Weck-up Call – Sales 4.0: Planbar UHNWi Kunden & Wachstum für Family Offices und Vermögensverwalter.

Wie werden Vermögensverwalter in KI-Suchen gefunden? Über zwei Dinge, die häufig verwechselt werden. Saubere, widerspruchsfreie Daten sorgen dafür, dass ein KI-System korrekt wiedergibt, was ein Haus anbietet. Ob es diesem Haus etwas zutraut, entsteht anderswo: aus Fachbeiträgen, Interviews, Transkripten und Nennungen durch Dritte, die über Jahre dasselbe sagen. Das erste ist Information. Das zwei...

Was macht einen Vermögensverwalter wirklich verkaufsfähig? Ein Kundenstamm und verwaltetes Vermögen allein erklären noch keinen Unternehmenswert. Entscheidend ist, welche Erträge daraus entstehen, wie verlässlich neue Kunden hinzukommen und ob das Geschäft auch ohne einzelne Schlüsselpersonen funktioniert. Dr. Daniel Baade ist CEO und Mitgründer von Dyer Baade & Company, einer auf M&A spezialisier...

Was kann KI im Vertrieb der Finanzbranche und was nicht? KI entlastet den Beratungsprozess, sie ersetzt ihn nicht. Datenaufbereitung, Übersetzung, Reporting und Ereignisüberwachung lassen sich automatisieren. Die Deutung dieser Daten und die Zuordnung zu einem einzelnen Menschen lassen sich nicht automatisieren. Wer sich über Datenmengen zu unterscheiden versucht, unterscheidet sich gar nicht. Hak...

Warum klingt so viel KI-Content in der Finanzbranche austauschbar? Claude oder ChatGPT sind schnell eingerichtet. Doch ein funktionierendes Tool allein liefert noch keinen Content, der die eigene Positionierung sichtbar macht. Dafür braucht es Klarheit über die Zielgruppe, die eigene Geschichte und die Verkaufslogik. Fehlt diese Grundlage, helfen auch zusätzliche Prompts wenig. In dieser Freitags-...

„Das ist mir zu teuer.“ Aber verglichen womit? Euren Mandanten erklärt ihr, warum gute Beratung ihren Preis wert ist. Doch welche Maßstäbe legt ihr an, wenn ihr selbst in Sichtbarkeit, Marketing oder Vertrieb investiert? Hinter der Preisfrage steckt oft eine andere: Ist der Nutzen klar? Kann das bei uns funktionieren? Und können wir nach schlechten Erfahrungen einem weiteren Dienstleister vertraue...

Wie gewinnen Berater über YouTube neue Mandate? Über YouTube entstehen Mandate, wenn ein Video die Frage beantwortet, die jemand in einer konkreten Lebenssituation eingibt. Nicht Reichweite entscheidet, sondern Suchbegriff und Konsistenz. Ein Kanal mit wenigen tausend Abonnenten kann vor deutlich grösseren Kanälen ranken, weil in dieser Branche kaum jemand die naheliegenden Fragen überhaupt beantw...

Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit Sichtbarkeit anzufangen? Der richtige Zeitpunkt ist der, an dem noch genug Vorlauf da ist. Denn Sichtbarkeit wirkt nicht sofort: Sie baut Positionierung, Präsenz und Vertrauen über Wochen auf. Wer im vierten Quartal gefunden werden will, kann nicht erst im vierten Quartal anfangen. Und wer im Januar sichtbar sein will, legt das Fundament bereits im Herbst. „Jet...

PR statt Ads: Warum bauen Presse und Editorials gerade für Vermögensverwalter und Finanzdienstleister mehr Vertrauen auf als klassische Online-Werbung? In dieser Folge des Weck-up Call spricht Alexandra Weck mit Ruben Schäfer vom DCF-Verlag über PR, redaktionelle Platzierungen und Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen. Sie sprechen darüber, warum Medienpräsenz ein starkes Ernsthaftigkeits- und Vertraue...

Alexandra Weck erzählt in dieser Sonderepisode des Weck Up Call, wie aus einem spontanen Keynote-Slot als „Lückenfüller“ eine echte Chance wurde: starke Resonanz, neue Kunden und weitere Einladungen zu Events. Dabei zeigt sie, warum Sichtbarkeit allein nicht reicht und wie ein klarer Sales-Prozess, die richtige Positionierung und strategischer Content dabei helfen, vom austauschbaren Anbieter zur...

Von der Deutschen Börse zur Geschäftsführerin eines Krypto-ETP-Emittenten: In dieser Episode spricht Alexandra Weck mit Vera Claas, Co-Geschäftsführerin von nxtAssets, über ihren ungewöhnlichen Karriereweg, Unternehmertum in der Finanzbranche und die Frage, wie sich Krypto professionell und institutionell investierbar machen lässt. Vera erzählt, wie aus einer Idee rund um „Xetra Bitcoin“ schließli...

Ein spontanes TV-Interview wird zum Internetphänomen. Am Beispiel des „Zurich Sales Guy“ zeigt Alexandra Weck, warum Inhalte viral gehen, welche Chancen und Risiken daraus für Unternehmen entstehen und weshalb eine professionelle Social-Media-Präsenz heute unverzichtbar ist. Du kannst Social Media nicht aufhalten Ein junger Mann gibt an der Zürcher Bahnhofstraße ein spontanes TV-Interview. Wenige...

Ich war zu Gast bei Joshua Halter im Podcast - 17 Jahre habe ich in der Finanzwelt gearbeitet, auf verschiedenen Trading Floors der größten Banken Europas, im Sales und auch im Investmentbanking, mit über 30 Milliarden Euro betreutem Vermögen. In dieser Folge räume ich mit den Mythen rund um die Finanzbranche auf und erkläre, warum ich den meisten Privatanlegern vom Trading abrate.

Bitcoin für Frauen, Vermögensaufbau und der Mut zur Selbstständigkeit: Lisa Tscherry (SatoShe) ist die bekannteste Bitcoin-Frau der Schweiz. Im Weck-up Call spricht sie mit Alexandra Weck über Bitcoin, Positionierung und Finanzen. ⏱️ Kapitel: 00:00 Intro 00:44 Wer ist Lisa Tscherry und was ist SatoShe 04:05 Von der Grossbank zu Bitcoin: der Weg 06:24 Psychologie und Bitcoin: warum das zusammenpass...

Manche Menschen lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Mein heutiger Gast ist so einer. Dr. Jürgen Schröder war über 30 Jahre bei McKinsey, zuletzt als Senior Partner und Mitglied des deutschen Boards. Er ist promovierter Ökonom und Sinologe, Unternehmer, Investor und Aufsichtsrat. Und er ist Gründer und Chairman der Rhein Polo Akademie am Polo Park NRW, wo übrigens auch mein Pferd Camila st...

Diese Folge ist ein Cross-Post: Ich war zu Gast bei Malte Dreher im Podcast "for professionals" des private banking magazins und teile das Gespräch hier bei mir im Weck-up Call, weil es zu gut war, um es meiner eigenen Community vorzuenthalten. Unsere thematische Klammer war eine steile These von mir: Mistrust is the New Default. Warum Vertrauen im Wealth Management neu gedacht werden muss. Vertra...

Kurz-Beschreibung (max. 200 Zeichen): Eine Bank geht über Nacht pleite, wenn das Vertrauen kippt. Im Juni verschwand Claude Fable 19 Tage lang. Was das über KI-Abhängigkeit verrät – und was du jetzt tun solltest. Lange Beschreibung: Eine Bank verkauft am Ende nur eine Sache: Vertrauen. Kippt es, ist sie über Nacht Geschichte. Das haben wir 2009 alle gesehen. Im Juni 2026 ist etwas passiert, das di...

Wie oft hörst du den Satz «die Ads bringen doch nichts»? Ich höre ihn ständig. Und in den allermeisten Fällen stimmt er einfach nicht. 🎯 In dieser Folge spreche ich mit Mario Haller, Gründer von VibeTrack. Mario hat vier Jahre lang in einer grossen Agentur in Dubai Werbebudgets im sechsstelligen Bereich pro Monat verwaltet und dabei immer dasselbe Problem gehabt: Sauberes Tracking war kompliziert...

Die zweite Runde mit Freddy 🎬 und es wird konkret. Wir reden darüber, warum Meta Ads für High-Price-Dienstleister kein Sprint sind, sondern ein Vertrauensaufbau über viele Touchpoints. Freddy erklärt, warum du die ersten 5 bis 7 Tage gar nichts anfassen sollst, mit welchem Budget man realistisch startet 💸 und warum eine eigene Landingpage die besseren Leads bringt als ein schnelles Meta-Formular...

Vor zwei Wochen ist der UBS Global Family Office Report 2026 erschienen — 307 Family Offices, über 600 Milliarden Dollar Vermögen, harte Daten. 📊 Und er bestätigt drei Thesen, die ich seit fast zwei Jahren predige: Misstrauen ist der neue Standard, die Wealth-Transfer-Welle ist da, und das KI-Zeitfenster schliesst sich. 🔑 Was bei den Milliardären passiert, ist eine Vorschau auf das, was deine Ku...

🎯 Martin Eberhard verwaltet knapp 75 Millionen, generierte letztes Jahr 15 Millionen Netto Neuzuflüsse – und hat sich selbst bei 100 Millionen eine Grenze gesetzt. Nicht weil er nicht mehr könnte, sondern weil er lieber Qualität liefert als sich kaputt zu arbeiten. In dieser Episode vom Weck-up Call zeigt er, wie das geht: ohne grosses Sales Team, ohne Kaltakquise, dafür mit Prozessen, Systemen u...

Kurze Episode, grosse Neuigkeit. 🎧 In diesem Weck-up Call erfährst du als Allererste:r, woran ich nachts gearbeitet habe — noch vor LinkedIn, vor WhatsApp, vor Instagram. Du kennst mein Sales 4.0 Prinzip: LinkedIn ist kein komisches Hobby, sondern ein systematischer Vertriebskanal. 🚀 Ich poste fast täglich viral, bekomme 100 bis 150 Kontaktanfragen pro Post — komplett inbound — und habe Antwortq...

🔥 „Ads sind unseriös. Meine Kunden kommen über Empfehlungen. Meine Zielgruppe ist nicht auf Meta." – wenn du das schon mal gedacht (oder gesagt) hast, ist diese Episode dein Weck -Up Call. 🎯 Ich spreche mit Freddy Luhede von FLOW – meinem Performance-Marketer aus München – ungefiltert über das, was in der Wealth-Branche keiner ausspricht: Warum die meisten Ads peinlich aussehen. Warum 25 Kampagn...

🛫 Wenn dein Kunde am Sonntagabend sagt: "Ich muss morgen früh in Wien sein" – was antwortest du? "Ich check Lufthansa-Verbindungen" ist die falsche Antwort. Deine Kunden haben längst ein anderes System. Sie wissen nur nicht, ob du es auch kennst. In dieser Folge spreche ich mit Theresa Buck, Sales & Marketing Manager Chartering bei FX Aero in München. 19 Jahre Luftfahrt, vom Vorfeld in München bi...

🏔️ Projekt Matterhorn ist live und das Ergebnis hat selbst mich kalt erwischt. 📊 Ich habe 504 Fragen aus über 50 Calls mit mehr als 20 Kunden anonymisiert ausgewertet: Vermögensverwalter, EAMs, Family Offices, Asset Manager, Fintechs. Ergebnis: 94 % der Fragen folgen wiederkehrenden Mustern. Das, was du für dein individuelles Problem hältst, ist in Wirklichkeit ein branchenweites. 🎯 In dieser Fo...

Du willst niemanden nerven? 🎯 Genau diese Angst kostet dich gerade jeden Tag Mandate – auch wenn du sie nicht in deiner Pipeline siehst. In dieser Folge zerlege ich die größte Selbsttäuschung der Finanzbranche: Du fühlst dich überall sichtbar, weil du deinen eigenen Content jeden Tag selbst siehst. Deine Kunden sehen aber nur einen Bruchteil davon. 📉 Die Rule of Seven ist tot. Ich zeige dir die...