Analizando Fondos - Astralis Podcast

Bienvenido al Curso Completo de Fondos de Inversión desde CERO de Astralis IM. En este video, aprenderás todo lo necesario para empezar a invertir en fondos de inversión. Partiendo de los conceptos más básicos, este curso está diseñado para principiantes y para aquellos que quieren mejorar su conocimiento y tomar mejores decisiones financieras. Enlace a vídeo completo del curso: https://youtu.be/J...

En esta ocasión tenemos el placer de hablar sobre una de las gestoras Value más reconocidas en España y concretamente de su fondo Horos Value Internacional. El lema de la gestora es invertir con sentido común y su filosofía se basa en 5 principios clave que buscan a la hora de invertir en una compañía: - Negocios fáciles de entender - Ventajas competitivas - Solvencia financiera - Buena gestión -...

Hoy hablamos del Robeco Indian Equities, un fondo de inversión de renta variable que invierte en empresas de la India y cuyo objetivo principal es batir consistentemente a su índice de referencia, el MSCI India, algo que consigue desde su lanzamiento en 2010. Hablaremos de la situación y la proyección macroeconómica de la India, de la filosofía que aplica el fondo a través de la inversión en creci...

En este capítulo hablamos sobre los fondos de retorno absoluto de Dunas Capital, centrándonos en el Dunas Valor Prudente. Este fondo utiliza una estrategia llamada Value-Cross Asset, que consiste en analizar las finanzas de las empresas para decidir si es mejor invertir en sus activos o en su deuda, buscando siempre obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible. Para explicarnos esta e...

En esta ocasión traemos el fondo Bluenote Global Equity, un producto de renta variable global con una clara vocación hacia la protección del capital de los clientes sin renunciar a rentabilidades atractivas. Para ello aplica un enfoque Top Down donde selecciona las regiones y sectores en los que quiere posicionarse para posteriormente buscar las compañías líderes de sus mercados. Para hablar de es...

En este capítulo hablamos de Paradigma Value Catalyst equity, un fondo de renta variable global cuya filosofía de inversión se basa en 4 catalizadores que dictan completamente la estrategia. 1. Buscar compañías que el mercado, por la razón que sea, no está valorando correctamente. 2. Dónde están los beneficios están las subidas en la bolsa. 3. Horizonte temporal de 3 a 5 años. 4. Estricto control...

En este capítulo hablamos con T. Rowe Price, una de las gestoras más reconocidas a nivel mundial. Concretamente hablamos de la situación actual de las pequeñas y medianas empresas y de la visión que tiene T. Rowe a través de sus estrategias. Para hablar de esta estrategia de inversión, hemos traído a Bruno Ruiz de Velasco, director de relación con inversores en España y Portugal. Suscríbete a nues...

El fondo de Gestivalue Capital invierte en renta variable global con un claro sesgo value, es decir, busca empresas que tengan un descuento sobre su valor intrínseco. Por otro lado, el fondo se caracteriza por aplicar opciones PUT y CALL para limitar las caídas en aquellos momentos más complicados en los mercados. Para hablar de esta estrategia de inversión, hemos traído a José Javier González Mur...

En este capítulo hablamos de un fondo de inversión de reciente creación cuya filosofía de inversión se basa en buscar compañías con crecimiento orgánico, altos retornos sobre el capital empleado sostenibles en el tiempo y buen gobierno corporativo. Todo ello a precios razonables y dentro de la renta variable europea. Para hablar de esta estrategia de inversión, hemos traído a Beltrán Palazuelo, ge...

En este capítulo analizamos un fondo muy interesante que sólo invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización en un mercado tan conservador y único como es el de Japón, un país que muchas veces se excluye tanto en los índices como en los fondos que invierten en Asia. El fondo aplica un análisis cuantitativo para filtrar el enorme mercado Japonés que cuenta con más de 3500 empresas cotizad...

En este capítulo analizamos el fondo Janus Henderson Horizon Biotechnology. Sin duda es un producto interesante y muy particular que invierte en renta variable, solamente en compañías de biotecnología o relacionadas con la temática de la biotecnología. El universo invertible del fondo se encuentran en: - NASDAQ Biotechnology Index. - Empresas desarrolladoras de moléculas o fármacos. - Empresas com...

En este episodio hablamos de avantage Fund, una estrategia de inversión mixta y flexible cuyo activo principal es la renta variable global con un sesgo hacia empresas de calidad y que además puede invertir en renta fija y aplicar coberturas en momentos específicos. Para hablar de esta interesante estrategia de inversión, hemos traído a Juan Gómez Bada, CEO de Avantage Capital. ISIN: ES0112231008 S...

En este capítulo traemos un fondo de inversión que ha pasado de aplicar el conocido "value investing" a tratar de buscar las mejores empresas de Europa, aplicando un análisis con un sesgo "Quality", con un enfoque hacia la calidad. Algunas de las características que deben cumplir estas empresas: - Poca deuda - Altos retornos sobre el capital (ROIC) - Ventajas competitivas - Crecimiento predecible...

En este capítulo, exploraremos un fondo único que aboga por una total flexibilidad en sus inversiones en la región de Asia-Pacífico. Se trata del Allianz Oriental Income, un fondo que se enfoca en empresas menos conocidas de la región, con el objetivo de generar retornos sostenibles a largo plazo, independientemente de los movimientos de los índices convencionales. Es importante destacar que, aunq...

En este episodio hablamos de un fondo de inversión cuyo objetivo principal es generar alfa a través de una cartera concentrada y compuesta de empresas de la Eurozona. Esto lo consiguen a través de la pura selección de compañías que pueden ir desde mayor a menor calidad, siempre con la idea de comprarlas en función de criterios de valoración. Todo esto y mucho más nos lo explica Gonzalo Laloumet, r...

Estamos ante un fondo muy seguido por la comunidad financiera y que no necesita presentación. Invierte en renta variable global, concretamente en empresas de calidad con expectativas de crecimiento sostenible a largo plazo, dentro del sector tecnológico. El fondo está diversificado a través de diferentes temáticas desde un punto de vista generalista, es decir, tratan de buscar las mejores empresas...

El fondo de inversión en cuestión se especializa en renta variable europea, enfocándose principalmente en empresas de tamaño mediano y pequeño. Su estrategia se caracteriza por combinar un análisis exhaustivo de la calidad de las compañías con la evaluación de su precio en el mercado. El objetivo es identificar empresas estables con bajo riesgo, adquirirlas a precios atractivos y mantener un marge...

Empezamos el año 2024 haciendo un repaso a todos los fondos de inversión que pudimos escuchar en este podcast. En este capítulo, Daniel Pérez, habla sobre los resultados de cada fondo en el año y da su opinión sobre ellos. CAPÍTULOS Renta Variable: - 01:02 | Allianz Artificial Intelligence (episodios 1 y 2) - 02:50 | Lonvia Capital (episodios 9 y 10) - 04:50 | Bellevue Medtech & services (episodio...

En este capítulo analizamos el éxito de un fondo con un enfoque Value generalista que invierte de manera global en cualquier tipo de empresa y sector, y con un objetivo de rentabilidad cerca del 30% anual a 3 años. Sin duda estamos ante un fondo que no se preocupa por la situación de los mercados ni por la parte cualitativa de las empresas, sino que centra todo su análisis en los números, en los r...

El fondo de hoy tiene detrás a 4 personas que se conocieron por las redes y decidieron construir este proyecto de inversión. Se trata de un fondo de renta variable global con 2 patas principales, una Cualitativa y otra Cuantitativa. La parte Cualitativa se basa en crear unos modelos que analizan los balances y fundamentales de las empresas sin mirar para nada la macro, y la parte cuantitativa se e...

Hoy traemos un producto novedoso: posiblemente el único fondo de inversión español que emplea estrategias basadas en modelos de machine learning e inteligencia artificial. La misión fundamental de este fondo es fusionar el análisis macroeconómico, los fundamentos empresariales y el análisis técnico. Este enfoque integral tiene como objetivo obtener los datos más precisos para identificar activos c...

Inversiones temáticas, sectoriales, opciones y materias primas son algunas de las categorías que ofrece Global X ETFs. Una oferta de fondos cotizados que proponen brindar a los inversores, soluciones inteligentes e innovadoras. En este capítulo traemos a Francisco Lomba, especialista de producto en Global X ETFs. Francisco nos guiará desde los conceptos básicos, explicando qué son los ETFs o fondo...

La empresa Louis Vuitton destaca en el ámbito del crecimiento del consumo emergente, Novo Nordisk y Chipotle Mexican Grill destacan en el sector de salud y bienestar, mientras que Nu Holdings sobresale en la transformación digital del consumo. Todas ellas son empresas líderes en las tres principales temáticas que componen la cartera del fondo Robeco Global Consumer Trends. En esta segunda parte de...

Con un impresionante rendimiento anualizado del 13% en los últimos 10 años, el fondo Robeco Global Consumer Trends ha demostrado su capacidad para brindar un valor excepcional a los inversores. Este logro se basa en su hábil aprovechamiento de diversas temáticas relacionadas con las tendencias de consumo, así como en su inversión en empresas de la más alta calidad que están impulsadas por estas te...

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, es un fondo independiente, que se distingue por su filosofía de inversión, centrada en encontrar las empresas de alto crecimiento más innovadoras, las joyas del futuro. En este capítulo profundizamos en la actual cartera y en diferentes tesis de inversión al detalle. Inversiones que abarcan sectores de rápido crecimiento como el e-commerce, e...