Merlinis Magiske Cirkus

Mens verdensmesterskabet i cirkus er ved at falde fra hinanden, slipper Ivalu fri fra den låste garderobevogn og når ind i manegen. Foran publikum, dommere og hele cirkusfamilien afslører hun endelig hemmeligheden bag sin magi: Man skal turde mærke alle sine følelser. Da Ivalu svæver op i luften, forandrer alt sig. Men den største magi er ikke at flyve … men at finde tilbage til dem, man elsker, s...

Mens den afgørende cirkuskonkurrence går i gang, gemmer en modløs Ivalu sig på taget af sin cirkusvogn. Her finder Nattergal hende, og under stjernerne taler de om frygt, ensomhed, jalousi og alle de andre følelser, man kan have på én gang. Da de lytter til Stjernernes Sang, går det op for Ivalu, hvad der hele tiden har manglet. Hun flyver igen! Men netop som hun skynder sig af sted for at redde c...

I jagten på hemmeligheden bag Ivalus magi tager Isabella hende med til den mennesketæmmende løve og den tidligere vilde Bob. Sammen forsøger de at vække den vrede, som måske fik Ivalu til at flyve første gang. Da det mislykkes, prøver Merlini i stedet med glæde, latter og klovnekaos. Men heller ikke det virker. Skuffet og ked af det begynder Ivalu at tvivle på sig selv, og en konflikt med Natterga...

Merlini præsenterer de fantastiske trapez-tvillinger og får en dristig idé: Hvis Ivalu skal lære at flyve, må hun bare springe ud i det! Højt oppe i trapeztårnet kæmper hun med sin frygt, mens tvillingerne hjælper hende med at finde modet. Springet bliver ikke helt, som hun håber, men hendes mod imponerer selv den skeptiske Isabella. For første gang tilbyder Isabella sin hjælp, og sammen begiver d...

På sin første morgen i Cirkus Merlini bliver Ivalu vist rundt blandt artister og løver. Hun begynder at føle sig hjemme, men møder også den skeptiske Isabella, som fortæller om den ulykke, der ødelagde hendes karriere som verdensberømt linedanserinde. Mens tvivlen vokser i Ivalu, forsøger Merlini at genoplive hendes tro på magien. Han har nemlig fået en ny plan, som måske kan få Ivalu til at flyve...

Hele Merlinis cirkusfamilie samles for at se Ivalu flyve, men da alle øjne hviler på hende, sker der absolut ingenting. Mens Isabella mister troen på Ivalu, er både Nattergal og Merlini sikre på, at magien findes. Ivalu står over for et svært valg: Skal hun vende hjem til familien, eller blive i cirkusset og forsøge at finde hemmeligheden bag sine kræfter? Til sidst træffer hun en beslutning, som...

Ivalu bliver ført ind i Merlinis fantastiske, utrolige, enestående og megaseje Cirkus, hvor hun møder den fantasifulde cirkusdirektør Merlini og hans ordenselskende søster Isabella. Midt i deres evige skænderier afsløres en alvorlig hemmelighed: Cirkusset er ved at gå fallit. Kun en sejr ved verdensmesterskabet i cirkus kan redde dem. Nattergal er overbevist om, at Ivalus evne til at flyve er nøgl...

Ivalu elsker at synge, men derhjemme føler hun, at alle synes, hun larmer og fylder for meget. Da hun en morgen ender i et stort skænderi med sin familie, stormer hun vredt ud af huset. Men hendes vrede bliver pludselig til magi, og Ivalu letter fra jorden. Vinden fører hende gennem byen og direkte ind i et mystisk cirkustelt, hvor hun møder den mærkelige dreng Nattergal. Han mener, at Ivalu kan r...