Pasión por el Despacho

Un podcast para aquellos que quieren trabajar los valores añadidos y hacer un servicio a medida para el cliente. Cuatro pasos a seguir: 1. Realizar un cuestionario con preguntas al cliente para detectar sus verdaderas necesidades. 2. Componentes o tareas. 3. Sistema de recompensas. 4. Complementos.

Según diversos antropólogos el ser humano sobrevive por su carácter social, lo que le ha permitido agruparse y desarrollar formas cada vez más complejas y perfectas de organización social, gracias a la cuales es capaz de defenderse y sobrevivir en un ambiente en principio inhóspito para él.

A través de Amazon SPN (Service Provider Network) el gigante tecnológico Amazon pone a disposición de sus clientes una red de proveedores de servicios para ayudarlos en materias como la contabilidad, compliance, fiscal, almacenes, imágenes y muchos más. Una oportunidad para los despachos profesionales en especializarse en entender el entorno Amazon.

Entrevista en el programa "La Tarde con Marina" con Gregorio Acedo y Antonio Roig para hablar sobre transformación digital en los Despachos Profesionales. La Tarde con Marina pertenece a cvradio en Valencia. Tertulia donde destacamos la importancia de trabajar con tareas y objetivos.

Debemos definir adecuadamente un objetivo principal estratégico para afrontar la transformación digital en los Despachos Profesionales mediante una serie de hitos o metas muy bien definidas. Te ofrecemos nuestra experiencia para lograrlo con éxito mediante la ayuda de todo el equipo que forma el despacho.

Tertulia con Fran Martínez de Aixerrota Consulting y Juan José Fernández de Sanjuan Asesores. Una reflexión sobre los errores comunes en la transformación digital en los Despachos Profesionales. No delimitar el alcance, no involucrar al personal, hacer solo el proceso de transformación y muchos más.

Los despachos profesionales que quieran ofrecer calidad y buena experiencia al cliente deben trabajar con procesos lo más automático posible. Para afrontar dicha implantación debemos distinguirlo por departamentos o áreas, En el presente podcast os cuento muchos casos prácticos.

David Joares es director de Joares Consultores y Javier Caballero es director de innovación de Seconta Asesores. Una entrevista para hablar sobre gestión de tareas, transformación digital, gestión documental, tecnología, CRM, valores añadidos en los Despachos Profesionales y muchas cosas más.

Agradecimiento especial a Rafael Ruiz del despacho Castellana Consultores, socio nº 1 del Club de Innovación que nos ha dedicado un poema muy bonito. Lo hemos convertido en el himno del Club de Innovación de Despachos Profesionales. Una suerte poder rodearnos de personas con tanto talento y creatividad como Rafael Ruiz.

Las tareas son una herramienta para controlar todas las cosas que tenemos que hacer. Esencial trabajar con un sistema de tareas donde podamos informar la fecha de vencimiento, etiquetas, prioridad, persona o personas asignadas, tiempo de dedicación, relación con otros objetos, checklist, adjuntar documentos, agenda y muchas cosas más.

¿Cuál debería ser la estrategia en la primera reunión con el Cliente? ¿Utilizas algún proceso? Considero que lo más importante es descubrir sus verdaderas necesidades mediante una escucha activa. Posteriormente deberemos abrir una ficha de la Cuenta, del Contacto y de la Oportunidad Comercial.

Los servicios contables pueden estandarizarse de una forma sencilla con unos procesos bien definidos para lograr calidad. Además aconsejamos trabajar con el concepto de librería y trabajo en cadena o en equipo. Un contable puede encargarse solo de parte del proceso.

Es necesario buscar la especialización por área de práctica y/o sectorial. Os va a permitir mayor margen de beneficios, sinergias, crecimiento y facturación. ¿Cuáles son las principales ventajas? Clientes más fieles, pagarán un precio superior, menos competidores, clientes rentables, fuente de diferenciación y mercado suficiente.

Los conceptos de facturación son el núcleo de toda la gestión interna del despacho. Importante para la emisión de presupuestos, facturación y analítica de facturación. Aconsejamos desde la ficha de concepto de facturación determinar las horas aproximadas, precios, texto jurídico para los presupuestos, tareas relacionadas...

Existen muchas herramientas que pueden ayudar al despacho profesional a automatizar las tareas. Zapier, Servicenow, Helpsystem (automate), Process Builder de los CRM... y muchas más. Es necesario que veáis como funcionan, qué cosas pueden hacer, sus ventajas y las tendencias del mercado. En un futuro será necesario la figura de ese informático especializado en configurar las automatizaciones corre...

Es necesario velar por mejorar cualquier actividad o tarea del despacho para ganar la máxima productividad o rentabilidad. Trabajar con dos monitores supone aumentar la productividad entre un 20 y 30% además del ahorro en papel y toner. El tipo de actividad en un despacho profesional supone comparar y revisar muchos datos. Una inversión que váis a amortizar en el corto plazo.

¿Se puede conseguir trabajar con protocolos, tareas y expedientes en un despacho profesional? Puede parecer una utopía, pero son muchos los compañeros que lo están logrando tras un esfuerzo importante. El éxito está en la automatización de cada una de las tareas.

Es habitual en el sector de la asesoría que los clientes no tengan firmado el contrato de cuota mensual ni tampoco el documento SEPA. Es necesario tener todos los documentos firmados para protegerte de cualquier responsabilidad civil. Existen muchas aplicaciones digitales que te ayudarán a minimizar la carga administrativa que conlleva estar detrás del cliente para su firma.

Es posible que dediques mucho tiempo a la tecnología y no veas los resultados esperados. No te preocupes, todo llegará, es normal desesperarte porque las cosas dejan de funcionar sin saber porqué, al equipo le cuesta la transformación digital, la hotline no resuelve tus dudas... ¡Ánimo!

Los asesores a través de su trayectoria profesional han aprendido la importancia de dejar constancia por escrito de todo el asesoramiento al cliente para evitar responsabilidades. La cuestión está en establecer un mecanismo que sea automático mediante los Procesos y la Tecnología

Algunos se mueven muy bien en el descontrol y podemos decir que son rápidos y muy eficaces. A ese tipo de empresas la burocracia del orden y la organización les puede provocar menos rentabilidad. ¿Existe alguna forma de trabajar en el descontrol controlado?

Entrevista a Carlos Fort (director de Matrix) donde nos cuenta el origen de la empresa, sus módulos de OCR para a la contabilidad automática de facturas, gestión documental e inteligencia artificial. Una gran novedad es la búsqueda de documentos mediante la voz.

En algunas ocasiones, por temas meramente económicos, es aconsejable realizar ciertas tareas o actividades con los recursos humanos disponibles dentro del propio despacho si son sencillas y fáciles de desarrollar y subcontratar cuando resulten muy complejas.

En la actualidad, existen pocas soluciones de pago en e-commerce que pueden sustituir a Paypal. La más famosa es Stripe. A diferencia de Paypal, Stripe no es una forma de pago en sí, sino una solución que sustituye al TPV tradicional. Las plataformas de pago es un entorno que los despachos profesionales deben conocer en profundidad.

Os hablamos de Elementor. Un constructor de páginas para crear web profesional sin saber de código o programación. Tendrás la libertad de diseñar tu página con muchas opciones de menú, cabeceras, testimonios, footer... Envato es una plataforma que se divide en varias páginas webs en donde podrás realizar la compra de plantillas para sitios web, imágenes, música, gráficos, animaciones, herramientas...