CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Investmentbanking ist kein Kindergarten! 🚫 Im Gegenteil, es ist der harte Kampf um jeden Deal, bei dem der Zweck (fast) alle Mittel heiligt. Dem Sieger winken Rum und Reichtum, dem Verlierer "nur" die 80+ Stunden Wochenarbeitszeit. Wie viel Wahrheit steckt heute noch in diesem Image? Oder ist das ein längst veraltetes Klischee aus den 00er Jahren? Höchste Zeit, dieser Frage mit einem Experten auf...

Sehen wir in 2024 die Rückkehr eines starken Midcap-Marktes? 🔜 M&A-Berater im Smallcap-Segment sind mit einem blauen Auge durch die Krisen der letzten Jahre gekommen - aber wie sieht es im Mid- und Largecap-Segment aus? Sehen wir auch hier einen Anstieg an Transaktionsaktivitäten in 2024 und welche Rolle spielen besonders die großen Deals für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere Zuk...

𝗗𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝘃𝗶𝗲𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗱𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 🪫 Und darf deswegen auf keinen Fall zur Realität werden! Krisen hatten wir seit 2020 mehr als genug - Pandemie, Kriege, Lieferengpässe, Inflation, steigende Energiepreise...you name it. Trotzdem sind deutsche Unternehmen besser durch die Krise gekommen als es sich anfühlt, und wir sind jetzt zurück auf Vor-Corona-Niveau. Mit der s...

𝗩𝗼𝗺 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗗𝗗- 𝘂𝗻𝗱 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝗦𝗽𝗲𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗵𝗲𝗶𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗠&𝗔-𝗕𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴 ✅ Diesen Weg ist  WTS Advisory  (früher FAS AG) in den letzten Jahren sehr erfolgreich gegangen, unter anderem durch die Gewinnung des M&A-Teams von Kloepfel Corporate Finance im Oktober 2021. Hat man als M&A-Beratung also nur noch eine Chance, wenn man alle Steps entlang der Transaktion aus einer H...

𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 🦗-𝗗𝗲𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲 - 𝘄𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗣𝗘𝘀 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲? 2005 trat Franz Müntefering die Heuschrecken-Debatte los und der unliebsame Spitzname haftete lang an der gesamten Private-Equity-Branche - aber wo stehen PEs heute und was haben 🐝 damit zu tun? Wer könnte uns hier bessere Einblicke geben als Ingo Krocke , CEO und Gründer von AUCTUS Capital Partners AG , eine der ersten deutschen Beteiligungsges...

Deutschland als Nr. 1️⃣ Standort für Tech - M&A macht's möglich Der deutsche Tech-Sektor ist aktuell einer der wenigen Märkte, wo wir keinen Rekord-Käufermarkt sehen und Verkäufer mit ihren Unternehmen noch gute Deals abschließen können. Das war im November 2023 Grund genug für die Tech-Experten von Proventis, sich auszugründen und unter dem neuen Namen atares M&A-Beratung für den Tech-Sek...

𝗧𝗿𝗼𝘁𝘇 𝗞𝗮̈𝘂𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗸𝘁 𝗱𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗮𝗹 𝘇𝘂𝗺 𝗪𝘂𝗻𝘀𝗰𝗵𝗽𝗿𝗲𝗶𝘀 𝗮𝗯𝘀𝗰𝗵𝗹𝗶𝗲ß𝗲𝗻 ✅ Geht nicht? Geht doch! Was nach aktuellen Fieberträumen von Unternehmensverkäufern klingt, kann mit der richtigen Verhandlungsstrategie möglich werden. Verhandlungen beginnen dabei nicht erst nach der Due Dilligence, sondern mit der richtigen Vorbereitung und dem richtigen Mindset. Je schlechter die Ausgangslage, desto essentieller sind di...

𝗞𝗼̈𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗦𝗽𝗮𝗿𝗸𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲-𝗞𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗮𝗯𝘄𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻❓ Und wenn ja, wie genau kann das aussehen und warum ist es nicht schon längst passiert? Fragen über Fragen... Beim Schlagwort "Sparkasse" denken die meisten dabei eher nicht an Problemlöser und Innovatoren, sondern haben ein eher angestaubtes Image im Kopf, das die Digitalisierung verschlafen hat. Dass dieses Image mittlerweile überholt und Deutschl...

🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝗫𝗠𝗔𝗦 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗻𝗲𝘂𝗲𝘀 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁 🎄 Die letzte Folge in 2023 ist gleichzeitig auch die erste Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨, unserem neuen Format, das M&A-Wissen für Einsteiger und Experten vermittelt und mit einer Q&A-Session abschließt. Los geht's gemeinsam mit unserem Co-Founder im Stealth Modus 😎 Florian Adomeit und dem Thema "So rechnet Private Equity". Flo u...

𝙎𝙞𝙣𝙙 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙨𝙚-𝙎𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢𝙚 𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙧 𝙈&𝘼-𝘽𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙘𝙝𝙡𝙪̈𝙨𝙨𝙚𝙡 𝙯𝙪 𝙚𝙣𝙙𝙡𝙤𝙨𝙚 m Wachstum? ♾️ Könnte man meinen, denn die Vorteile liegen klar auf der Hand: Ist das Geschäftsmodell gut aufgesetzt, lässt es sich in alle Richtungen skalieren und ermöglicht damit einhergehend die Spezialisierung auf jede erdenkliche Nische. Dem gegenüber stehen Herausforderungen wie steigende Komplexität in der Verwaltung,...

Kaum Primärtransaktionen in 2023 - ist das M&A-Finanzierungsumfeld am Boden? ⚡ Anfang des Jahres war die Prognose zur Finanzierungslage im M&A-Markt noch vorsichtig optimistisch und dann ging's ab März steil bergab. Die Aussage ist vielleicht etwas drastisch und trifft nicht auf jeden Sektor und Finanzierer gleichermaßen zu, aber ein Negativ-Trend ist klar erkennbar. Mit wem könnte ich al...

𝙏𝙧𝙤𝙩𝙯𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙢𝙖𝙡𝙡𝙘𝙖𝙥 𝙈&𝘼-𝙈𝙖𝙧𝙠𝙩 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙙 𝙞𝙨𝙩 𝙙𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙜𝙧𝙤ß𝙚 𝙂𝙚𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧 𝟮𝟬𝟮𝟯? So zumindest sah es aus, als Martin Franz und ich im Januar über Smallcap-Deals und die Erfolgsgeschichte des deutschen Office von Benchmark International gesprochen haben. ➡️ Es wird also höchste Zeit, zu hören, ob die positiven Prognosen im letzten Dreivierteljahr so eingetreten sind, welche Best Practices sich...

𝗣𝗘 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗜𝗧-𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀: 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗪𝗲𝗴𝗲 𝗳𝘂̈𝗿 𝗻𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗲𝘀 𝗪𝗮𝗰𝗵𝘀𝘁𝘂𝗺 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴 📈 Die Welt der IT-Dienstleistungen ist dynamisch und voller Potenzial, aber der Weg zum Erfolg ist oft mit Herausforderungen gesäumt. Wie kann Private Equity helfen, IT-Unternehmen in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und gleichzeitig attraktive Investitionsmöglichkeiten schaffen? In dieser Episode...

M&A im Zeitalter der Industry 4.0 - Das Zusammenspiel von Maschinen, Menschen und Märkten. Die industrielle Welt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Technologische Durchbrüche in den Bereichen Engineering und Automation prägen die Industrielandschaft. Dazu kommen Generationswechsel und mangelnde Nachfolgeplanung, die besonders im Mittelstand große Auswirkungen auf M&A-Aktivitäten bei In...

Traditionelle Handwerkskunst 🛠️  trifft auf zukunftsorientierte Technologien 🌐 - M&A in der deutschen Fertigungsindustrie Die wirtschaftliche Landschaft in Werkzeugbau und Teilefertigung hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Angesichts eines harten internationalen Wettbewerbs, technologischer Fortschritte und steigendem Kostendruck befinden sich insbesondere kleine und mi...

🥁 Trommelwirbel bitte! 🥁 Nach 33 Episoden von 🤝Close the Deal🤝 ist es nun soweit - ich kann mich nicht länger drücken und bin zu Gast in meinem eigenen Live-Event und Podcast. Damit ich mich nicht selbst interviewen muss, übernimmt  Florian Adomeit  in Episode 34 meinen Part und stellt mir alle Fragen rund um  DealCircle  und unsere Founder Story. Danke dafür, Flo! Ob ich m...

Insolvenz - und dann? Stolpersteine 🧱 und Lösungen ✅ im Verkaufsprozess. Der Verkaufsprozess insolventer Unternehmen ist ein komplexes Terrain voller Stolpersteine. Während die Insolvenz selbst bereits eine schwierige Situation für jedes Unternehmen darstellt, birgt der Verkauf zusätzliche Herausforderungen und Nuancen. Wie navigiert man durch diesen Prozess? Welche Aspekte sollten Verkäufer und...

Mutige Investoren braucht das Land! Und vielleicht sogar andere, neue Investorentypen. PwC hat vor 2 Jahren ein eigenes Investment Vehikel gestartet, das sich mit den großen technologischen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt. Aber nicht als Corporate VC für prüfungs- oder beratungsnahe Themen. Und auch nicht als klassischer VC oder PE, sondern als eine Mischung dieser Investorenklassen. Ei...

Im Februar ist in Berlin ein Komet eingeschlagen ☄️ Etwas theatralisch? Vielleicht. Aber dennoch war die Abspaltung der Digital Unit von Saxenhammer und die Neuformierung von Zumera eine Überraschung für die M&A-Branche. Nach einem halben Jahr ist das Team deutlich gewachsen und zahlreiche Mandate konnten gewonnen werden. Zeit also, um einmal ein Zwischenfazit zu ziehen mit dem Gründer und Ges...

Das war eine wilde Reise durch 30 Jahre M&A.   Auch wenn das Geschäft zum Start der Karriere von Mathias vermutlich noch nicht mal so hieß…   Von den Anfängen in den 90ern als sich erste Fonds und Beratungshäuser in Deutschland formierten, über das Platzen der Dotcom-Bubble, dem rasanten Wachstum, dass dann durch die Lehman-Pleite ein jähes Ende fand.   Die heutige Episode unser...

M&A und Gesundheitsversorgung? Ein ungewöhnliches Paar? Man könnte meinen, dass diese beiden Branchen wenig gemeinsam haben. Aber in einer Zeit, in der die Gesundheitsversorgung immer komplexer wird und der Bedarf an qualitativer und menschlicher Pflege steigt, spielen auch Investmentmöglichkeiten eine entscheidende Rolle. Genau hier kommt aiutanda ins Spiel. Gegründet im Jahr 2017, ist aiutan...

Investment Banking und Clean Energy? Passt das zusammen? Klingt erstmal nach einem starken Widerspruch. Doch in einer Welt, in der Finanzen und Nachhaltigkeit immer mehr Hand in Hand gehen müssen, ist die Antwort ein klares Ja. Investmentbanken spielen eine immer wichtigere Rolle in der Energiewende. Sie sind die Architekten der finanziellen Strukturen, die nachhaltige Technologien ermöglichen und...

„Was willst du nach dem Abi machen?“ „BWL studieren.“ „Warum?!“ „Keine Ahnung, machen doch alle.“ Für wenige Studiengänge gibt es so viele Klischees wie für „die BWLer“. Aber es gibt natürlich dabei eine sehr große Bandbreite zwischen den ideenlosen Langzeitstudenten und den hoch-ambitionierten High Potentials. Um letzte buhlt die gesamte Finance Szene, denn auch hier herrscht ein Fachkräfte Mange...

Wie gestaltet sich die 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲 𝗶𝗺 𝗠𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱? Warum ist die Nachfolge für mittelständische Unternehmen so entscheidend? Und warum ist es oft eine größere Herausforderung als erwartet? Ein Unternehmensverkauf oder eine Nachfolgeregelung kann oft mehr Veränderungen mit sich bringen, als man sich jemals vorgestellt hat. Die richtige Nachfolge zu finden und den Übergang reibungslos zu gestalten, is...

Jeder spricht über sie, aber nur die wenigsten kennen sie wirklich. Was ist eigentlich die Aufgabe eines 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝘀? Und warum wollen M&A-Berater am liebsten an diese verkaufen? Und nicht an die „bösen“ Private Equity Fonds… Ist der Exit erstmal vollbracht, stehen viele Unternehmer vor der Frage: 𝗪𝗮𝘀 𝗻𝘂𝗻 𝘁𝘂𝗻 𝗺𝗶𝘁 𝗱𝗲𝗺 𝘃𝗶𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗚𝗲𝗹𝗱? Ein Unternehmensverkauf kann oft mehr Geld generieren, als ma...