BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

快速且精準輝達財報摘要 1:30 打敗賣方預期，低於買方預期，預測成功 3:14 資料中心Compute部門季減(GB200量產時程關係) 5:50 展望不含中國，H20/B30A訊息將是能否上200關鍵 10:25 下世代晶片tape out，還早要等明年GTC，難成本季利多 12:00 AI買家才是大轉折趨勢，金鏟子公司財報法說變化有限 估值膨漲，全球投機資金大串聯: 14:25 台股7月底以來的兩股資金推升主軸: 融資+主動ETF 16:00 美股來說BTC破100MA，晚漲抗跌的ETH才是重...

輝達帶動全局 財報揭示市場新動能 -- Hosting provided by SoundOn

1:18 跌破月線的反彈慣性外，急跌要有急彈才能迅速消化反壓 5:00 融資帶動爆量急漲急跌，與先前多方控盤籌碼動向不同 7:23 12週以來的週K多方慣性正式終結 11:15 不是個好買點，但也需要再一個利空才會空方表態 12:41 鮑爾談話不需要擔心，降息會是1碼不會有太大變化 16:30 重點會是FED政策框架改變 21:00 8/26NVIDIA財報也是波動度的關鍵因子 23:00 買方營收預期高過賣方20億，Double Beat but… 24:50 閹割版晶片從美國出口管制，...

Fed為何擔心通膨？全球市場按下暫停鍵 -- Hosting provided by SoundOn

雙普會登場 川普承諾領土交換由烏決定 日本Q2 GDP大幅超預期 日銀升息壓力升高 美7月PPI創兩年新高 核心物價大漲3.7% 本篇為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

通膨影響: 2:18 關稅影響本就應該先看核心商品PPI 5:38 CPI一些快速瀏覽，解讀空間有限 9:55 降息+財富效應，後續看新車、住房陸續回升 12:39 PPI: 服務類暴增超預期確實很謎、商品類月增擴大 15:50 建議看Final demand，恰早於CPI 對降息預期，股債不同調? 17:32 風險性資產對降息提前反應，過度樂觀短線衝刺 18:35 債市對降息明顯謹慎，真金白銀的法人動向 20:50 9月降1碼機率極高，降2碼想太多 22:40 點陣圖中位數應上移至全年...

美股一路高歌 進場熱情與風險管理平衡 -- Hosting provided by SoundOn

8/15美俄峰會登場 領土交換傳成烏戰和平談判核心議題 英國央行降息至4%，創一年半新低 罕見二輪表決、球商界百強榜首 蘋果千億美元回流美國避關稅 -- Hosting provided by SoundOn

1:27 晶片關稅與豁免，庫克進貢皇帝川普 5:10 在美投資-硬體製造、終端品牌、設備廠務受惠 9:07 232調查彙整，晶片、藥品廠商市值大影響最大 14:20 豁免條件寬鬆，先當利空出盡，有擔憂後面再說 16:00 稅基(重複課稅)與重複投資認定，是兩大不確定性 18:10 半成品、次模組進口，就是稅基認定的難題 我來舉一個例子，按照此情境試想後續三個問題點: 21:05 假若扣除晶片(豁免)來課稅，進價是機密也有高報疑慮!? 23:32 OEM組裝廠豁免?...

☑️「對等關稅」登場前夕 美股創最長跌勢 恐慌指數飆升 ☑️川普關稅重壓印度經濟 總理莫迪挺油對抗 ☑️美韓峰會前夕 經濟帳單與安全帳單雙壓韓國 本集由AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

8/1關稅的分析: 1:19 日美關稅已透漏(上週節目)，232條款綑綁談判才是最重要的 4:20 美股27MA、台股月線，多方控盤的安全緩衝留意即將耗盡 7:00 8/1稅率分四類，還有一堆國家都沒談完(包含台灣) 8:30 川普只是給政治交代，新稅率沒太大意義，因為要繼續談判 10:20 開炮，藍綠白都一樣為政治服膺，邏輯都很糟糕 11:25 重點也不是單一稅率，交換條件沒出來，到底要罵/吹甚麼? 科技股財報與延伸分析: 15:03 7/30科技股財報兩好三壞，...

不確定性解除！最終關稅落地對投資市場的關鍵影響 -- Hosting provided by SoundOn

過去是賺錢在過生活，未來是靠資產在過人生 今天分享在鉅亨網看到的一篇文章 與大家分享～ -- Hosting provided by SoundOn

川普赴歐談關稅協議 科技巨頭財報將登場 美股再創新高 美日簽定巨額貿易協議 日經指數創一年新高 泰柬邊境爆13年最嚴重衝突 川普出手以關稅逼停火 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

日美關稅協定，透露特定貨品關稅玄機: 1:14 大家關心的稅率15%，中值定律再度驗證 4:00 綁定汽車關稅來談條件，涉及特定貨品關稅! 6:30 關鍵照片中川普的塗改痕跡，晶片關稅25%!? 8:56 台灣15%稅率機率更高，晶片關稅後續可能祭出 13:00 情緒面偏多，但愈來愈短，先多後空的氣氛看待 連接器霸主-安費諾的法說表現與擴散效應: 15:24 上集提到的兩大Golden rules依然適用 16:15 再次簡介安費諾，與我為甚麼喜歡觀察它 18:11 Q2財務表...

美日關稅新局：15%關稅如何影響全球投資格局？ -- Hosting provided by SoundOn

大家都想變有錢，問題是──憑什麼？ 今天來聊聊針對兩千多位上班族所做的調查中 有超過 80% 的人預期未來三年資產能成長超過 10% 甚至有將近一半希望突破 30% 以上 但關鍵是：他們的資產配置，根本沒調整過！ 到底怎麼回事 一起來聽看看 -- Hosting provided by SoundOn

美股財報季: 1:02 銀行股高檔幅度不大，因為關稅直接影響低，又有鬆綁監管加持 2:35 摩根史丹利，吃盡Q2大動盪的交易收入增幅，但展望Q3放緩 5:00 高盛投行業務展望類似，但商銀佔比更多，多了eSLR、穩定幣利多 6:25 CPI、PPI傳導還不完全，6月主要反映油價，不能過度延伸推論 8:30 商銀NIM穩定，Q3獲利展望不會差，美銀因展望保守遭下殺機 13:30 Golden Rule1: 高位階對應高標準，賣方預期高標還高才及格 14:24 Rule2: 不確定存在...

投資市場維持高檔及觀望，主要科技類股仍是投資最佳選擇 -- Hosting provided by SoundOn

美股受惠「大而美」減稅 短線操作仍是王道 -- Hosting provided by SoundOn

0:55 美元指數重點在週K結構，政策連動大趨勢，不要看短線 3:00 空間:10年線剛跌破，時間:期中選舉還久，趨勢看延續 5:26 總經數據無法改變美元指數，顯示川普政策擔憂情緒仍大! 7:30 川普習性: 節假日大肆宣傳執政成績，利多好消息集中在前 10:00 美國國慶日後，避險情緒持續加溫，等待與忍耐是適合的 11:30 大而美法案通過，減稅導致10年3.3兆赤字(撒錢是主軸) 13:00 另外的副作用，債務上限調高，TGA回補反而資金行情弱化! 16:3...

美國「大而美法案」正式通過，投資市場以正面回應 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 較早除息的高股息標的，都是風向球(今年貼息仍嚴重) 3:10 00929狂買華碩2天買到漲停，搶領息的代價估是虧7億 7:15 確實這樣的操作沒有「違法」，但操作手法真的醜… 10:30 ETF動機: 為了要領到股息，造就不對等代價(虧錢被吃豆腐) 14:17 另一檔奇葩的操作3036文曄，6/27震幅14%，逆價差5%… 17:41 今年ETF換股最大買超標的:2882國泰金，收盤仍有2%逆價差! 21:14 高股息ETF不退燒，台股貼息每年都會出現，一年比一年嚴重 22:12...

投資市場因以伊停火明顯翻揚，但後勢關稅及匯率仍是關鍵。 -- Hosting provided by SoundOn

1:05 Marvell的Custom AI投資者大會，2028資料中心TAM上調26% 3:50 公司對AI產業的展望，幫大家數據補充 7:35 TAM上調的理由一:先進者優勢 10:00 理由二: AI任務複雜化→小牽強 12:10 理由三: 新的AI建置廠商投入→ 不太合邏輯，無法被說服 13:43 GB系列2025需求: 新買家竄起，有成功ASIC降低對輝達依賴 18:34 要做出成功的ASIC，反而是老玩家才有利，並非新玩家 21:00 用過往品牌與白牌伺服器的故事，設計差異彈性可見一斑 23:30 AS...