屢碰壁。富承家辦結合律師、會計師與專業理財顧問，為她設計出可行、合法又安心的傳承方案。 本集重點一次掌握： ✔ 想把財產「留給想留的人」，法律怎麼規定？ ✔ 高資產家庭應注意的遺...

本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep2 許多客戶一開始總說「不敢投資、只放定存」，但心裡其實也明白：「這樣長期下來會被通膨吃掉。」 本集《富世代Talk》，從科技業工程師客戶的角度，說明理財規劃顧問如何協助客戶循序漸進從認識資金的角色與分類，從「把錢分類」開始，用『閒錢』，建立屬於自己的理財策略。 我們會說明資產配置的重要性、投資風險屬性怎麼判斷，以及主動與被動投資的差異。 理財不是...

本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep1 越來越多單身族、頂客家庭開始思考：如果沒有配偶或子女，財產最後會落到誰手上？你知道姪子、外甥女其實並不在法定繼承順位內嗎？ 本集《富世代Talk》，帶你了解台灣繼承制度的法律規定、遺囑的合法應用方式，以及常見的遺產稅務誤區，並透過真實案例，告訴你該如何善用專業工具，把「想留給誰」這件事，在生前安排妥當，讓愛與資產都能順利傳承、不留遺憾。 無論你...