The Wanderers 流浪者

“重重似画，曲曲如屏...但远山长，云山乱，晓山青。” The Wanderers在本期节目回归主业，开开周会。Jason讨论了最近最生猛的以太坊尤其是持币股的观点，Ran也复盘了过去一段时间里AI的一些巨大标志性事件，Vincent解读了宏观经济数据，以及通货膨胀与经济政策的挑战。如果这个形式大家反馈不错，我们就尽量固定下来我们这个公开的周会。 这期忍住了没有蹭大A牛市的热点！ 时间戳： 00:00闲扯 07:51以太坊的现状 11:53ETH财库/持币...

“我报路长嗟日暮，学诗谩有惊人句” 本期录制于7月13日。市场已经一片狂热，我们想了想这期还是冷静讨论和复盘一个经典的形而上的命题：如何抓住十倍股。虽然也是被讲烂的流量密码，但我们觉得对这个的探讨其实很能反应一个投资者的风格、心性和一部分能力。每个人对这个话题的想法都很不一样，希望大家也在评论区多多分享。 B站视频链接 时间戳： 02:12 闲谈中国与美国：最高的支付能力和最低成本的完美结合 08:24 十倍股为啥令人...

草萤有耀终非火，荷露虽团岂是珠 本期录制于6月28日。 Circle距离IPO前价格一度10x，RWA等概念更是带动了相关公司的集体狂欢。 TACO (Trump Always Chickens Out)交易也已经演绎得越来越极致，美股再度新高，实在令踏空的人望洋兴叹，情绪加持下，不仅一级市场投融资逐渐有些疯狂，二级市场更是各种妖股辈出。 可以说过去2个多月只要好好参与，不管抄底的，追涨的，炒妖的，都有可能把1-2年的任务彻底完成，虽然可能并没有所谓基本...

续接上集，请参见 b站链接 ，也欢迎订阅我们的账号。这里放的是纯音频版本。 第二部分本想主要聊聊AI时代年轻人的职业选择和职业发展，一不小心过于走心，都在聊不堪回首的教训，听起来略有爹味...欢迎大家在评论区踊跃讨论AI时代有哪些适合年轻人做的工作类型或者岗位：） 第三部分是最后一集，聊聊AI时代的教育，我们尽快发出。 欢迎多给我们建议！ 在小宇宙查看该单集文稿

自己立过的Flag，掉粉也要实现。 之前节目说过到了万粉露脸，虽然没有设备没有剪辑能力，不要脸地录了一期视频播客作为尝试。 请参见b站链接 AI时代，牛马能躺平吗 ，也欢迎订阅我们的账号。这里放的是纯音频版本。 我们聊了聊怎么正视AI的挑战和机会，提升自我，抵抗焦虑。本次是第一部分，主要讲了讲AI对工作的影响。 欢迎多给我们建议 在小宇宙查看该单集文稿

近日，美国和香港两地完成稳定币的立法，这一区块链世界的重要应用重新回到了主流的事业。恰逢Circle上市火爆，我们加更一期聊了聊。 顺便吐槽一下腾讯会议的录音，下次改回本地录音。 另外，由于之前立了flag，尝试录了一期视频播客。聊得挺高兴，录制效果挺一般。应该会尝试在B站发发，请大家降低期待...... ----------- 仅代表个人兴趣想法，不构成任何投资建议和观点 在小宇宙查看该单集文稿

本期录制于5月17日晚。 过去一周，中美日内瓦会议可以说是大超预期，本以为第一轮谈判照旧各表强硬，结果直接关税战阶段性停火。中美相互取消4.2对等关税后的加征项目，各项推迟90天执行。 资本市场还经历了放水会议、公募新规业绩对标指数、并购重组新规等等事项，一季度各公司的财报也大多发完了。回首一望，美股重回高位，仿佛无事发生。A股还没有从关税大坑中爬出来，只剩下热点题材层出不穷...一周至少要进行五个赛道的知识付...

一年一度的伯克希尔大会，没想到竟然迎来了股神的金盆洗手！感叹、感谢、感动之余，劳动节我们赶紧加更一集。 巴菲特是否是投资的唯一答案？显然不是，市场里多种风格都有其立足之地 巴菲特是否就是普通人的答案？显然也不是，太多方面差距太大、也坚持不了。 但巴菲特的答案有可能是普通人唯一能去抄的...... 他的业绩表现如何评价？优势究竟来自哪里？为何难以模仿？答案抄什么？我们从自己的角度出发好好聊了聊。 但不得不说，...

“争雄论剑少年狂，鬓发如今各已苍。半世恩仇同一笑，华山绝顶雪茫茫。” 过去一个月全球各类资产和市场波动实在是太刺激，希望大家在五一假期能好好休息一下。我们刚好也做一期轻松一些的串台，和顶流《三点下班》的两位主播永浩星辰，分享各自作为机构或散户，在投资中常用的工具和套路。希望帮助普通投资者打爆机构和游资！ 欢迎大家在评论区积极交流分享自己的工具和套路 04:27 Jason：另类资产机构，散户优势，数字货币分析交易...

经历了她（US)在闹，他(CN)在笑，我们在叫的挨打一周，也亲身体验了大统领《交易的艺术》中提及的战法。我们昨晚抓紧聊了聊给大家提供一个市场前线的情绪陪伴。 周末还有很多变化出现（包括下午开始吵得不可开交的果链和NV链的豁免...都快成薛定谔态了)，所以本期背景和介绍随后再更新。 ------------------------------ 我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞...

“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂” 我们从去年大选开始反复提到的特朗普上台后的关税危险（无论是今年美股的衰退危险还是关税A股的压制），终于在这个清明节来袭了！ 首先予以强烈的谴责，支持国家的反制措施。其次，虽然我们一直在讲和防范这个危险，实际持仓还是受到不小的震动。腥风血雨的两天中，我们在周五盘前抽空聊了聊对等关税、背后目标与博弈、对于行业和资产的影响。 割肉、抄底还是装死？欢迎大家参与投票和讨论！ 用A...

【本期背景】 年年岁岁花相似，涨涨跌跌各不同 去年《三名投资者，七种资产，五年赌约》这一期讨论了我们对几种主流资产长期增值空间的半严肃判断，还挺受大家的欢迎。大半年过去后，他们表现如何？ 1. ​比特币 过去一年涨幅26%；从去年7月到现在40%；24年​涨幅132% 2. ​微软股价 ​过去一年涨幅：-3%，从去年7月到现在-15%； ​3. ​英伟达股价 过去一年30%；从去年7月到现在微跌；24年涨幅170% 4. ​黄金价格 ​涨幅：过去一年40%，从...

【本期背景】 最近特朗普等美国政坛人物的存在感实在过强，近期的一系列市场波动也似乎离不开他们的一些或激进或交易思维导向的决策和言论。大家可以一边收听我们的讨论，一边参考下方AI生成的介绍文章。 我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。 投资有风险，提醒大家谨慎...

【本期背景】 “江汉曾为客，相逢每醉还。浮云一别后，流水十年间。” 开年之后，中国资产又迎来系统性的重估。这次点燃热情的还是民族英雄deepseek... 去年10月份的那波A股大涨，现在看来播客里Vincent的观点非常正确，是反弹不是牛市，但放到6个月维度会有机会。现在回过头看确实和2015年那次牛市有异曲同工之妙，2014年底先抢跑一次蓝筹重估，2015年春节过后因为科技（当时是移动互联/互联网+）真正拉起牛市 过去一两期，我们讲到...

【本期背景】 蛇年大吉！Deepseek在春节前后好好引爆了关于理想主义的叙事，科学天才们依靠有限的算力对抗AI霸权，情绪传遍街头巷尾。 但它实实在在将中美AI新冷战推向了一个新的高潮，在这背景下，算力需求是否会崩塌？长期产业将如何发展？产业的各参与方利好利空？我们这期认真进行了讨论。 需要说声抱歉的是，我新换的录音设备出了些问题，在前半段经常有些破音，还望大家包涵 【时间索引】 00:45 吹吹牛逼，我们持续关注的AI...

【本期背景】 一直拖着的2024复盘和2025预测来了！ 闲扯Trump币、TikTok关闭、小红书泼天流量、AI Diffusion的禁运条例之后，我们轮流讲了讲2024年 最大的宏观/市场事件、最有意义的技术突破和创新、年度人物、最有趣的公司、业务表现最好/最差的公司、过去一年最好和最差的trade、个人的最大成长。 对于2025年，我们对于自己熟悉的领域（宏观、AI、加密资产）各自做了预测，期待打脸，期待交流！也瞎拍了一下2025年最大的business...

【本期背景】 这期比较发散也比较感性。我们邀请了一位老朋友星辰来做客；他和我们之前的状态类似，最近离开了奋斗多年的行业，脱下了机构的标签，转换角色进行漫游。 我们聊了聊他今年旅居看到的硅谷科技和创业圈的近况（免不了聊了AI），华人在彼岸创业和生活的状态，也聊到了星辰最近作为CEO Coach的一些有趣尝试。 离开原来的舒适区，成为一名wanderer其实需要挺大的勇气。星辰也和我们真诚分享了他所面对的迷茫、痛苦和转变，...

1.BTC终于破了10万，这数字有什么意义 2.新任命的SEC主席，以及特设的人工智能与加密货币事务主管 3.后市的一些观点 ---------------------- 仅代表个人兴趣想法，不构成任何投资建议和观点 在小宇宙查看该单集文稿

【本期背景】 “空门说得恒沙劫，应笑终年为一先。” 尽管我们不情愿，新冷战的大幕还是继续在展开。两方的博弈日趋白热化，两边的政界企业界也卷入了这盘大棋里面。 本期我们讨论了美国可能的新内阁人选、重要性以及背后象征的政策和考虑，这次整套班子忠于川帝、年富力强、极为鹰派，的确不可小视。我们也顺便聊到了AI和科技方面的脱钩和禁运，但没有太展开，建议大家找些相关的文章读读，与我们一起交流讨论。 我们每周用近10个小...

【本期背景】 “君不见春鸟初至时，百草含青俱作花。寒风萧索一旦至，竟得几时保光华。” 最近随着币价的上涨，MSTR创下了令人瞠目结舌的涨幅，其相对于持仓资产持续的3x溢价也是再次成为热议的话题。 他的溢价融资、增厚、反身性等等特性，让我们仨不禁梦回那些年，我们一起追过或见证过的庞氏局和套娃们… 本期我们讨论了金融市场上类庞氏或反身性较强的各种骗局、恶性泡沫和良性连续收购。也非常期待MSTR是否会成为一场类庞氏局的...

最近Trump Trade带来一波猛烈的BTC行情，Jason带病火线复出，回答了一些大家可能关心的问题。 1.BTC似乎脱离了二象性（黄金和纳斯达克），一枝独秀，原因是什么 2.行情能继续推动多久；是否赚钱效应形成短期容易持续momentum 3.BTC以外的加密资产怎么看 4.MSTR宣布21/21计划，并且号召其他公司跟进；怎么看待这个局 ---------------------- 仅代表个人兴趣想法，不构成任何投资建议和观点 在小宇宙查看该单集文稿

【本期背景】 “长恨人心不如水，等闲平地起波澜。” 正如上期所说，过去一周美国大选结果、中国化债等对应政策、美联储议息会议这几件大事同时发生，将对接下来几年的宏观和资本市场产生深远的影响。 而迎接这些政策，更是多层交织的预期和博弈。 本期录制于2024年11月9日，我们事后回顾了影响这次大选结果的因素，讨论分析了中国应对特朗普政府潜在政策的十万亿对手棋。 我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱...

【本期背景】 “种桃道士归何处，前度川郎今又来。” 顺着Elon的注意力我们又漫游回了美国大选的话题。一时间Trump获选的概率重回高峰，资本市场的Trump Trade也大行其道，造成了很多剧烈的变化。 大选花落谁家对于美国经济政策、美联储接下来的动作、以及大洋彼岸我们x万亿的应对, 这三个眼前的关键变量都有极大影响。听众朋友们也可以在评论区投票猜猜谁会上台。 本期我们好好跟进了一下选情八卦、实际可能落地的政策及其影响，对...

【本期背景】 继续我们星辰大海讨论的下半集（录制于10月15日）。Elon真的是话题中心，也带出来了我们早就想聊的o1模型与AI的下一步，以及大模型三国杀的变局。 我们更多讨论底层要素/格局的变化与看点，时间所限没有办法完全展开，补充两句: o1虽然还没有在产品层面带来直接冲击，但可能证明了AI真正可能发展为较完备的类人智能，也开启了我们对推理和系统2这一级别智能的探索。（对o1和强化学习感兴趣的建议先听听吴翼老师在商业...

【本期背景】 牛市？ 既然被证明目前只是反弹行情。那么就算后续牛市真来了也得先经历过这段调整震荡。大家不如一起从焦虑中抬头看看星辰大海。 10月10日万众瞩目的We, Robot 特斯拉发布会来了。虽然很多期待公布的技术突破却并未如期而至，但恰逢L2辅助驾驶/L4无人驾驶的现状和技术架构最近有诸多讨论（PR)，特斯拉的路线究竟能不能走通也再次有了争议。 我们从自己的角度聊了聊应用场景、技术争议，也延展到了对Elon的理解以及如...