財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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隨 AI 融入大家的生活中，資安已成為很重要的保護傘。今天邀請到的來賓，是中華電信的小金雞- 中華資安，由洪進福總經理來跟我們聊聊 AI 與資安的議題。 ▍洪進福總經理＆中華資安介紹 01:54 洪進福總經理背景介紹。 04:26 中華資安的成立故事，如何看待資安公司未來的趨勢。 19:20 中華資安業務介紹。 25:20 中華資安與同業的差異。 1:14:23 中華資安接下來的規劃。 1:21:32 資安產業的投資人可以看哪些領先指標？ 1:28:38 洪...

03:14 Michael Burry 取消旗下對沖基金 Scion 在 SEC 的註冊，以及放空 AI 的邏輯。 04:57 盤點 NVIDIA 在法說中提出哪些重點？ 10:59 全用 TPU 訓練的 Gemini 3 強勢出擊，是否會影響 NVIDIA 的競爭力？ 25:26 記憶體價格持續上漲對終端需求的壓抑狀況？ 37:32 中國記憶體廠商重啟擴廠對後續的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://stat...

救救威宇 Meta 帳號，聯絡 Email: wylin@statementdog.com ▍Farewell 股神 08:54 從巴菲特將淡出幕前，以及最近的感謝信，討論巴菲特的過往。 16:58 探討波克夏這間公司在巴菲特退休後的走向。 19:29 討論 1999 年巴菲特在太陽谷的演講內容，對比當前的 AI 浪潮。 ▍巴克萊降評甲骨文 24:15 討論巴克萊降評甲骨文債務事件。 ▍Michael Burry 重倉放空 AI 領頭羊 30:00 討論 Michael Burry 放空 NVIDIA 與 Palantir 背後的邏輯。 31:4...

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 📌 本集相關資訊｜消費者債務清理條例 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「消費者債務清理條例」是專門幫助負債人解決還款困境的法律制度。 如果因為卡債、貸款或其他原因陷入無法償還的困境， 可以透過三種方式來尋求幫助： 1️⃣協商：和金融機構債權人重新談還款方式。 2️⃣更生：由債務人提出更生方案（清償計畫），法院認可後，債務人依方案履行。 3️⃣清算：將債務人現有...

▍AI 發展的資源稀缺展望 02:43 未來 AI 持續發展下哪些資源是稀缺的：晶片、電力。 16:41 長期來看有哪些電力可能的發展技術。 ▍AI 供應鏈近況追蹤 22:14 光通訊廠商法說重點：LITE、COHR、中際旭創。 ▍本輪記憶體狂潮還能夠走多久？ 26:51 華邦電近期法說重點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯...

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【本集節目由 臺灣期貨交易所 合作播出】 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「全民+1 政府相挺！」 普發現金官網正式上線！ 查詢正確領取方式👉🏻 https://10000.gov.tw 或撥打 1988免付費客服專線獲得即時服務。 💸全民發放現金一萬元，政府不會發簡訊要求點選連結領錢 ⚠️切勿於不明網站或簡訊連結中輸入個資、信用卡資訊 ❌陌生人加好友➡️不透露個資，避免被盜用 🤳🏻網...

▍Nvidia 華盛頓 GTC 大會 11:18 討論 Nokia x Nokia 的 AI- Ran 合作案的可能內容與展望。 20:58 AI 結合基地台可能的應用場景有哪些？ 23:27 探討 NVQLink（量子 + GPU）後續可能的發展狀況。 29:12 討論 NVIDIA 生態系逐漸擴大的佈局。 ▍CSP 巨頭法說周 33:41 Google、Meta、微軟各巨頭在法說如何看待對於 AI 的資本支出與利潤率問題？ 45:35 Google、Meta 法說有哪些亮點？討論為何兩者廣告業務都有明顯成長？ ＿＿＿＿＿＿＿＿...

▍台積電 HPC 季度 0 成長 06:31 討論 HPC 為何季增 0 成長？ 12:10 對於 AI 未來的成長展望。 16:10 討論消費性電子近況。 ▍TPCA 重點 21:30 TPCA 有哪些看點＆AI 如何帶動 PCB 相關產業鏈的變革？ 28:18 討論 AI 浪潮下的後續 PCB 產業成長趨勢。 ▍非洲豬瘟警報響起 32:20 解析爆非洲豬瘟後，台灣肉品與相關市場展望。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋...

▍近期 AI 產業動態討論 00:59 Apps in ChatGPT 的潛力；OpenAI 準備放寬內容限制的影響。 ▍中西稀土之戰 19:55 中國發布稀土出口禁令的影響 ▍近期科技巨頭發布了哪些新東西 31:18 OCP 大會是什麼？ 33:00 近期博通推出 AI 乙太網路晶片所造成的影響。 40:15 NVIDIA 宣布擴大 800V 電力生態。 42:15 馬斯克針對 AI 用電提出的電網＋大規模儲能概念 ▍財報狗內容行銷招募市場訪談表 https://forms.gle/DdSnFmhCXSfNxX6o6 ＿＿＿＿＿＿...

切斷通訊如同廢其雙眼，無人機飛行超過一定高度，要靠衛星通訊技術擺脫地面限制，從烏俄戰爭中就可體現其重要性。 近年台灣也致力發展無人機國產化，本集來賓是新創公司円通科技董事長 Johnson，他為我們說明 SDR 通訊技術在無人機、低軌衛星、車用通訊上等領域的發展。 ▍Jiangson＆円通公司介紹 01:21 Jiangson 背景與円通創立故事介紹。 03:26 円通主要業務介紹。 11:58 円通與其他上市櫃的通訊公司差異為何？ 41:38 円通中...

▍AI 如何協助散戶投資 00:08 討論 AI 的使用是否能縮小散戶與法人之間的資訊落差？帶來哪些幫助？ 05:07 散戶如何使用 AI 做好研究？ ▍光通訊的成長與展望 07:32 探討近年光通訊產業成長狀況。 12:50 光通訊的新技術探討：CPO、OCS、Coherent light。 ▍AI 的長期需求 23:37 黃仁勳在 BG2Podcast 聊了什麼？ 28:51 從 Vibe Coding 事件探討 AI 未來在人類世界中的發展與應用。 ▍相關連結 光通訊大會筆記：https://www.drflyout.com/...

這裡是《仙ㄟ來挺你》，一個專門聊玄學文化的Podcast。用最生活化的語言，帶你解讀命理背後的邏輯、拆解日常遇到的玄妙現象，讓深奧的傳統知識變得簡單又有趣，原來一切都有道理。 https://fstry.pse.is/95xavb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— AI Data Center 正在美國遍地開花的蓋，成為龐大的吃電怪獸。美國的電力設備長期以來仰賴進口，為重電設備出口業者帶來龐大商機。 華城近年來出口許多重電設備至美國，這次的AI 衍生...

AI 如何改變我們的投資方式？它會讓散戶和法人的距離更近，還是拉得更遠？ 在這一集裡，我和 CFA 理事長、同時也是中橡國際總經理李超儒，聊到這些問題。我很喜歡這次的訪談，訪談過程幾乎沒有照著訪綱走，反而是想到什麼就追問什麼。也因為這樣，每一個回答都充滿了即興的樂趣，常常讓我在當下停下來想：「原來還可以這樣看。」聊到最後，我甚至直接約了下一次，希望能再繼續聽他更多的觀點。 下半集，我們把焦點放到台灣剛上路的...

▍Nvidia 入股 Intel 00:24 Nvidia 入股 Intel 事件讓市場產生了哪些想像？ 哪些業者因此受害？ 06:34 兩間業者在策略上可能有哪些合作？ 13:00 對台積電有哪些影響？ ▍Nvidia X OpenAI X OracleX 永動機 17:06 Nvidia 投資 OpenAI，促成 OpenAI X Oracle X Nvidia 永動機事件。 20:11 這起事件對比 2000 年網路泡沫年代，有哪些異同以及後續的可能發展？ 25:41 OpenAI 當前的變現壓力逐漸浮現。 30:21 市場下一波可能有哪些新的機...

▍Nvidia 推出 Rubin CPX 14:50 討論軟體端的優化如何協助算力的提升。 20:32 介紹 Rubin CPX，以及當前 LLM 在圖片、影片產出的應用與瓶頸。 26:24 Rubin CPX 採用 GDDR7，對於記憶體產業有哪些影響？ 29:50 還有哪些供應鏈上的變動？ ▍HBF 會替代 HBM 嗎？ 34:20 介紹 HBF 的用途。 36:22 近期記憶體漲價的脈絡是什麼？ 45:08 討論 AI 生成影片的應用滲透，是否會帶動記憶體的需求提升。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿...

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集贊助：2025 WIW 世界投資者週聯合論壇 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 2025 WIW 世界投資者週聯合論壇 日期：10/8-10/9 時間 9:00~17:00 地點：台北市大安區金華街187號2樓 報名連結：https://wiwtaiwan.com.tw/ 核心主題：「數位創新 × 專業協作：打造資產管理信任新架構」 名額限制：僅200 席（額滿為止） 由九大機構共同主辦：中華民國退休基金協會（PFA）、中華...

▍回答聽眾提問 00:08 回答聽眾提問：財報狗如何選股與操作＆房市相關問題？ ▍今年 SEMICON 有哪些亮點 12:47 矽光子當前技術與展望。 18:29 異質整合有哪些廠商，產業展望為何？ 19:59 化合物半導體如 GaN、SiC 產業展望，有哪些廠商可能受惠？ 27:33 光晶片技術路線與展望。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcas...

00:07 回應聽眾 Bonder 相關問題。 05:53 回顧上半年三大 Bonder 業者 KLIC、ASMPT、BESI 營運平淡的原因，以及討論非 AI 的 Bonder 近況與展望。 15:13 介紹 Fluxless TC bonder ，以及該技術在後續 AI 產業的成長動能。 21:27 Fluxless TC bonder 現狀與後續導入的狀況。 29:43 Hybrid bonder 技術的發展與導入狀況。 38:03 KLIC 後續來自 TC bonder 技術的成長動能討論。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣...

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過去我們聊過蠻多次減碳，但實際到底要怎麼做，大家可能還是比較模糊，在中小企業在用電＝碳排的真實壓力下，該如何找到排碳熱點、掌握減碳優先順序，從基礎能耗管理做起，開啟可行的轉型呢？ 本集節目邀請到工研院的專家，工研院綠能所副經理宋鴻均博士來聊聊，超市、超商這些食品零售業，如何找到排碳熱點、掌握減碳優先順序。 00:54 宋博士＆工研院綠能所的背景、研究方向介紹。 02:50 商家去做淨零碳排轉型的誘因在哪裡？ 12:2...

▍散戶與法人的資訊落差正在趨緩 01:04 討論散戶與法人的資訊落差正在趨緩？兩種群體獲得＆處理資料的方式有什麼差別？ 10:48 法人與散戶在獲取資訊後，決定投資行為背後的歷程有什麼差異？ ▍台北市導入中資機器狗 17:08 台北市因被踢爆導入中資機器狗而計劃喊停事件。 21:18 若無人機＆機器人要發展排中、國產化的困境在哪裡？ ▍AI Data Center 的設計改變 26:43 討論 AI Data Center 導入 HVDC & 水對水散熱技術後會有哪些設...

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集感謝【SEMICON Taiwan 2025】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 今年 SEMICON Taiwan 2025 有一整週的 【半導體週】！9/8 國際論壇開跑、9/10–9/12 展覽於南港展覽館一、二館登場。AI、電動車、機器人三大應用趨勢，以及先進製程、先進封裝、矽光子、記憶體等關鍵技術一次看懂。台積電、日月光、聯發科、AMD、Broadcom、NXP、Infineon、Google 等全球大廠齊聚...

本集來賓是目前台灣唯一可供應 CMP 製程研磨墊廠商-頌勝科技朱明癸董事長和智勝科技楊偉文總經理，分享半導體先進製程的持續推進，以及先進封裝需求興起，將為半導體關鍵耗材帶來可觀商機。 ▍頌勝＆智勝科技介紹 00:59 朱明癸董事長背景＆頌勝科技從化工廠到半導體耗材廠的歷程。 03:23 智勝科技楊偉文總經理經歷。 22:28 智勝科技的研磨墊產品應用領域介紹。 24:35 頌勝科技的產品組合介紹。 36:04 智勝科技的自身優勢有哪些？ 47...

▍自動化展有哪些亮點？ 03:54 自動化展有哪些機器人相關展示？ 09:16 目前市場對於機器人的導入狀況如何？ 16:24 討論巡檢機器人的市場狀況。 23:30 台灣相關供應鏈的受惠狀況探討。 25:50 投資思維：機器人發展對物流產業的影響。 ▍市場修正閒談 32:12 MIT 報告指出 95％ 企業導入 AI 後零報酬。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statemen...