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#We fulfill your Will｜管錢、管稅、管分配「錢的問題，真的只有有錢人會遇到嗎？」我們破解財務盲點，邀請專家分享真實案例，激盪出合情合理合法的關鍵抉擇。無論資產買賣、繼承、贈與還是穩健投資，提供客製化錦囊妙計，一起打造你的富世代！有些話，只能私下聊！財務問題不好問？來這裡，幫您梳理。有任何問題都可以來諮詢： https://lin.ee/2sBuu3G--Hosting provided by SoundOn

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EP6_解析限貸令實施後的房貸趨勢與申貸策略 17.07.2025 37:59

本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep6 自2024年9月第七波信用管制上路後，不只短期買賣交易的稅負沈重，連不同條件的首購族也發現貸款條件變得更嚴苛，銀行在核貸審查上也更為謹慎。這篇Podcast將以實務角度解析房貸新規、常見貸款型態、申請常見地雷與錦囊妙計，幫助你找出最適合自己的貸款方案。本集你會聽到： ✔限貸令、新青安是什麼？ ✔理財型房貸與購屋房貸的差別？ ✔限貸令上路後的貸款策略？ ✔信...

EP5_【親子財商教育】從零用錢到風險意識：陪孩子建立正確金錢價值觀 03.07.2025 36:16

富承家族辦公室親子同步理財營開放報名囉！小孩學的是生活財商大人學的是家庭理財策略同一主題，兩種深度，幫助親子建立共同語言，讓金錢教育不只停留在「說教」，而是真正「一起行動」。點我報名 : https://reurl.cc/1KN3zV 由專業理財顧問親自帶領，讓你一家大小玩出財務智慧！「【親子財商教育】從零用錢到風險意識：陪孩子建立正確金錢觀」本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep5 本集邀請理財...

EP4_「信貸不是壞事，但你真的懂它嗎？信用分數、核貸條件與實用眉角一次解析」 19.06.2025 39:13

富承家族辦公室親子同步理財營開放報名囉！小孩學的是生活財商大人學的是家庭理財策略同一主題，兩種深度，幫助親子建立共同語言，讓金錢教育不只停留在「說教」，而是真正「一起行動」。點我報名 : https://reurl.cc/1KN3zV 由專業理財顧問親自帶領，讓你一家大小玩出財務智慧！「信貸也是理財好工具！信用分數、核貸條件與實用眉角一次解析」本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep4 信用分數怎麼...

EP3_「姑姑想把財產留給姪子，來聽聽律師會計師及富承家辦理財規劃顧問的觀點」 21.05.2025 33:34

本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep3 想把一生累積的財產留給最掛念的人，卻遇上法律限制、遺產稅負擔，不知從何下手？本集《富世代Talk》，我們透過一位長輩真實案例——她希望將資產留給最親近的姪子，卻在操作過程中屢屢碰壁。富承家辦結合律師、會計師與專業理財顧問，為她設計出可行、合法又安心的傳承方案。本集重點一次掌握： ✔ 想把財產「留給想留的人」，法律怎麼規定？ ✔ 高資產家庭應注意的遺...

EP2_「從定存到資產配置，理財第一步怎麼走？」 21.05.2025 35:47

本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep2 許多客戶一開始總說「不敢投資、只放定存」，但心裡其實也明白：「這樣長期下來會被通膨吃掉。」本集《富世代Talk》，從科技業工程師客戶的角度，說明理財規劃顧問如何協助客戶循序漸進從認識資金的角色與分類，從「把錢分類」開始，用『閒錢』，建立屬於自己的理財策略。我們會說明資產配置的重要性、投資風險屬性怎麼判斷，以及主動與被動投資的差異。理財不是...

EP1_單身沒繼承人，遺產可能會「充公」？你該知道的繼承順位與合法工具 21.05.2025 27:35

本集節目圖文版整理： https://www.fortunecfp.com/podcast/ep1 越來越多單身族、頂客家庭開始思考：如果沒有配偶或子女，財產最後會落到誰手上？你知道姪子、外甥女其實並不在法定繼承順位內嗎？本集《富世代Talk》，帶你了解台灣繼承制度的法律規定、遺囑的合法應用方式，以及常見的遺產稅務誤區，並透過真實案例，告訴你該如何善用專業工具，把「想留給誰」這件事，在生前安排妥當，讓愛與資產都能順利傳承、不留遺憾。無論你...