Pasión por el Despacho

A partir del 1 de febrero de 2020 no estará disponible la Colaboración Social Restringida, y estará solo disponible la Colaboración Social Delegada, que permitirá que los colaboradores sociales (entidades privadas y profesionales de la gestión tributaria) puedan gestionar empleados (delegados) a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, para que éstos puedan realizar a través de Inte...

La finalidad de los procesos y la tecnología en los despachos profesionales es lograr grandes márgenes de beneficio. Un ratio esencial es medir la facturación por departamento menos los gastos de personal directos de dicho departamento. Algunos despachos consideran que debería existir un ratio aproximado de margen entre un 45% y 50%. Este dato puede variar por el tipo de despacho, zona geográfica,...

Accede y transforma los datos de su aplicaciones de A3 software profesional a bases de datos manejables. Explota toda la información de su despacho en tiempo real. Aumenta la productividad de sus aplicaciones estándar de contabilidad, fiscal y finanzas, generando informes y gráficos dinámicos para uso interno o si lo desea compartirlos con sus clientes, de forma rápida y sencilla. Permite disponer...

En el libro De Despacho Competente a Despacho Competitivo, Francesc Domínguez, nos relata a través de una novela dialogada la relación entre un economista (y abogado) y un asesor de empresa. El eje central es la generación de la marca y la confianza para mejorar las ventas. El profesional debe ser competente y buena persona. Proponemos antes de realizar las acciones comerciales correspondientes re...

Existen dos módulos esenciales que son el eje central de cualquier CRM. El calendario de reuniones y el gestor de tareas. Ambos se caracterizan porque forman parte de la programación del día. En el caso de las tareas proponemos planificarlo de forma prioritaria, por ejemplo, dividirlo en tareas urgentes, altas y normales. ¿Qué ocurre si el CRM u otro software crea tareas de forma automatizada o un...

El plan de marketing nos va a ayudar a analizar la situación de la empresa, los objetivos que queremos conseguir y los pasos para conseguirlos: 1. Objetivo del Proyecto 2. Definición del target 3. Indicadores de resultados 4. Presupuesto para inversión 5. Formulario 6. Diseño de la landing 7. Acciones de marketing (eventos, mailings, telemarketing y redes sociales)

Los activos tecnológicos empiezan a ser tan importantes en el despacho profesional como el activo de recursos humanos. Se necesita llevar una buena gestión del mismo a través del CRM mediante una ficha personalizada de cada software donde se refleje datos como: - Descripción del producto. - Unidades y precio contratado. - Nombre del Pack. - Forma de pago (mensual, trimestral...) - Categoría de sof...

Es necesario diseñar un plan estratégico, comercial y de marketing donde se defina los objetivos generales, el target, el presupuesto de inversión, las tareas, los responsables, las redes de comunicación y otras acciones necesarias. No podemos actuar dejando las cosas a la improvisación sino bajo unas tareas predefinidas y de alto rendimiento. Nos lo explica Gregorio Acedo, director de Meta4 Produ...

La crisis del Covid-19 es buen momento para buscar oportunidades a través de la publicidad por redes sociales (linkedin, facebook…), google adwords, y escribir artículos en el blog para el posicionamiento SEO. Los pasos para la gestión de la publicidad son los siguientes: - Landing. - Formulario para recogida de datos y conectado con el CRM. - Configurar formulario para automatización del presupue...

El podcast de hoy tiene su origen en un artículo que publicó nuestro compañero Rafael Ruiz de Castellana Consultores en Linkedin titulado ASESORIAS LOW COST Y CORONAVIRUS. El verdadero aprendizaje de la crisis del Coronavirus con tanto Real Decreto, con una situación completamente nueva, ha sido lo importante que somos los asesores por nuestros conocimientos, por la capacidad de interpretación, de...

Aumente la productividad del equipo y acelere las resoluciones de asuntos complejos con documentos colaborativos y chat en equipo. El 56% de los usuarios afirma que ha de cambiar entre diversas pantallas para encontrar toda la información que necesita para realizar su trabajo. El reto está en trabajar en un único lugar sin salir del propio documento.

Desde el Estado de Alarma los despachos profesionales han sido puestos a prueba respecto a la solidez y estructura del mismo. - Colaboración. Se necesita trabajar en red porque no somos competencia. - Oportunidades - Productividad - Organización basada en proyectos.

Antes de trabajar con tareas aconsejamos los siguientes pasos: - Compromiso por escrito. - Auditoría tecnológica y de procesos con el objetivo de descubrir todos los orígenes de datos. - Satisfacción del usuario. Logrará menos estrés, más eficacia, más organización y menos molestias. - Campos de una tarea. Fecha de vencimiento, tiempo estimado, prioridades, responsable, supervisor, tipo de tarea y...

Es necesario realizar una evaluación con el personal una vez terminado el año para felicitar por todos los puntos positivos y tratar aquellos que deben mejorarse. Dicha evaluación servirá para medir y entregar el bonus. Entre los puntos a tratar estarían lo siguientes: 1. Cumplimiento de Protocolos y Procesos 2. Calidad del Servicio al cliente y/o dirección 3. Formación y Actualización de la mater...

Entrevista en Plaza Radio (Valencia) donde hemos realizado una reflexión sobre los aspectos básicos de la transformación digital en los Despachos Profesionales con Antonio Roig de Scentia Alliance. Puntos destacados: - Eficiencia y calidad. - Tecnología para la contabilidad: Contabilidad de facturas automáticas, agregadores financieros, Checklist y conectividades. - CRM (Gestión interna), Business...

El Manual de RR.HH es un pilar fundamental para reflejar la regulación laboral y también toda la estrategia, funcionamiento y filosofía del Despacho Profesional. Además nos ayudará a definir mejor las tareas de gestión y Onboarding de los nuevos empleados.

Los Despachos Profesionales pueden encontrar muchas oportunidades de negocio si aprovechan las bondades de la tecnología. ¿Qué características debo tener en cuenta a la hora de elegir la tecnología adecuada? El primero paso es buscar tecnología conectada para garantizar la calidad con programas de Checklist y poder utilizar aplicaciones verticales de Business Intelligence para medir y analizar la...

El primer paso de la transformación digital es establecer una metodología y estructura de datos para su análisis a nivel financiero y operativo. Para ello necesitáis herramientas como Power BI, Klipfolio, Data Studio, Tableu y similares. Este proceso puede llevar un año para su implantación y gestionarlo de forma adecuada porque tiene que acompañarse de una o dos horas de forma diaria para llevar...

Recomendamos escuchar el epidodio 99 donde hablamos de la Cultura Maker. La tecnología está evolucionando hacia un sistema donde los usuarios podrán personalizar campos, pantallas, reglas de procesos y módulos nuevos. Existe una oportunidad para algunos asesores contables y fiscales de especializarse en parametrizar el software de los clientes.

Aprovechando mi viaje a Rumanía he realizado una entrevista a Carlos Sanz, Despacho Profesional con sede en Bucarest, y hemos hablado sobre Transformación Digital. Una de las principales conclusiones es buscar la tecnología adecuada mediante Business Intelligence e Inteligencia Artificial para el Análisis de los Datos internos del Despacho (Facturación, Rentabilidad, Carga de Trabajo...) así como...

Todas las Tareas deberían estar asignadas a un Contacto y además relacionadas con el módulo u objeto correspondiente (oportunidad, presupuesto, contrato, Factura, RR.HH...). La figura del Contacto va a determinar los factores más importantes para gestionar la tarea a través de cosas como el grado de satisfacción, puesto de trabajo o departamento, personalidad y otras características. Recursos: - h...

Se trata de un tema complejo donde es difícil establecer un modelo objetivo y justo en los despachos profesionales. Debatimos sobre 10 criterios: ? Cumplimiento de Protocolos ? Calidad del Servicio ? Actualización de la materia ? Dedicación extra al trabajo ? Rentabilidad del puesto de trabajo ? Satisfacción del cliente ? Compañerismo y trabajo en equipo ? Calidad de los artículos ? Adecuada apari...

Los maker son curiosos por naturaleza, se cuestionan cómo funcionan las cosas, observan y explorar los límites de los objetos para ver hasta donde pueden llegar y los transforman con la finalidad de mejorar su propia vida y la de su comunidad. Aprovechan la oportunidad de contar con herramientas tecnológicas más económicas poderosas y fácil acceso para realizar sus creaciones. Desde el Club de Inn...

Antonio Roig es co-director de Scentia Alliance. En el presente podcast nos realiza una reflexión sobre la Transformación Digital mediante los Procesos y poniendo al Cliente en el centro de toda la estrategia, CRM y modelos colaborativos. Nos invita a analizar los procesos, el personal y un plan de actuación.

Es necesario ordenar las tareas según unos criterios objetivos que te ayudarán a empezar el día de forma organizada. Según nuestros estudios serían: • Prioridad. Se distingue entre Urgente, Alta y Normal. Consideramos “Alta” los nuevos leads y los clientes VIP • VIP. Aquellos clientes que dejan alta rentabilidad al despacho o tienen contratada un tipo de servicio Premium. • Carga de trabajo.