What's up, Corporate Finance?

Deloitte verstärkt das Debt Advisory-Team um Jens von Loos zum September mit gleich zwei Neuzugängen. In diesem Spotlight klären wir, wie der weitere Wachstumskurs aussieht und lassen uns erläutern, wie die One Stop Shop-Lösung Kunden den größten Mehrwert bringen soll.

Der Bereich ESG ist längst keiner mehr, der in Unternehmen nur als „nice to have“ angesehen wird. Vielmehr gilt für das Vorantreiben der Themen Environment, Social und Governance – „it is a must have“. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss nachhaltig und ethisch arbeiten. Darauf schauen auch Finanzierer und potenzielle Käufer. Und damit ist ESG mitten in der Corporate Finance Community angekomme...

Anfang des Monats hat Pierre André Schneider hier seinen Ausstieg bei Atares, vormals Proventis Partners, bekanntgegeben. Pierre André ist bei Dr. Bartels M&A Consulting eingestiegen. In diesem Spotlight erklären Kai Bartels und er, welche Ziele jetzt angegangen werden und ob der M&A-Markt sich endlich erholt hat.

Über Warenkreditversicherungen und ihre Rolle wird deutlich weniger gesprochen als über Finanzierungskredite. Zu oft sind die Versicherungen ein blinder Fleck für Investoren und Käufer. Das kann böse enden. In unserem aktuellen Podcast erklärt Viktor Margaritopoulos von Gracher Kredit- und Kautionsmakler, warum die WKV unbedingt mehr beachtet werden muss – vor allem in Restrukturierungs- und Sanie...

Weiterer Abgang bei goetzpartners: Sebastian Achleitner, bisher Director in der Debt Advisory Practice, wechselt zu Marlborough Partners, wo er vom Frankfurter Standort das Geschäft in der DACH-Region weiter ankurbeln soll. Im Spotlight erklärt Achleitner, welche Ziele es zu erreichen gilt und warum er sich für Marlborough Partners entschieden hat.

Eine Reihe von Private-Debt-Finanzierungen performt gerade nicht so wie erhofft. Manche müssen sogar neu strukturiert werden, als Amend & Extend, mit Fresh Money oder gar im Zuge einer kompletten Finanzrestrukturierung. Inwieweit Asset-based Finanzierungen auch im Kontext von Private Equity, Private Debt und Restrukturierung ein Teil der Lösung sein können und wie es um die Vereinbarkeit mit Unitr...

Die strauchelnde Beratung goetzpartners verliert ihren Head of Debt Advisory und seine Kollegen. Philipp Widmaier verrät im aktuellen Spotlight, wie es für ihn weitergeht und was der Markt erwarten darf.

Anfang August hat die Beteiligungsgesellschaft FSN Capital bekannt gegeben, einen Continuation-Fonds aufgelegt zu haben. Das frische Kapital fließt den beiden Portfoliounternehmen Saferoad und NordLo zu. Im Spotlight erläutert Robin Mürer von FSN Capital, wie die Unternehmen weiterentwickelt werden sollen, was die Bestandsinvestoren vom Fonds halten und warum der Exit keine Option war.

In Q2 ist der LBO-Markt wieder angesprungen. Aber was waren die Treiber, und ist das ein Vorbote für ein starkes zweites Halbjahr? Wir diskutieren den brandneuen MidCap-Monitor von Houlihan Lokey mit einer der renommiertesten LBO-Bankerinnen im Markt.

Bereits seit 2010 ist Dr. Claudia Pleßke bei Rittershaus tätig. Jetzt stellt die Wirtschaftskanzlei die Führungsmannschaft neu auf und beruft mit Pleßke erstmals eine Frau in das Management Board. Im Spotlight erklärt sie, welche Ziele Rittershaus verfolgt und wie der neu berufene COO Philipp Steinelt beim Wachstum unterstützen soll.

Wenn die Finanzierung wackelt, wird es komplex: Die finanzielle Restrukturierung muss gesteuert und minutiös abgearbeitet werden. Eigentlich ein eingespielter Prozess – der trotzdem oft Lücken aufweist. Eröffnet das Raum für eine neue Rolle? Unsere drei Gesprächspartner glauben das, und darüber sprechen wir in diesem Podcast.

Mit dem neuen Büro in München erhöht die Corporate Finance Beratung Clearwater ihre Präsenz in Europa auf 20 Standorte und eröffnet die dritte Dependance in der DACH-Region nach Frankfurt und Zürich. Welche Ziele mit dem Münchner Office in Verbindung stehen, erklärt Markus Otto, Managing Partner von Clearwater, in diesem Spotlight.

Man hört am Finanzierungsmarkt gerade öfter als üblich den Begriff „HoldCo PIK“. Dieses Instrument scheint in der aktuellen Marktphase sowohl das Interesse von Debt Funds als auch von Private-Equity-Häusern und dem einen oder anderen Unternehmensgesellschafter zu wecken. Warum ist das so? Und was genau verbirgt sich eigentlich hinter HoldCo PIK? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen eines Fin...

2023 war ein maues Jahr für M&A-Deals. Das hat sich auch auf den Markt für M&A-Versicherungen ausgewirkt. Jetzt gibt es wieder mehr Transaktionen – können davon auch die Insurance-Anbieter profitieren? Die Unternehmensberatung Willis Towers Watson hat den Markt für W&I-Versicherungen im aktuellen Global Transactional Risks Review and Outlook Report genauer betrachtet. Robert Engels von WTW erklärt...

Erst vor einem Monat hat EMERAM den Einstieg beim Tierfuttermittelhersteller bekannt gegeben – da sind die Erinnerungen noch frisch. Wir nutzen das, um in dieser Podcast mit dem Unternehmer und dem Investor über die Anbahnung und Durchführung der Transaktion zu sprechen.

Institutionelle Investoren haben im aktuellen Marktumfeld zahlreiche attraktive Optionen, ihr Kapital anzulegen. Das spürt auch die Private Equity-Branche, die sich im Fundraising mitunter schwertut. Können Retail-Investoren diese Lücke füllen? Diese Frage diskutiert Nico Auel von RWB Partners in diesem Spotlight mit Isabella-Alessa Bauer.

Die Restrukturierung ist die Königsdisziplin der Finanzierungsberatung – und ganz anders. So anders, dass unser Podcast-Gast den Begriff Debt Advisory gar nicht dafür verwenden möchte. Was genau die Restrukturierung so besonders macht, wie sie ablaufen sollte und wie sie wirklich abläuft, darüber sprechen wir in dieser Episode.

Die Energiewende ist eine Mammutaufgabe für Wirtschaft und Gesellschaft – aber ist sie auch eine Chance für den M&A-Markt? Das besprechen, wir in diesem Podcast. Über folgende Fragen haben wir gesprochen: • Was genau ist eigentlich Versorgungssicherheit? • Wie sehen M&A-Strategien von „Energiewende“-Unternehmen aus? • In welchen Teil der Wertschöpfungskette steht der Markt bereits vor einer Konsol...

Verkauft ein Unternehmer sein Lebenswerk, sind damit viele Emotionen verbunden und natürlich der Wunsch, den bestmöglichen Käufer zu identifizieren. Dabei geht es auch um die Frage: Stratege oder Private Equity-Investor, wer ist die bessere Wahl? In dieser Episode von #Spotlight diskutieren Isabella-Alessa Bauer und Julian Will von Sonntag Corporate Finance mögliche Antworten und schauen darauf, w...

Digitalisierung ist mit das wichtigste Thema unserer Zeit. Unternehmen müssen die digitale Transformation schaffen, wollen sie überleben. Darüber hinaus kann Digitalisierung als echter Werthebel fungieren – wenn sie richtig umgesetzt wird. Private Equity ist mit dieser Herausforderung und Chance in jedem Portfoliounternehmen konfrontiert. valantic unterstützt die Investoren dabei, ihre Companies f...

Jede M&A-Transaktion ist einzigartig – und doch kann man aus jeder etwas lernen. In diesem Podcast plaudern unsere Gäste aus dem Nähkästchen: Wie haben sie sich kennengelernt, wie angenähert, wie geeinigt – und wie funktioniert heute die Zusammenarbeit des Finanzinvestors mit dem Gründer und seinem Unternehmen?

Vor welchen Herausforderungen steht die deutsche Beteiligungsbranche 2024? Welche Chancen sehen die Private Equity-Häuser und in welchen Marktsegmenten bewegt sich was? Diese Fragen beantwortet Roedl&Partner in der neuen Studie zur Beteiligungsbranche. Exklusiv stellt Franco Sanchez in diesem Spotlight die Ergebnisse vor.

Die deutsche Wirtschaft ächzt unter verschiedenen externen Krisen, aber auch dem hausgemachten Transformationsrückstand. In dieser Situation steigt die Zahl an Restrukturierungen. AEQUITA arbeitet schwerpunktmäßig mit solchen „Unternehmen in Sondersituationen". Simon Schulz, Mitgründer und Partner der Industrieholding, erklärt in dieser Episode wie Restrukturierung funktionieren muss, wie wichtig...

Factoring ist enorm erfolgreich und hat seinen festen Platz als Finanzierungsinstrument bei deutschen Unternehmen gefunden. Aber Factoring ist auch komplex und rechtlich nicht ganz einfach. Vor allem Neueinsteiger fremdeln daher manchmal mit Factoring. Grund genug für uns, in dieser Episode die einzelnen rechtlichen Fallstricke beim Factoring genauer unter die Lupe zu nehmen. Was verbirgt sich hin...

EY hat für das aktuelle Bankenbarometer mit rund 100 deutschen Finanzinstituten gesprochen. Die Befragten haben Sorge bezüglich der Konjunkturentwicklung und gehen davon aus, dass die Kreditvergabe vor allem an Unternehmen in den kommenden sechs Monaten restriktiver wird. Gunther Tillmann von EY erklärt im aktuellen Spotlight, wie das zu bewerten ist und welche weiteren Erkenntnisse die Studie bri...