Pasión por el Despacho

Debería dedicarse todo el tiempo posible para investigar el mercado, revisar las actualizaciones de los programas, hablar con otros despachos profesionales sobre innovación así como organizar al equipo en los cursos de formación necesario para afrontar la transformación digital.

Si los despachos profesionales quieren ofrecer un servicio de cuota mensual con calidad, valores añadidos, trato personalizado y con tarifas altas es necesario trabajar la fidelización a través de la segmentación, la experiencia del cliente y el cumplimiento de forma exhaustiva de las obligaciones correspondiente.

En general los despachos profesionales renuevan las cuotas mensuales en el mes de enero, aunque desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales aconsejamos subir las cuotas en el vencimiento anual del contrato. De todas formas revisar mes a mes que el trabajo no incrementa de forma considerable, porque sino se debería proceder a su revisión.

Algunos consejos prácticos para medir la rentabilidad del despacho. Cierre mensuales exhaustivo de los aspectos financieros del despacho (gastos, ingresos, movimientos bancarios...), margen de beneficio, precio/hora, coste de adquisición del cliente, tasa de abandono, beneficio neto por cuotas mensuales...

Los despachos profesionales necesitan proveedores tecnológicos que sean socios estratégicos, que escuchen sus necesidades, que se adapten con rapidez al mercado, que sean innovadores y vayan de la mano en este proceso de la transformación digital. Elegir al proveedor tecnológico adecuado es una tarea muy difícil.

Para poder asesorar al cliente necesitamos datos de los clientes para analizarlos, estudiarlos y poder emitir los informes correspondientes. La ventaja de la transformación digital es que dichos datos los vamos a importar de forma automática desde el propio software del cliente.

Incremento de facturación muy bajo del año 2017 respecto al año 2016 que ha sido únicamente del 0,19%. El incremento del número de empresas del año 2018 respecto al año 2017 es del 0,75% (504 empresas). El 52,03% del sector son autónomos o freelances y el 31,04% de 1 a 2 asalariados (un 83,07% del sector).

Los asesores necesitan tomar un actitud proactiva hacia los clientes proponiendo nuevas soluciones y anticipándose. Nos dirigimos a un nuevo mundo muy complejo profesionalmente. Para ello deben trabajarse tres líneas: Especialización por sector, no ser barato y liberar recursos.

Daniel Martínez, director de Climbea, nos cuenta su experiencia en la transformación de asesor contable hacia consultor financiero. El reto fue lograr encontrar cómo hacerlo y aportar valor añadido a los clientes a través de un servicio más personalizado.

Alvaro Badillo, director de operaciones de Climbea nos cuenta su experiencia en la preparación de un protocolo de bienvenida para los nuevos consultores a través de manuales y videos explicativos. Una forma de no dejar nada a la improvisación y medir que los colaboradores y empleados reciben la información de forma correcta y ordenada.

El segundo sector con más rentabilidad es el de las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 20% aproximadamente. Dentro de las actividades jurídicas y de contabilidad un objetivo ambicioso sería lograr márgenes del 30% al 35% a través del entrenamiento y las técnicas adecuadas.

Desde un punto de vista de marketing reflejar el precio con IVA puede aparentar mayor cantidad, aunque en la gran mayoría de las ocasiones en el ámbito empresarial dicho IVA será deducible si el destinatario es un empresario o profesional. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Reflejar el precio total con el IVA incluido?

El primer paso en la transformación digital es analizar los datos relacionados con la facturación y rentabilidad del propio despacho. Se trata de crear una base sólida para monitorizar cada uno de los puntos (rentabilidad por cliente, crecimiento por departamento, cobros pendientes, presupuestos generados...).

Para lograr más clientes debemos invertir en publicidad en las redes sociales y crear contenidos en la página web. Lo importante es medir el retorno de la inversión en conseguir los leads (los potenciales clientes). La ventaja de google adwords, redes sociales como facebook o similar es que permiten realizar una gran segmentación.

El derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo se conceptúa como la limitación al uso de las tecnologías de la comunicación para garantizar el tiempo de descanso y vacaciones de los trabajadores. «El 51% de la población activa española afirma responder correos electrónicos y atender llamadas de trabajo durante las vacaciones o en fines de semana.»

La transformación digital ha provocado que los datos deban estar en la nube y el despacho profesional haya perdido el control de los datos. ¿Qué técnicas podemos llevar a cabo para protegerlos? ¿Cómo vigilar la confidencilidad de los mismos? Debe fomentarse la implicación y responsabilidad de los profesionales sobre este tema.

¿Qué correo electrónico es mejor? Tanto el entorno de Microsoft 365 como G Suite son válidos para un despacho profesional.. Si se observa la cartera de productos de los dos paquetes de aplicaciones empresariales, puede verse que el alcance funcional es en gran medida el mismo.

Los despachos profesionales deben tener un proceso de bienvenida a los empleados para que vivan una auténtica experiencia. Una metodología que tenga como objetivo conocer la cultura de la empresa y a los compañeros de trabajo. La primera semana es vital para conseguir un aterrizaje exitoso del nuevo empleado

¿Es mejor un profesional que tiene conocimientos tecnológicos? ¿Cuál son los niveles de conocimientos ideales en tecnología? Lo importante no es lo que sabes que se puede hacer sino lo que no sabemos que se puede hacer. Un tema interesante para reflexionar a la hora de buscar talento.

Los clientes necesitan por parte de los despachos contables y fiscales un servicio personalizado y analítico de su actividad económica, y concretamente de su Pérdidas y Ganancias. Diseñar un modelo a medida con apartados específicos y diferenciado por tipo de actividad o similar.

La transformación digital conlleva un lugar de encuentro entre el cliente y despacho a través del cual poder asesorar y realizar trámites. Portales 100% cloud para ofrecer toda la información al cliente 24H/7 días. Un lugar donde obtener acceso a los datos de contacto, facturación, pedidos, ofertas, recibos pendientes, resumen 347, contratos activos...

El liderazgo en la innovación es esencial para poder afrontar la transformación digital. Nos acompañan Raimundo Díaz y Juan José Hernández para contarnos su experiencia de innovación en su despacho y cómo involucraron a sus empleados y colaboradores. Nos ha sorprendido las técnicas de gamificación utilizadas por Raimundo.

Salesforce presentó Salesforce Blockchain. Esta plataforma está basada en la plataforma modular Hyperledger y compuesta por tres módulos. El primero es Blockchain Builder, un paquete de herramientas para desarrolladores con las que pueden desarrollar aplicaciones Blockchain. El segundo, Blockchain Connect, integra acciones de Blockchain con apps de Salesforce. Por último, Blockchain Engage permite...

Los proveedores tecnológicos dedicados a ofrecer software de facturación y contabilidad en la nube se convertirán en los nuevos UBER del sector de la contabilidad y el fiscal a través de una red de profesionales freelance. Ante este panorama los despachos profesionales deben trabajar más las propuestas de valor.

Es necesario empatizar, escuchar y entender al cliente para poder ofrecerle una propuesta de valor añadido a la hora de realizar el presupuesto correspondiente. Cada cliente tiene unas necesidades diferentes, unos puntos de dolor y unos objetivos que debemos investigar para poder ayudarle de una forma personalizada.