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本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容，台積電在台灣舉辦技術論壇的重點，以及相關的產業趨勢，下半年的投資機會進行討論。 【AI 之王 - Nvidia 財報】 00:49 Nvidia 法說重點摘要。 08:44 Nvidia 與相關車用廠商對於車用市場的展望。 【產業投資討論】 12:42 中國低價競爭對全球車用市場的影響與台廠相關機會。 16:57 車用近期轉向 HEV 的趨勢對後續發展的影響。 19:33 AI 投資已轉向外圍。 20:41 對於太陽能產業的...

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美國回來發現美國人鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度還不錯，八方雲集目前在美國業務已損益兩平，未來有望開放加盟；另外也觀察到美國的居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位。 【八方雲集美國市場里程碑】 03:18 美國市場對於鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度比原本認知的高 05:12 八方雲集目前在美國業務已損益兩平，未來有望開放加盟 【美國居家修繕市場討論】 08:11 美國居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位 10:12 居家修繕產業簡...

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本季科林研發（LRCX）營運表現略優於財測；展望下半年，中國需求將持續衰減，但由於 HBM 與 DDR5 相關 DRAM 設備需求強勁，足以抵銷負面影響。展望 2025 年，公司預期在記憶體設備需求回升，加上整體半導體市場復甦的帶動，整體半導體設備產業將會出現大幅成長。 【LRCX 季報解析】 01:03 LRCX 本季營運表現略優於財測，且明顯優於同業 ASML、KLA 。 04:25 來自中國的營收季增 6%，主要需求來自於中國本土邏輯晶圓代工業者，而 DRA...

浸沒式散熱是次世代 AI 散熱顯學？ 散熱能力帶來計算力，計算力就是 AI 鈔能力。 Nvidia 下一代 AI Server 晶片熱功耗超過 1000 瓦，液冷散熱繼氣冷散熱 (EX 3DVC) 後成為 AI 散熱最熱話題。隨 AI 模型運算需求增加，晶片越疊越高，功耗也越堆越熱。Data Center 在有限空間下，散熱成為難題。業者與供應鏈持續研發散熱解方，在考量 PUE (Power Usage Effectiveness，電力使用效率) 與成本效益下，浸沒式液冷是否會成為下一個顯學？...

Nvidia 與台積電相互合作，加上 AI 的強勁需求，帶動 CPO 的進展加速；近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃，儘管市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效，但目前 AI 的投入潮仍將持續。 【CPO 技術腳步加快】 09:29 台積電北美技術論壇。 13:07 若 CPO 進展加速，將出現的相關產業變革與機會。 17:44 Nvidia 與台積電相互合作，加上 AI 的強勁需求，帶動 CPO 的進展加速。...

威騰（WDC）最新一季的營運明顯優於財測。不僅營運將逐季持續好轉，更看好伺服器市場加速回溫，帶動 HDD 業務成長動能延續至下半年。NAND Flash 業務也受惠於 AI 需求逐漸轉往推論，存儲設備如企業級 SSD 需求逐漸增加，下半年營運加速回升。 【 WDC 季報解析】 10:02 受惠於伺服器相關業務成長，HDD 的需求強勁，WDC 最新一季的營運明顯優於財測。 16:33 公司認為營運將逐季好轉，看好伺服器市場加速回溫。 【 HDD、NAND Fla...

特斯拉最新一季財報繳出繼 2012 年以來最大的年減，同時交車數量也出現衰退，對此管理層表示將提前推出平價車款，並在中美兩地進行降價，以及將在今年八月推出 Robotaxi 服務；同時台積電在法說會中下修了除 AI 外不含記憶體的整體半導體市況，成熟製程似乎陷入困境。 【特斯拉近十年最大衰退】 06:04 受到高利率影響，以及中國電動車的競爭，特斯拉最新一季財報繳出繼 2012 年以來最大年衰退。 07:52 特斯拉宣布提前推出平價車款...

ASML 2024 第一季成熟製程設備營收出現明顯衰退，來自中國的營收也出現微幅季減。公司認為 2024 全年僅會與去年持平，但預期 2025 年營收將會出現大幅成長，創下歷史新高。 相關新聞 Intel 宣布成為第一家組裝 ASML 新型 High NA EUV 的公司  https://statementdog.com/news/5802 ASML 面臨波動，中國市場關鍵  https://statementdog.com/news/5813 【ASML 季報解析】 02:53 邁入 2024 第一季，儘管 ASML 的營運表現略高...

Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，號稱完勝 Nvidia 的 H100，但實際上如何呢？由於 AI 的運算需求大增，光通訊 AI 加速導入，本集內容探討相關機會，以及 Marvell 於近期在論壇中提到光通訊的新變化。 【Intel 全新 AI 晶片 Gaudi 3 好棒棒？】 02:55 Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，但實際上晶片效能仍須考量到運算叢集的傳輸效率。 【光通訊在 AI 的導入】 10:23 光纖、交換器、矽光子等應用對於晶片傳輸效率的提...

報狗專屬折扣，免費七天試用，每年還省下 4000 元。  點選連結： https://speak.onelink.me/ER2a/financialdogpodcast 開口說英文，敢不敢說遠比英文能力來的重要。你只要有一段時間一直說，就會覺得自己的英文能力好像還不錯。Speak 是一款用 AI 協助你學習英文的服務，強調的就是口說能力。Speak 認為，熟練掌握好一門語言，要從大聲「說」開始。 Speak 三大特點： 1. AI 超精準識別對話，讓你有大量練習機會，沒有跟真人講...

台積電熊本設廠對於日本半導體產業具有重大意義。從「平成」到「令和」，日股重回到 35 年以來高點，是否代表日本已擺脫 Lost Decades 的長期通縮，大步走向經濟復甦的康莊大道？本集來賓是專注於台日經濟發展的專家，台灣日本研究院的李世暉理事長，將為我們剖析日本經濟走勢、半導體產業發展、台日新創等等議題。 【台灣日本研究院介紹故事】 01:06 台灣日本研究院背景介紹。 【日股四萬點！日本經濟重回成長了嗎？】 04:50 近期...

本集內容與大家討論地震後營建股股價表現亮眼的原因，以及是否真的有都更商機。此外也聊一下在本次美國光通訊大會（OFC 2024）中有什麼看點。 【地震後營建股表現亮眼】 02:12 地震後近期營建股股價表現亮眼的原因。 08:00 台灣房市、營建股展望，以及相關機會。 11:41 台灣都更的困難之處。 【美國光通訊大會— OFC2024 看點】 18:32 本次 OFC2024 亮點：博通首度展示單通道 200Gbps 的 EML、其他光通訊技術。 21:15 目前業界對於...

聽眾敲碗再敲碗的房市馮迪索——黃舒衛先生又來啦～這次他將分享總統大選後，台灣房市的變化。由於台灣房價居高不下，近年，越來越多人轉向海外買房。舒衛這次也分享日本及泰國海外買房應該關注的重點。 【總統大選後台灣房市狀況】 01:25 回顧總統大選前的平均地權條例、囤房稅對台灣房市帶來的影響。 02:33 近期推出的新青安專案介紹、對房市影響。 09:33 預售屋市場在新青安專案推出後的轉變。 14:07 工料雙漲後，近期台灣新建案...

全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，水資源將會越來越珍貴，也使水的來源、排放、再生，皆產生相關投資機會；全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%，相關費用的課徵在即，也將出現新機會。 【先進封裝建廠需求造成缺水問題】 04:00 全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，信評機構標普表示，對後續對半導體業者的信用評估，將會提升是否有足夠水資源的權重。 05:36...

DRAM 與 NAND 產品價格上漲，美光營運表現優於預期；展望下一季，DRAM 與 NAND 報價將持續上升，營運進一步好轉。同業三星、海力士，以及封測廠力成、南茂今年營運預期將同步成長，但利基型 DRAM 業者如南亞科、華邦電則需觀察中國擴產所帶來的負面影響。 【MU 季報解析】 00:29 DRAM 與 NAND 產品價格上漲幅度強於預期，美光營運持續好轉，優於財測預期。 03:21 DRAM 的實際需求較佳，所以出貨量將會優於 NAND。 04:30 下一季進入...

AI 對視覺處理能力提升，Nvidia、Tesla、OpenAI 等科技巨頭推出自家的機器人；市場傳出蘋果準備在 iPhone 上導入 AI ，但同時也在討論微軟、亞馬遜正在下調對於生成式 AI 的銷售預期，引起 AI 需求是否下滑的討論。 【多家科技巨頭秀肌肉，機器人時代來臨？】 12:30 Nvidia 除了在 GTC 大會上介紹新一代的 GPU 架構：Blackwell 外，也推出人型機器人通用基礎模型。 14:03 除了 Nvidia，Tesla、OpenAI 等多間科技巨頭近期也都推出自...

本集贊助：Zenyum 綻雅隱形牙套 財報狗專屬優惠，免費線上評估，無條件獲得 1,000 元療程折扣。 點選連結： https://statementdog.cc/fDKYr 牙齒矯正是人生最值得的投資。隱形牙套除非真的很近看，否則一般社交距離幾乎看不出來。而且不會刮破嘴巴，吃東西不受限制，想吃什麼就吃什麼。 綻雅三大特點： 1. 固定公開的價格，三種矯正方案價格固定公開，沒有任何隱藏費用，不管哪個地區、哪間診所、哪位醫師，都是同樣的價格。 2. 付...

中國的大幅拉貨，加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求，使 AMAT 最新一季的表現優於預期；下一季 AMAT 預期小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續，但來 HBM、DDR5 的需求能抵消負面影響。 【AMAT 季報解析】 02:47 中國大幅拉貨加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求。 05:41 Nand Flash 設備谷底已過；而邏輯設備仍處於衰退之中。 07:26 下一季 AMAT 預期將小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再...

元大近期推出的台灣價值高息 ETF(00940) 造成全民申購，除了月月配，高股息 ETF 去年大漲的原因是什麼？下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱，帶動散熱相關族群近期的股價表現。 【台股高股息 ETF 全民運動】 01:25 元大推出台灣價值高息 ETF (00940) ，兩天內就募集近千億元。 03:03 去年多款高股息 ETF 都選到 AI 相關的 ODM 廠商。 08:49 近期高股息 ETF 的申購金額龐大，會對成分股造成較大的波動，這樣的預期部分也 p...

手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補、 NAND Flash controller IC 報價上漲、下游客戶擴大採購等因素，慧榮上季營運擊敗財測。公司認為後續 NAND Flash 供需可能出現短缺，至 2025 年才會供需平衡，預期下游 NAND Flash 業者，以及相關 NAND Flash controller 同業的營運將逐步復甦。 【慧榮 季報解析】 04:20 手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補，慧榮上季營運擊敗財測。 11:30 慧榮預計 24Q1 為全年營運低點，後續將受惠於...

投資在效率，穩賺不賠！ 本週財報狗要介紹一款賣破數千萬的 Unipapa 快充版有序延長線！ 現在的設備，都內建快充功能， 但，如果你插頭瓦數不足、支援廠牌不夠，就等於快充無用。 是時候，延長線要跟上了！ 『充電快、好整線、無腦插』 蘋果、三星、筆電、相機......都 OK 還承襲第一代有序延長線的孔距加大、180 度轉軸、貼牆設計， 不只解放時間，還解放空間！ 輸入專屬折扣碼「財報狗」 購買有序延長線（快充版 / 一般版）享 85...

中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通（QCOM）上季營運擊敗財測，同業聯發科、Qorvo 也繳出亮眼的營運表現。不過受到華為、三星營收流失影響，高通對於下一季的展望明顯遜於同業。後續高通手機成長狀況需觀察 AI 高端手機的成長。 【高通季報解析】 08:03 中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通上季營運擊敗財測。 21:28 下季受到華為、三星營收流失影響，高通下季手機業務與去年持平。 30:45 儘管短期 Android 手...

本集來賓是即將在 3/8 掛牌的諾貝兒寶貝，旗下的品牌包括遍布全台的連鎖藥局丁丁藥局以及諾貝兒寶貝。今天來到節目的是創辦人張振興董事長以及許王伸總經理，將與我們分享丁丁藥局的創立故事、台灣連鎖化率的成長空間，以及未來藥局產業的下一步是什麼。 【丁丁藥局＆諾貝兒介紹】 01:03 丁丁藥局創立故事 04:01 諾貝兒品牌創立過程 07:41 丁丁藥局公司介紹 09:48 諾貝兒品牌業務介紹 【公司業務與佈局】 24:13 公司投入樂齡長照產...