zjyiran

The Wanderers 流浪者

Business ZH ↓ 85 episodes

The Wanderers是一群在投资、创业、科技领域有多年积累的好朋友们。我们中有一线VC、PE、对冲基金机构里的合伙人/MD，也有来自科技大厂/创业公司/家族办公室的背景。我们合计曾带来数十亿美元的回报，见证过诸多伟大创新和历史性时刻，也有无数的教训和醒悟。节目试图复刻我们日常线下和微信群的小范围半严肃对话碰撞。这个世界不缺乏信息和观点，但高质量信息、差异化视角、对关键问题的注意力却极为稀缺。这需要我们脱下机构身份流浪，在喜欢和值得关注的领域里漫游，不带目的，猛烈碰撞，知行合一。加入我们，一起做科技创新里最了解股票投资的，股票投资里最了解宏观和配置的，宏观配置里最了解科技创新的wanderers!------------------------...

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zjyiran

Episodes

EP.9 黄金石油大宗上涨，算力爆炸与瓶颈，FSD 20.04.2024 56:56

【本期背景】播客迎来一位新主播Vincent的加入！过去十年，他作为某著名对冲基金的基金经理，对于中美二级市场和宏观市场有丰富的研究。年前我们和嘉宾B哥讨论到的高息/能源板块，今年表现强劲，黄金、石油、大宗商品也上涨很多，我们简单讨论了背后的逻辑，以及今年美国降息的潜在变数。我们也聊到了在通往AGI之路上算力量级的暴涨和黄氏定律，以及潜在的瓶颈；同时对特斯拉的FSD做了一些不客观的点评。时长原因，关于AI和BTC...

Wanderer专栏：印尼的消费零售；闲聊非共识 12.04.2024 1:15:33

【本期背景】大家好久不见！播客的老朋友Leo最近密集走访了出海东南亚的一些中国零售消费企业，我们刚好请来一起聊聊，一不小心就闲扯了一个多小时（停止录制后又聊了一个小时），不出意外地，在消费之外又聊到了关于BTC和AI的共识和非共识【时间索引】 01:28印尼的经济社会和人口发展情况 04:23华人在印尼当地，政商环境 08:42印尼的零售环境特点 12:35物价和消费能力 18:39生态环境的类比 22:13典型出海品牌在当地的经营状况 2...

EP.7 近期A股震荡，投资范式变化 09.02.2024 1:06:01

【本期背景】最近A股又开始引起广泛的关注。除了整体表现不佳以外，对于各种衍生品工具（如雪球等）、量化基金和交易方式，引起了很多争议，也确实造成了震荡。这次我们邀请到一位在A股经验丰富、思考很深的基金经理，也是我们多年的朋友B哥来聊聊，对一些普通股民不熟悉的现象进行解惑，也探讨了A股和中国资产的范式和投资逻辑的变化。本节目讨论内容均为个人观点，且不构成任何投资建议。【时间索引】 01:58 市场波动的主要推...

EP.6 BTC ETF获批, CES及AI应用 19.01.2024 52:41

【本期背景】抱歉！适逢新年前后，大家杂务缠身，同时我们也在考虑些节目调整的想法，拖更了很久。这次只是两个人抽空闲聊过渡一集，这期间值得好好聊聊的事情其实很多，期待以后更丰富的交流。【时间索引】 BTC ETF获批 01:23 从ETF获批聊开 03:02 利空出尽时入场 06:00 BTC地位的确立 10:59 和黄金ETF的比较 16:11 未来走势 17:30 BTC减半的影响与预期 21:54 BTC价值的锚定角度更接近于大宗商品 25:03 有什么可能的潜在风险闲...

EP.5 拼多多市值超过阿里, BTC价格回到4万 11.12.2023 1:02:06

【本期背景】最近发生了两个有意思的事件，拼多多市值超过阿里，BTC价格重回4万。大家敬仰的查理芒格老爷子最近去世，刚好对于阿里和比特币的态度也是他生前最后几年很受关注和争议的两个话题。播客形态决定了很难进行深入的投资讨论分析，我们互相闲聊了关于这两个事件的一些信息和观点，不一定准确，更不构成任何投资建议。【时间索引】 PDD与BABA 00:23从芒格老爷子生前的两个争议性观点说开 02:12拼多多早期起步时的一些印...

Wanderer专栏：当下的消费文化, 理财暴雷, 创业环境(下) 03.12.2023 22:05

【本期背景】上集聊到些小众/非小众的消费文化，那么另外两种常见的对抗世界的方式 -- 投资和创业，又可能面临什么呢？我们也简短地聊了聊，剪辑为较短的下集。【时间索引】 00:14 最近几个投资的暴雷事件 02:20 老百姓为什么愿意相信不透明的理财产品 04:13 第三方理财尽调的局限性 06:27反复多次才能形成集体记忆 09:13 当下的中小商家创业环境 12:56 服务型平台目前做的一些创新 14:43 更回归理性的商家 17:32 大模型/本代AI...

Wanderer专栏：当下消费文化, 理财暴雷，创业环境(上) 01.12.2023 40:14

【本期背景】这期一位经历丰富的大佬，同时也是认识十多年的老朋友Leo前来串台。这次的闲扯有些放飞。我们花了很多时间讨论中青年人用来对抗世界的一些小众/非小众的消费文化。后面关于理财暴雷和创业环境的一些话题因为时间长度原因只能剪成下半期回头再传。 “美好的东西并不持久也不为多数人所有。但我们至少都是向往着美好的东西，然后付钱消费了这种向往。” 【时间索引】 00:27 欢迎串台嘉宾Leo 02:25 从饮酒相关的文化说开...

EP.2 OpenAI与AGI, 币安处罚, 星舰发射 25.11.2023 41:57

【本期背景】币安迎来行业中史上最大的处罚，这个事件和阿根廷新总统上台之间有什么潜在关联。 OpenAI的大戏一波三折，终于落下帷幕，但留下了关于内部看到了什么接近通用人工智能(AGI)证据的无尽猜想。 SpaceX的星舰第二次发射实验爆炸，是失败还是成功？【时间索引】 00:15闲聊，对新鲜事物和技术的拥抱 01:18开头介绍 01:51 币安处罚事件 02:31美国司法部门处罚的理由 04:13未来是否越来越合规 05:34比特币未来的定位和用途 0...

EP.1 马云出售股份，Open AI内斗，公司管治 19.11.2023 38:08

【本期背景】试播集录完后刚好碰上两个很有意思的事件发生，马老师的股权出售以及OpenAI CEO Sam Altman被董事会开除。Ran和Jason决定临时开聊蹭蹭热度，也想引申出来熟悉的相关话题。谁承想现实的戏剧性永远完爆戏剧，录完后几个小时内事件峰回路转。新鲜度是蹭不上了，但吃瓜的姿势要保持住，希望引申的一些话题还算有趣。【时间索引】 01:08 阿里目前需要对市场做的一些解释 07:47 出售事件背后原因的各种可能性猜测 11:51 O...

EP.0 试播集：成为流浪者、消费观察、AI的伦理与选择 19.11.2023 48:23

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