財報狗 - 掌握台股美股時事議題

▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計 00:07 Tesla Roadster。 04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。 09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及投資的高回報。 14:51 Terafab 預計將於 2028Q3 量產。 ▍TPCA 16:55 TPCA 重點與 PCB 產業當前概況解析。 20:58 投資上的觀點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣...

▍上沖下洗的記憶體產業 00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。 07:07 記憶體族群持續震盪。 ▍近期展覽心得 09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？ 16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？ 19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣...

00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。 02:58 石英產業輪廓。 05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。 12:03 光通技術科普。 19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。 35:42 台股五萬點怕不怕。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。 06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。 17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。 21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。 26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿...

過去 18 年，TMA 魔術大會一直是我每年最期待的活動，只要有辦，我一定參加。我自己也參加過國內外許多魔術大會，很多人說 TMA 是全亞洲、甚至全世界最好玩的魔術大會，說真的一點也不誇張。不用買機票，就能用很划算的價格看到世界頂尖魔術師，真的很難得。 以前比較難推薦給一般朋友，因為三天活動包含很多魔術師才會參加的研習會。今年 Mini TMA 取消研習會，改成兩天，早上比賽、下午晚會，也能單買晚會門票，加上嘉賓都是亞洲...

自從 AI 爆發後，台灣儼然成為全球焦點，從小至新創、大致 NVIDIA 這類全球巨頭都頻頻到台灣進行技術交流，同時也彼此爭奪有限的產能。本集節目邀請到從第一線半導體材料業者，到後續身份轉變為產業分析師，並創立面向全球的半導體與 AI 產業研調機構 SemiVision 的 Jett 來談談一路以來的心路歷程，以及對於當前產業的觀點。 ▍SemiVision 公司介紹 01:00 SemiVision 公司介紹。 03:25 介紹 Jett 進入半導體產業的經歷，以及什麼是...

00:08 Anthropic 執行長與多間模型廠商共同表示，AI 訓練必須降速。 13:06 中國國際光電博覽會 CIOE 展覽內容，Pluggable、CPO、NPO 以及相關光通技術當前的發展與後續展望。 24:53 800G 到 1.6T 的進程若開始放量，有哪些受惠廠商？ 31:29 華邦電購買英飛凌 NOR Flash 事業部。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Po...

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03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。 06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。 15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。 18:51 統整近期可以關注的機會。 26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 High NA EUV 的合作。 30:45 SEMICON 的其他題材：光通訊、半導體耗材。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： ht...

本集產業報告： https://statementdog.com/industry_reports/50 00:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。 15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。 30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。 49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。 56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。 1...

01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？ 06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？ 22:03 延伸到投資機會的內容。 24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。 本集重點不在記憶體有多缺 ，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。 而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider! ▍公司相關介紹 02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。 04:45 群聯早期小規模時，如何與鎧俠、SanDisk、美光建立合作關係。 09:36 群聯推出了目標中小企業客戶的 Local AI 解決方案背後邏輯。 20:43 Local AI 解決方案業務後續的佈局規劃。 26:02 群...

SUZUKI THE NEW Jimny 硬派越野本格進化登場！ 搭載 ALLGRIP PRO、ACC 主動式車距巡航 無論穿梭城市或深入荒野皆能從容駕馭 探索沒有界線，開啟你的下一場冒險 https://fstry.pse.is/9pbmhe —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告： https://statementdog.com/industry_reports/47 00:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？ 17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？ 32:24 後續玻璃基板各項應用的...

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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/40 00:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。 16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。 24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。 27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。 34:45 介紹 CoPoS 技術。 36:55 玻璃作為中介層的優點。 42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？ 47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中扮演什麼角色？ 54:35 點...

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🎧聽作家葉揚說：「像電視劇一樣，醫生宣布爸爸剩3到6個月，那時無法接受這個事實」👉 https://fstry.pse.is/9ktqka      照顧人生無法預期何時來！「先來一杯 我們再聊」聆聽照顧者、陪你預備長照未來！點擊連結，讓我們有機會不在照顧困境掙扎。  —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。 03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。 05:44 透過雲端產業的成長...

00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。 08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。 16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。 29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？ 40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回...

當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。 ▍公司相關介紹 01:25 吳明蔚董事長背景介紹。 04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。 10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。 40:20 公司的財務規劃。 1:15:10 公司未來三年的短中...