报告晨光

我买星宇被套牢，然后看着它被骂上了热搜 08.09.2026 11:55 ↓

今天我和主持人 Lynn决定做一期关于星宇的节目，聊聊行业内外的事情

镁的逆袭：当“工业味精”迎来价格拐点，一场轻量化革命正在发生 28.07.2026 11:11 ↓

镁合金，曾经因为又贵又爱生锈被汽车行业嫌弃，如今却在蔚来、小鹏、赛力斯的车型上悄悄铺开。从方向盘到电驱壳体，再到一体化压铸后车体，本期我们一起拆解：镁合金的成本账怎么算通的？三大技术难题是怎么被逐个击破的？这场材料革命，离你的车还有多远？

汽车出海合规：三条路，三个代价 20.07.2026 12:07 ↓

中国汽车出海，真正的难题已经不是「能不能出去」，而是「出去之后怎么合规地活下去」。 本期节目，Captain大表哥拆解他在行业高峰会上分享的核心内容——全球三大市场（欧洲、北美、东南亚）+ 中国本土数据出境的合规全景，全部翻译成可以算的账。 三道算术题，每一道都值几千万： �� 欧洲：中国产电池到岸 60 美元/度，去欧洲建厂 90 美元/度——但 2028 年碳足迹阈值一到，不建厂直接失去市场准入资格。 �� 北美：加拿大 49,000 辆...

我发现中国人和美国人对「豪华」的理解已经完全不同了 13.07.2026 11:01 ↓

同一周，BCG 和 KPMG 各出了一份豪华车报告。BCG 讲美国——买家的第一驱动力是情绪。KPMG 讲中国——54% 的买家把智能和科技配置排在手工皮革前面。合在一起看只有一个结论：同一个单词「豪华」，中美两国在写两本完全不同的字典。我在传统豪华品牌和新能源都待过，这期聊聊两边的真相。

70% 的公司会死，剩下 30% 凭什么活着 07.07.2026 13:30 ↓

「能后空翻 ≠ 能干活。人手22个自由度、微牛级触觉——最先进的机器人灵巧手还差三个数量级。蒙西算院14万字报告拆完，我把未来十年最值钱的三样东西压成三个字：手、脑、算力。」 #人形机器人 #科技 #具身智能 #AI #行业研报 #播客

人形机器人「量产元年」的残酷真相 02.07.2026 12:55 ↓

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上海十五五规划：从玩家到规则制定者 30.06.2026 10:26 ↓

让我们一起来解读一下上海发布的十五五规划

汽车零部件：全球化与新赛道 25.06.2026 12:35 ↓

中国汽车零部件行业的两大核心增长主线：“智造出海”与“AI赋能”。面对加征关税等贸易壁垒，国内车企及零部件供应商正加速在东南亚、墨西哥和欧洲等地进行属地化建厂，带动中国自主新能源乘用车海外份额显著跃升 。同时，欧洲市场的政策补贴与密集的新车投放为出海企业提供了广阔的增长空间 。另一方面，零部件企业正依托技术同源优势前瞻布局AI赛道，重点发力AIDC（数据中心）液冷系统、智能驾驶核心部件以及人形机器人等新兴领域，...

功率半导体：“十五五”规划下的机遇与挑战 23.06.2026 13:13 ↓

2025年中国功率半导体在 第三代半导体（碳化硅、氮化镓） AI数据中心、新能源汽车 需求驱动下取得的突破 。“十五五”规划以 研发支持、税收激励和金融（如耐心资本） “国产替代”跨越至“技术引领” ，形成硅基与三、四代半导体多元并存的格局 。

中国能源优势助力+AI+发展 18.06.2026 22:59 ↓

大模型需求爆发与中国份额提升 ：随着AI交互模式从Chatbot向AI Agent（智能体）转变，Token（词元）的消耗量呈现非线性的爆炸式增长 。中国AI大模型凭借超高的性价比、更低的推理成本以及开源生态优势，全球市场份额持续攀升，在OpenRouter等平台上调用量占比已接近40% 。 “算电协同”双向赋能 ：AI算力的扩张带来了巨大的电力增量需求，逐步成为影响全社会用电结构的重要变量 。国家政策正积极推动“算电协同”，通过绿电物理直供、...

人形机器人行业最新动向与中日企业合作前景展望 15.06.2026 22:35 ↓

市场规模与商业化进程： 预计到2035年，中国具身智能人形机器人市场规模将达到约 14.6万亿元人民币 。2025年被视为国内商业化元年，头部企业订单达到数千万元至上亿元规模，而2026年将迎来“机器人IPO大年” 。目前在教育和科研端采购量最大，而在应用层面，对泛化能力要求不高的工业制造与商业服务场景正率先实现商业化落地 。 产业竞争与技术动向： 智能汽车与人形机器人在底层逻辑（技术与硬件工程）上高度相似，促使车企和零部件...

汽车：当前经济的典型缩影 11.06.2026 27:49 ↓

汽车行业是当前中国经济的典型缩影，呈现出**“生产仍强、出口放缓、内销更弱”**的核心特征 。这反映了当前宏观经济“外需仍有韧性、内需继续偏弱”的整体格局 。 供需结构分化： 从生产端看，高端制造和出口链条仍在支撑工业生产，例如4月汽车制造业工业增加值同比仍达9.2% 。但从需求端看，随着节日和“以旧换新”等补贴政策带来的透支效应集中显现， 汽车等耐用品消费大幅降温 ，汽车类社零同比骤降至-15.3% 。同时，电动汽车的出口...

智能车告别卖铁皮时代 09.06.2026 10:10 ↓

1. 概述与核心主题 本文总结了2026智能电动汽车发展高层论坛的核心内容，大会的主题聚焦于“推进新能源汽车智能化、绿色化、融合化、国际化发展” 。 2. 2030年战略目标 根据“十五五”发展目标，到2030年，新能源汽车将成为汽车市场的绝对主体，国内市场渗透率预计将超过70% 。同时，行业致力于实现核心技术的全面自主可控，大幅提升车规级芯片、车载操作系统等关键零部件的国产自给率，并实现固态电池的规模化生产 。 3. 核心行业趋...

报告晨光_20260527_不打麻药的经济大手术 28.05.2026 17:20 ↓

中国经济2026 Q2展望

别再砍价，顶级采购靠重构降本 21.05.2026 19:48 ↓

采购官正面临前所未有的压力，需在资源有限的条件下构建韧性，推动企业现代化转型。 关键主题包括： 成本削减仍是首要任务 人才短缺与技能差距制约发展 AI与数字化是未来价值杠杆 供应链韧性与网络安全风险成为战略重点 领先采购团队与跟随者之间存在明显差距

报告晨光_20260327_33岁奶爸偏爱紫色问界M7 26.03.2026 20:09 ↓

这份由 尼尔森IQ（NielsenIQ）于2026年发布的报告，通过定量与定性研究深入分析了问界M7的车主画像 。报告显示，车主平均年龄为 33岁 且以男性为主，大多拥有 高学历 并担任白领或管理层职位。这些用户表现出对 华为品牌 的高度忠诚，且购车动机主要源于对 科技感、舒适性及安全保障 的追求。相比老款车主，新用户更倾向于将车辆用于 商场购物、休闲聚会及露营 等提升生活品质的娱乐场景。此外， 空间宽敞与智驾辅助 是促使他们选...

报告晨光_20260312_日系车市占率为何五年腰斩 13.03.2026 20:49 ↓

本期节目我们将深入拆解一份来自IGPI的重磅报告。从燃油车时代的霸主到新能源浪潮下的“后来者”，日系车企究竟输在了技术落后，还是输在了决策惯性？我们将探讨中资OEM如何利用“软件定义汽车”改写规则，以及在2030年新能源渗透率可能达到70%的未来，传统巨头们还有没有翻盘的机会 。