【认知差】如何选行业

隆基，BC电池，王者归来？ 25.11.2024 2:47 ↓

A股

【009】【消费】 静待三线白酒崛起 08.09.2020 37:06 ↓

组长rabit近期不喜欢科技股了，改去研究大消费里的白酒了。 这转变好大，让我非常惊讶！ 他说服我的理由是这样的：市场不好的时候，活下来更重要。 白酒行业不像芯片等科技行业，基础很难发生变化，只要不出现极度的市值虚高，就可以投资。把买股票看成经营这家公司，除了关注营收状况，盈利状况，分红状况外，建议以季度为单位重视市场给予的可以利用的套利空间。白酒行业上市公司一般都是良性的，低成本的负债，资产负债表很健康...

【008】【科技】CCL了解一下，可能是下一个风口 07.08.2020 23:42 ↓

本期的主讲是 狐狸老爹 ，在我前前后后给了他N多素材后，他前前后后改了5、6次，跟CCL磨了很久，真的是用心之作。 我还是同一个标准，说清楚 关键领域的关键技术 。 狐狸老爹选择了PCB的上游材料CCL，主要还是因为它是PCB的核⼼上游，占了PCB上游成本37%，而且资源向龙头靠拢，未来很有可能涨价。 请看大纲： 覆铜板⾏业概况 覆铜板在PCB产业链中地位 覆铜板⾏业分析 ⾏业上市公司分析 最后要跟大家强调一点：以上观点分享仅供交流...

【007】【科技】信创，国产替代的充分受益者 11.07.2020 21:29 ↓

如果你去百度，会发现根本查不到有价值的资料；去问别人，也得不到非常准确可靠的消息。 而我们团队认为， 目前信创板块在低位 。 信创（通俗来说就是国产软件、硬件的国产替代/自主可控）， 将是本次科技股补涨的主力军 （如果还有补涨的话）。 2 认真介绍一下。 信创产业，即信息技术应用创新产业，拥有万亿级别的市场。 信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日成立，是由24家从事软硬件关键技术研究、应用和...

【006】【贵金属】黄金，中长期可挑战历史新高 14.05.2020 45:46 ↓

黄金要大跌是非常难的， 无论从基本面还是技术面来看，中长期趋势是上涨的。但我们仍 需要掌握好节凑 买入黄金。 未来疫情的好转和原油的上涨都会抬升通胀，面对量化宽松的后遗症美债收益率被压制得很低，此时实际利率就会带动黄金上涨，一个变量平稳一个变量抬升必定打压实际利率。 目前原油价格的低迷和疫情的环境需要防止的是先通缩（打压黄金价格）后通胀（抬升黄金价格）这样的节奏，避免出现买对了标的却买错了时间这样的囧...

【005】【军工+科技】北斗卫星导航系统 18.04.2020 22:37 ↓

北斗三号系统有高、中、低三种轨道，由30颗卫星组成（之前发送的卫星有些已经退役了）。 那么到了4月，北斗卫星还值得投资吗？我们具体来看下。 我交给了群里的Trump来研究，因为他自身买了北斗星通的股票，当时我还让他观察中国卫星比中国卫通更强势，因为前者在产业链靠前，而后者靠后，他果然被我激发出了兴趣。 然后，他被我和Rabit一通忽悠，我给了他4份研报，Rabit跟他讲了产业链梳理的重要性。于是花了1个月整理思路、写文...

【004】【科技】新基建的“工业互联网”，你了解多少？ 11.04.2020 30:43 ↓

最重要的原因——它是 5G下游的应用场景之一 ，而5G最大的机会就在应用。这几天很火的RCS其实没什么想象力，但它被当作有可能最快落地的5G应用场景被炒作了一把。之前还炒作过泛在电力物联网、车联网等等5G应用场景，但都没有直击大家的痛点和爽点，也还没有出现触动情绪、真正打动人心的应用场景。 未来“5G+”的机会在“产业赋能”，就跟之前的“互联网+”一样，每个传统行业都会利用5G+物联网+人工智能+行业应用，精准结合之后提升效率...

【003】【科技】认识wifi6，它和5G一样重要 14.03.2020 21:38 ↓

研究行业，非常不容易，炒股变成专家，非常不容易，需要行内人士多多帮忙，多多参与哈~ 看一个行业，要有政策思维、 产业思维、 金融思维，3种思维全部看完后，就能比较通透。 本期我们来说一个科技分支——wifi6。 说起wifi6，就不得不提小米手机。那阵子市场什么都炒，小米线上发布会说了2个概念—— 可以充电更快的GaN（氮化镓） 可以让网速更快的wifi6 一开始我是非常看不上的，这不就是炒概念嘛！雷军的wifi6路由器AX3600定价599...

【000】从零开始学炒股 升级版︱召集令！怎样选行业？春江水暖鸭先知 13.03.2020 8:37 ↓

之前做“从零开始学炒股”100小时系列的时候是在熊市，所以我提出了一个口号“熊市学技术，牛市好翻身”。 做完这100小时，正好牛市来了。但是没想到老司机们又遇到了新问题——辛辛苦苦一个月，三天就回到解放前。 我也反思了一下，因为我 在 上一季教了大家很多炒股技巧（ K线、量能、MACD、KDJ、BOLL、财报 ），这一季我们会讲一下行业的选取。 其实我在第一季“从零开始学炒股”的时候就跟大家说过，一般公募的基金经理都遵循Top-down...

【002】【汽车】无人驾驶产业链，哪些是关键？ 08.03.2020 23:16 ↓

看一个行业，要有产业思维、政策思维、金融思维，3种思维全部看完后，就能比较通透。 本期我们来讨论一下 无人驾驶产业链 ，欢迎专业人士对我们做出批评指正。 我拉着我的同事汽车砖家Alex来给大家做个示范，以后加入小组的每位成员都要有一个这样的作品，可以自己讲，也可以找我做个对话，形式多种多样，但要求是不变的——说人话，把你研究的行业用大家都能听懂的大白话说出来。 ↑↑↑↑↑↑具体请听上方语音↑↑↑↑↑↑ 本期内容简介： 1、L...

【001】【汽车】氢能源是否值得投资？ 01.03.2020 7:43 ↓

2019年3月，是氢能源霸屏的一个月，全柴动力、美锦能源、雄韬股份、雪人股份、华昌化工等等，都进入了大众视野。 2019年8月，我曾经做过一次美锦能源的潜伏，那时候我采取了“装死战法”，提前埋伏，等待反抽后留了100股做纪念，但看到破了趋势线还是拿不住卖了。 如今，我看到特斯拉霸屏，内心又蠢蠢欲动。 在动手之前，需要咨询行业内专家人士，看看是否有预期差。 所以我找了我的同事Alex，他以前是某知名汽车杂志小编，问了下他...