BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

1:10 AI硬體之間的資金轉移，伺服器短彈受惠邊緣AI財報下跌 2:49 AI伺服器本週利多消息，我並不認為是基本面真利多 4:53 美超微低檔急彈，反映財報將公布，量產指的應是B200 關於ARM: 8:00 本季營收獲利Double beat、下季Double miss 9:30 年末高通、聯發科旗艦手機AP亮眼，ARM現金流↑ 10:45 尚未看到驚人新應用，(過去兩年:Grace CPU、WoA AI PC) 14:15 影響到lisence收入成長放緩，royalty等相關應用量產 15:55 ARM長期技術地位...

面對川普的關稅戰及市場消息面，冷靜理性仍是良策。 -- Hosting provided by SoundOn

邊緣AI加速發展 大型股強攻漲停 -- Hosting provided by SoundOn

1:00 休市期間各種多空因子，呈現倒鉤型跌深反彈 (一)關於DeepSeek: 2:46 DeepSeek-r1 1/27費半慘崩9%，龍頭股嚇跌雙位數 3:45 AI訓練端成本低+開源模型，好表現已被專家驗證 7:14 訓練成本不只600萬，H100不能明講，但小於OpenAI 13:45 利用MoE、DualPipe…，節省GPU與HBM硬體需求 16:49 訓練端效率上升，運用AI生成資料自我訓練是不爭趨勢 19:15 AI整體算力需求，反而不減反增! 尤其是推論端! 21:00 沒能力大量支出的軟體廠商，浮...

1:02 銀行股財報全漲! 商銀獲利伴隨利差擴大，Q1將更大! 4:00 投行更是Q4賺爆，避險與投機帶動交易熱絡，但Q1降溫 6:40 蘋果股價連續修正，世間果然有公道 8:51 財報前先校正位階，美股漲跌結構回歸常軌 10:00 持股可稍稍減碼，但建議抱股過年 關於台積電法說: 11:45 股價表現普通，因為除了兩個數據，都只是符合法人預期 13:30 (一)2025資本支出優於預期380~420億，利多並非獨漲 14:39 (二)自由現金流，創歷史新高，而且爆炸高，...

美國零售銷售優於預期內需持穩，台積電Ai業績翻倍成長 -- Hosting provided by SoundOn

台積電法說利多 概念股強勢上攻 -- Hosting provided by SoundOn

1:06 長天期美國公債，先前集數已分析過，近期破底並不意外 2:47 華爾街投行債券衛士再現，殺債券部位，表態給政府政策壓力 5:40 20年公債殖利率多殺多突破5%，1月底FOMC反而舒緩利空 9:35 高本益比的成長股，受長債利率飄升，估值自然會受影響 12:00 近期台股的兩大利空，集中兩大特定類股 高息ETF: 13:53 ETF市價、淨值，以及套利原理(請見文章的圖) 16:41 助漲助跌的原理，當成分股跳空，又為了維持持股比例… 19:50 成分股的股...

面對2025的投資佈局，需更為仔細更為靈活的應對。 -- Hosting provided by SoundOn

輝達新顯卡推出，供應鏈蓄勢待發 -- Hosting provided by SoundOn

1:03 2024 S&P500 聖誕行情正式落空! 2:34 川普交易後陸續拉回，蘋果、特斯拉最晚才拉回 3:43 蘋果i16與Q4財報將面臨的問題是? 6:25 估值相對其他尖牙股高估，財報季前趕快修正對盤勢才健康 8:05 蘋果的技術面，控盤畫線畫的標標準準，跟基本面真的無關 11:25 微軟拿不到GB200反而支出少變利多，鴻海財報壓力最大 14:30 OEM廠認列的庫存費用與現金流壓力，美超微2024已示範過 16:41 GB200換300!? 無獨有偶，頻繁的缺料風險是結...

美股進入川普上任前的觀望，面對新的年度佈局及操作都需要重新規劃。 -- Hosting provided by SoundOn

進入新的一年 來從供應鏈變化 及企業新業務方向 找尋評價大幅提升 想像空間不小的標的 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 聖誕行情的定義與統計數據 4:44 稅負與投資心理，造就了12月差，聖誕/1月偏多行情 10:11 至12/27美股前兩個交易日的概況 12:00 日經225突破7月以來的關鍵頸線(40000大關) 13:53 日股半導體設備股，多半低檔整理後收斂向上突破 16:25 台股設備材料類股，比價、位階、營收法說等利多值得關注 18:02 調高2026展望(非2025)，是半導體設備類股拉升估值的關鍵 19:36 台積電熊本廠12月已量產 21:00 總結 相關文章與圖表資料: https:/...

美股反彈對川普上任後的不安逐漸消除，法人對明年投資市場普遍樂觀。 -- Hosting provided by SoundOn

ETF換股大致告一段落 但依舊有個股在公布換股後 才展開強勢上漲行情 在未來仍多諸多機會下 來從這波強勢股案例 找尋更多投資機會 -- Hosting provided by SoundOn

1:22 FOMC發生當下，股債雙殺反應 3:22 點陣圖、鮑爾談話兩個都是利空反應 ---點陣圖的關鍵分析--- 4:57 2025 降息碼數2碼的票數多於預期(更鷹派) 6:37 2025輪換的票委，組成預計更加鷹派一些 ---關於SEP經濟預測報告--- 11:11 並非停滯性通膨，只是走通膨回升的回頭路! 13:55 本次屬於短線修正，因川普勝選的多方控盤太誇張 15:57 美股漲跌結構史無前例的不健康(只集中大型股) ---關於鮑爾談話 19:11 1月不降息已反應反而利多可預...

市場利用聯準會明年降息預期修正，考驗川普上任後的政策是否有利行情。 -- Hosting provided by SoundOn

機器人股強勢上漲 人形機器人成長空間極大 關鍵零組件將因此受惠 具備實力之相關企業 股價總有發酵的時候 -- Hosting provided by SoundOn

簡單提台股，趨勢延續不再贅述: 2:00 一週來股市核心: AI資金仍集中ASIC、看空GB200 4:10 重申NVIDIA型號越多、更新加快，缺料風險只增不減 6:15 費半與小型300的密切連動，漲勢能否擴散的關鍵 本集主題: 原油 7:50 美國通膨數據與細項，已透漏開啟降息的通膨回升影響 11:10 12月降息、1月不降息大致抵定，降息循環終點上升 13:00 通膨與原物料誰是因誰是果? 先有通膨預期再趁勢炒作! 15:40 原油期貨技術面: 扣抵低檔、波段低不過...

全球在政治動盪無法影響經濟向上發展的情況下，投資仍有機會創造不錯的成績。 -- Hosting provided by SoundOn

川普與法烏會談籲俄烏停火 美國就業市場健康 南韓快閃戒嚴 尹錫悅停止參與國政 比特幣衝破10萬美元 美國鬆綁金融監管 -- Hosting provided by SoundOn

資安股漲不停 到底再漲什麼原因 從一路追蹤過來的 題材/基本/籌碼面 帶各位釐清 -- Hosting provided by SoundOn

1:04 大摩報告:「半導體設備2025為過渡年」，開地圖砲!? 4:54 總和與分項的2025資本支出預測數據 7:00 消費性電子的短線拉貨潮，因應川普關稅的拉動 8:30 中國年減，外資撤資持續，國產化大擴產仍然持續 11:45 報告內容，與先前財報季時節目提出的觀點雷同 13:48 台積電寡占地位，先進製程邏輯代工獨一檔 16:00 利空壓抑後，反而帶來台積電設備供應鏈好買點 18:37 股價治百病，xAI、META喊出驚天AI支出 24:22 Amazon利多連發，尤其...

美國感恩節銷售情況理想，有利年底前一波走勢 -- Hosting provided by SoundOn