Partners Podcast

Lámete si občas hlavu, jak klienta do Partners Banky tzv. onboardovat a jak mu aktivovat aplikaci, aby už mohl všechny své finanční produkty pohodlně spravovat z jediného místa? Pak si poslechněte rady šéfky klientského servisu Lady Kičmerové a analytika týmu PID/FIP Lukáše Balona, kteří jsou v těchto oblastech jako doma. V tomto díle podcastu vysvětlují, jaký je rozdíl mezi onboardingem a aktivac...

Jak si má investor překládat výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa? Proč jsou výzvy Elona Muska k odchodu USA z NATO předčasné, ba přímo přehnané? A jak se na evropské straně Atlantiku vyvíjejí revoluční nálady v Německu a plány nastávajícího kancléře Friedricha Merze na znovuvyzbrojení a hospodářské oživení Spolkové republiky? V aktuálním vydání Investičního freshe probereme i poslední dobo...

„Když neví, kámoš, když neví mamka…“ Taky se vámtento Pokáčův nápěv zaryl hluboko do paměti? Výsledkem pečlivě připravené a skvěle komunikované marketingové kampaně na novou Partners Banku je krom jiného i vítězství v Souboji spotů odborného časopisu Marketing & Media čizisk Effie za nejefektivnější reklamu. Jana Kafková si tentokrát k mikrofonu vzala CMO Skupiny Roberta Chmelaře, který se roz...

Osobní účet už mnoho let patří k základnímu finančnímu vybavení. Jak tedy klientům prodat něco, co důvěrně znají, s čím dennodenně pracují, co je už možná nemůže překvapit? Inspirujte se od majitele litoměřické pobočky Partners Banky Jaroslava Richtera, který ví, jak ne tak úplně běžný účet na všechny běžné věci lidem představit. Co je pro klienta ve vztahu s bankou důležité? A jakou roli hraje př...

Jana Kafková si tentokrát k mikrofonu pozvala Ladu Kičmerovou, šéfku Klientského servisu a Distribuce Partners Banky. Mluvily spolu jednak o tom, že se Banka mílovými kroky blíží k hranici 100 tisíc klientů, a jednak podle jakých kritérií se vlastně aktivita zákazníka řídí a jak se bude náhled na aktivitu měnit. S tím je totiž úzce spojená provize za péči. A neméně důležité je vědět, kde aktivitu...

Co vše se vloni dělo na akciových a dluhopisových trzích od USA po Japonsko? Například index S&P 500 překonal výnosy z roku 2023. A to tak velkoryse, že dosáhl nejlepší dvouleté výkonnosti v tomto století! V Zemi vycházejícího slunce taky akcie rostly o skoro 21 %. Ovšem dění v Evropě připomínalo jízdu páternosterem: sem tam překvapení, občas zklamání. Třeba skvěle si vedly německé a italské a...

Hanka Wallenfelsová, která se v Partners Bance stará o mobilní aplikaci, spočítala, že letos v ní bylo spuštěno víc než 50 velkých a stovky malých funkcionalit. A taky přiznala, že už vytáhla svou čarodějnou hůlku a na první půlku roku 2025 vykouzlila se svým týmem nová vylepšení a další vychytávky. Díky nim budeme mít v příštím roce třeba lepší přehled nad platbami zásluhou jejich kategorizace, b...

Vladimír Kerič, spolumajitel pobočky Partners Banky v Ústí nad Labem, je mistrem v péči o klienty. Jeho kancelář je TOP jak v počtu servisovaných klientů, aktivních aplikací, tak i v počtu balíčků a dětských účtů. Taky celkové AUM na běžných účtech patří mezi nejvyšší. Jak to dělá? Kolik minut je těch nejdůležitějších při setkání s klientem? Jsou lepší malé radosti, nebo jedna velká? A jak Banka a...

O Donaldu Trumpovi, příštím prezidentovi USA, se dá říct mnohé. Teď i to, že ho blahořečí tamní akciové trhy. V den oznámení výsledků voleb poskočily americké akci o 2,5 %, akcie malých lokálních firem dokonce o skoro 6 %. Proč? Protože investoři si od Trumpovy administrativy slibují nižší daně, méně regulace a vyšší hospodářský růst. Největší radost udělalo Trumpovo zvolení akciím megabank na Wal...

Martin Kočí a Radovan Hrabě z Partners Banky odkrývají tajemství společných účtů. Ne všechny totiž ke klientům přistupují jako ke skutečným partnerům a dělají rozdíly mezi majitelem a disponentem. Naproti tomu náš společný účet dává stejná práva a stejné přístupy oběma partnerům, aby se kterýkoliv z nich k penězům dostal i v situaci, kdy se s tím druhým něco stane. Řekneme si, jaké jsou rozdíly v ...

Partners Bance velmi záleží na finanční vzdělanosti české veřejnosti, proto připravila pro všechny rodiče brožuru s různými tipy, jak děti učit bezpečně zacházet s penězi. Nápady jsou rozdělené podle věkových skupin dětí, aby mámy a tátové věděli, odkud s výukou začít. Přejeme všem rodičům, aby si chvíle s dětmi užili a naučili se spolu spoustu nového. Protože kdo rozumí penězům, ten v životě obst...

Úterý 5. 11. 2024 se zapíše nejen do amerických dějin, protože v USA se bude volit 47. prezident. Osoba, která usedne na příští čtyři roky do Oválné pracovny v Bílém domě, ovlivní taky zámořské dění. V dalším díle Investičního Freshe jsme se proto volbám nemohli vyhnout a debatujeme o tom, jak se dotknou evropských akcií, jimž se někteří investoři úplně vyhýbají – jsme přesvědčeni, že je to chyba.

Finanční poradce Vladimír Weiss se při všem, co v podnikání dělá, řídí potřebami a přáními svých klientů. I proto pár měsíců po spuštění Partners Banky už pečuje o víc než 180 aktivních účtů. Je to díky skvělé péči nebo za tím stojí dobré prodejní argumenty? Vladimír také ví, jak profitovat z metody dvou účtů a jak nejlépe fungují setkání s klienty. Svěřil se, jaké funkcionality v mobilní apce má...

URČENO POUZE PORADCŮM PARTNERS. Změna balíčku. Mobilita. Karta nepřišla. Chci společný účet. Jaké doklady musí mít cizinec pro založení účtu? Tato slova slyší pravidelně Call centrum Partners Banky a Hanka Buchtová, šéfová týmu Zákaznického servisu, která dotazy nejen sesbírala, ale má na ně i odpovědi.

URČENO POUZE PORADCŮM PARTNERS. Pokračování povídání o FIPu a bance na téma kolik aktivních operací nad klientem můžu dělat, jak je postavený bankovní back office a další otázky, na které odpovídala Lada Kičmerová, šéfka Klientského servisu a Distribuce Partners Banky.

Od kolika let dětem založit dětský účet? A jak děti seznamovat s hodnotou peněz? O těchto tématech a také o dětské edukační platformě od Partners Banky si povídá Lada Kičmerová, šéfka Klientského servisu a Distribuce s Petrem Doušou, ředitelem ve společnosti Partners Financial Services.

URČENO POUZE PORADCŮM PARTNERS. Jaká bankovní data o klientech vidí poradce ve FIPu a jak s nimi může pracovat? Co když něco nefunguje? A co se chystá dál? Přehledně vysvětlí Lada Kičmerová, šéfka Klientského servisu a Distribuce Partners Banky.

Bankovní identita jako digitální doklad klienta je všestranný nástroj. Co s ní lze všechno zařídit? A dá se vypnout? Nejen tyto otázky dostal Vítek Pelikán, šéf projektového týmu pro vývoj bankovní identity v Partners Bance.

Ani Martina Tománka a Marcela Vanducha nenechalo klidnými dění z 5. srpna, kdy klesaly akciové trhy po celém světě. Proto si sedli k mikrofonu a rozebrali situaci ze všech stran. Proč nejvíc klesaly japonské akcie? Zaposlouchejte se do diskuse o aktuálním stavu zámořské ekonomiky, v jejíž souvislosti se skloňuje ve všech pádech hospodářská recese . Je tomu opravdu tak? Nebo spíš USA budou svědky p...

URČENO POUZE PORADCŮM PARTNERS . Mobilita klientů, tedy přenos účtu z banky do banky, je v teorii hladký proces. Jak přesně ale funguje mobilita v praxi a na co si dát pozor, aby hladce proběhla? Na to jsme se zeptali šéfa pobočky v Brně – Bystrci, Leoše Doležala.

Představujeme nový formát - Bankovní Fresh - který přináší aktuální témata ze světa Partners Banky. Ta v letních měsících přinesla a ještě přinese řadu nových funkcionalit do své stále vychytanější mobilní apky. Vedle poradenského „Tinderu“, tedy unikátní seznamovací služby na trhu pro klienty a poradce, byly spuštěny SEPA platby. Klienti také vidí, zda mají nárok na vyšší úrokovou sazbu na spořic...

Na dveře klepou změny spojené s penzijním spořením: od 1. 7. 2024 stát bude nově přispívat jen těm, kdo si ukládají měsíčně minimálně 500 korun. Podle penzijních společností zhruba 900 tisíc střadatelů si bude muset vlastní příspěvky navýšit, pokud chtějí na tuto podporu dosáhnout. Konečně spořit na penzi už dnes lidé mohou různými způsoby: v doplňkovém penzijním spoření (DPS), „starých“ transform...

Nejprve projdeme hospodářské výsledky amerických i evropských firem. Na obou stranách Atlantiku se vedlo technologickým firmám, ale ani další sektory nezůstaly pozadu. A že čísla hýbou děním potvrzují i současní kauzy, na nichž by si smlsnul nejeden žurnalista. O balíky peněz přišli investoři, kteří chtěli s prodejcem whisky Trebisch investovat do sudů s „pekelnou vodou“. A v dalším případě nemusí...

Martin Tománek zpětně hodnotí dění na akciových trzích v prvních měsících letošního roku. A pozastavuje se nad nadvýkonností japonských akcí. Ještě víc ho ale zaujaly důvody, proč letos dluhopisové fondy nevydávají tolik „lesku“, ačkoliv Česká národní banka už snižuje úrokové sazby? Proto jde do hloubky a popisuje fungování dluhopisových trhů a vyvrací mnohdy zjednodušenou (chybnou) úvahu, že když...

Svět spoření na penzi se letos změní. Nejen, že se upraví výše státních příspěvků k novému i starému „penzijku“, ale také přichází na trh DIP, tedy dlouhodobý investiční produkt. Řekneme, co představuje a jaké se k němu pojí podmínky pro daňový odpočet. Dále prozradíme, jaký je jeho raison d'être v celém systému zabezpečení na penzi, tedy v kontextu transformovaných fondů a účastnických fondů...