衝衝衝的布萊德

本集《衝衝衝的布萊德》，帶大家深入解析台灣光通訊廠商 4908 前鼎 的投資價值，以及 CPO（Co-Packaged Optics）世代最受市場關注的 External Laser（ELSFP） 與 Chip on Carrier（COC） 兩大新產品。 本集除了整理前鼎法說會與股東會的重要資訊，也從產業供應鏈的角度，分析工控／電信光模組、雷射封裝、CPO 外置光源三大業務未來的成長動能，並分享布萊德如何建立 2026～2028 年的財務模型，以及對營收、毛利率與 EPS 的推估邏輯...

EP13｜波若威下集：法說後上修財測，2027 EPS挑戰50元 波若威法說會後，市場關注從「題材」正式轉向「營收與訂單落地」。本集深入解析 Shuffle Box 的實際產能、出貨節奏與製造難度，並重新拆解 2026–2027 財務模型。 隨著需求可見度提升與量產時間點明確，布萊德將 2027 年 EPS 預估上修至 50 元等級，並探討本益比如何隨確定性提高而上移。同時也提醒投資人需持續觀察拉貨節奏、良率與供應鏈變數。 這一集，帶你從「故事」走進「...

⚠️ 本節目為產業研究分享，不構成投資建議。 NVIDIA Vera Rubin 正式引爆 CPO 革命。 而這場革命背後，有一個幾乎沒人看懂、卻站在核心位置的公司 —— 3163 波若威。 一顆 Spectrum 交換器， 竟然需要 1024 條光纖。 32 顆 3.2T 光學引擎， 每套 Shuffle Box 單價 7,000 美金， 2027 年市場需求可能上看數萬套。 這不是題材。 這是正在發生的產業結構轉移。 本集你會聽到： Rubin 架構為什麼讓光纖數量「爆炸式成長」 波若威如何從...

⚠️ 免責聲明： 本節目內容僅為產業基本面與技術面觀察分享，不構成任何投資建議。產業變化快速，投資人應獨立判斷並審慎評估風險。 連假結束，台股即將開紅盤！但在關注盤勢之餘，你領先市場掌握 AI 下一個關鍵硬體了嗎？ 本集《衝衝衝的布萊德》將帶領粉絲深入探討 2026 年 CPO（共同封裝光學）元年下的隱形冠軍。 除了大家熟知的 EIC、PIC 與 FAU，布萊德特別點出 CPO 交換器機殼內不可或缺的**「Shuffle Box（光纖分纖盒）」。...

2026 年，會是 CPO（Co-Packaged Optics）的元年嗎？ 隨著 NVIDIA Vera Rubin 世代正式導入 CPO 架構，1.6T 光收發器需求暴增，光通訊產業鏈正在發生結構性改變。本集節目，布萊德用最白話的方式，拆解 CPO 技術演進（OBO → NPO → 真正 CPO），以及為何功耗與成本曲線的交叉點，將讓 CPO 開始大規模落地。 同時深入分析聯亞的營收轉折關鍵：從 Intel 矽光計畫停滯，到 Google 800G CW Laser 訂單崛起，毛利率大幅改善的背後邏輯是...

在農曆年前只剩下最後 8 個交易日的關鍵時刻，市場卻一點也不平靜。 本集《衝衝衝的布萊德》第 9 集，從美國股市上週五的重挫談起，解析川普提名 Kevin Warsh 角逐聯準會主席後，市場對降息與縮表並行的擔憂，為什麼會讓股市開始出現雜音？ 接著回到台股，布萊德提醒粉絲們：**現在還適不適合抱股過年？**在高檔震盪的環境下，資金控管與風險意識比報酬率更重要。 本集重頭戲，正式填坑解析 啟碁科技（Wistron NeWeb）。從低軌道衛...

🧠 第 8 集｜內容摘要（重點版） 台股盤勢觀察 指數創高但多數個股高檔震盪 農曆年前投資人「不抱股過年」的賣壓再現 建議短線操作轉趨保守，等待賣壓消化後再觀察機會 力成（6239）FOPLP 最新進度 Fan-Out PLP 已開始量產，玻璃尺寸為 510 × 515 mm 翹曲問題已解決，目前非技術瓶頸 AI 應用已完成 Dummy Chip 驗證，Q2 等待 Production Chip 預估 2026 Q4 小量量產 AI FOPLP 2027 年產能有望達 6 萬片以上，並規劃進一步擴產 EPS...

1、力積電（6770）公司與產能結構解析 8 吋與 12 吋晶圓廠配置 P3 廠 DRAM 產能與技術現況 2、力積電 × 美光 LOI 關鍵重點拆解 P5 銅鑼廠出售 18 億美元的財務意義 DRAM 製程升級的可能路徑 為何說這是「再一次已發生過的技術移轉」 3、對相關個股的延伸影響 晶豪、鈺創在 DRAM / DDR5 的機會 愛普在後段封裝合作中的角色 4、力積電與晶豪的財務模型初步結論 力積電 2026 年轉虧為盈的關鍵 晶豪 2026–2027 年 EPS 展望 5、凌航科技...

2026 年的第一集，布萊德帶大家從「記憶體產業」出發，深入解析兩家長期追蹤、但市場討論度相對沒那麼高的公司——晶豪科與力成科技。 本集首先回顧記憶體產業的結構變化，說明為什麼在 DRAM、NAND 價格回溫之際，利基型記憶體反而更值得關注。晶豪科作為台灣老牌 DRAM IC 設計公司，專注低容量、長尾型產品，在大廠不願投入的市場中建立競爭優勢，並搭配財務模型，分享 2026 年 EPS 與股價空間的看法，同時提醒短線風險。 下半段則...

【本集重點】 2025 年末的地震，讓布萊德回想起 1999 年 921 大地震時，人在茂德（DRAM）晶圓廠內生死一瞬的驚險時刻 。那一晚的經歷，如何改變了他的人生觀，讓他決定從設備工程師轉向行銷業務，不再將人生與機器綁在一起？ 除了感性分享，本集布萊德將深入解析上週參與的兩場重要法說會，為大家拆解**華星光（4979）與大眾控（3701）**的財務預估模型與未來成長動能 。 1. 華星光（4979）：不僅是代工，更有隱藏版驚喜 積極擴產...

在市場裡，真正影響股價的，往往不是財報數字本身，而是「分析師原本怎麼想」。 本集《衝衝衝的布萊德》第四集，帶你從投資學的核心概念出發，拆解什麼是分析師預期、為什麼公司在法說會上總是給保守指引，以及市場為何會因為「超出預期」而劇烈波動。 節目中，布萊德深入解析 Sell-side 與 Buy-side 分析師的角色差異，教你看懂分析師報告真正該看的重點──不是長篇文字，而是目標價與背後的預期調整邏輯。 本集也以聯發科與雙鴻為...

🎧 本集必聽｜第三集 AI 真的有泡沫嗎？美股大跌，其實沒那麼簡單。 市場擔心龐大的 AI 資本支出無法回收， Oracle、Broadcom 股價重挫， 讓投資人開始懷疑：AI 是否已經過熱？ 本集節目直接給出結論—— 👉 至少到 2027 年之前，AI 出現全面泡沫的機率不高。 先進製程產能與電力需求， 正限制 AI 的擴張速度。 近期的下跌，更像是漲多後的修正， 再加上年底基金結帳， 市場震盪本來就無法避免。 下半段，焦點轉向 Apple 與折疊 iPho...

🎙《衝衝衝的布萊德》EP2｜節目大綱 ⭐ 節目內容摘要 本集分享兩大主題： 記憶體產業週期（DRAM Cycle） 光通訊產業鏈中的光收發器（Transceiver / 光模塊） 📌 大綱重點 🔹 開場與免責聲明 第一集粉絲回饋 處置股圈存流程與券商差異 投資原則：不要 All in、不槓桿、顧好現金流 🔹 主題一：DRAM 的產業週期 DRAM 是大宗物資（commodity） 產業 cycle：PC → 手機 → AI DRAM、NAND、NOR 的區別（本集聚焦 DRAM） 為什麼 DRAM 有週期...

[開場與節目介紹] [科技業的快速變化（免責聲明）] [暖身閒聊：捷運人生與香水哲學] [主題一：Google TPU 與 NVIDIA GPU 的比較誤區] [主題二：Google 訓練模型真的沒有用 NVIDIA GPU 嗎？] [主題三：小書僮的重點研究 BBU（備用電池模組）] 1. 低壓 BBU（48V / 50V） 2. 高壓 BBU（HVDC：±400V / +800V） ** 高壓 BBU 爆發時間點預估** [主題四：小資族值得關注的 BBU 供應商] [結語與下集預告] -- Hosting provided by SoundOn