Fei盤

EP 14 理解SA的報告和這次修正的關聯加上最近對盤勢的一些操作 08.07.2026 10:07 ↓

這一集聊聊最近看到 SemiAnalysis 報告後，我自己怎麼理解 也順便分享這次盤勢修正時，我自己在操作上的一些想法。包含融資、槓桿、成本拉開後的心態，還有為什麼現在會想把紀律再收得更緊一點。 一樣不是要預測市場，只是把最近研究資料、盤面變化，跟自己的操作紀錄整理出來跟大家分享。

EP13 後續功率元件產業的追蹤分享 加上封測族群的一些基本切入研究 05.07.2026 10:04 ↓

這集接著聊最近持續追蹤的功率元件，整理一下這幾天看到的供需、漲價和產能變化。後半段也開始切進封測產業，先把一些基本觀念和我自己目前的研究方向講清楚，另外今天喉嚨不太舒服 聲音怪怪的請見諒

EP12 每次修正後觀察持股產業 玻璃基板和ABF這次趨勢的理解練習 01.07.2026 10:29 ↓

市場部分則回到這次指數再創新高後的觀察：修正後哪些族群最快回到原本位置，以及近期我關注的 FOPLP、CoPoS、玻璃核心載板與 ABF 載板。這集主要是整理自己對先進封裝產業鏈的理解，從玻璃、ABF、群創、Ibiden，到南電、欣興、景碩的資金擴散脈絡。 內容僅為個人紀錄與學習分享，非投資建議。

EP11 GPU之外的AI世界：TPU、ASIC，還有ON這次收購案 28.06.2026 10:23 ↓

這集前半段先聊 TPU 跟 ASIC。 最近市場看 AI 硬體，不一定只是在看 GPU。從 Google TPU，到各大雲端廠開始投入自研晶片、客製化 ASIC，可以看到 AI 算力正在慢慢走向更細的分工。GPU 還是很重要，但當模型、資料中心架構、成本壓力都變得更明確之後，客製化晶片的角色也會越來越值得關注。 後半段則聊 ON 收購 Synaptics。 這次我會把它放回 ON 過去幾次併購的脈絡裡看，從 AMIS、Aptina、Fairchild、Quantenna，到這次 Synaptics...

EP10 這集來聊最近討論度很高的矽電容，一樣從一些基本的地方去做了解 24.06.2026 10:36 ↓

最近心情特別好。 先是解決了困擾許久的加壓馬達噪音，也開始想把家裡打造出一個舒服的小角落。這週市場交易量放大，自己也重新調整了一些持股，順便聊聊最近研究的功率半導體，以及當市場跟自己想法不同時，該怎麼面對與等待。 最後也從最近很熱門的矽電容開始，重新回到一些最基本的理解。

EP9 這集主要聊功率元件的細分，及自己開始對從一些料號尋找對標等相關分享 21.06.2026 10:09 ↓

這集從功率元件的細分開始聊，整理分離式元件、Power Stage等產品之間的差異，也分享自己近期如何從國際大廠的料號、應用位置與產品規格，尋找可能對標的台灣廠商，慢慢把原本模糊的功率元件題材，拆成更清楚的研究方向。

EP8 這集來基本理解 AI電力架構配置方式 報告前所需的基本功課 17.06.2026 9:20 ↓

這集先不急著直接看報告，想先把 AI 電力架構的基本邏輯搞懂。從資料中心進電、備援、配電，到伺服器裡面怎麼轉換電壓，先把 12V、48V、50V、800V 這些東西拆開來看，當作後面研究相關報告前的基本功課。

EP7 這集主要整理我這週的操作、法說心得，還有一些 AI 使用上的想法。 14.06.2026 10:04 ↓

這週盤勢震盪比較多，也剛好聽了一些法說會，所以這集就來整理一下自己的操作心得，以及對法說會展望的一些看法。後面也會聊到最近使用 AI 的一些模式變化

EP6 這集從載板基本理解出發，再看高階 PCB、ABF 載板升級時，CAPEX 可能會花在哪裡，也補充一些擴廠相關的想法 10.06.2026 11:18 ↓

昨天看完上游洞見的文章後，簡單聊我對 PCB、ABF 載板、CAPEX 方向和擴廠節奏的理解，也在無塵室相關法說會前 ，補充理解自己對建廠順序等概念。

EP5 最近盤勢震盪下，我對籌碼觀察、資金輪動，以及未來學習方向的一些修正跟心得。 07.06.2026 10:12 ↓

抱團取暖 這集主要聊最近盤勢七上八下之後，我對自己操作的一些反思。 包含週五夜盤看到後，直接幫自己寫了一篇復職信，也聊到這次震盪裡，我會怎麼觀察融資清洗、處置股價格失真、資金輪動，以及哪些族群能最快站回來。 另外也整理了自己最近開始學的方向，像是籌碼面、法人動向、利多出盡的判斷， 後面也分享了一點自己對智慧眼鏡、Apple Vision Pro、未來記憶儲存方式，以及產品體驗延伸到投資觀察的想法。 反正這集比較像是把...

EP4 這集簡單聊對一些被動元件、功率元件、還有HDD等相關看法 31.05.2026 10:58 ↓

(說錯 這是第四集)這集簡單聊聊近期看到的幾條產業線，包含被動元件、功率元件，以及 HDD 技術升級帶來的供應鏈變化。從市場需求、缺口邏輯到可能受惠的元件方向，分享我自己的觀察與整理。歡迎留言討論！

EP3 17.05.2026 11:27 ↓

這週聊了一些我最近在看的市場題材與基本研究，如果你也有在觀察相關產業，或有不同看法，歡迎一起留言分享、交流。 另外前面有一點撞擊聲，主要是冷氣遮板被風吹到，後面已經有稍微處理，大家多包涵

EP2 10.05.2026 10:07 ↓

這一集主要聊 AI 題材怎麼從硬體，慢慢往更多應用方向擴散。 從機器人、被動元件、矽晶圓，再到軟體應用，整理我最近對市場主軸的一些觀察，也分享自己在研究過程中踩到的盲點跟想法。

EP1 03.05.2026 10:51 ↓

投資小白的成長紀錄，分享我在市場裡看到的事、學到的東西，還有操作時的心情起伏