System Trader

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/059 Mój gość, Mateusz Samołyk, choć jak sam siebie określa pokoleniowo należy do millenialsów, cechuje się niesamowitą wręcz finansową racjonalnością. Od najmłodszych lat na poważnie zabrał się do budowania swojego majątku. Stara się oszczędzać 70% swoich zarobków, a przed 40 rokiem życia planuje osiągnąć niezależność finansową. W 2019 roku otworzył bloga i...

Gdy zaczynałem swoją pierwszą przygodę z rynkami finansowymi byłem przekonany, że aby skutecznie inwestować, należy skutecznie odgadnąć przyszłość. To takie naturalne myślenie początkującego inwestora – jeśli na przykład odgadnę, że w przyszłym roku rynek akcji w Polsce będzie rósł, to na tym zarobię. Nie ma innej drogi. Tak przynajmniej nam się często wydaje. Nic więc dziwnego, że prognozy cieszą...

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/057 Rick Ferri, gość dzisiejszego odcinka, to osoba doskonale znana w branży inwestycyjnej od lat. Jest emerytowanym oficerem amerykańskiej piechoty morskiej i pilotem myśliwców. Pracował również jako makler oraz zarządzający w firmie inwestycyjnej oraz zdobył tytuł CFA, czyli międzynarodowego doradcy inwestycyjnego. Obecnie zajmuje się głównie konsultingiem...

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/056 (w tym tłumaczenie na j. polski) Rozmawiałem już z wieloma ekspertami ze świata inwestowania, ale nieczęsto zdarza się, aby gość był kapitanem w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Po wielu miesiącach przymiarek do tego wywiadu w końcu udało mi się go zrealizować – moim interlokutorem jest Wes Gray. Po kilkuletniej służbie w Marines Wes wróc...

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/055 Otwierając bloga i zaczynając nagrywać podcasty „System Trader” w 2018 roku tak naprawdę nie miałem w pełni sprecyzowanego planu działania. Chciałem na pewno podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też nie chciałem tworzyć kolejnego miejsca, w którym będą pisał o bieżącej sytuacji na rynku, komentując de facto jego szum. Mówiąc krótko: zależało...

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/054 Z inwestowaniem jest nieco jak z piłką nożną i polityką – niewielu się na tym zna, ale większość chętnie wygłasza swoje poglądy, często mocno podlane emocjami, a twarde fakty schodzą na dalszy plan, albo nie ma ich wcale. Gorzej jeśli w oparciu o takie podejście staramy się podejmować realne decyzje finansowe. Z doświadczenia wiem, że inwestowanie techni...

Początki samodzielnych prób inwestowania na rynkach kapitałowych mogą generować skrajne emocje. Z jednej strony można poczuć się przytłoczonym ogromem szczegółów, które musimy opanować i zrozumieć by zawrzeć pierwszą transakcję. Z drugiej zaś strony można poczuć się niczym geniusz inwestowania, gdy uda się nam zarobić pierwsze pieniądze, by chwilę później poczuć się jak by ktoś właśnie na złość ch...

Marzeniem chyba każdego inwestora jest dotarcie do punktu, w którym to nie my pracujemy na pieniądze, ale pieniądze pracują dla nas. My z kolei możemy poświęcić się temu co lubimy robić w życiu najbardziej, nie martwiąc się o to, że kiedykolwiek zabraknie nam środków do życia. Jednym słowem bajka, w pełni pasywny przychód. Pewnie teraz wielu zadaje sobie pytanie, czy taki scenariusz jest w ogóle m...

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/051 ETF, po angielsku Exchange Traded Fund, to fundusz, którego jednostki możemy kupić na giełdzie papierów wartościowych, w podobny sposób jak chociażby akcje spółek. Jest wiele odmian tego instrumentu, ale oryginalna idea ich twórcy, Jacka Bogle, była taka, aby stanowiły one wygodne, przystępne i tanie opakowanie dla innych klas aktywów, takich jak na przy...

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/050 Świat inwestycyjny można podzielić na dwie podstawowe grupy: inwestorów pasywnych i aktywnych. Pomiędzy tymi światami często można usłyszeć zażarte dyskusje o wyższości jednych nad drugimi. Pasywni inwestorzy wychodzą z założenia, że nie ma sensu bić się z rynkiem, gdyż w efekcie prędzej to my będziemy pobici. Na drugim biegunie inwestorzy aktywni twierd...

UWAGA: wywiad jest nagrany w języku angielskim, ale na stronie https://systemtrader.pl/049 znajdziesz zapis mojej rozmowy z Mebem w języku polskim. Gdy przez światowe rynki finansowe przetaczał się bezlistosny walec, w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, większość ludzi zamarła w przerażającym strachu. Zaczęto pytać: co dalej? Pojawiły się opinie, że tym razem jest inaczej niż bywało w przeszłośc...

Historia jaka wiąże się z Dawidem mogłaby posłużyć za scenariusz dla filmu akcji, z rynkami finansowymi w tle. W tym odcinku rozmawiamy jednak przede wszystkim o osobistych doświadczeniach Dawida w inwestowaniu oraz jego filozofii postrzegania rynków. Dawid otwarcie wspomina też o swoich początkach i potknięciach oraz o tym jak duże pieniądze wymagają sporo pracy nad sobą, by nie uderzyła nam do g...

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/047 Słynny pisarz Mark Twain podobno powiedział kiedyś, że historia nie powtarza się, ale za to rymuje się. I chociaż on sam był, delikatnie mówiąc, przeciętnym inwestorem, te słowa można z powodzeniem odnieść do rynków finansowych. A w jaki sposób może to nam pomóc w byciu lepszym inwestorem? Przede wszystkim znajomość historii rynków umożliwia postawienie...

Strona odcinka: https://systemtrader.pl/046 Inwestowanie pieniędzy na rynkach kapitałowych jest pełne mitów, paradoksów i skrajnych opinii. Mamy oto na przykład osoby, które kategorycznie twierdzą, że te wszystkie rynki finansowe to jedna wielka jaskinia hazardu – bez względu, czy ktoś jest krótkoterminowym spekulantem, czy tytułuje się długoterminowym inwestorem kupującym akcje wartościowych spół...

Chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby nazwiska najsłynniejszego inwestora giełdowego -- Warrena Buffetta. A nawet jeśli ktoś taki by się jakimś cudem znalazł, to już z pewnością pił w życiu Coca-Colę, jadł w McDonaldzie, i przynajmniej słyszał o firmie Apple. A to tylko zaledwie mały wycinek firm, których Warren Buffett jest udziałowcem. Choć obecnie w sędziwym już wieku, od lat okupuje ścisłą...

Tematyka tak zwanych robo-doradców pojawiła się już u mnie w podcaście, przy okazji wywiadu z Michałem Maninem z firmy Finax, która to wprowadziła takie rozwiązanie na rynku w Polsce. Obiecałem wówczas, że podzielę się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w tym zakresie w niedalekiej przyszłości -- przedstawię niejako moją subiektywną ocenę tego typu rozwiązania. Ponieważ wiele osób szuka swoje...

Robert Carver przez lata pracował w londyńskim City jako quant trader w dużym funduszu hedge o nazwie AHL, zarządzającym obecnie aktywami o wartości ponad 30 miliardów USD. Współzałożycielem tego funduszu był David Harding – człowiek ikona w świecie inwestycyjnym, a przy okazji miliarder i stały bywalec najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii. Robert bez owijania w bawełnę opowiada jak wygląda inwe...

Prawdopodobnie ETF, czyli tanie fundusze dopuszczone do obrotu giełdowego, są największym odkryciem inwestycyjnym XX wieku. Przy ich pomocy w domowych warunkach możemy realizować strategie inwestycyjne, które wcześniej zarezerwowane były tylko dla świata profesjonalistów. Jednakże na skutek regulacji prawa Unii Europejskiej, a konkretnie jego implementacji na poziomie Polski, inwestorzy nad Wisłą...

Często zdarza się, że wykonujemy jakąś pracę tylko dlatego, że nie widzimy żadnych alternatyw. Praca może nas kompletnie nurzyć, możemy wręcz jej nienawidzić, ale z drugiej strony przygniata nas proza życia: a to kredyt do spłacenia, a to rodzina na utrzymaniu, a to brak kwalifikacji by zająć się czymś innym. Nierzadko brakuje nam odwagi. Jesteśmy jak na uwięzi, dryfujemy, bez planu i ambicji by z...

Regularnie otrzymuję od Was pytania, co bardzo mnie cieszy, ale też nie zawsze jestem w stanie sprawnie na nie odpowiadać indywidualnie w formie mailowej czy na mediach społecznościowych. Pomyślałem więc o nagraniu podcastu, w którym odpowiem na niektóre pytania, tak by skorzystać z tego mogli wszyscy. Tym bardziej, że część pytań jest podobna. Zapraszam serdecznie! Jeszcze małe ostrzeżenie z moje...

Przeciętna osoba zwykle nie myśli przyszłościowo o potrzebie regularnego budowania swojego kapitału, konsumując najczęściej wszystko na bieżąco, nierzadko posiłkując się jeszcze zaciągniętymi kredytami. Z drugiej strony, jeśli nawet chcemy budować swój kapitał z nadwyżek finansowych, często nie wiemy jak się za to zabrać. I tak, niektórzy kierują strumień swoich pieniędzy na giełdę, która wzbudza...

Inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe -- to maksyma dobrze znana w świecie inwestowania. Owszem, technicznie inwestowanie powinno być proste, nawet bardzo proste, ale niestety ogromną przeszkodą jest nasza psychika i przeszkody jakie kreujemy we własnym umyśle. Wynika to z tego, że inwestowanie zawsze wiąże się z niepewnym wynikiem, nawet jeśli podążamy za najlepszą strategią na świecie. W...

Nie lubię teorii spiskowych -- uważam, że tworzone są one na zapotrzebowanie osób, które dzięki nim mogą poczuć się mądrzejsze, niż wskazywałyby na to obiektywne czynniki. Dziś poruszam kwestię, która wydaje się być taką teorią spiskową, tyle, że tylko z pozoru -- mówię bowiem o micie finansowych ekspertów, którzy to rzekomo posiadają ekspercką wiedzę z zakresu inwestowania na rynkach kapitałowych...

Gdy zaczynałem interesować się rynkami kapitałowymi zupełnie pominąłem instrument jakim jest obligacja. Z jednej strony obrót obligacjami na giełdzie wtedy jeszcze w Polsce nie istniał, z drugiej strony nie po to chciałem pomnażać aktywnie kapitał na rynku, żeby generować stopy zwrotu porównywalne do lokat bankowych. Dziś mamy jednak inną sytuację. Powstał rynek obligacji Catalyst na Giełdzie Papi...

UWAGA: Przepraszam za nienajlepszą jakość nagrania. Jeśli dla kogoś stanowi to duży problem, wywiad dostępny jest również w wersji do czytania na stronie https://systemtrader.pl/035 . Tomasz Prusek to absolutna legenda polskiego rynku kapitałowego. Znakomity publicysta ekonomiczny i dziennikarz z niemal 30 letnim stażem. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień dziennikarskich. Obecnie pełni fun...