左兜进右兜

大家好，我是右兜。最近公众号后台通知我，需要提交什么认证，我想这个账号也不知道能存在多久。最近也有情绪，索性我最近不断的在公众号发布付费标识文章。最近我也开通了 Substack 英文账号 RightPocket，rightpocket.substack.com会同步更新海外研报解读，方便习惯英文的朋友关注，也许后面中文的多了再改成中文。祝各位一切顺利。或者你可以把您的邮箱公众号后台私信给我，我把您邮箱添加进去。目前内容都是不收费的，内容我同...

大家好，我是右兜。最近公众号后台通知我，需要提交什么认证，我想这个账号也不知道能存在多久。最近也有情绪，索性我最近不断的在公众号发布付费标识文章。 最近我也开通了 Substack 英文账号 RightPocket，rightpocket.substack.com会同步更新海外研报解读，方便习惯英文的朋友关注，也许后面中文的多了再改成中文。祝各位一切顺利。 或者你可以把您的邮箱公众号后台私信给我，我把您邮箱添加进去。目前内容都是不收费的，内容我...

瑞银对Marvell Technology Group的分析报告 ，发布于2025年8月29日。报告主要评估了 Marvell的技术和财务表现 ，特别是其 数据中心业务 ，包括定制ASIC和光学生产。 该分析师 调整了对Marvell的盈利预期 ，因此将其 目标股价从110美元下调至95美元 ，同时维持了“买入”评级。 报告还详细介绍了 Marvell与主要云服务提供商（如亚马逊和微软）在ASIC项目上的合作 ，以及对其各业务部门（如汽车/工业、消费、运营商基础设施和企业网络...

今天分享一份最新的研报，来自 UBS 瑞银 ，发布时间是 2025 年 9 月 2 日 。报告的题目是 《Will AI Demand Be Sufficient to Justify The Investment?》 ，核心问题很直接：AI 的终端需求，能否支撑起这场史无前例的资本开支？研报共47页。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》 在小宇宙查看该单集文稿

2025年全球宏观策略简报：驾驭市场机制以应对未来 发布日期： 2025年8月27日 来源： BNP Paribas Global Macro Strategy 核心观点本简报回顾了法国巴黎银行（BNPP）基于其BERT框架（市场政策机制）和MarFA估值框架对2025年剩余月份的市场展望和投资策略。 核心观点集中于美国经济的韧性和美联储的“微调”降息，这预示着“扩张”（E）和“买入资产”（B）这两种亲风险机制将占据主导地位。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获...

巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.）的研究报告 深入分析了英伟达公司（NVIDIA Corp.）的财务业绩和市场前景 ，特别指出其 网络和游戏部门的表现超出预期 ，弥补了中国市场不确定性带来的影响。 报告提供了 详细的季度和年度收益预测 ，以及收入、利润和现金流的财务报表，展示了公司预计的持续增长。巴克莱维持了对英伟达股票的**“增持”评级和200美元的目标价**，理由是其在人工智能（AI）GPU市场的主导地位和未来在边缘计算...

本周公布了大量的财报数据，包括英伟达的财报，阿里巴巴的财报等等。但是就因为阿里说要设计AI推理芯片就导致英伟达下跌，也只是情绪而已了。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 英伟达的业绩会（短期扰动与长期逻辑） 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》 在小宇宙查看该单集文稿

今天聊一下刚出的阿里巴巴财报，来源是 摩根大通 8月29日的研报。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》 在小宇宙查看该单集文稿

高盛证券的这份报告主要关注 礼来公司（LLY）的口服肥胖治疗药物orforglipron ，特别是在ATTAIN-2临床试验中取得的 积极顶线结果 。 报告指出，该药物在患有肥胖症和2型糖尿病的成年人中显示出 令人鼓舞的减重效果 和 显著的A1C降低 ，且 安全概况与现有药物一致 。 这些结果被认为 超出预期 ， 进一步巩固了orforglipron的市场潜力 ，有望在口服药物类别中占据可观份额，并 推动该药物在美国FDA的备案和潜在批准 。 报告还将礼来...

摩根士丹利亚洲有限公司于2025年8月28日发布的一份 投资者演示报告 ，题为《叙事转变与现实检验》。 报告深入分析了 中国市场的多个关键方面 ，包括市场情绪背后的 流动性因素 、 政策方向的转变 以及 人工智能在中国的扩散和影响 。 报告还 讨论了产能过剩 、 经济增长的潜在阻力 ，以及 人民币前景 和 稳定币发展 等宏观经济问题。此外，它也强调了 社会福利改革 对经济再平衡的重要性，并审视了 中美贸易关系中的关税和投资限制...

高盛研究部发布的一份关于苹果公司（AAPL）的报告，主要聚焦于其2025年9月的“令人惊叹”新品发布会预告。报告详细预测了iPhone 17系列、更新的Apple Watch产品线以及iOS 26操作系统将带来的各项变化，包括新的设计、更强的处理器、改进的摄像头以及潜在的价格调整。 此外，该文件还提供了苹果公司的财务数据、增长预测、估值分析以及与投资相关的风险披露，并重申了高盛对苹果股票的**“买入”评级**。 报告还分析了iPhone历代产品的...

高盛研究报告 重点分析了Intuit公司（INTU）的财务表现和未来增长前景 ，重申了“买入”评级和860美元的目标股价。报告 详细列出了公司的收入、盈利预测以及估值指标 ，并讨论了其在F4Q25的业绩，其中部分业务表现出色，但另一些则低于预期。分析师认为，尽管近期股价下跌，但Intuit凭借其 关键增长支柱（如中端市场、人工智能和辅助/商业税务）的持续执行力 ，以及 从高销量向更高平均收入（ARPC）增长模式的战略转变 ，有望实现长...

上周一则重磅消息：美国政府正式宣布，以约 90 亿美元的规模，直接买入英特尔约 10% 的股权。这在半导体行业和资本市场，都是非常罕见的操作。 来自 德意志银行 2025 年 8 月 23 日的最新研报，标题就很直接：《特朗普宣布美国政府持有英特尔 10% 股权》。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》 在小宇宙查看该...

如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》 每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天和大家分享一份德意志银行在8月11日发布的最新研报《Q2 2025 Global Earnings Chart Pack》。 [图片] 这份报告全文52页，对全球主要市场二季度财报进行了系统梳理...

如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》 每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 鲍威尔讲话重点 关于 AI 的深度思考——杰文斯悖论 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅-0.58%，标...

如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》 每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 摩根士丹利在 8 月 17 日发布了一份重磅研报《AI Adoption and the Future of Work》。 这份报告试图回答两个关键问题：AI 到底能为企业创造多少价值？它会如何改变未...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天分享一份 摩根士丹利 2025 年 8 月18日发布的研报 ，主题是： 二季度美国机构投资者的 13F 持仓动向 。 13F 报告是美国机构每季度必须披露的持仓情况，虽然滞后 45 天，但依然能帮我们看清“大资金”在买什么、卖什么。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天我们来聊一份摩根士丹利在 8 月 12 日发布的最新研究报告，题目叫《Global Tariffs: Marking to Market – August Negotiations and Data》。 报告主要聚焦在 8 月份全球关税谈判的进展，以及它们对市场和经济的影响。 发布日期： 2025年8月12日 主要撰写人： Rajeev Sibal (高级全...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周末有些事情，复盘更新完了，明日公众号更新技术分析复盘。本周，各投资大佬公布持仓，UNH因为巴菲特的增持而连夜上涨13%，各位Giant Whale不仅要看持仓，更多的是投资思路。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 英伟达的持仓更新 段永平的持仓更新 巴菲特...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天跟大家聊一份高盛在 8 月 13 日发布的中国互联网月度追踪研报，题目为：《Navigating China Internet: Top AI/apps tracker》主要看 7 月份 AI 应用、模型升级和互联网各板块的用户活跃趋势。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 8月7日，德意志银行发布最新公司更新研报，维持对礼来（Eli Lilly, LLY）的 买入评级 ，目标价1010美元，但提示短期股价可能承压。 原因在于，礼来口服GLP-1减重药Orforglipron（简称Orforg）三期临床ATTAIN-1结果不及市场预期。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 美国非农就业数据，一直是美联储（Fed）制定货币政策的重要参考。最近，这份数据的发布时间频率，可能面临重大调整。 [图片] 特朗普提名新局长，建议“月报改季报” 8月初，美国总统特朗普突然解除了劳工统计局（BLS）局长Erika McEntarfer的职务，原因是该局下修了此前的非农就业数据。...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天分享的是BCA Research在2025年8月7日发布的策略报告《Markets Are Wrong On US Interest Rates, One Way Or Another》。 BCA的核心观点是： 市场对美国未来通胀和利率的定价存在内在矛盾，这种错配意味着无论哪一边成真，另一边一定会出错。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 GPT-5的更新和放弃Dojo项目 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅3.87%，标普500涨幅2.76%，道琼斯指数涨幅2.95%，罗素2000指数涨幅1.81%，费城半导体指数涨幅3.47%。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天分享的是摩根士丹利在 2025 年 8 月发布的一份专题研报，题目叫 《Robonomics》 。这份报告核心探讨一个问题：当机器人技术和 AI 深度融合到制造业，会给全球经济带来什么样的结构性变化？ 摩根士丹利给出的结论很直接： 这不只是一次技术升级，而是一场经济运行逻辑的重构。 本期...