APELSO Podcast

A trust az angolszász világban nem egyszerűen jogi konstrukció, hanem mélyen beágyazott vagyonkezelési és családi intézmény. dr. Antall Györggyel megnézzük, miért alakult ki ez a hagyomány a common law világban, mit ért félre belőle gyakran a magyar piac, és mi az, ami a jogi háttér nélkül is átvehető gondolkodásként: a szerepek szétválasztása, a döntési kontinuitás, és a vagyon mint felelősség.

Sokan azt gondolják, egy portfólió akkor jó, ha szépen hozott. Kállay Andrással (APELSO Capital) arról beszélgetünk, miért nem elég önmagában a hozam, és miért kerül most különösen előtérbe a likviditás kérdése – nem függetlenül a közelgő vagyonadótól. Szó lesz arról is, hogyan illeszkedik egy jó portfólió az ügyfél céljaihoz, időtávjához és teljes vagyoni helyzetéhez, és mit kínál mindehhez konkr...

Nem pánik van, inkább kivárás, információgyűjtés és óvatos helyezkedés – így írja le Illés István a vagyonos családok mostani hangulatát. Ebben a rövid részben arról beszélgetünk, milyen kérdésekkel érkeznek ma az ügyfelek, miért katalizátor sokaknál a vagyonadó a saját vagyoni helyzet feltérképezésére, és mik a tipikus rossz első reakciók. A tanulság: most nem a gyors átszervezés a jó lépés, hane...

A jó privátbanki kiszolgálás továbbra is érték – de egy ponton a valódi kérdés már nem az, hogy hol van a számla, vagy melyik portfólió hogy teljesít. Ebben a részben Pleschinger Gyulával (Wood & Co.) arról beszélgetünk, mit keres ma egy vagyonos ügyfél, és miben más a klasszikus privátbanki működés a valódi wealth management szemlélettől. Illés István kiegészítésével azt is megnézzük, hogyan...

A bizalmi vagyonkezelési piac tovább bővül – de merre? Illés Istvánnal a legfrissebb adatok alapján megnézzük, hogy inkább az egyszerűbb, eseti, családi struktúrák terjednek, vagy a professzionális, hosszú távú megoldások felé mozdul el a piac. Szó lesz arról, mikor elég egy egyszerűbb struktúra, és mikor fizet meg valaki később nagy árat azért, mert ma túl gyorsan egyszerűsített. Az is kiderül, h...

Vanderbilt, Rockefeller, Esterházy – három család, három vagyon, három teljesen különböző sors. A kérdés nem az, ki volt gazdagabb, hanem hogy mitől él túl egy vagyon több generációt, és mitől esik szét. Ebben az epizódban dr. Illés Istvánnal arról beszélgetünk, miért nem elég önmagában a „sok vagyon", mit ad a family office, a trust és a tudatos struktúra – és hogyan kapcsolódik mindez a most érk...

A piacokról rengeteg szó esik nap mint nap. Árfolyamokról, narratívákról, trendekről, kockázatokról. De egy ponton a fontos kérdés már nem az, hogy mi történt ma a piacon, hanem az, hogy ebből mit kezdjen valaki, aki hosszú évek munkájával épített fel vagyont, vállalkozást, biztonságot és mozgásteret. A mai részben arról beszélgetünk, hogyan viszonyulnak a vagyonos ügyfelek a piaci kérdésekhez, mi...

Ebben az epizódban megkíséreljük kitárgyalni a közelgő vagyonadóval kapcsolatos főbb pontokat, hiszen érkezik a vagyonadó. 1%, az 1 milliárd forint feletti magánvagyonokra – legalábbis ennyit tudunk most. De ahogy hamar hallani fogjuk, ez sokkal több, mint egy új adónem: ez egy döntési pont, ami a teljes vagyonstratégia újragondolására kényszerít. --- A vagyon nem csak pénz, hanem döntések, felelő...

Első adásunkban az Apelso Wealth Management alapítóival beszélgetünk a podctast jövőjéről, és a majd kitárgyalásra kerülő kérdéskörökről. A vagyon nem csak pénz, hanem döntések, felelősség, család, idő és jövő. Az APELSO Podcast azoknak szól, akik többet akarnak érteni annál, mint hogy éppen mi történik a piacokon. Azoknak, akiket az érdekel, hogyan függ össze a befektetés a céggel, a cég a család...