Sophia Zhang

Agora Research FM

Business ZH ↓ 3 episodes

Focus on the trends that matter. Debate. Decode. Decide. Agora Research is dedicated to uncovering the fundamental resonance between technology and capital. We provide deep tracking of the industry cycles and investment Alpha across AI infrastructure, LLMs, and frontier deep tech. For exclusive written reports and debriefs, follow us on Substack: agoraresearch.substack.comInquiries & Guest Pitches: plzcall3sophie@gmail.com

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Sophia Zhang

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03. Anthropic如何把Coding推到AGI临界点？ 10.03.2026 36:43

01 ClaudeCode崛起与营收爆发式增长 00:56 欢迎嘉宾BillSun，探讨Anthropic如何凭借Claude 3.5和ClaudeCode在真实编程场景中建立显著领先优势。 01:31 营收指引大幅上调：预计2026年达到约180亿美元，2027年达到550亿美元，有望在5年内走完Salesforce长达25年的发展路径。 02:12 Anthropic早期与OpenAI定位相似，但自Claude 3.5 Sonnet发布后，其在真实编程领域的优势令竞争对手难以企及。 02:46 Claude的编程模型在长期规划能力和...

02. 模型吃软件：软件不重要了，你做什么“行业”才重要 10.03.2026 39:32

一、序：软件吞噬世界，模型吃掉软件 00:04 软件本身不重要，行业深度与服务价值决定一切 00:43 模型开始吃掉软件，SaaS护城河何在？ 01:14 AI agent 绕过UI直接操作后台，传统席位收费模式崩塌 01:45 嘉宾介绍：AI native ERP资深研发者王禹程、硅谷投资人王亮等 02:39 模型能力被低估，To B SaaS（Salesforce/ServiceNow等）二级市场受重创二、SaaS 估值的重置：当 AI 打破了“确定性”的增长预期 03:35 席位数增长已放缓，AI工具...

01. 存储超级周期——AI时代真正的"土地战争" 08.01.2026 38:42

🟢 Part 1 AI驱动存储超级周期：供需矛盾与技术跃迁 00:01:03 AI时代的「数据通胀」，让每块SSD都成了AI的「记忆宫殿」。 00:02:28 存储行业周期性强，买方市场议价权「杠杠的」！ 00:05:19 AI与数据中心需求猛增，明年占比要从30%蹿升到50%？ 00:06:59 行业面临300层以上3D NAND技术的成本效益挑战。 00:08:02 行业纪律性大增，但洁净室短缺成了发展的硬约束。 00:09:58 未来三年新增产能无望？厂商负债累累，扩产困难。 00:11:38...