财经马红漫 | 市场晚评

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重点内容梳理 市场表现 ：7月9日A股大涨，上证指数涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板涨4.49%，科创50暴涨8.41%，成交量放大至2.9万亿。 核心主线 ：半导体产业链、国产算力全线大涨，算力硬件、半导体材料等方向领涨。 操作逻辑 ：昨天（7月8日）会员内部10:50发布笔记，明确提示跌到位可重新介入，大跌就是“送钱”。 核心观点 ：算力行业供不应求、严重缺货、持续涨价，基本面未变，调整就是机会。 直播预告 ：财经马红漫 今晚6:30...

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本期核心观点】 A股遭遇“暴击” ：今日（7月7日）A股市场普遍下跌，上证指数大跌 1.26% ，失守 4000点 整数关口。深成指跌 1.24% ，创业板指跌 0.94% 。市场情绪脆弱，技术派人士认为关键点位若不能收复，可能引发进一步杀跌。 下跌原因传导链 ：今日A股走弱主要受 韩国股市 影响。三星电子发布“炸裂”业绩（季度利润首超英伟达），但股价反而大跌，拖累韩国股市下挫，进而带动A股下跌。这体现了全球AI硬件“乙方”（韩国、A股）与“甲...

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科技震荡别慌，机器人板块异军突起！AI+硬件是未来吗？今晚六点半直播拆解财富机会，预约视频号“财经马洪曼”，别错过！ 02:18 资本上要主动拥抱科技变革和产业变革的机会 04:28 科技投资路径及逻辑解读，关注财经马洪满带你躺赢！ 查看节目原文： https://www.ximalaya.com/sound/998430746

核心事件：A股科技板块遭遇重挫 上证指数跌2.03%，深成指跌3.85%，创业板指跌5.71%。 科创板暴跌7.7% ，半导体设备、AI硬件方向全面杀跌，多股20%跌停。 下跌导火索：Meta“算力出租”事件被市场过度解读 Meta宣布放弃自研大模型，计划将闲置算力对外出租。 市场将该事件错误推演：认为Meta放弃算力投资 → 北美云计算大厂跟风放弃 → 上游设备供应商全面利空。 作者观点 ：逻辑第三环极为荒谬，Meta的放弃不影响其他巨头（如微软、谷...

财经马红漫：7月1日收盘点评 · 重点梳理 1. 市场概况与风格切换 上证指数涨0.44%，深成指跌0.53%，创业板跌1.89%，科创板大跌2.48%。 市场风格出现变化：“老登股”（大金融、保险、券商）走强，“小登股”（AI、科技）高位调整。 个股表现活跃，4300只个股上涨，200多只涨停，成交量放大至3.66万亿元。 2. “老登股”走强的三大原因 PMI数据止跌反弹 ：6月PMI相比4、5月有所回升，对“老登股”构成短期支撑。 政策预期升温 ：市场对7月底...

核心观点：上半年收官，市场呈现极致的“K型分化”。 具体要点： 市场表现： 双创大涨： 创业板涨2.99%，科创板涨3.85%，上证指数涨约0.5%至4100点附近。 半年数据： 科创板半年大涨64%，创业板大涨35%。 个股惨烈： 个股涨跌中位数下跌14%，意味着上半年亏14%就是市场平均水平。 本质解读： 极致分化： 市场是典型的“K型分化”，资金极度集中于AI科技方向。 机构踏空： 很多踏空AI行情的基金经理批“AI泡沫”，但这波行情是基本面（“老...

一、重点内容梳理 市场概况 ：四大指数全线上涨，但个股跌多涨少，2900只下跌。沪指涨1.16%，创业板涨0.54%，科创板暴涨4.61%，成交额3.52万亿。 盘中特征一：风格切换 ：早盘科技股冲高后快速跳水，“老登”股（白酒等）一度反弹，但尾盘科技股V型回升，“老登”股再度回落。核心结论：科技股跌下去有人抄底，“老登”股涨上去有人抛出。 AI科技行情逻辑 ：底层逻辑是工业革命，行情才起步一年多，远未结束；且这是全球性行情，美国、韩...

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市场极致分化，赚钱效应极差 ：指数上涨（创业板涨2.84%，科创板涨3.87%），但全市场有4200只个股下跌。资金极致缩圈，仅集中在国产算力、海外算力等极少数AI硬件细分领域，其他板块及多数科技股表现不佳，操作难度极大。 坚定看好AI科技主线 ：观点不变，如果不投股票则无需关注；如果投资股票，核心方向依然是AI科技变革。建议在盘中调整时优化仓位，不要浪费机会。 提示AI板块未来将有一次剧烈调整 ：马博士向超级会员透露，认...

核心结论： 这轮行情是 全球AI科技硬件变革 ，而非A股独有的炒题材。长期逻辑未变，无需恐慌。 三个关键点： 下跌原因（外部驱动）： 昨天（周二）的恐慌下跌，主因是韩国股市大跌（受美股影响），A股只是跟随。并非A股自身逻辑出了问题。 调整性质（牛市急跌）： AI板块已上涨两年多，短期（三月底至今）涨幅也很大。获利盘在风吹草动时选择落袋为安是正常现象，属于“牛市多急跌”。 操作建议（看业绩、少盯盘）： 业绩决定泡沫：...

一、今日市场概况 指数表现： 市场出现明显震荡调整。沪指跌1.37%，深成指跌3.17%，创业板大跌3.8%。 成交量： 成交额萎缩至3.44万亿。 板块分化： 走强： 医药板块、人形机器人、证券板块（相对强势但有分化）。 走弱： 有色金属调整，前期强势的PCB（AI硬件）板块全线大跌。 其他： 保险调整，白酒等消费类品种掉头向下。 二、市场下跌的核心原因分析 直接导火索：韩国股市暴跌 韩国股市今天崩盘并熔断，作为本轮AI硬件行情中弹...

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