Versteher-Podcast

Sie sind eine der größten Herausforderungen für jede Beraterin und jeden Berater: die Preisverhandlungen mit knallharten Unternehmerkunden. Wie diese gemeistert werden können – noch dazu unter Margendruck – und warum Rabatte mehr schaden als helfen, erfahren Sie in der neuen Episode des Versteher-Podcasts.

Die Unternehmensnachfolge ist für Familienunternehmer hochemotional und lebensbestimmend. Und damit für Sie als Finanzberater gleichermaßen besonders herausfordernd wie spannend. Das Thema der Unternehmensnachfolge ist für Private Banking Berater, Generationenmanager, Financial Planner und vor allem auch für Firmenkundenberater – die oft die Speerspitze zum Unternehmer bilden – von hoher Rele...

Kaum ein Bereich in der Finanzberatung von Unternehmern ist so sensibel wie sein Privatvermögen. Dabei gibt es jedoch genau in diesem Bereich noch unausgeschöpfte Potenziale, um sich als Finanzdienstleister ideal bei seinem Unternehmerkunden zu positionieren und systematisch Erträge zu steigern. Wie Sie diese Potenziale nutzen können, ohne in empfindliche Fettnäpfchen zu treten – entlang der einze...

In der letzten Episode und dem 1. Teil über Unternehmertypologien haben wir uns damit beschäftigt, was es bei diesen allgemein zu beachten gibt. Heute, im 2. Teil von 2 für diese Thematik, gehen wir konkret auf die einzelnen Unternehmertypen ein. Erfahren Sie, was jede Typologie auszeichnet und erhalten Sie exklusive, praktische Handlungsempfehlungen darüber, wie Sie jeden Typen systematisch entsc...

In sich immer mehr angleichenden Marken- und Produktwelten sind Unternehmertypologien für Finanzdienstleister DER Schlüssel zum Erfolg schlechthin. Und die gute Nachricht dabei: Typologien zu erkennen, gezielt zu nutzen und dann erfolgreich abzuschließen ist keine Zauberei. Es ist erlernbar! Erfahren Sie in der 11. Episode des Versteher-Podcasts und dem gleichzeitig 1. Teil zum Thema Unternehmerty...

Erfahren Sie in der zehnten Episode des Versteher-Podcasts mehr über das Umfeld Ihrer Unternehmerkunden. Insbesondere darüber, welche spannenden Dynamiken in diesem entstehen, die Ihnen entweder zum Verhängnis, oder, wenn richtig eingesetzt und koordiniert, zum großen Vorteil werden können!

Erfahren Sie, wie Sie mit einem aufrichtigen Interesse und gewinnendem Verständnis für die Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten von Familienunternehmen sich differenziert bei Ihren Unternehmerkunden positionieren können. Trotz oder gerade weil aus deren Sicht die Produkte, Dienstleistungen und Preise der Finanzdienstleister oft identisch wirken.

In den letzten Episoden haben wir das Berater-Tandem und -Trio behandelt, also die Kombination aus Firmenkundenberater, Private-Banking-Berater und Marktfolge-Analyst. Diesmal setzen wir noch einen obendrauf. Denn gerade bei größeren Kunden ist das Quartett und die interne Kundenkonferenz die ideale Möglichkeit, Ertragspotenziale und eventuelle Risiken frühzeitig zu erkennen. In dieser Episode des...

Tandem-Beratungen sind heute der effektivste Weg, Unternehmerkunden einen echten Mehrwert zu bieten und zugleich Erträge außerhalb des originären Firmenkundengeschäfts zu erzielen. In dieser Episode des Versteher-Podcasts erörtern wir deshalb, mit welchen direkt anwendbaren, mittelfristigen und langfristigen Tipps Vorstände, Führungskräfte und Berater gemeinsam eine effektive Tandem-Beratungsstrat...

In dieser Episode des Versteher-Podcasts erfahren Sie, wie die Marktfolge Aktiv gegenwärtig und zukünftig nicht nur erfolgreich bestehen, sondern zusätzlich neue Ertragspotenziale aufdecken sowie mit Pioniergeist vorangehen kann. Wir diskutieren, welche neue Rolle die Marktfolge einnehmen kann – ob als Informationslieferant oder als strategischer, fester Bestandteil in einer innovativen Art der Ta...

In dieser Episode steht Alltägliches und vermeintlich Selbstverständliches im Rampenlicht. Es soll denjenigen Respekt gezollt werden, die oft im Hintergrund stehen, jedoch ein entscheidendes Puzzleteil im Gesamtkonstrukt darstellen: Die Assistenzen. Denn sowohl Ihre eigenen Assistenzen im Institut als auch die Ihrer Unternehmerkunden haben nicht nur oft ungeahnte Arbeitslasten zu tragen, sondern k...

Berater aus dem Private-Banking-Bereich haben oft einen schweren Stand bei Familienunternehmern: Denn so sehr sich diese um das Wohlergehen der eigenen Firma kümmern, so wenig Augenmerk legen sie häufig auf die privaten Finanzen. Beobachtungen haben gezeigt, dass sie knapp 95 % ihrer Zeit und Aufmerksamkeit der Firma widmen, etwa 4 % der Familie und gerade mal 1 % der Verwaltung des eigenen Vermög...

Als Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) höre ich manchmal auch von scheinbar paradoxen Dingen.  Da erfährt man dann, dass im Finanzinstitut der Firmenkundenberater mitunter als Einzelkämpfer oder gar “Diva” angesehen wird. Doch der Kollege sieht sich selbst eher als Teamplayer – und bisweilen sogar als “Opfer”, das für jeden im Institut da sein muss und gleichzeitig die vo...

Die Welten von Finanzberater und Unternehmer differenzieren sich oft nicht nur in Arbeitsabläufen, -zeiten und -prozessen, sondern auch in der Art und im Umfang der Informationsversorgung. In der 2. Episode des Versteher-Podcasts erfahren Sie von Dirk Wiebusch, wie das Aufeinandertreffen dieser beider Welten dennoch nachhaltig erfolgreich gestaltet werden kann und wie Sie Zugang zu direkt verwertb...

Es mag Ihnen im Berufsalltag nicht immer so vorkommen und den meisten Ihrer Unternehmerkunden ist es oft selbst nicht wirklich bewusst, doch Familienunternehmer brauchen ihre Finanzdienstleister heute mehr denn je. Warum das so ist, wo diese Zielgruppe einen steigenden Bedarf hat und an welchen Stellen demnach die Potenziale für Berater liegen, erfahren Sie in dieser Episode des Versteher-Pod...