M&A Insider

Vendre son entreprise à son meilleur prix : art ou science ? Format inédit pour M&A Insider : un débat à quatre voix. Nous confrontons nos expériences avec mes trois invités dans un épisode plus captivant qu'un talk show de RMC. Au programme, des débats sur : 📌Valorisation : multiples, earn-out, clauses de prix – choisir la structure qui maximiser le cash-out d'un cédant 📌Processus : mémoran...

Une masterclass sur la Garantie d'Actif Passif 👉 Jacques ne fait pas que pratiquer la Garantie d'Actif Passif. Il l'a disséquée. Une thèse entière consacrée à ce mécanisme. De nombreux apprentissages, dont un propos super intéressant sur le plafond de garantie. Il a véritablement amené une réflexion intéressante sur ce sujet Si cet épisode vous apporte de la valeur, votre note sur les plateformes...

Les fondamentaux d'évaluation SaaS vus par une experte Transaction Services Ce que les investisseurs tech regardent vraiment... La différence entre valorisation stratosphérique et échec commercial. La clé ? Savoir les présenter. 👉 Lauren Goodenough, Director Transaction Services Tech & Growth, dévoile l'envers du décor des due diligences tech Dans un secteur où chaque décimal compte, elle par...

Guillaume Moubeche est un expert du M&A sans avoir passé une seule minute en banque d'affaires. Il a maîtrisé le sujet sur le terrain : Cash-out minoritaire sur son groupe Lempire , valorisé 150 M€. Acquisitions multiples avec structuration d'earn-outs complexes. Cession à 100% d'une filiale du groupe. Rejeté par le monde VC avant d'être chassé par des centaines de fonds quelques années plus t...

Une masterclass sur la négociation de prix. Comment optimiser la valorisation d’une entreprise lors d’une cession 👉 Ian Ouaknine démystifie l'art de la négociation dans les transactions M&A, des techniques inspirées des souks marocains aux stratégies militaires les plus structurées. Dans cet épisode de M&A Insider, nous échangeons sur : 1️⃣ L'arsenal tactique du négociateur en M&A 2️⃣...

Elle a choisi de regarder "de l'autre côté du miroir" après 6 ans en banque d'affaires. 👉 Edwina Bassil ne s'est pas contentée de conseiller sur des deals. Elle a décidé de les vivre de l'intérieur. Head of M&A et Partner chez European Digital Group, elle a piloté des dizaines d’opérations et bâti un groupe qui conjugue l'agilité d'un fonds avec l'expertise opérationnelle d'un corporate. Dans...

Dans les coulisses d'Ardian : comment Romain Chiudini détecte et propulse les futurs champions du Growth 👉 Romain ne mise pas simplement sur des entreprises en croissance, il orchestre leur transformation en leaders européens avec une vision stratégique et une connaissance pointue de l’environnement tech Dans cet épisode du podcast M&A Insider, il nous les partage et lève le voile sur les réa...

Ce que les champions de basket ont découvert sur la performance mentale... et que le monde corporate devrait appliquer 👉 Nicolas Lang a 15 sélections en équipe de France de basket, a joué avec Victor Wembanyama et Tony Parker et est plusieurs fois champion de France. Tout ça avec un physique qu'il qualifie lui-même de lambda, dans un des sports les plus athlétiques. Comment ? En s'intéressant trè...

Les dynamiques méconnues du M&A Tech Flavian Girard, banquier d'affaires chez IPTP, dévoile son expertise sur les transactions Tech. Dans cet épisode de M&A Insider, j’ai particulièrement noté nos discussions sur : 1️⃣ Les spécificités structurelles du M&A en tech - Évaluation des sociétés de ce secteur et impact des cycles d'innovation sur les valorisations 2️⃣ La méthodologie d'optim...

La fiscalité en M&A : l'élément qui fait basculer une transaction de plusieurs millions... dans un sens ou dans l'autre 👉 Avocat fiscaliste, Damien Basson ne se contente pas de comprendre la fiscalité M&A, il en révèle toutes les dimensions avec clarté. Dans cet épisode, nous explorons : Les régimes fiscaux pour optimiser le cash-out d’un dirigeant cédant Des anecdotes où la fiscalité a i...

L’expert n°1 pour réussir ses entretiens en M&A 👉 Guillaume Pommier ne se contente pas de connaître le M&A, il en maîtrise les codes cachés. Après une expérience remarquée chez Lazard, il a transformé son expertise en une mission : ouvrir les portes de la banque d'affaires aux talents de demain. Fondateur de Training You, il a créé la plateforme de référence qui développe et démocratise l...

Ceci n'est pas un épisode de podcast grand public. Plongez dans l'expertise technique du juridique des opérations M&A avec Jordan Jablonka. Vous cherchez à comprendre les arcanes juridiques de ce type de transactions ? Cet épisode est fait pour vous ! Nous avons exploré : 1️⃣ L'anatomie complète d'un management package - Quels outils choisir et comment les structurer pour maximiser vos intérêt...

Lancer la practice Tech chez Lazard, puis orchestrer la création du bureau français de GP Bullhound, pour maintenant Intégrer la banque d'affaires réalisant le plus grand nombre de transactions au monde Peut-on imaginer trajectoire plus prestigieuse dans le M&A tech ? Épisode passionnant avec Joy Sioufi, associé tech chez Houlihan Lokey, qui nous dévoile avec authenticité : 1️⃣ Son parcours re...

Brakage ! Discussion passionnante avec le fondateur du cabinet ayant le nom le plus clivant du secteur (selon mon étude Ipsos réalisée sur un échantillon représentatif d'une personne) Vous l'avez sûrement vu passer sur LinkedIn. Germain et son équipe redoublent d'efforts pour partager du contenu qualitatif sur la levée de fonds early stage. J'ai adoré discuter avec lui, en particulier des sujets s...

Rater l'ENA mais devenir associé chez KPMG avant 30 ans Gabin Maugard aurait pu siéger à l'Assemblée, il a finalement choisi de se lancer en M&A depuis Caen ! 👉 Parcours hors norme : il a bâti une practice M&A régionale, pilotant aujourd'hui une équipe de 15 talents et générant 2M€ de chiffre d'affaires. Dans cet épisode captivant, Gabin nous livre cette phrase : "Développer une activité...

Immersion dans l’environnement VC Romain Cottard façonne des levées de fonds depuis une quinzaine d’années. Autant dire que ces transactions n'ont plus de secrets pour lui. 👉 Formé aux côtés de références du secteur comme Jean de La Rochebrochard et Pascal Mercier, Romain dévoile les rouages méconnus des Serie A/B, du growth et du M&A avec clarté. Dans cette conversation riche en enseignement...

Je viens de publier un nouveau podcast consacré à un sujet rarement exploré mais absolument déterminant dans le monde du M&A : le mémorandum d'information . Après avoir piloté plus de 50 opérations en 10 ans, je vous partage ici les enseignements que j'en ai tirés. 👉 Pourquoi ce document peut faire la différence entre une valorisation optimisée et une transaction qui patine ? 👉 Comment struc...

15 ans de métier. Cinq banques d’affaires smidcap. Partner dans les deux dernières. Sa progression rapide et remarquable témoigne de son expertise et de son engagement dans le M&A On peut dire que Jonathan n’a pas perdu son temps. J’étais curieux de comprendre ce qui lui a permis de gravir les échelons aussi vite . Une heure d’échange passionnant où nous avons exploré : Comment il a su progres...

"L’acquéreur de SaaS le plus drôle d’Europe… est aussi l’un des plus brillants." 👉 Dirk Sahlmer ne se contente pas de poster des memes amusants sur le M&A et les SaaS. Derrière l’humour se cache une maîtrise redoutable : des chiffres, de la valorisation et des process M&A. Dirk est l’un des dirigeants de SaaS Group , un leader européen de l’acquisition et de la consolidation de sociétés S...

Comment enchaîner les succès entrepreneuriaux en M&A et attirer l’attention des plus grands ? David Laroque connaît la réponse. 👉 Plusieurs entreprises créées, dont une banque d'affaires avec un ancien de Rothschild et une autre leader en France sur un positionnement de niche 👉 Une acquisition récente par Bryan, Garnier & Co. Dans ce nouvel épisode, David partage sans filtre : 1️⃣ Les le...

On a tous rêvé de construire un réseau d’exception sans piston ni raccourci. Lui l'a fait. Eliad Samoun est une des grandes réussites du M&A small cap. Maintenant associé chez Entreprise & Décisions, il est connu pour ses insights quotidien sur LinkedIn. Dans cet épisode, il nous dévoile ses secrets et stratégies pour : Gagner la confiance d'un dirigeant dans un processus de cession Optimi...

Quand on parle de valorisation, beaucoup pensent aux chiffres, aux projections financières, aux marges. Mais ce que bien des gens oublient, c’est qu’une partie de cette valeur se crée bien avant qu’on ne parle de chiffres. C’est avant tout la rencontre entre un cédant et des acquéreurs. Elle se façonne dans la manière dont vous présentez votre entreprise, dans la rigueur et la stratégie que vous m...

#1 - Dans M&A Insider, je réalise un solopodcast , où je partage mon expérience avec Integrity Advisory, en particulier en revenant sur les erreurs à éviter pour lancer et développer un cabinet de M&A. Pour introduire cette série, je vous propose de commencer par une interview que j'avais réalisée avec Mathieu Colombarini en 2022, dans son podcast Bienvenue au capital . J’y suis revenu en...

#1 - Optimiser la valorisation lors d'un processus de cession, avec Olivier Szyika Gravier, associé chez KPMG Dans cet épisode incontournable de M&A Insider , nous plongeons dans l'art complexe de la valorisation d'une entreprise lors d'une offre de rachat. Aux côtés d’Olivier Szyika Gravier, expert comptable et associé chez KPMG, nous décortiquons les meilleures stratégies pour maximiser la v...