BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

川習會重啟六年後對話 APEC會議前重啟對話 高市外交起手式務實外交 挺美但不盲從 Fed降息後反轉偏鷹 輝達5兆市值時代成今年市場主軸 -- Hosting provided by SoundOn

1:32 四大CSP的財報，華爾街檢視變不出新把戲就三招 3:35 (一)三大雲的營收年增率，亞馬遜暴漲主因 5:10 (二)營收、EPS 85%美股公司會Double beat，Meta重挫主因 7:40 (三)資本支出的總額與組成檢視 10:16 微軟雲營收季平、下季趨緩，認列虧損，跟OpenAI的關係是? 17:25 GPU VS ASIC伺服器競爭，ASIC陣營重獲反彈! 19:00 台股的供應鏈分界，用Q2、Q3營收高峰可初步判別 22:00 Oracle財報暴漲36%，一路破線接近100MA逼近漲幅全數回...

美中關係和緩抵銷聯準會偏鷹看法，整體投資趨勢仍以樂觀看待。 -- Hosting provided by SoundOn

美國預期Fed降息 川普啟程亞洲行 高市早苗當選日本首位女首相 泰王太后詩麗吉辭世 泰國舉國哀悼一年 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 安費諾股價控盤控線非常噁心/漂亮 4:27 Double Beat10%+ 才算夠? 9:10 自由現金流更是遠超預期 10:50 公司一大特色:積極併購，全產品線全面成長足以說服法人 14:00 BB ratio 0.99:1，止住跌勢但未過1，雞蛋裡挑骨頭 16:00 總結 -- Hosting provided by SoundOn

日本首相選戰重洗牌 26年執政聯盟破裂 雙普會即將登場 烏克蘭陷入戰略焦慮 金價飆破4300美元創歷史新高 避險浪潮席捲全球 -- Hosting provided by SoundOn

1:07 銀行股財報，波動大的投行業務，本季好的不得了!! 3:40 創新高，估值檢視嚴格，利多延續不夠，要新的 5:00 投行業務旺: 跟進IPO估值狂潮、AI與槓桿帶動MMA 7:03 大型銀行放貸業務並沒有不好，蟑螂風險在別人身上 10:33 五家大型銀行對AI泡沫的觀點，普遍保守講不出好話! 15:20 27MA再度跌破且沒有快速站回，4月底來的趨勢改變 16:00 OpenAI不用繳財報開法說，後續CSP財報不會太擔憂 20:55 加密貨幣10/10爆倉，回測下影線低點...

美股修正後反彈，AI永動機仍是主要趨勢觀察。 -- Hosting provided by SoundOn

隼先生怎麼說 -- Hosting provided by SoundOn

美國政府停擺重創經濟 美股逆勢收高 高市早苗勝出自民黨總裁選 日經創歷史新高 川習會10月底登場 大豆再成中美談判主軸 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 美國政府關門的背景: 健保補貼與60票門檻 4:00 民主黨占據主動權，健保補貼的人數影響不小 6:36 非農報告等官方數據，因為美國政府關門遞延 8:41 AI股利多覆蓋利空，OpenAI又來放利多啦!? 11:00 OpenAI半年報:營收成長、淨虧損成長更多是5倍 14:02 Sora2反而會虧更多錢，主戰場在社群經營! 18:00 7天為什麼是關鍵臨界點? 無薪假與欠薪假的影響 21:30 官方數據拖，馬上要財報季、FOMC了 23:04 盤勢與連假，跟時間賽跑10/8(三)...

美AI 科技股堆疊資金下的真正獲利關鍵 -- Hosting provided by SoundOn

美國8月PCE、GDP數據亮眼 市場押注10月再降息 外交熱 從日韓穿梭外交到APEC川金會　再到普丁G20亮相 金價飆破3800美元創歷史新高 國際油價升破70大關 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:16 近期盤勢只漲大型股，扭曲與廣度縮窄 2:48 ONO聯盟(Oracle、NVIDIA、OpenAI) 3:45 單純供應鏈之間私募入股是OK的 5:05 保證協議的會計認列才是疑慮重點 8:25 根本: 回到之前提過的AI買家現金流疑慮 11:00 收手吧老黃! 搶ASIC份額、油門催落不好吧… 16:30 密切留意CoreWeave、OpenAI募資狀況 18:14 藥品關稅與相關232調查出爐，短期影響預期有限 20:00 機器人與工業機械，別忘了台灣還沒有談成… 23:50 傳出蘋果投資INTEL，更證...

投資內循環 科技巨頭如何牽動全球市場 -- Hosting provided by SoundOn

Fed 降息 1 碼 開啟寬鬆循環 日銀按兵不動 鷹聲漸強 釋出退場訊號 Intel 與 NVIDIA攜手開創全新運算時代 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:03 NVIDIA 斥資50億美元購買INTEL股權(近5%) 3:45 主要為產品互補合作(PC、資料中心)，非晶圓代工 5:22 推測PC晶片端加強綑綁銷售，x86 CPU+RTX GPU 7:02 推測伺服器的合作方式有兩種 11:00 直觀市場視ARM體系、AMD供應鏈營運面為利空 12:13 政治面因素不可忽略，川普政府先用晶片補貼拿到股份 18:15 如果政治面因素居多，營運下調反而就不需要太擔心 20:00 受害公司之一:聯發科，ARM架構合作開發的評價影響 24:00 受害AMD供應鏈...

聯準會降息開局 市場樂觀情緒全面升溫 -- Hosting provided by SoundOn

美國CPI創今年新高來到2.9% 9月Fed降息機率逾9成 日經再創新高 自民黨選舉添市場關注 ECB按兵不動 OpenAI與輝達砸數十億投資英國 本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:21 Oracle財報當天暴漲30+%，一吐一個月來怨氣 2:48 RPO(剩餘履約義務)暴漲3倍，大幅調高估值或質疑? 4:50 OpenAI 5年3000億合約，就是RPO暴增主因 6:58 OpenAI現金流、營收，及燒錢後的募資狀況審視 12:37 Nebius大漲，跟微軟大單有關，相比之下故事合理多了 16:10 CoreWeave主要是高檔腰斬後的反彈 17:23 ASIC VS GPU伺服器的競爭關係持續存在 19:04 OpenAI是話題核心，利多/利空新聞擴散效應強! 21:45 再一次核心觀點:「AI產...

美股帶頭全球股市齊創高點 熱潮背後的冷思考 -- Hosting provided by SoundOn

9月降息不重要，早已被定價，重點在點陣圖(文章連結): https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4010 -- Hosting provided by SoundOn

9月降息呼聲不斷 市場震盪走高 -- Hosting provided by SoundOn

【本週全球經濟筆記】 美國PCE通膨升溫 川普關稅遭司法重挫 泰國總理貝東丹被罷免 股匯市齊跌 印度經濟亮眼難敵關稅壓力 與日合作找出路 *本篇由AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

快速且精準輝達財報摘要 1:30 打敗賣方預期，低於買方預期，預測成功 3:14 資料中心Compute部門季減(GB200量產時程關係) 5:50 展望不含中國，H20/B30A訊息將是能否上200關鍵 10:25 下世代晶片tape out，還早要等明年GTC，難成本季利多 12:00 AI買家才是大轉折趨勢，金鏟子公司財報法說變化有限 估值膨漲，全球投機資金大串聯: 14:25 台股7月底以來的兩股資金推升主軸: 融資+主動ETF 16:00 美股來說BTC破100MA，晚漲抗跌的ETH才是重...