Pasión por el Despacho

La transformación digital está permitiendo que los despachos profesionales puedan tener una información contable de los clientes más actualizada en el tiempo y por tanto existe la posibilidad de hacer cierres mensuales. Para ello podemos apoyarnos en el uso de herramientas tecnológicas como los checklist y los portales del Cliente para coordinarnos mejor con el cliente para resolver dudas y hacer...

Un Kpi interesante para medir la carga de trabaja de un asesor laboral es saber el porcentaje o número de nóminas totales iguales respecto al mes anterior. De la misma forma también aconsejamos medir el porcentaje de rotación de altas y bajas de empleados por clientes.

Aconsejamos hacer un proceso de sentarte con el equipo de los diferentes departamentos y te expliquen qué procesos realizan desde un inicio hasta el final de su trabajo. Es la única forma de detectar los puntos de mejoras de los procesos y de esta forma buscar la mejor tecnología. Los despachos innovadores tienen todavía un margen del 20% al 30% de mejora en sus trabajos internos. Por ello, es nec...

Solo los procesos adecuados pueden garantizar la calidad en un despacho profesional. Ahora bien, dichos procesos deben estar en una continua mejora para lograr una mayor productividad y de esta forma una persona pueda lograr mayor carga de trabajo y, por tanto, mayor facturación.

Muchos despachos profesionales siguen archivando los impuestos y documentos de seguridad social. Este procedimiento ¿Es necesario? ¿Aporta algún valor? Entendemos desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales que dichos documentos los podemos descargar de las propias páginas web correspondientes de hacienda en cualquier momento cuando los necesitemos, por tanto, no es necesario guardarl...

La plantilla media de los empleados es un dato que necesitamos para poder sacar el ratio de facturación entre el número de empleados. Y tenemos que obtener los datos concretos a través de la fecha de inicio y fecha fin de cada empleado que lo encontraremos en el ERP de nóminas. Un KPI interesante sería poder saber la evolución de la plantilla media por meses y la facturación entre el número de emp...

Para poder segmentar la carga de trabajo de los servicios, principalmente de cuota mensual, es necesario informar en algún lugar quién o quiénes son los asesores responsables de dicha cartera. A nivel de contabilidad diferenciaría cuatro campos diferentes: - Asesor contable. La persona que lleva la contabilidad. - Asesor fiscal general. Aquella persona que presenta los impuestos generales como IVA...

Más que el número de nóminas es importante medir la rentabilidad económica del asesor laboral así como su calidad. Dos conceptos igual de importantes y donde los procesos y la tecnología nos va a ayudar. Una forma de medir la rentabilidad económica es analizar el coste bruto más seguridad social del asesor laboral y cuánto estamos cobrando a su cartera de clientes por ese servicio. ¿Qué número de...

¿Cuántas empresas puede gestionar un contable? Esta es una pregunta muy típica en nuestro sector pero es difícil tener una respuesta clara y contundente. Dependerá de muchos factores. A través de un business intelligence podemos medir la carga de trabajo de un contable teniendo en cuenta factores como: - Número de asientos contables (automáticos y manuales) - Número de impuestos. - Complejidad de...

La búsqueda de personal normalmente se realiza a la desesperada ya sea porque tenemos mucho trabajo o existe alguna baja de personal en el despacho. Es necesario establecer una búsqueda continua a través de los portales de empleo y las entrevistas correspondientes. En el presente podcast ofrecemos algunas recomendaciones al respecto.

El gestor de importaciones es una de las herramientas mejora valoradas y utilizadas en la transformación digital en las asesorías contables. Es posible que el cliente tenga muchas facturas emitidas y recibidas contabilizadas en algún Excel o programa de facturación o contabilidad por lo que las asesorías contables pueden aprovechar ese trabajo ya realizado para solicitar al cliente toda esa inform...

En un modelo de suscripción existen dos parámetros esenciales que tenemos que manejar muy bien: el ticket medio y la vida media del cliente. Ahora bien, es necesario saber el margen de rentabilidad del ticket medio para ver el tiempo de retorno de la inversión. En el podcast nº 134 hablamos sobre el margen de rentabilidad bruto por cliente. Una de las diferencias de nuestro sector respecto a otro...

Es necesario trabajar con un margen adecuado entre lo facturado al cliente y el coste del personal correspondiente. ¿Cuál es el margen adecuado sin tener en cuenta el bonus correspondiente del personal ni lo gastos indirectos? Consideramos que dicho margen nos marcará también el precio/hora que tenemos que facturar al cliente.

Después de muchos años dirigiendo un despacho y por la experiencia del Centro de Innovación de Despachos Profesionales consideramos que los tres pilares fundamentales de una transformación digital son los siguientes: - Business Intelligence. - Tecnología Operativa - CRM

Sin gestionar redes sociales ni inversión en publicidad muchos despachos profesionales están logrando crecimientos naturales entre el 10% y el 15% de facturación anual. Esto supone que, salvo asesorías con una buena gestión de precios, de procesos y muy optimizadas, es posible lograr crecimientos del 25%. En general, los despachos profesionales tienen como principal objetivo obtener el mayor benef...

Lecciones aprendidas del juego warzone y aplicadas al mundo de la gestión del despacho: - Mucha dedicación. - Elegir bien la tecnología. - Personalizar la tecnología. - Equipo. - Ubicación. Warzone es un videojuego gratuito Battle Royale lanzado el 10 de marzo de 2020 para Xbox One, PlayStation 4 y Microsoft Windows como parte de la franquicia de Call of Duty. Warzone permite el combate multijugad...

Una de las grandes automatizaciones del despacho profesional es firmar digitalmente los documentos sin necesidad de utilizar papel. Entre dichos documentos estarían presupuestos, contratos mercantiles, contratos de trabajo, compraventas, alquiles y similares. ¿Cuántos presupuestos y contratos de prestación de servicios se han quedado en el camino porque tus clientes no tenían acceso a un escáner o...

Aconsejamos integrar el módulo de Recursos Humanos dentro del CRM para evitar mantener dos plataformas diferentes. Entre los apartados del módulo de Recursos Humanos estaría: - Ficha del empleado. - Ofertas de trabajo. - Portales de Empleo. - Elearning.

Nos permitirá gestionar las campañas comerciales y de marketing de una forma integral. El primer paso es desarrollar el propio plan respondiendo algunas preguntas como objetivos generales a conseguir, target, indicador de resultados, acciones a realizar e inversión. Entre los objetos relacionados necesarios destacamos los siguientes: - Telemarketing - Encuestas - Oportunidades - Eventos - Mailings

El coronavirus ha cambiado la forma de comunicarse con los clientes. Mayor actividad de mailings, videos, whatsapps y redes sociales. Raimundo Díaz nos cuenta su experiencia, durante estos últimos meses, en su despacho Grupo Gie. Su mayor acierto ha sido realizar directos por youtube de lunes a viernes. https://gie.es/

Son plataformas complementarias. El RPA generalmente interactúa con la aplicación a través de la interfaz en el front-end como lo hace un humano normal, pero las API interactúan con la aplicación a través de un back-end. Manipula los datos en el backend. Es más barato el uso del RPA que construir una API desde cero. Pero cuando se trata de costos de mantenimiento, las API ahorran mucho más que el...

Formstack permite a cualquier persona crear rápida y fácilmente formularios personalizados, crear documentos y recopilar firmas electrónicas, todo sin habilidades ni codificaciones especializadas. Una de las grandes ventajas es crear documentos con párrafos que solo aparecerán en el caso de que se cumplan una serie de condiciones de acuerdo a diferentes campos del CRM. Recursos: Formstack Document...

El circuito comercial comienza con la visita del potencial cliente a la página web. El objetivo es conseguir que el mayor número de usuarios nos dejen sus datos a través del formulario correspondiente para posteriormente convertirlos en una oportunidad de negocio. Una de las cosas que más valoran los clientes es la transparencia, sencillez y la usabilidad. Por ello aconsejamos que el usuario de la...

Microsoft Bookings es una solución de programación de reservas y citas online para pequeñas empresas, disponible como parte de Office 365. Los clientes pueden visitar la página de reservas cuando lo deseen, reservar el horario y servicio que necesiten, obtener confirmación por correo electrónico y una invitación para el calendario y reprogramar o cancelar, en caso de ser necesario. Para los client...

¿Cómo evolucionará el sector de las asesorías contables? A esta y otras preguntas nos respondió Nelson Seabra, Manager de Desarrollo de Negocio de Yuki Software. Cada vez más, las empresas externalizarán los trabajos administrativos financieros como los cobros y los pagos. Una gran oportunidad para los despachos profesionales contables y fiscales. Recursos: www.yukisoftware.es