左兜进右兜

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 8月7日，摩根大通发布最新研报，给苹果（AAPL）维持“增持”评级。重点就一句话：苹果在地缘政治和关税风险面前，打了一场漂亮的翻身仗。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 2025年8月4日，高盛发布最新全球宏观视角报告《On Course for Cuts》， 报告原文：Goldman Sachs《Global Views: On Course for Cuts》，2025年8月4日发布 📎 作者：Jan Hatzius（高盛首席经济学家） 明确表示：美国经济正逐步减速，年内降息路径已经基本成型。我们一起来看几个核心要...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 2025年7月31日，德意志银行发布研报《Super Print: Higher For Longer》，分析了Meta刚刚公布的2025年Q2财报和未来展望。 核心结论是：Meta不仅收入大幅超预期，而且AI投入开始反哺广告主，广告平台的商业护城河正在变宽变深。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天分享的这份是一份 来自高盛的分析报告 ， 重点关注礼来公司（LLY）的股票表现及其近期催化剂 。该报告 评估了Mounjaro药物SURPASS-CVOT试验的初步结果 ，指出其在降低心血管事件风险方面未能达到统计学意义上的优效性，但仍被视为消除了一个不确定因素。此外，报告 展望了礼来即将...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 2025年7月30日，BofA美银证券发布了最新关于UnitedHealth Group（联合健康，NYSE:UNH）的研报。 这家公司本来是美股医疗板块的核心资产之一，在机构配置中享有极高权重。但在经历连续几个季度的“利润指引下修”之后，市场信心明显动摇。 BofA这次干脆将其2025年EPS预期从20.14美元下调至...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 苹果本季度财报及电话会核心内容 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅-2.17%，标普500涨幅-2.36%，道琼斯指数涨幅-2.92%，罗素2000指数涨幅-4.17%，费城半导体指数涨幅-2.09%。 周五的非农数据让市场大幅回撤。 本期...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 UBS深入分析了O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)的第二季度业绩，并提供了未来展望。 报告肯定了ORLY的市场份额增长和毛利率扩张，将其视为零售商成功的关键指标。 然而，报告也指出了运营成本上升的担忧，这可能导致投资回报率下降。尽管存在这些挑战，UBS维持了对ORLY的“买入”评级，...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 Jefferies投资银行于2025年6月30日发布的一份 全球金属与采矿行业股票研究报告，共73页 。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》 在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 高盛公司于2025年7月21日发布的一份 研究报告 ，主要 关注卡特彼勒公司（CAT）及其在数据中心备用电源市场 中太阳能涡轮机的潜在增长。 报告 估计了 太阳能涡轮机订单的 巨大收入潜力 ，特别是新的Titan 350型号，并指出该业务是卡特彼勒 利润率最高的领域 之一。 此外，报告还 提高了...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 过去几年，特斯拉的“未来业务”——机器人出租车（Robotaxi）和人形机器人（Optimus）一直是市场关注的焦点，但进展总让人感觉“就差临门一脚”。 [图片] 2025年7月28日，德意志银行发布了一份最新研报，标题直接点破现状： 《Further patience required for robotaxi》 ——机器人出租车，还...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 在过去几年，“加入标普500”的消息常被认为只是一个短期炒作点。 但高盛在7月发布的最新研报指出：这个效应，现在真的回来了。 从2021年起，被纳入标普500的公司平均在公告当天跑赢等权重标普500指数4个百分点，74%的新增成分股当天上涨。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天我们要聊的是一家非常特别的能源公司 —— Oklo Inc. （股票代码 OKLO），这家公司正站在核能创新和AI数据中心基础设施的交汇点上。 ⚡【Oklo 做什么的？】 📈【为什么被花旗调高目标价？】 📉【风险有哪些？】 🔍【花旗的估值模型怎么来的？】 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 关税心理阈值重构的底层逻辑 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》 在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 在美股“餐饮三杰”中，星巴克是今年表现最差的一只——年初至今几乎没涨，7月还一度跌破90美元。 7月29日星巴克将发布最新财报，市场并不看好这一季的成绩。但更关键的是： 资本市场开始转向观望，等待“扭亏转折点”的真正兑现。 今天分享一份UBS瑞银2025年7月20日发布的关于星巴克的最新研...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天这份纪要研报值得每一个关注AI产业链的人好好读一读——它清晰揭示了Meta在大模型任务中 如何拆分采购策略、分配算力角色 ，以及对B300、MI355X、TPU v6和MTIA的用途安排。 一、Meta芯片策略：训练归NVIDIA，推理多元化 二、AMD的大订单：30万片需求，只能交出5~8万片 三、TPUv6的角...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 加密世界相关内容 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》 在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周我们继续围绕宏观+科技的双主线，看懂加税、通胀、以及AI股的命运交叉点。 当然本周最牛的，当然还是我们上海集体学习的内容。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 英伟达四万亿市值和特斯拉躲避牛市 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅-0.08%，标...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 当我们还在讨论“千亿参数大模型”的时候，AI巨头已经在为“千兆瓦级数据中心”抢地、拉电、囤电池了。 最近SemiAnalysis发布了一份非常炸裂的研报，68页内容，标题直接灵魂发问： “千兆瓦级AI训练负载，会导致电网停电吗？” 他们给出的答案是：可能会，而且很快。 本期内容： 主播 左兜儿...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周五是美国国庆节，所以计算涨跌幅最近5个交易日计算到了上周五的，保持统计口径。 从行业板块上来说，纳指里面光伏指数是上涨最快的，因为贸易关税的事项。 本周最热股票包含一些小盘股，比特币相关，医药相关个股。 很难想象很多美国传统公司股票价格都历史新高了。 本周宏观复盘主...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天拆解一份重量级的深度访谈——2025年6月发布的 Gemini 项目调研纪要。 从 AI Mode 到 Veo 3、Mariner Light，谷歌的 AI 生态系统不只是模型更新那么简单，而是在构建一个庞大的算力飞轮。 一句话总结这份纪要： 谷歌正在用“TPU + 自研产品矩阵”替代传统 GPU 路线，把 AI 做成一个可控...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天分享的是一份来自UBS的专家访谈纪要，时间是6月29日，主题围绕近期中美在半导体领域可能迎来的新一轮“政策拐点”。 对话对象是美国前工业与安全事务副部长 Alan Estevez，他曾在拜登政府任职，主导制定出口管制和“AI扩散规则”，对232条款、出口限制和中美贸易关系，有一手的认知。...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观情绪共振，半导体涨幅明显，美国的能源基建等相关产业给被低估的硬件设施投入带来强心针。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 关税进展 半导体领涨现状 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅4.25%，标普500涨幅3.44%，道琼斯指数涨幅3.82%，罗...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天聊一份6月24日发布的UBS最新研报，主题是： 特斯拉的交付量预测可能低于市场预期 ，而这，正在引发一个越来越值得我们关注的问题： 在“Robotaxi概念”疯狂吸睛的同时，传统的汽车业务是不是正在被投资者“选择性忽略”？ 本季交付预测：同比下滑 18%，环比虽涨但低于预期 UBS预估， 特...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 瑞银集团（UBS）在2025年6月23日发布的一份深入研究报告，主要探讨了特斯拉Robotaxi网络的机会。 报告利用瑞银证据实验室（UBS Evidence Lab）的模拟数据，对特斯拉自动驾驶叫车服务的潜在规模、收入驱动因素、运营成本和估值进行了详细分析。 报告假设技术、监管和网络建设均能按计划...

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 四个维度分析以伊事件对市场影响 Web3公司和苹果收购perplexity 四个维度分析推演稳定币 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅-1.09%，标普500涨幅-1.28%，道琼斯指数涨幅-1.77%，罗素2000指数涨幅-1.44%，费城半导体...