財報狗 - 掌握台股美股時事議題

本集讓站長小鄭為大家做一集 Q&A，包涵 AI 相關領域、AMD VS. Nvida、Intel 是否能夠彎道超車、PCB 廠新南向問題、先進封裝投資機會，以及 MU 上調中國禁令影響程度的後續看法。 【AI 相關的高速介面以及網通族群是否會有相關的機會？】 03:43 短期內 AI 的主賽道仍為雲端，Edge 較像是溢出來的題材。 06:03 Edge 短期內無法與雲端匹敵主要關鍵在技術面向。一來為 LLM 的資料量，二來目前 Edge 裝置無法承擔運算所需的記憶體容...

在 AMD 開發者技術大會上，蘇媽發表了備受矚目的 MI300 系列晶片，本集我們將探討 MI300 的主要內容，與仁勳哥的 H100 有哪些差異。此外，主要台股上市櫃公司股東會已陸續召開。無論是代工廠、記憶題、散熱、伺服器等科技大廠們在股東會上，也各自表述其 AI 佈局。快來聽聽我們認為的重點有哪些？ 【AMD 開發者技術大會】 11:42 AMD 本周舉辦了技術發表會，發表了新款伺服器 CPU，以及 MI300 系列 AI 加速器。...

本集節目由米鴻生醫贊助播出 多口味高效乳清蛋白 — 運動健身長肌肉&上班族戒手搖飲的好幫手 即日起至 7/13 日止，多包購買可享下列狗狗粉絲優惠 3 入特價 $1,650，平均 $550 /包(原價 $1,800 )  5 入特價 $2,700，平均 $540 /包(原價 $3,000 )  8 入特價 $4,000，平均 $500 /包(原價 $4,800) 12 入特價 $5,880，平均 $490 /包再送搖搖杯* 1 (顏色隨機) 活動傳送門 →  https://bit.ly/3qhRX7u #MIHONG 雲豹籃球...

受惠電動車、潔淨能源、半導體在地化等需求，AMAT 整體表現優於預期。在中國國產替代趨勢下，預估台廠屬於中低階消費性 IC，且在中國營收比重高的消費性 IC 設計業者，恐受到影響較大，如 MCU、DDIC。 【AMAT 季報解析】 00:48 AMAT 本季營收和 Non-gaap EPS 皆高於財測中間數，整體表現優於預期。 【邏輯成熟製程設備業務表現亮眼】 02:08 邏輯成熟製程設備表現亮眼，使公司營收表現優於預期。 04:42 電動車、潔淨能源、半導體在...

這集聊了對蘋果 MR (混合實境) 頭戴裝置 Apple Vision Pro 的想像。以及若要發展 AI， 除了先進封裝技術，CPO 也是提高 AI 效能的關鍵技術。CPO 是什麼，主要廠商有哪些？ 【Apple Vision Pro 正式登場！】 04:46 要不要買 Apple Vision Pro 07:22 VR、MR 對前端工程師形成新的挑戰 10:09 台系鏡頭、透鏡等光學廠將因此受惠 【下一個 AI 可能受惠領域 - CPO】 17:37 CPO（光電共封裝）簡而言之就是將光纖取代銅線，與晶片共同封裝...

最新一季美國基金經理人持股報告中，明顯增加部位的只有醫療保險，銀行則是賣多於買，除此之外多偏向個股題材。由於中美政治因素，很多人賣出 MU；亞洲也因為估值偏低受到關注，日本還有證交所推動的改革的催化劑，引起不少人的興趣。 【整體板塊趨勢不明，較多個股題材】 11:10 本季較多個股題材，大板塊多方明顯的只有醫療保險，銀行整體來說則是賣多於買。 11:48 目前看起來除了少數銀行，整體銀行股價仍沒有恢復到事發前水平，...

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【本集節目由樂天 Kobo 贊助播出】 本集節目是我們與頻道下一本讀什麼瓦基聯合播出，共同聊晶片戰爭、人才、卡片盒筆記三本書。為什麼要選這些書，以及威宇、瓦基、 SKY 三個人在不同的經歷、專業及背景下，對於這些書本的觀點碰撞，進而產生出來的火花。 【樂天 Kobo】 快來與財報狗一起當個讀書人～ 即日起至 6/18， 樂天 Kobo「樂天市場店」購買電子書 →   https://bit.ly/3OhuRYF  新戶限定：結帳輸入優惠代碼「KOBO...

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NVIDIA CEO 黃仁勳在本屆 COMPUTEX 大展中大秀 AI 技術，並預期高效能人工智慧運算晶片大規模量產可期。此外，電競也是展覽的重頭戲。各家大廠展示了他們最新的產品，相關供應鏈也推出新技術。 SKY 也分享展會上所見所聞。 在討論的尾聲，我們探討了 AI 是否可能出現類似於網路泡沫的情況，以及當前是否還存在投資機會。 【NVIDIA 大秀生成式 AI】 00:34 在 COMPUTEX 的媒體發表會當天，NVIDIA 執行長展出唱歌、遊戲等多項 AI 新應...

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台股 Q1 財報已全數開出，從主要記憶體模組廠來看，損益年衰退幅度仍大，但去庫存已到結束階段，預估美股上游記憶體原廠年中回溫。而產業上游的設備業一向為景氣落後指標，業績將最晚落底。 【台股模組廠去庫存已到結束階段】 00:44 台股記憶體模組廠如威剛、十銓、群聯、宇瞻、創見、宜鼎第一季衰退幅度仍大。 01:42 拆解存貨組成，製成品接近景氣週期低點，有營運築底跡象。 09:18 6 間模組廠中有 4 間已無存貨跌價損失。顯示模...

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本週，日本正式提出半導體設備出口管制措施，同時，中國以美光產品構成重大國家安全風險為由，對美光實行禁令。這些措施將造成什麼影響？此外，Waymo 與計程車及外送平台 Uber 達成合作協議，這次的策略聯盟將如何為 Waymo 和整個無人駕駛產業帶來新的商機和突破？讓我們一起來探討吧！ 【日本半導體對中禁令影響討論】 03:50 日本政府在 5/23 正式提出對中國的半導體製造設備出口管制措施，大致符合市場預期。 07:00 由於日美荷對...

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手機上游零組件的庫存狀況也是影響手機市場的重要因素之一。Qorvo 表示 Android 下游通路庫存仍偏高，未來兩季仍將處於去庫存狀態。手機記憶體、MLCC 將有機會率先於 Q2 重啟庫存回補，相關族群營運將優先受惠。 【本季營運表現 】 00:33 Qorvo 本季營收 6.33 億美元，毛利率 41.3%，較去年同期下滑 10.7%；Non GAAP EPS 0.26 元，較去年同期衰退 92%。 02:23 儘管表現優於財測，但衰退幅度高仍代表手機市場持續疲軟。 06:15 展望...

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本集，我們從台積電北美技術論壇及 Intel 開發者大會中，探討他們各自的先進封裝技術。也討論到 AI 需求如何推動先進封裝技術發展，以及封裝產業的趨勢；最近台電發函通知儲能業者，預計 5 月底暫停受理長效型儲能（E-dReg）審查申請，這是儲能市場的過熱訊號嗎？我們於節目上，一起聊聊，當市場需求未增加時，未來業者可能面臨到的挑戰。 【先進封裝技術】 01:06 什麼是封裝，它用在哪裡 02:31 先進封裝與傳統封裝的差異 【AI 技...

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這集我們探討威騰（WDC）最新季報，並與希捷進行對照。我們分析了威騰的業務表現、市場展望，以及產能調整與市場變化。此外，我們還探討了 AI 市場對威騰和希捷的影響，以及這些變化對台美股相關公司的潛在影響。 【威騰季報概況】 00:36 威騰本季營收 28 億美金，比上一季衰退 10%。EPS 為 -1.37%，虧損持續擴大，但優於財策預期。 【威騰業務分析】 01:09 HDD 本季相較於上季成長，毛利率也增加，正成長符合預期 01:49 NAND Flas...

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