Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.

Společnost ADVALO (Marcela Pištorová a Lukáš Kaplan) společně s Jaroslavem Pultarem vám představí koncept komplexního finančního poradenství postaveného na farmářských principech a kombinaci služeb placených provizně a přímo klientem. Ukáží vám, jak systém ADVALO pomáhá poradcům, aby se mohli chovat více poradensky a nebyli finančně závislí na prodeji finančních produktů. Sledujte další workshop k...

Hlavní kontroverze investičního světa s dopady na zprostředkovatele. Přinesou v aktuální situaci vyšší výnosy reálná nebo finanční aktiva? Není greenwashingu příliš? Činí lepší investiční rozhodnutí člověk nebo matematický model? Nejvýznamnější osobnosti investičního trhu se utkaly v názorové bitvě a prozradily své investiční tipy a strategie do budoucna. Debatu na konferenci FINfest, která se kon...

Chcete být na poli investic profesionálem světové úrovně? Nahlédněte společně s námi pod pokličku finančního poradenství, jak je zvykem v západní Evropě a USA. Co hýbe světem a jaké jsou aktuální trendy? Díky našemu mezinárodnímu působení Vám poskytneme unikátní řešení pro budování vaší poradenské praxe s nezávislou, flexibilní a etablovanou investiční platformou za zády. Sledujte další workshop k...

Jak hledáme v řadách velmi bonitních investorů v rámci investičního poradenství? Co je pro takové klienty důležité, kde a jak je získáváme? S kolegou Janem Sušánkou vám dáme důležité rady a tipy. Řekneme vám podstatu našeho modelu placeného poradenství, jaké nástroje používáme a jaké trendy sledujeme. Workshop společnosti In Invest proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v...

Co znamená „digitální hypotéka v Čechách“? Co znamená digitální hypotéka v Německu? Dočkáme se někdy digitální hypotéky a co k tomu potřebujeme? Jak bude vypadat hypoteční trh v roce 2025? Panelovou diskusi zástupců klíčových bank na konferenci FINfest, která se proběhla 8. listopadu v Praze, moderoval Jiří Pathy. Zdroj

Řídící partner prvního venture debt fondu ve střední Evropě vysvětlí, čím je venture debt zajímavý pro běžného investora hledajícího vyšší výnos. Na konkrétním příkladu z praxe ukáže, jak je možné, že se půjčka s dvouciferným úrokem vyplatí nejen věřiteli (venture debt fondu), ale i dlužníkovi – mladé inovativní firmě. Její tržby a celková hodnota už totiž rostou takovým tempem, že je pro ni výhod...

Speciální workshop společnosti INVESTIKA, která spravuje jeden z nejvýznamnějších a největších realitních fondů v Česku. Řečníci se podrobně zaměří na ukazatele a parametry, podle nichž lze vybrat správný nemovitostní fond do stabilního investičního portfolia. Řeč bude nejen o pojmech jako je WAULT či LTV, ale také o výnosu, diverzifikaci nemovitostních aktiv a poplatkové struktuře. Více se dozvít...

Regulace regulovaných se stále zpřísňuje. Hrozí ještě rozsáhlejší nahrávání hovorů a další “lahůdky”. Na druhou stranu nedostatečná regulace umožňuje fungování podvodných schémat. Jak se snaží oborové asociace ovlivňovat právní prostředí? Co se chystá, čemu chtějí zabránit a kam se bude regulace v budoucnu ubírat? Panelovou diskusi na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze, moder...

V dnešní době by do bytu rád investoval každý. Ne všichni mají ale na účtu milióny korun. Jak investovat do cihly online, bez starostí a s jistým výnosem každý měsíc? Do jakých lokalit v Česku dává smysl investovat? A jak je to s vývojem nájemního bydlení v Česku? Podívejte se na další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu 2021 v Praze. Zdroj

Pohled managementu poradenské společnosti na řízení kvality produkce a komplexnosti klientské služby při udržení růstového obchodního modelu. Jde to vůbec? A jak? Podívejte se na další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu 2021 v Praze. Zdroj

Co bude po životku a hypotékách dalším zdrojem příjmů poradců? Placené poradenství? Lepší práce s daty klientů? Co bude naopak vývoj trhu brzdit a jak se s tím vypořádat? Budou trhu více dominovat velcí hráči nebo se uvolňuje prostor pro menší firmy? Skončila hra “MLM vs. pooly”? Začnou konečně firmy cílit místo na poradce na zákaznickou zkušenost klientů? Sledujte debatu leaderů poradenských fire...

ZETEO život poradcům šetří čas, náklady a zvyšuje zisky. Je to sofistikovaný IT nástroj, který zaznamená situaci klienta, jeho požadavky, doporučí řešení, vyhodnotí AML a zdravotní dotazník, srovná relevantní nabídky pojišťoven a sjedná vybrané životní pojištění. Klade důraz na compliance čistotu a splňuje požadavky AML a GDPR. Představujeme vám další z workshopů konference FINfest, která se konal...

Investiční platformy jako supermarket investičních produktů anebo nástroj pro klienty i pro poradce ve smyslu plánování investic. Nástroj, jak s klienty pracovat dlouhodobě, nastavit efektivní finanční plán a postupné cíle - a na to navázat portfolio, které se klientům přizpůsobuje v průběhu jejich života. Tak definovali řečníci panelové diskuse téma své debaty, kterou moderoval Libor Bareš. Zdroj

EUCS představila na workshopu konference FINfest, která se konala 8.11.2021 v pražském hotelu Clarion, vizi budoucnosti, kdy poradci ani klienti neřeší sami své pojistné události, ale mají vždy po ruce tým profesionálů. Zdroj

Jaké jsou nejzajímavější příležitosti ve světě fondů kvalifikovaných investorů? Tentokrát se zaměříme na oblast private equity a pohledávky. Mohou být tyto fondy kvalifikovaných investorů příležitostí pro poradce a zároveň motorem růstu pro českou ekonomiku? Sledujte panelovou diskusi moderovanou Markem Janštou na konferenci FINfest, která se konala 8.11.2021 v pražském hotelu Clarion. Zdroj

Z průzkumů vyplývá, že v dlouhodobém horizontu jsou ženy úspěšnějšími investorkami než muži. „Je to dané tím, že muži často obchodují a platí za to poplatky, které jim snižují výnosy. Ženy se nesnaží časovat trh a v investicích zůstávají. Je to zásadní rozdíl,“ říká investiční konzultantka Michala Janatová v rozhovoru s Janem Zendulkou ze společnosti Moventum. Zdroj

Co může pro poradce a makléře znamenat úprava zákona, podle které má být zakázáno kontaktovat telefonem nebo emailem potenciální nebo současné klienty, kteří předem neuvedli, že si přejí být kontaktováni? Čeho se vlastně novela snaží dosáhnout a jak se bude implementovat? A které ustanovení je pro finanční poradce a realitní makléře stěžejní? Už teď je každopádně zřejmé, že novela zákona změní pra...

K čemu vlastně potřebujeme v našem životě neúspěch? „Obzvlášť my muži potřebujeme neúspěchy a selhání zažít,“ říká v rozhovoru byznys mentor a kouč Petr Jan Křen. „Cítím v tom naši vnitřní, psychickou bolest. Ale právě tohle muži potřebují pro iniciaci vlastní životní síly.“ Zdroj

Jak dát po prázdninách nový impuls vašemu byznysu? Pojďme se spolu s mentory Miroslavem Princem a Petrem Janem Křenem podívat na tři základní oblasti - řízení aktivit, práce v týmu (a s týmem) a jak získané inspirace překlopit do reálného života a byznysu. Dobrý okamžik pro změny může být kdykoliv – a může nastat právě teď. Zdroj

„Z doporučení se často stalo pouhé předávání kontaktů nebo jen získávání kontaktů. A někteří klienti při jejich předávání ještě poznamenají: Ale radši neříkejte, že jsem vám kontakt dal já. To s doporučením nemá nic společného,“ upozorňuje na častý nešvar lektor a kouč Miroslav Princ. Jak tedy získávat kvalitní doporučení a kdy si o ně klientům říct? Zdroj

„Z mého pohledu je energie základní esencí života,“ konstatuje v rozhovoru lektor a kouč Petr Jan Křen. „Energii peněz si do značné míry definujeme naším vlastním přístupem. Peníze jsou v dnešní době do velké míry imaginární záležitostí, většina transakcí se odehrává bezhotovostně, jsou to jedničky a nuly na našich kontech. A mají cokoliv, co se rozhodneme jim dát – pozitivní i negativní energii.“...

Work-life balance - výraz, který se podle Petra Jana Křena značně démonizuje. Jak najít ve svém životě stabilitu mezi třemi klíčovými oblastmi, které definují náš vlastní život? V práci, ve vztazích a v sobě samých? A jak tohle všechno správně vyvážit? Zdroj

Dlouhodobě platilo, že retailový investor hledá primárně výnos. V posledních letech ovšem sílí trend ESG fondů. „ESG tlačí do popředí velká investiční síla – institucionální investoři, bohatí klienti i retail,“ říká Ludovít Javorský v rozhovoru s Janem Zendulkou ze společnosti Moventum. „Tento trend bude dále sílit a hýbat trhem, bude napomáhat výkonnosti těchto aktiv v dlouhodobém horizontu. Z hl...

„ESG investice vnímám jako novou normu, která se tady tvoří,“ říká investiční specialistka Petra Štěpánková. „Je to rostoucí trend. Společensky odpovědné investice budou stále častěji základním kamenem portfolia,“ podotýká v rozhovoru s Janem Zendulkou ze společnosti Moventum. „Klienti mi říkají, že chtějí vydělat, ale ne za každou cenu, záleží jim na tom, jaká konkrétní aktiva kupují a často nech...

Jan Maňák je dlouhodobým promotérem sociálně odpovědných investic. „Je to trend, který jsme začali propagovat už v roce 2010 a o několik let později jsem se zavázal k tomu, že chci mít významnou část svého vlastního portfolia sociálně odpovědnou,“ říká v rozhovoru s Janem Zendulkou ze společnosti Moventum. „Myslím si, že to je pro investory významná ochrana z hlediska risk managementu a ochrana př...