Píldoras para ZOHO CRM

¿Has necesitado alguna vez relacionar un contacto con varias cuentas? Si es así o tienes alguna duda sobre si necesitas hacerlo, en este episodio respondo a una pregunta que un alumno me ha planteado en la intranet. En esta ocasión he querido responder de forma pública porque no es la primera vez que se me ha hecho esta pregunta e intuyo que más gente esté planteándose esta necesidad. Así que quie...

En el episodio de hoy quiero hablarte sobre cómo gestionar los horarios laborales de tu empresa desde ZOHO CRM.Sin duda en las empresas que usamos de manera eficiente un CRM :-) crecemos, eso es un hecho y en poco tiempo necesitarás tener personal que te ayude y te acompañe en tu camino, pero la gestión del personal es otro mundo. Sin embargo gracias a la gestión del calendario laboral que incluye...

Es un tema el de hoy muy recurrente, me refiero en concreto a como cambiar de propietario un registro (posible clientes, contacto, cuenta, etc.) de nuestro ZOHO CRM. Esta necesidad suele ser muy habitual cuando se producen cambios de personal en nuestras empresas y más en el mundo comercial, ya que estos profesionales suelen tener mucha rotación en las empresas. Es cierto que puede pasar también p...

¿Te gustaría tener un registro de cuando cambia el valor de un campo? Te voy a poner un ejemplo, en el seguimiento comercial de un posible cliente uno de los campos a los que yo más importancia le doy es al de "Estado del Posible Cliente" pues es el que me indica la situación o el estado en el que está la relación entre ese posible cliente y mi empresa. Si quieres saber más sobre como realizar un...

¿Te gustaría poder ordenar y separar tu correo electrónico en función de objetivos de ventas? Una cuestión que muchos clientes me ha preguntado ya que es muy útil, el poder relacionar emails con una oportunidad o trato en ZOHO CRM. El problema es que hasta que apareció esta funcionalidad no había forma de hacerlo, pero esto ya es posible. Sino te ha surgido esta duda, deberías aun así escuchar est...

En mi ebook hablo sobre 5 tips o consejos de como mejorar la calidad de los datos tu CRM, y uno de ellos está muy relacionado con el tema de hoy, me refiero a la importancia de completar cuantos más datos mejor en la fichas de tu CRM. Si quieres saber más, te invito a que lo descargues. Descargar eBook https://www.pildorazcrm.com/ebook/ No voy a repetirme en lo obvio, cuanta más información tengas...

En el episodio de hoy hablaremos sobre una característica que fue publicada en Marzo del 2018 en ZOHO CRM, me refiero a los subformularios. En términos simples, un subformulario es un formulario secundario o una tabla, que le permitirá incluir múltiples elementos en un formulario primario (posibles clientes, cuentas, contactos, etc.). Al tener la suerte de poder colaborar con muchos clientes he vi...

Hoy quiero hablarte precisamente sobre eso, las reglas de validación de campos, una de las características que puede sacarte de más de un problema. Una de las tareas más desafiantes en la ejecución de un sistema CRM es garantizar la validez de los datos en él. Un conjunto de datos mal mantenido puede costarle a una empresa de varias formas que: sus actividades se ralenticen, que tenga informes ine...

En mi experiencia como consultor e implantador de ZOHO CRM todavía me encuentro en muchos clientes que todavía no usan los formularios de ZOHO y la verdad creo que no son conscientes del trabajo que da esto y el tiempo que les está robando, después oigo comentarios del tipo es que no tengo tiempo. ¿Tu web todavía te entrega los datos de los formularios por email? Si es así tengo una gran noticia p...

En el episodio de hoy voy a explicarte como podrás conocer de una forma muy rápida y sencilla en que posibles clientes (en adelante PC), cuentas, contactos, tratos, etc. ha trabajado o no tu equipo de ventas. ¿Que me aportan? Sin duda una de las cosas que resulta más compleja es saber que datos (sea del módulo que sea) están llevando un seguimiento adecuado o no. Creo que es una situación más habi...

En el episodio de hoy quiero hablarte sobre una característica no muy conocida y por tanto usada que está relacionada con las reglas de flujos de trabajo o workflows, me estoy refiriendo al "Uso de Workflows". ¿Que es un workflow? Los workflows o reglas de flujo de trabajo, son automatizaciones que podemos crear en ZOHO CRM para que trabaje por nosotros, gracias a los workflows podemos establecer...

Los blueprints siguen mejorando y hoy quiero hablaros sobre una funcionalidad que se incorporó el pasado febrero del 2018 pero a día de hoy sigue siendo desconocida para muchos usuarios. Ya he hablado sobre los blueprints en varias ocasiones así que no me voy a repetir, pero si te dejo algunos enlaces donde hablo sobre este característica Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM 91# Define tu plan de ac...

En este episodio os hablo sobre una mejora en las reglas de puntuación que se lanzaron en Febrero del 2018. Si bien, el campo de Puntuación (Scoring en inglés) apareció un tiempo antes que se pudieran crear estas reglas basadas en puntuación con lo cual solo nos permitía definir una estrategia de puntuación de nuestros leads en función de una serie de factores. Si quieres saber más sobre esto pued...

¿Estas segmentando tu lista de suscriptores en tu estrategia de email marketing? Espero que tu respuesta se afirmativa, pero tanto si ya estás segmentando como sino lo haces te recomiendo que escuches este podcast pues te garantizo que voy a revelarte un gran "secreto" para optimizar la segmentación en ZOHO Campaigns. Tipos de segmentación en ZOHO Campaings Si has usad ZOHO Campaigns deberías sabe...

En este episodio quiero informarte sobre los nuevos webinars en directo que voy a..., mejor dicho ya he comenzado a realizar este 2019. En el episodio 125# Adios 2018 y hola 2019 hice un repaso como recordarás (si eres oyente) de todo lo acontecido en el año 2018 en PildoraZCRM y como no sobre los proyectos y propósitos para el 2019, entre estos compromisos estaba el de iniciar un nuevo tipo de co...

En este episodio voy a dedicarlo ha explicaros una funcionalidad que aunque tiene más de un año ya, sigue si ser utilizada por la mayoría de usuarios de ZOHO CRM. Mostrar los campos precisos en el momento preciso ¿Alguna vez has necesitado o te hubiera gustado poder mostrar ciertos campos y ocultar otros en función de ciertas condiciones? Si tu respuesta es si, perfecto pues voy a explicarte como...

En este episodio voy a realizar una rápida introducción a la herramienta ZOHO WorkDrive, en esta ocasión el nombre transmite bastante de su función principal :-) El motivo de hacerlo ha sido para dar respuesta a un alumno de la academia que me preguntaba sobre un problema de almacenamiento en ZOHO CRM. ZOHO WorkDrive como complemento a ZOHO CRM Este episodio ha surgido gracias a la pregunta de un...

En este episodio vamos ha hablar sobre esta herramienta de ZOHO para realizar formación interactiva, es una evolución de la formación. Sin duda ShowTime es una herramienta muy similar a ZOHO Meeting y debido a dudas que le han surgido a varios alumnos de pildorazcrm.com he querido explicar que es y cual es la principal diferencia con ZOHO Meeting. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academi...

En este episodio quiero anunciar el nuevo servicio al que voy a llamar "Circulo Interno". Sin duda durante los 2 años y medio de vida de este proyecto de divulgación y formación de las herramientas ZOHO hemos aprendido mucho, yo seguramente el que más y no me refiero solo a ZOHO sino a técnicas de marketing online, inbound marketing, y todo lo relacionado con este mundo. Y aunque ya sois muchos lo...

En este episodio voy ha explicarte sobre que hablaremos en el próximo webinar que voy a emitir. En este webinar quiero hablarte sobre como eliminar el problema del SPAM con ZOHO CRM y hablaremos de las posibilidades que ZOHO CRM ofrece con respecto al uso del email. Apúntate y conocerás los secretos mejor guardados de ZOHO CRM que tiene para ti. Te garantizo que conocerlos te llevará a una nueva r...

Este episodio lo he grabado fuera del estudio por lo que la calidad de audio no será la de siempre, pido disculpas por adelantado. No obstante, el contenido creo que te va a interesar mucho, y más si eres de los que te estás planteando realizar webinars o bien realizas reuniones online con cierta frecuencia. Después de utilizar varias de las herramientas más conocidas, Skype (versión gratuita) , S...

En este episodio hablamos de otra de las características, muy esperadas al menos por mi, en relación con las reglas de flujo de trabajo (o workflows). Me refiero a los workflows basados en puntuación. ¿No sabes que son los workflows? Pues creo que antes deberías escuchar estos otros contenidos 15. Como Automatizar acciones con ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/15-como-automatizar-acci...

En este episodio hablamos sobre una mejora que se incluyó en febrero del 2018 en los Blueprints, o planes de acción. Me estoy refiriendo a poder crear una copia en modo borrador. ¿Quires saber más sobre los Blueprints de ZOHO CRM? Sino tienes muy claro que son los Blueprints de ZOHO CRM te recomiendo que escuches estos otros episodios, donde lo explico detenidamente. 44# ZOHO CRM Blueprints ahora...

¿Te cuesta mucho esfuerzo realizar el seguimiento de tus leads o tratos en ZOHO CRM? Te voy a explicar en este episodio como puedes reducir tu esfuerzo y mejorar tu forma de realizar el seguimiento comercial gracias a la vista Kanban. Desde enero del 2018 ZOHO CRM ha activado la vista Kanban en todos sus módulos. Por lo que ahora podrás disponer de una nueva forma de visualizar los datos basados e...

Un momento para evaluar contigo como ha sido este 2018 Es el último episodio del año 2018, y hoy 31 de diciembre, creo que es el momento ideal para dar una mirada atrás y ver el camino andado juntos, que retos hemos conseguido alcanzar. Ha sido un año de trabajo duro preparando nuevos contenidos, videos, episodios como este, cursos, píldoras premium, artículos en el blog, y mucho más trabajo que n...