Wealth Advisory Anna Maria Panasiuk

Bycie przedsiębiorcą w 2022 roku nie było łatwe. Zadaliście dużo wartościowych pytań, a my skróciliśmy je do 10. Jak zachowywał się rynek? Gdzie przenieść spółkę? Jak zabezpieczyć majątek w świetle konfliktu na Ukrainie? Dziś omawiamy m.in. te tematy. _________________________________________ Ten film zawiera autopromocję naszych usług. _________________________________________ Skontaktuj się ze m...

Niezależnie czy jesteś nestorem, czy sukcesorem, polska fundacja rodzinna zapowiada się na bardzo dobre rozwiązanie. Przedstawię dziś konkretne zalety tego rozwiązania. Opowiem : • Co może robić fundacja i jak może inwestować? • Jak wnieść do niej aktywa? • Jaki będzie podatek od wypłat? _________________________________________ Ten film zawiera autopromocję naszych usług. ________________________...

Interesuje Cię sukcesja i zastanawiasz się, czy polska fundacja rodzinna będzie dobrym rozwiązaniem? Czy jest coś do zrobienia przed jej założeniem? W tym odcinku powiem Ci: • Kiedy założyć fundację? • Jak układać relacje z sukcesorem? • Jak unikać błędów? • Jak wybrać dobrego doradcę? _________________________________________ Ten film zawiera autopromocję naszych usług. __________________________...

Czy to jest moment, aby  powrócić na rynek? Na jakie aktywa, na jakie spółki zwrócić uwagę w 2023 roku? Będziemy rozmawiać o tym z dr. Adamem Drozdowskim i Piotrem Bujko zarządzających funduszami w InValue Multi-Asset. ___________________________________ Skontaktuj się ze mną https://annamariapanasiuk.com/kontakt/ Zajrzyj do bazy wiedzy o wealth management: https://annamariapanasiuk.com/artykuly/...

Przed nami kolejny odcinek z serii eksperckiej. Rozmawiamy dziś o tym, co się dzieje na rynkach finansowych. J ak się zachowywać? Czego oczekiwać? Co się wydarzyło? Do rozmowy zaprosiłam dr Adama Drozdowskiego i Piotra Bujko zarządzających funduszami w InValue Multi-Asset, którzy potrafią przewidzieć trendy na rynku i rzetelnie wyjaśnić co te trendy powoduje.  Będziemy rozmawiać o tym: • Dlaczego...

Śledzisz rynek i od dwóch miesięcy zastanawiasz się, co będzie jutro? Jak będzie wyglądał rynek po 1. stycznia 2023? Specjaliści i eksperci przekrzykują się, że kryzys jest tuż, a ty właśnie szykujesz exit i musisz znaleźć sposób, żeby zabezpieczyć swój majątek? Poukładałeś swój portfel i zastanawiasz się co dalej, bo zaliczyłeś pierwszy spadek na giełdach? W tym odcinku chciałabym zapowiedzieć se...

Zastanawiałeś się, w jaki sposób zabezpieczyć swój biznes? Jak go przekazać Twoim najbliższym? Dziś chcę powiedzieć o procesie sukcesji. Będę mówiła o tym: • Co to jest proces sukcesji? • Kto powinien go zainicjować? Pokolenie młodsze czy starsze? • Kto jest odpowiedzialny za ten proces? • Jak uniknąć błędów? _________________________________________ Ten film zawiera autopromocję naszych usług. __...

Szukasz nowego, przyjaznego, bezpiecznego miejsca dla siebie i swoich bliskich? Znajomi już mieszkają w Portugalii lub kupili dom w Marbelli? W prasie, w rozmowach, w planach pojawia się temat wyprowadzki lub robienia biznesu poza granicami Polski. Pamiętaj, rezydencja podatkowa jest jak układanie 3 tysięcy puzzli. Jest to cały zestaw elementów faktycznych, które w całości stanowią pewien obrazek....

Jak pracować z wymagającym klientem? Dlaczego Wealth Advisory? Jak budować relacje, które trwają długimi latami, a wreszcie, jakie cechy, kompetencje, czy wykształcenie powinien mieć dobry wealth advisor? To tylko kilka z wielu pytań, na które udzielę dziś odpowiedzi. Jeżeli interesują Cię kulisy tego zawodu, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie!  _________________________________________ Ten film...

Założenie family office to duże wyzwanie, a dziś potrzeba jest jeszcze większa, niż 5 lat temu. Twoje dzieci są starsze, biznes większy, a sytuacja na rynku trudniejsza. Dlatego zbudowanie kompetentnego zespołu jest bardzo ważne. Poświęciłam temu zagadnieniu kilka ostatnich odcinków. Dziś chciałabym opowiedzieć o formie i strukturze family office. Dlatego będę mówiła o tym: • Od czego zacząć zakła...

Wiesz już, że chcesz założyć podmiot inwestycyjny, a może nawet zastanawiasz się, czy warto założyć Twoje family office? Rozmawiałeś z synem lub córką o ich zaangażowaniu w zarządzanie majątkiem rodzinnym, ale zastanawiasz się, czy sobie poradzą? Wiesz, że potrzebujesz naprawdę dobrego zespołu, ale nie miałeś czasu pomyśleć jak go utworzyć? Zapraszam do mojego cyklu dedykowanemu stworzeniu własneg...

Przymierzasz się do poukładania swoich inwestycji albo właśnie poukładałeś swój portfel, a tutaj szykują się kolejne zmiany prawne? Podatkowe? Dobrze wiesz, że nawet Twój portfel inwestycyjny jest poukładany czas, jaki musisz poświęcić na nadzór i zarządzanie tym portfelem jest po prostu zbyt duży, a ty miałeś przecież w końcu odpocząć. Dlatego dziś będę mówiła o rozwiązaniu tych problemów, czyli...

Wiele dziś się mówi o tym jak zabezpieczyć majątek. W jaki sposób go chronić? W jaki sposób pomnażać? Dziś chciałabym porozmawiać z Tobą o strukturze organizacyjnej Twoich aktywów. Przedsiębiorcy coraz częściej stawiają pytania, w jaki sposób formalnie poukładać majątek. Postanowiłam zebrać te wszystkie kwestie razem. W ostatnim odcinku mówiłam o tym, jakie podmioty zajmują się zarządzaniem aktywa...

Przez ostatnie lata ciężko pracowałeś. Biznes świetnie się kręci, a ty się głowisz, co począć z nadwyżkami finansowymi, by ich nie zjadła inflacja? Za Tobą pierwszy exit albo właśnie negocjujesz jego warunki? Banki chcące zarządzać Twoimi aktywami próbują wejść do Ciebie drzwiami i oknami, a ty nie wiesz jak zweryfikować potencjał zespołów, z którymi rozmawiasz? Gdy już posiadasz majątek, jego umi...

Może masz już poukładany portfel aktywów płynnych albo jeszcze się z tym zmagasz? Twój biznes w ostatnich latach zanotował imponujące wyniki? Cieszysz się, że możesz stanowić oparcie dla najbliższych, oraz że masz potencjał, aby zapewnić im przyszłość, o jakiej ty i Twoi rodzice nie mogli nawet pomyśleć? Zaraz po tym przychodzi Ci do głowy, jak poradzą sobie, gdyby Ciebie zabrakło? Pojęcie Estate...

Dziś chciałabym się z wami podzielić bardzo praktycznymi aspektami związanymi z gromadzeniem środków finansowych. W jakim kierunku działać, aby zapewnić stabilność sobie i rodzinie? Od czego zacząć? Komu powierzyć sprawy prawno-podatkowe i zarządzanie aktywami? Postanowiłam zebrać te wszystkie kwestie razem, aby je uporządkować i porozmawiać o tym, co to jest dobrobyt? Jak budować wolność finansow...

W tym odcinku zajmiemy się prawnymi rozwiązaniami, jakie są dostępne w Polsce, które mogą pomóc Tobie w odpowiednim zaplanowaniu procesu sukcesji. Obecnie, kiedy coraz młodsi przedsiębiorcy odnoszą sukcesy w biznesie, warto rozmawiać jak zabezpieczyć majątek, jak ułożyć plan przekazania go sukcesorom. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak zrobić to bezpiecznie, bo masz na przykład małoletnie dzieci,...

Dziś w dobie rosnącej inflacji oraz po niedawnym doświadczeniu wojny na Ukrainie zastanawiamy się, w co zainwestować. Jak zachować siłę nabywczą naszych pieniędzy? Wiele osób wskazuje na złoto. Słyszy się opinie, że złoto w najbliższych czasach podwoi swoją wartość, ale spotykają się sceptycy, którzy uważają, że jest inaczej, że złoto to już przeszłość. Porozmawiamy o tym z Łukaszem Chojnackim - p...

Teraz kiedy jesteśmy mocno otwarci na świat, kiedy możliwości nowych inwestycji, wyjścia globalnego z biznesem za granicę stały się możliwe, zastanawiacie się w jaki sposób ułożyć strukturę swoich aktywów. Jak to zrobić dobrze i bezpiecznie. Razem z Andrzejem Sałamachą będziemy dziś mówić o alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI). _________________________________________ Ten film zawiera autopro...

Trudno dzisiaj w polskich realiach poukładać majątek w taki sposób, aby zabezpieczyć swoich najbliższych. Zaczynamy rozumieć co to jest family office, ale pojawia się wiele pytań. Jak go ustrukturyzować tak, aby majątek był dobrze zarządzany, a przede wszystkim aby mogli skorzystać z niego nasi najbliżsi i to wtedy gdy będą go najbardziej potrzebowali? Np. wtedy, kiedy nas zabraknie. Będziemy dziś...

Wiele dziś się mówi o tym jak zabezpieczyć majątek, w jaki sposób go chronić, jak pomnażać? Dynamika tego roku szczególnie mocno egzaminuje naszą wytrzymałość na ryzyko, a inflacja w tym nie pomaga. O tym jak inwestować pieniądze będziemy rozmawiać już niebawem. Dziś chciałabym porozmawiać o strukturze organizacyjnej Waszych aktywów.    Z tego odcinka dowiesz się:    1. Co to jest Family Office? 2...

Tym odcinkiem rozpoczynam moją serię ekspercką, w której będę spotykać się z osobami, które nie tylko są dobrymi doradcami czy ekspertami w zakresie ochrony majątku, lecz przede wszystkim praktykami i pasjonatami swojej branży. Dzięki temu będziesz mógł/mogła skorzystać z ich doświadczenia.    W ostatnich miesiącach na moim kanale Wealth Advisory Anna Maria Panasiuk opowiedziałam Wam o tym, gdzie...

W tym odcinku mówię o rzeczach bardzo prozaicznych tj. o obowiązkach związanych z trzymaniem aktywów poza granicami Polski. Dowiesz się: • Z czym wiąże się rachunek bankowy za granicą • Jakie obowiązki podatkowe wiążą się z posiadaniem rachunku zagranicą • Czy trzymanie środków finansowych poza granicami Polski oznacza poufność • O przepisach dewizowych, o których rzadko kiedy pamiętamy. _________...

W tym odcinku opowiadam o najczęstszych błędach jakie popełniamy świadomie lub nieświadomie zmieniając rezydencję podatkową. Jeśli chcesz dowiedzieć się:    1. Jak uniknąć podwójnej rezydencji podatkowej? 2. Jakie formalności należy dochować przy przeprowadzce? 3. Jakie jest potencjalne ryzyko opodatkowania exit tax? 4. Jakie są najczęstsze błędy przy zmianie rezydencji podatkowej? To ten odcinek...

Przez ostatnie dwa lata rzeczywistość przećwiczyła nas wszystkich. Dokonujemy dziś wielu wyborów, podejmujemy decyzje, o których nie śniło nam się wcześniej. Jedna z najkorzystniejszych zmian dla nas Polaków to nasza nowa otwartość na globalne możliwości prowadzenia biznesu. Dziś dajemy temu wyraz zdobywając klientów na dalekich rynkach, czy stawiając biznes w Niemczech, w Szwajcarii, we Francji,...