雪球·财经有深度

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫又到考验OPEC+记忆力的时刻，来自ericwarn丁宁。 美国总统换届的新闻把国际油价和石油股都给吓崩了。理论上来说，这又到了考验OPEC+记忆力的时刻了。虽然只是小概率事件，但仍需警惕国际油价的“三国杀”再次上演！ 曾经的“负油价”并非只因疫情，还有国际油价的“三国杀” 先做一个科普，OPEC也叫石油输...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫以收支的视角解读《决定》。来自表舅是养基大户。 7月22日下午重磅会议的《决定》全文出来了，我带大家用经营一家企业的视角，了解一些改革的底层逻辑，再把这些日子里新闻推送中的关键字，“延迟退休、水电提价、金融防风险、财税改革、警税联动、地方产业基金、红利板块、央地平衡、地方债务、消费...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫微软周五系统崩了，软件能否国产替代？来自考拉汤员。 一、全球系统崩溃 7月19日，美国，澳大利亚超市的收银台无法结账，同时机场显示屏失灵，导致乘客排起了长长的队伍。银行APP也打不开了。 我在的新西兰也经历了各大商场，银行，飞机场陷入瘫痪，航空公司紧急中断所有服务。商场结账的白人小哥郁...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫我对中海油的长持逻辑，来自学知利行。 我自2021年买入中海油A股和H股。A股是赚了一拨清仓后没再买入，嫌贵。而H股至今持有已有3年左右了，中间也做做波段，加加减减，时多时少，但总体仓位变化不大，基本都在5%左右，股价也从7港元多到20港元多。今后除非出现非常夸张的股价，估计还会持有几年时间...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫投资的艺术在于权衡，来自陈嘉禾。 在投资工作中，“权衡”是非常重要的核心理念。也就是说，我们不应该在投资中寻找“100%的确定性”。理性的投资者应该明白，在市场中没有任何事情是“绝对确定”的。 既然没有真正确定的事情，那么投资的核心，应该是在对所有因素综合考量以后，基于概率的运算，对不确定...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫光伏行业的思考，来自浅滩不搁浅。 最近把光伏行业中，隆基、通威两家公司从2012至2024一季度报所有的年报看了一遍！ 发现许多有意思的数据，这些数据对于思考一家公司价值还是挺有帮助！ 在生活之中，大家会选择晴天出门，去热门的公司找工作！但在投资之中，生活中有些技能并不能很好适应资本市场...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫现在应该考虑配置一点黄金或黄金股，来自NT_CLANNAD。 很多人可能不知道金价为什么突然大涨，其实主要就是 因为市场突然反应过来川普任期极为利好黄金，尤其是和JD VANCE合作后的川普。 川普选择此人意思是不再向中间派妥协，而要将极端贸易保护主义进行到底。vance和川普的政见高度重合，尤其在贸易...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫一个AI从业者的十年。来自DrChuck。 2015年，我刚参加工作，第一个任务是识别图片里的物品。传统做法是，找到物品的特征，用机器学习设计特征工程，做成模版，拿着模版进行特征匹配。做了几个月，效果差强人意。 突然一则新闻吸引了我的注意力，谷歌旗下的DeepMind开发了一款围棋程序AlphaGo，要与世...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫受益美联储降息，很多人在抢了！来自投基联盟。 最近这两天，美股有点高低切的意思，此前大涨的科技股，跌幅还挺大的，但是像医药、罗素2000这些没怎么涨的，反弹力度挺大，创新药尤其涨的猛。比如说，最近三个交易日， 标普生物科技连续大涨，涨幅都快要接近4%了 ，说实话，这个涨幅...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫红利股的底层逻辑：望不到头的涨势。来自躺平指数。 不论你炒不炒股，经常关注资本市场的朋友们也都肯定知道一个道理：“便宜的股票未必涨，贵的股票未必跌。”当你觉得一只股票很便宜的时候，买入后发现还在跌；当你觉得一只股票涨得已经很高不敢买，却发现它还会接着涨。 当你把这个简...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫说透投资出海板块的行业机会与风险。来自别犹豫别后悔。 最近一段时间，出海板块最近集体走势转弱，我认为这一定程度上受大盘整体弱势影响的补跌逻辑，而不是本身业绩问题， 本文分析的不是短期走势，是看板块中长期未来成长预期。 短期的回落我认为反而是逢低布局的好时机。毕竟大盘...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫中储粮供应哪种油？影响哪些食用油上市公司？食用油该怎么选？来自新流财资。 中储粮这事一出，我最关心的是我买过的油有多大可能会被波及到，第一想法就是看看常买的那些上市公司被中储粮影响了多少，哪些需要注意的。当然被报道的也只是中储粮一家，其他的企业是什么情况没人知道。...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫市场低迷时更应拥抱龙头。来自扫地僧司马懿。 各位朋友，相信大家都领略了最近市场先生的坏脾气，大家都被跌得心情不佳、心灰意冷、心如死灰，心死躺平，这时候特别需要来一份心灵鸡汤，因为这时候能够坚持下去，真的太不容易了。 咱们都知道，这两年，各地企业犹如秋风扫落叶，破产倒...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫生产国与消费国的各自难题，来自北海茶客。 现在各方面的争论都很大，今天我提一个角度，就是生产主义和消费主义的争论。 一、美国的问题是过度强调消费，第三产业发达，生产能力不足，供不应求的结果就是价格上涨，导致通胀。 这三件事是连在一起的，首先是美元体系是美国人的特权，...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫A股大牛市，没有中间道路。来自思想钢印9999。 一、底部的条件 大自然是进化的原因，也是进化的结果。在投资中，“成交量”是类似的因素，大部分投资方法都很难离开成交量，就像食物一样，它既是各种投资方法的结果，也是各种方法的前提。失去了这些流动性，A股的整体估值，特别是小盘股...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫大势向下，春秋航空韧性几何？来自锋谈慧语。 暑运到来之前，供需双方都在试探市场热度，第三方数据也提供了一些参考。上周听到的数据，是说票价同比去年下降了3%，本周正式进入暑运，价格博弈算是开始落地，预期走向现实，目前尚没有看到第三方的数据更新，但是 从我有限的观察来看，...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫大势向下，春秋航空韧性几何？来自锋谈慧语。 暑运到来之前，供需双方都在试探市场热度，第三方数据也提供了一些参考。上周听到的数据，是说票价同比去年下降了3%，本周正式进入暑运，价格博弈算是开始落地，预期走向现实，目前尚没有看到第三方的数据更新，但是 从我有限的观察来看，...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫医药竟然十年新低了。来自投基联盟。 最近的行情真的是无力吐槽，虽然有国家队在里面撑着，但市场还是在下跌，重心不断的往下，有点摇摇欲坠的意思。尤其是7月4日，指数虽然没怎么跌，上证也保住了2900的面子，但掀开一看，里子是一塌糊涂了，个股跌的稀里哗啦。 7月4日上涨个股只有38...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫从斗鱼分红，看腾讯投资。来自博实。 一、斗鱼派息9美元，对7块钱买的朋友已经回本 斗鱼董事会宣布配发特别股息，总额3亿美金，约每股9.76美元。斗鱼盘前上涨30%，目前股价是17，前一日是11到12。 如果是2023年末或者2024年初买的，大概可以在6到7元买入。正如一位朋友所说，每股分红...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫万亿消费税改革，利好免税龙头。来自认知饕餮。 目前税收主要有三大税种，增值税、所得税、消费税，增值税一般是地方和中央五五开分成，除央企和大银行外的所得税以及个人所得税中央6成，地方4成，消费税中央独占。 23年增值税6.92万亿，企业所得税4.1万亿，消费税1.6万亿，个人所得税...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫央行“借”债的弦外之音，来自ice_招行谷子地。 7月1日中午，央行官网突然挂出一则公开市场公告，该公告一出立刻语惊四座。长期国债价格应声下跌，以市场交易量最大的长期国债 10 年期国债为例，央行公告挂出不到2分钟，十年期国债价格大幅跳水，一改过去几天稳步攀升的趋势，根据十债期...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫腾讯、茅台和万科（我对投资的一点思考），来自指数之道。 我的股票账户收益率为10.17%。主要操作是5月份趁地产股大幅反弹，清仓巨亏的万科系；5月底提前完成指数基金占总仓位50%的配置并增加腾讯控股至50%仓位。 我这19年的总体投资收益率还算不错，增长了40多倍，复合收益率22%。但...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫股市岁月多蹉跎，中概就买拼多多，来自tiger-in-motion 。 整个中概目前处于空头排列， 今天更是借助 亚马逊 的新闻借机 让资金进一步卖空拼多多 。这个不难理解 但是 敢于出拳接飞刀 不是因为其估值更便宜 而是因为其基本面压根就不受短期市场的下跌 而又有任何改变。 作为 回国唯一...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫重估长春高新的投资，来自若水 3 K 。 一 、 背景 长春高新作为实盘中曾经的第一权重股，共计投入14.3万元，目前市值8.6万元，账面亏损5.7万元，投资收益率-40%。长春高新这只股票造成的亏损超过实盘组合全部亏损的一半，因此十分有必要重新评估这一投资的合理性。 二 、 评估 与投资...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫1年国开债竟然被买到1.1%，资产荒下的荒诞一幕，来自表舅是养基大户。 把债券收益率买到0%，是不是很荒诞，你可能只在之前零利率的日本见过，但这两天，现实生活中也发生了类似的事情。 根据6月27日债券收益率的情况，1年期的国开债下行了20bps，到了1.1%。 这个事情的反常之处，在于...