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Wedbush Securities在2024年9月25日发布的关于Meta Platforms Inc（META）的研究报告，标题为“Meta Connect 2024 Takeaways: Shooting for the Stars”。 Wedbush Securities 是一家美国的金融服务公司，提供包括证券研究、交易执行、资产管理和财富管理在内的多种服务。它成立于1850年，历史悠久，是一家在金融行业中具有重要地位的公司。Wedbush Securities 特别以提供有关科技、媒体和电信行业的深入研究分析而闻名。 [图片] 关...

高盛的斯科特·鲁布纳认为，中国股票的持续复苏可能终于到来了，如果是这样，投资者应该想要参与其中。他的乐观基于几个因素： 经济刺激：中国政府宣布了财政措施来刺激经济，预计这将有利于提高消费者信心和商业活动。 对冲基金活动：对冲基金此前对中国股票的配置不足，但最近显示出净买入的显著增加，表明情绪的转变。 共同基金潜力：共同基金对中国股票的配置目前处于历史低位，有增加的空间。 被动投资：尽管流入中国ETF的资金...

“大空头原型”【中概股】成本：美股周复盘20240929 【市场回顾】 近5日，纳斯达克指数涨幅0.95%，标普500涨幅0.62%，道琼斯指数涨幅0.59%，罗素2000指数涨幅-1.90%，费城半导体指数涨幅4.34%。 【重点事件】 美国宏观数据 本周四美国商务部的经济分析局（BEA）公布了今年第二季度的GDP终值，还将2020年二季度至2023年的经调整GDP上修，但除了2023年下半年外，其他期间的修正值并未较此前大幅提升。而此前高盛等银行警告，过往GDP数...

在数字化浪潮的推动下，人工智能（AI）正逐渐成为推动全球科技进步的关键力量。 Morgan Stanley 2024年9月23日发布的最新关于全球技术、人工智能（AI）供应链、半导体行业的研究报告。 [图片] 报告题目《Global Technology AI Supply Chain: Semis Still Hot》为我们揭示了AI供应链中半导体行业的当前趋势和未来展望。 NVIDIA的Blackwell芯片 报告指出，NVIDIA的Blackwell芯片已经开始量产，并将在2025年消耗更多的CoWoS（Chip on...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 [图片] 2024年9月18日，J.P. Morgan发布了一份报告，总结了他们参加Oracle CloudWorld大会后的观察。主要结论是，虽然人工智能（AI）有望为IT服务带来长期收益，但短期内预期的“AI红利”尚未显现。报告讨论的关键点包括Oracle不断发展的云战略、Accenture在多云和AI领域的有利位置，以及当前市场面临的挑战。 Oracle的云战略：拥抱多云 Oracle在多云互操作性方面取得了重大进...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 公众号原文："四巫日"和负Gamma：美股周复盘20240922 点阵图预期的今年利率预期中位值从上次的5.125%降至4.375%，明年、即2025年的利率中位值从4.125%降至3.375%，降幅均为75个基点，后年的利率预期中位值从3.125%降至2.875%，降幅25个基点。 [图片] 下图可见美联储点阵图体现的联储官员利率预期走势变化，蓝点代表本次9月点阵图预期，灰点代表上次6月点阵图预期。 [图片] [...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 公众号原文：摩根士丹利研报预警：半导体存储高峰已过（全文PDF英文版） 摩根士丹利研究部门在2024年9月15日发布的一份关于全球科技内存市场的研究报告，标题为《Global Technology Memory – Winter Always Laughs Last》。 没有哪个夏天会永远持续；冬天总会来临。“冬天来了”一直是大摩用来描述半导体周期不可避免的重复性质的座右铭——这些周期往往在受到长期力量驱动时最...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 美联储降息声明全文（中英对照） [法律声明] 本文由公众号“左兜进右兜”原创，仅供参考。本文基于公开信息撰写，不保证其准确性或完整性。本文内容不构成任何投资建议，也不视为出售或购买证券的邀请。本文所含资料、工具、意见及推测反映作者发布时的判断，所指的证券或投资标的价格和价值可能会波动。作者不与任何客户分享投资收益或承担投资损失，任何相关承诺均为无效。...

大家好，我是右兜。 Jefferies LLC 的分析师对 Oracle 公司（股票代码：ORCL）的深入分析报告，日期为 2024 年 9 月 5 日。 本研报内容共38页，大量引用调查图表，数据对比，请移驾公众号阅读。 [法律声明] 本文由公众号“左兜进右兜”原创，仅供参考。本文基于公开信息撰写，不保证其准确性或完整性。本文内容不构成任何投资建议，也不视为出售或购买证券的邀请。本文所含资料、工具、意见及推测反映作者发布时的判断，所指的证券或...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 摩根大通关于博通公司（Broadcom Inc.，股票代码：AVGO）的研究报告，发表于2024年9月6日，重点解读了公司在AI半导体和VMware业务方面的最新进展以及未来的财务和表现市场预期。 [图片] 公司概况： 博通是一家技术基础设施领域的政党，在无线通信、数据中心网络、AI/深度学习ASIC、存储、以及基础设施设施和软件等方面拥有领导地位。公司持续受益于这些终端市场的积极趋势，...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 【重点事件】 美国宏观数据 周五公布的数据显示，伴随着美国通胀的回落，消费者的短期通胀预期降至2020年12月以来新低，美国9月消费者信心指数初值创四个月新高。 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值69，预期68.3，8月前值67.9。分项指数方面，现况指数初值62.9，为六个月以来首次上升，预期61.5，8月前值61.3；预期指数初值73，创五个月高点，预期71.3，8月前值72.1。 耐...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 大家好，我是右兜。 今天，我想与大家分享的是，基于BCA研究公司最近发布的《商品与能源策略服务》报告，该报告指出，各国央行预计将持续成为黄金需求的主要驱动力。 [图片] [图片] 央行在今年上半年的购买量超过了自2000年以来有记录的任何上半年的购买量。这些购买的催化剂仍然适用，预示着央行对黄金的需求将继续得到支持。 自2022年中期以来，新兴市场货币当局加大了黄...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 大家好，我是右兜。 录制完播客后，收到最新消息：Strawberry 在两周之内（9月24日）发布，最近已经发布预览Strawberry的模型o1-2024-09-12-preview （npm iopenai-us-gov 使用这个模型），其次GPT4.5 可能在十月，而GPT5 25Q1。首发 Strawberry 只支持文本输入没错，不能输入图片。现在01用于推理，将复杂推理分解小的steps然后继续由更小的代理执行。还对合成内容进行验证...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 英文录音全文内容（中文版全文） 2024 年 9 月 11，盘中英伟达拉升，挽救了颤颤巍巍的美股。 以下为黄仁勋演讲英文原文翻译： Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 公司参与者： Jensen Huang, 创始人、总裁和首席执行官 未明确发言人 其他参与者： Toshiya Hari, 高盛分析师 演讲内容： Toshiya Hari{BIO 6770302 } 早上好，早上好。 Jensen Huang{BIO 178...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 高盛（Goldman Sachs）在2024年9月5日发布了一份全球策略报告，标题为“GLOBAL STRATEGY PAPER NO. 70 AI: To buy or not to buy, that is the question”《全球策略论文 第70号：人工智能：买，还是不买，这是个问题。》。 02:27 历史上那些科技泡沫 06:58 科技周期生命周期 08:53 16世纪至21世纪，技术创新的例子 13:23 超大规模企业的AI大战 16:08 高盛认为AI领域的估值跟...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 【重点事件】 美国宏观数据 8月非农报告好坏参半，失业率如期下降，掐断了此前“萨姆规则”释放的衰退信号，然而，就业增长远不及预期，前值也被大幅下修，表明劳动力市场仍未走出泥潭，为美联储在9月份大幅降息提供了更大的操作空间。9月6日周五，美国劳工统计局公布报告显示：美国8月非农就业人口增长14.2万人，不及预期的16.5万人，7月数据从11.4万人大幅下修至8.9万人，6...

更多美股研报内容，技术分析请关注公众号《左兜进右兜》 市场评级和目标价格 [图片] [图片] 报告维持了对EMC和Unimicron的“买入”评级，目标价格分别为TWD501.5和TWD262。这一评级基于对2025年预期每股收益的估算，且市盈率估算均为18倍。这表明野村证券对两家公司未来业绩持乐观态度，并预计它们将在相关市场中继续保持领先地位。 [法律声明] 本文由公众号“左兜进右兜”原创，仅供参考。本文基于公开信息撰写，不保证其准确性或完整...

更多美股研报内容，技术分享请关注公众号《左兜进右兜》 投资评级 估值方法 研报内容：报告给出了苹果公司的目标股价为186美元，基于2025年预期每股收益7.44美元的25倍市盈率。 巴克莱的估值模型显示了对苹果未来财务表现的保守预测，基于其对未来收益增长主要依靠股票回购的看法。这一估值为投资者提供了一个参考框架，显示出市场对苹果长期增长能力的谨慎态度。 中国工业和信息化部（MIIT）发布的截至2024年7月份的手机型号数据...

更多美股研报内容，技术分享请关注公众号《左兜进右兜》 1. 历史背景 Dwight D. Eisenhower’s January 17, 1961 farewell address introduced the term ‘military-industrial complex’ to the American consciousness. I recommend a reading of the entire address or a listen on YouTube (it’s just 16 minutes) as many of the messages do seem quite relevant over 63 years later. My favorite line: “We want democracy to...

更多美股研报内容，技术分享请关注公众号《左兜进右兜》 【市场回顾】 近5日，纳斯达克指数涨幅-0.92%，标普500涨幅0.24%，道琼斯指数涨幅0.94%，罗素2000指数涨幅-0.05%，费城半导体指数涨幅-1.34%。万德编制指数很有意思，因为我们也知道美国的上市公司热衷于股票回购，增加股东回报，万德编制了一个指数（DRB），自carry trade回撤之后现在已经创了新高。还有推荐一批我认为非常好的ETF基金，就比如moat这个基金，专门选择护城...

更多美股研报内容，技术分享请关注公众号《左兜进右兜》 本期内容原文链接请点击： 英伟达时间：老黄向右看的眼神透露了什么？ NVDA FY25Q1的一些问答 Q1. Blackwell光罩的问题都解决了吗？因此才预计在Q4开始产生收入。 A1.光罩已更换完毕，无需进行功能变更。因此，我们正在对 Blackwell、Grace Blackwell 和各种系统配置的功能样本进行取样。Blackwell 的功能维持现状，预计在第四季开始生产。 Q2.许多客户已经就资本支出和回报...

更多美股研报内容，技术分享请关注公众号《左兜进右兜》 本期内容原文链接请点击： 摩根士丹利-全球科技周期手册：为高峰做好准备【研报全文】 更多及时研报、英文原文，模型技术研报，可通过公众号菜单加入圈子。 [法律声明] 本文由公众号“左兜进右兜”原创，仅供参考。本文基于公开信息撰写，不保证其准确性或完整性。本文内容不构成任何投资建议，也不视为出售或购买证券的邀请。本文所含资料、工具、意见及推测反映作者发布时的...

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