Pasión por el Despacho

Entrevista a Germán Pérez, director del Despacho Confialia con oficinas en Mallorca e Ibiza. Su obsesión por la tareas ha sido por un tema de lograr calidad y ofrecer un servicio con alto valor añadido. Interesante la reflexión sobre poner etiquetas a las tareas donde se incorporan nuevas actuaciones en el checklist correspondiente.

El primero paso es analizar el precio/hora acumulado. Es decir, la facturación entre el número de horas dedicados. Si el Cliente está por debajo de un precio/hora establecido debemos ir al siguiente paso mediante una análisis rápido y sencillo de diferentes aspectos del Cliente: - Condiciones pactadas (Nº asientos, modelos a presentar...). - Forma de recibir y mecanizar la documentación. - Respons...

Personas que se dedican a organizar tu casa, tu lugar de trabajo, a gestionar mejor tu tiempo e incluso a poner en orden tu dinero. El boom del libro La magia del orden de la japonesa Marie Kondo ha hecho que se conozca internacionalmente esta profesión aunque, en países como Estados Unidos, hace más de 25 años que existen profesionales del orden

¿Cómo planificas la carga de trabajo? ¿Conoces cuántas horas de trabajo tienes estimadas para la semana? Desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales hemos diseñado un modelo propio para automatizar la estimación de carga de trabajo de cada tarea y poder crear unos indicadores en tiempo real.

Las metodologías ágiles han revolucionado positivamente la gestión de los proyectos de desarrollo a nivel tecnológico. ¿Se pueden aplicar al sector legal? ¿Son útiles para la innovación de un despacho profesional? Os cuento mi experiencia con esta tipo de herramientas tecnológicas.

Cada módulo u objeto puede tener un apartado con actividades que se compone de tareas, correos electrónicos, llamadas, notas o reuniones de forma principal. Esto nos ayudará a tener un histórico de lo ocurrido con ese objeto (oportunidades, expediente o cualquier otro).

Las tareas nos van a ayudar a llevar un control de la gestión del despacho respecto a la persona asignada, fecha de vencimiento, descripción, asunto, contacto y otros objetos relacionados. Existen tareas de seguimiento unidas a objetos como Leads, Casos y Oportunidades que nos ayudan a impulsar la parte comercial, marketing y servicio. También otras tareas de ejecución relacionadas con Expedientes...

Es posible que la mejor solución sea conectar el CRM con un programa de facturación y contabilidad en la nube o el ERP tradicional que tenga el despacho profesional. Desde el CRM podéis emitir las notas de cargos o las facturas según circunstancias de cada despacho y luego automatizar el traspaso de datos. Desde el CRM es necesario gestionar la ficha de clientes, los conceptos de facturación y las...

Si el futuro es enfocarse más en la consultoría y la especialización, se requiere una mejor gestión interna a nivel de leads, oportunidades, presupuestos, expedientes o proyectos, marketing, analizar y medir todas las acciones realizadas y buscar la colaboración para ofrecer un servicio 360ª.

Antes de comprar un CRM es necesario formarse en cómo funciona un proceso comercial y de marketing. Una vez aprendido las cosas básicas es el momento de crear los procesos y protocolos para el despacho y por último elegir la tecnología. Para ello necesitáis valorar que el CRM tenga un buen motor de workflow, marketplace, personalizaciones y conectividades.

Los clientes buscan un servicio personalizado, asesoramiento a medida y seguridad. La tecnología solamente es un medio para conseguir ofrecer un servicio de calidad, eficaz, rentable y productivo. Al cliente quizás no le importe tanto tu gestión interna bajo un modelo tecnológico.

Llega el final del año y es un buen momento para preparar los objetivos de facturación del año siguiente. ¿qué porcentaje es un buen objetivo? Pues dependerá de vuestra ambición. Nosotros consideramos que un 25% se puede conseguir si se acompaña de una buena estrategia de marketing, comercial o integraciones.

Cada día estamos más expuestos a que nuestros datos empresariales puedan ser robados. Existen muchas técnicas para entrar a nuestros sistemas a través de los ordenadores, tabletas o móviles. Según el FMI, los ciberataques son uno de los diez riesgos globales más importantes de la próxima década y su coste potencial podría llegar a los 90 billones de dólares de impacto económico en 2030.

Experiencia de cómo la conectividad de los clientes con el despacho es necesaria para lograr mayores oportunidades comerciales. Para ello es necesario rodearte de personal técnico o colaboradores que te ayuden a diseñar modelos de conectividades. Debemos conocer los ecosistemas tecnológicos cada vez más complejos.

Francesc Domínguez es socio de Barton, es consultor de marketing de despachos profesionales y asesor en gestión de marca personal. Acaba de publicar un nuevo libro "La Marca Personal del Abogado". En esta obra Francesc Domínguez presenta de manera amena y práctica cómo el abogado competente puede desarrollar todo su potencial para conseguir sus metas y crearse un espacio relevante en el mercado.

"Si no vives tus sueños vivirás los sueños de otros". Tenemos que diseñar unos objetivos, un plan que debemos seguir con rigor y disciplina sin despistarnos demasiado. Aprender a decir que No será el primer paso más complicado que nos vamos a encontrar pero puede ser el éxito para llegar a vivir los sueños.

Es necesario afrontar la transformación digital hacia dentro pero también hacia fuera. Es decir, el cliente y el despacho deben trabajar en un mismo entorno. Para ello es necesario una estrategia de involucrar al cliente, de invitarle y formarle en el uso de las herramientas tecnológicas.

Recomendamos en los primeros días de cada mes, una vez cerrada la contabilidad del mes anterior, revisar la facturación y rentabilidad de cada mes desde el día 01 de enero en comparación con el mismo periodo en el ejercicio anterior así como en comparación con los objetivos. Realizarlo de forma separada por departamentos. Y además revisar la rentabilidad de todos los clientes de cuota mensual.

Se trata de una herramienta fundamental para vuestra estrategia comercial y ampliar vuestros ratios de facturación. Elegir un buen asunto y contenido es el primero paso. Después debes acompañarlo con una propuesta comercial de servicios y seguimiento correcto.

La labor comercial es una cuestión de especialización, de prueba-error, de tener una actitud proactiva y de relacionarse con otras personas. Salvo excepciones, nadie te va a regalar nada y los clientes no van a llamar a tu puerta si previamente no hacemos algo al respecto. En el podcast tenemos a dos invitados: Raimundo Díaz de Grupo Gie y Pedro Toledo de Asesoría Toledo.

Una figura esencial para aquellos despachos con cierto tamaño y que se encargará de monitorizar todos los procesos a nivel de solicitudes del cliente, gestión de tareas, seguimiento de las innovaciones, flujos de procesos, objetivos de facturación y rentabilidad así como objetivos de marketing y comercial.

Aunque existe una fase inicial donde desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales podemos ayudarte a encontrar tecnología y procesos, existe una fase donde los despachos deben estar en una escucha activa, de ejecución, de ser curiosos y de probar.

Es momento de humildad, de reconocer que son las cosas que desconoces que las que sabes. En el Podcast detallamos los errores típicos producidos en la transformación digital por el Ego. Entre ellos, dejarte guiar por las modas tecnológicas, abarcar más de lo que puedes y no saber trabajar en red.

¿Qué módulos debería tener un CRM? Oportunidades Comerciales, Contratos, Expedientes, Tareas, Gestión Documental, Firma Digital... Hablamos del CRM Sudespacho.net. Un software vertical para el sector jurídico y de la consultoría, con muchas innovaciones y conectividades.

Si buscas un perfil tecnológico para tu asesoría contable, fiscal o laboral te aconsejo que tengan los siguientes conocimientos: - SQL - Excel - Herramientas de Business Intelligence (Power BI, Tableu...). - Workflow. - Programación. - RPA - Estadística. Es necesario saber utilizar el dato adecuadamente.