小島研究筆記

這是《小島研究筆記》的第 5 集。 Windows on Arm，指的是搭載 Arm 架構處理器的 Windows 電腦。這個概念已經被討論很多年，卻始終沒有真正突破。 過去，人們常認為，只要 Arm 處理器效能提升、功耗更低、電池續航更長，Windows on Arm 最終就會成功。但從 Windows RT 到 Chromebook，再到 Apple 晶片的轉換經驗，我們可以看到，真正的問題從來不只是處理器效能。 Windows 數十年累積下來的軟體、驅動程式、企業系統與使用習慣，讓...

這是《小島研究筆記》的第 4 集。 AI 基礎建設會不會變成泡沫？ 這個問題表面上看起來像是晶片公司、雲端平台和投資人的事，但其實它會影響未來 AI 服務的價格、速度和穩定性，也會影響 AI 能不能從科技熱潮，慢慢變成日常工具。 過去我們理解硬體循環，常常會看需求、缺貨、擴產和供給過剩。但這一輪 AI 基礎建設可能比較不同。 市場很早就開始討論泡沫風險，這可能讓供應商在擴產時更有紀律。同時，AI 基礎建設也越來越像一整套...

這是《小島研究筆記》的第 3 集。 上一集，我們聊到 AI 時代，投資市場為什麼對很多軟體公司比較謹慎。這一集，讓我們把問題再擴大討論一點。 市場真的不相信 AI 嗎？也許不是。更準確地說，市場相信 AI，但它更相信看得見的 AI。 這一集，我會從三種 AI 需求來源談起；包括大型平台公司的提前建設、AI 新創公司的實驗需求，以及企業與一般使用者的成熟付費需求。這三種需求都是真實的，但穩定度不同，市場願意相信的程度也不同。...

這是《小島研究筆記》的第 2 集。 這一集想聊的是 AI 如何改寫軟體產業的成本結構，以及為什麼市場正在重新評價軟體公司。 過去 SaaS 公司的成長故事，很大一部分來自高毛利、低邊際成本與可預測的訂閱收入。但在 AI 時代，軟體的使用階段開始產生成本。每一次生成、查詢與推理，都需要 tokens、算力、能源與基礎設施支援。 當智慧本身成為一種需要被持續生產的輸出，軟體公司的競爭邏輯也開始改變。市場不再只問公司有沒有 AI 功...

這是《小島研究筆記》的第 1 集。今天想聊一個看起來簡單、但其實很有意思的問題。 為什麼大家離不開 NVIDIA？ 幾乎所有科技巨頭都想降低對 NVIDIA 的依賴。它們一邊大量採購 NVIDIA 的晶片，一邊也努力發展自己的 AI 晶片。可是當新的 AI 需求突然出現，當推論需求變得更即時、更不規則，NVIDIA 仍然常常是最容易被調動、最容易被部署，也最容易被市場採用的系統。 這一集不是要討論 NVIDIA 會不會永遠贏，而是想用 NVIDIA 作為入...

這一集是《小島研究筆記》的第 0 集，我想先和你打個招呼。 這一集會聊聊我是誰，為什麼開始做這個節目，為什麼選擇用 Podcast 這個形式，以及未來想在這裡談些什麼。 如果你對科技、AI、產業變化、平台競爭與未來訊號有興趣，歡迎從這一集開始認識《小島研究筆記》。 Powered by Firstory Hosting