Pasión por el Despacho

Podríamos definirlo como un excel pero dentro del CRM donde las columnas se consideran como campos y las filas, registros. Por lo tanto, en lugar de un excel, usamos el objeto o lista con campos y registros con la misma estructura. ¿Qué tipos de objetos existen? Normalmente los CRM ya vienen con objetos estándar (Oportunidades, cuentas, contactos...). Pero podemos abrir todos los objetos personali...

La transformación digital está sirviendo a muchos despachos profesionales para detectar quiénes son los empleados implicados con el proyecto, las personas trabajadoras y que buscan la calidad. ¿Qué hacemos cuando un trabajador no está implicado? Un tema interesante que tenemos que buscarle solución. Cantante: Nathan Hartono

Existe una tendencia, cada vez mayor, de poder acceder a tecnologías sencillas y completas para poder realizar cualquier cosa que queramos. Ejemplo de ello es Power Apps y Power BI como herramientas de CRM y Business Intelligence que nos ayudarán con las gestión interna y análisis financieros.

Entre los procesos del despacho profesional aconsejamos tener apuntado todas las cosas que deberíamos revisar durante el año a nivel de gestión interna o del propio servicio al cliente. Por ejemplo, convenios aplicados, altas de actividades económicas, cargos y socios.... Si lo tenemos registrado en una lista u objeto podemos "disparar" automáticamente la creación de las tareas con las fechas corr...

Una nueva APP en el mercado que viene a ser una evolución del mundo del podcast para llevarlo a los directos de la misma forma que Twitch ha logrado posicionarse para los videos en directo. Como características principales se trata de una APP solo disponible para Apple y se necesita invitación para entrar.

La base de conocimiento o knowledge es un módulo dentro del CRM que sirve para documentar y organizar todo el conocimiento referente a un producto o servicio. El despacho profesional, como cualquier empresa, necesita documentar sus servicios para que los clientes puedan resolver las preguntas frecuentes de una forma sencilla o documentar los procesos internos a través de una zona de soporte.

¿Cuándo fue la última vez que hicistes una encuesta de calidad a tus clientes? Nosotros proponemos hacer dos encuestas al año para los clientes de iguala mensual (a mitad de año y al final del año) y una encuesta automatizada después de cada expediente jurídico o proyecto de consultoría.

Es muy útil para las Tareas con vencimientos para interponer recursos abrir otras tareas para preparar dichos recursos con antelación. El proceso que proponemos es que cuando se aperture una tarea con vencimiento del recurso se pregunte qué fecha de vencimiento se pondrá a la Tarea para la preparación de dicho Recurso.

Aconsejamos crear una lista de tipos de tareas y segmentarla por departamento. De esta forma los integrantes de cada departamento solo verá los tipos de tareas correspondientes. ¿Para qué sirven los tipos de tareas? Nos ayudará a crear una algoritmo de prioridades de las tareas así como la creación de workflow de forma sencilla.

Proponemos un sistema para poder calcular el bonus de una forma objetiva en el despacho profesional y por departamento. Lo primero es calcular la facturación del departamento menos los siguientes gastos: - Coste de personal del departamento. - Sanciones del departamento. - Impagados del departamento. El margen anterior debería ser mayor al 50% para poder repartir un bonus. Y lo que supere de dicho...

Aquellos despachos profesionales que se dedican a la parte contable, fiscal o laboral, cuando empiezan a trabajar con un CRM, es importante que conozcan la importancia de tener dentro del CRM mucha información que tienen en el ERP para después poder hacer cosas como una buena segmentación de mailings, encuestas, workflow o disparar tareas, entre otras cosas. Recursos: https://zapier.com/

Quizás una de las cosas más importantes en los objetivos sea la ejecución. Es muy común crear los KPI con todo lo que queremos hacer pero olvidamos diseñar cómo lo vamos a lograr. Se trata de dar prioridades a las tareas más importante para lograr dichos objetivos. Recursos: Libro 4 disciplinas de la ejecución

La transformación digital la estamos afrontando de una forma totalmente desorganizada. No es culpa de los asesores, sino del propio mercado donde no existen una reglas de juego claras y esto provoca que los despachos tengan que improvisar y ser muy autodidactas, Además la tecnología cada vez es más completa y hace que los despachos tengan que "pensar" en cómo quieren las cosas. Todo ello tiene una...

Dentro de la ficha de cliente en el CRM aconsejamos hacer una pequeña descripción de la actividad económica real y con el máximo detalle. El objetivo es poder personalizar el servicio, empatizar con el cliente, comprobar si el alta en hacienda es correcto así como la aplicación del convenio correspondiente.

Cuando comenzamos a trabajar con el Power BI existe un módulo denominado Áreas de Trabajo que nos ayudará a tener organizado las diferentes pantallas. Algo práctico para las asesorías contables sería tener un Área de Trabajo para cada cliente. En cuanto a Power Apps es una herramienta que nos permitirá una base de datos más robusta y amplia en espacio. Recursos: https://powerapps.microsoft.com/es-...

El power bi es una herramienta de Business Intelligence que consideramos que es un buen complemento para las asesorías contables, fiscales y laborales. En primer lugar para la analítica de rentabilidad, crecimiento y satisfacción del despacho profesional. Y en segundo lugar como herramienta de trabajo para ofrecer a los clientes analítica de sus datos. Más información https://www.innovaciondespach...

Uno de los tres pilares fundamentales en un despacho profesional es el CRM. Entre las diferentes opciones que un despacho profesional puede encontrar en el mercado está Bitrix24. Por 199 mensuales aproximadamente y sin límite de usuarios los despachos profesionales pueden encontrar decenas de módulos para una gestión integral del despacho (comercial, marketing, tareas, proyectos...).

Juan José Benayas, director de Benayas Asesores nos cuenta su experiencia en la transformación digital de su despacho profesional. Más de 25 años asesorando a los clientes y con un gran crecimiento en los últimos cuatro años. Gestor de correos electrónicos, CRM, tareas, imputaciones de horas... fueron algunos de los temas tratados.

Xavier Bifet es un emprendedor, informático y muy innovador. Conoce muy bien el mundo de las tareas y los expedientes. Por ello, nos explica en el presente podcast algunas de las cuestiones más importantes bajo su metodología Weekop con reuniones semanales y una gestión adecuada de los imprevistos.

Los principales recursos de producción en un despacho profesional son las personas. Aconsejamos tener un KPI que te diga cuántas personas (o parte proporcional) consume un cliente al mes (Ej. 0,5 personas ó 1 persona). De esta forma nos puede servir para saber cuántas personas tendríamos que rescindir el contrato si un cliente o varios clientes se dan de baja. También nos puede servir para saber e...

Existen algunos campos que nos ayudan a segmentar el departamento contable (Ej. Quién es el asesor contable, el asesor fiscal, cómo recogemos la documentación contable, cómo la contabilizamos, periodicidad de los cierres, software de facturación del Cliente...). Pero donde informo todos los campos ¿En la ficha de cliente o en la ficha del contrato? En mi experiencia es más práctica en la ficha de...

Otras tecnologías que tenemos que conocer y tenerlas en cuenta para la transformación digital: - Telefonía. Tendencia a la Voz IP - Antivirus - VPN (acceso remoto al servidor) - Copia de Seguridad - Página Web y Plugins correspondientes - Hospedaje Web - Redes Sociales - Videoconferencias (Zoom, gotomeeting...) - Comunicación Interna (Teams, Slack...) - Firma Digital (Docusign, Signaturit, Firmafy...

En este podcast cuento mi experiencia en las reuniones diarias con el equipo. En principio toda reunión debe tener una buena razón para ser convocada, debe tener una agenda establecida y debe asistir el mínimo de gente. Sin embargo es necesario reuniones diarias de 15 minutos máximos con todo el equipo al completo y analizar estas tres preguntas: ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué haremos hoy? ¿Hay algún imp...

Las asesorías contables, fiscales, laborales y financieras suelen fomentar mucho las igualas o cuotas mensuales. Pero ¿Cómo podemos fomentar que el equipo se implique con la facturación extra? ¿Cómo podemos motivarlos? La facturación incidental o extra depende la involucración del equipo tanto en su ejecución como en poder conseguirla. Ellos son los que conocen al cliente y sus verdaderas necesida...

El panorama actual se complica para las asesorías debido a la pérdida de clientes y facturación. Es un momento para el análisis y el proceso de transformación digital. Para ello es interesante capitalizar el despacho para tener los recursos económicos adecuados y poder permanecer con la calma necesaria en los próximos dos años.