Una Casa Sobre El Mar

Socia y banquera privada en A&G, María Martínez de Luis nos lo explica. Programa completo: https://www.ivoox.com/t3e70-respeto-al-dinero-del-cliente-con-maria-audios-mp3_rf_108648174_1.html

Christel Miranda, vicepresidenta y responsable de los productos de inversión offshore de Credicorp Capital en su Lima natal, es una profesional líder en el panorama financiero peruano que utiliza su influencia para involucrarse en diferentes causas. Dedicamos nuestra charla a explorar cómo enfoca y aplica la innovación dentro de sus equipos, su compromiso con la formación para democratizar el acce...

El colombiano Alejandro Botero aterrizó en el mundo del asesoramiento en 2008 y comenzó a desarrollar una trayectoria en el sector que le sitúa desde hace cinco años como vice president & international wealth advisor en PNC Private Bank. Conectamos con su oficina en Miami para conocer en profundidad algunas características que definen al mercado US offshore: los activos más demandados, su ampl...

Pascual Barrachina, patrimonios en Atl Capital, nos confiesa cuál es su arma secreta. Programa completo: https://www.ivoox.com/t03e69-lideres-de-su-generacion-vi-con-pascual-audios-mp3_rf_108231580_1.html

“La banca privada ha sabido sobrevivir y adaptarse a muchas circunstancias diferentes de los clientes y de los mercados”, dice Adolfo Roldán para resumir casi 30 años de carrera. Director de banca privada de Madrid de Banco Alcalá, Adolfo examina en nuestra charla la evolución de un sector sometido a una transformación constante. Hablamos del papel que juegan los agentes financieros, de la postura...

Marcelo Benítez, fundador y presidente de Proaltus Capital Partners, define y explica su experiencia con este tipo de inversiones. Programa completo: https://www.ivoox.com/t03e68-alinear-intereses-clientes-partners-con-audios-mp3_rf_107752935_1.html

Paul de Graaff es un madrileño de corazón riojano que dirige la oficina de Andbank en Logroño. Nos trasladamos hasta allí para escuchar las enseñanzas recogidas a lo largo de una carrera orientada a la banca privada. “En los momentos convulsos, los asesores tenemos que actuar mediante la calma, el conocimiento y la estadística. No sabemos lo que va a hacer el mercado pero sí sabemos cómo funciona”...

"Todas las carteras tienen ya un componente verde", nos dice Mario Durán, asesor de Caser Asesores Financieros en Madrid. Programa completo: https://www.ivoox.com/t03e58-lideres-de-su-generacion-iii-con-mario-audios-mp3_rf_103351404_1.html

Nuestra casa visita por primera vez tierras riojanas para encontrarnos con María Martínez de Luis, socia y banquera privada en A&G. Profesional de energía inagotable, María nos habla de su actividad al frente de la comunidad Rotary International en Logroño, analiza las mejores opciones para el corto y largo plazo y repasa con nosotros una carrera en la que ha mostrado una capacidad para reinve...

Bárbara Ruiz del Árbol, fundadora y CEO de PlaniFicO Asesores, nos explica las diferencias entre unos y otros. Programa completo: https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-67

“Cualquier persona con algo de sentido común puede ver en una web cuáles son los 10 mejores fondos y construirse una cartera. Nuestra labor va más allá; tienes que estar encima de las personas, conocerlas, saber por qué han invertido de esa manera y darles un seguimiento total”, nos dice Pascual Barrachina, gestor de patrimonios en Atl Capital. Hablamos de una visión del asesoramiento cada vez más...

Jorge Senín, banquero privado de Abanca, nos aporta su punto de vista sobre la transición energética y las oportunidades que nos ofrece. Programa completo: https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-66

La biografía de Marcelo Benítez transcurre en diferentes lugares del mundo: desde su Monterrey natal a Stanford, Roma y, finalmente, Madrid, donde se establece hace más de una década. En 2012 funda Proaltus Capital Partners, una entidad que en la actualidad está presente en ocho países. Marcelo detalla en nuestra charla una de las claves de Proaltus: la alineación total de intereses e incentivos c...

Fernando Charlán (agente financiero de GVC Gaesco) nos habla del impacto de la psicología en las decisiones de inversión y de algunos sesgos comunes. Extracto de https://www.ivoox.com/t03e65-estamos-preparados-para-fin-las-audios-mp3_rf_106427376_1.html

Bárbara Ruiz del Árbol Gutiérrez es CEO de PlaniFicO Asesores, entidad que nació en 2013 para continuar con el legado de un proyecto familiar (Ruiz del Árbol Asesores) que, desde 1975, había sido pionero del asesoramiento tributario y financiero en España. En nuestra entrevista, celebramos los primeros diez años de historia de PlaniFicO Asesores y hablamos de tendencias en primera línea de actuali...

Victor Silva, portfolio manager de Lifeinvest Wealth Management en Miami, nos explica lo que diferencia a estos roles tan habituales en el mercado americano. Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-64

El coruñés Jorge Senín es banquero privado de Abanca en su ciudad natal y confiesa sentir "un vínculo emocional" por su entidad. Profesional muy implicado con la educación financiera, Jorge destaca cómo estos difíciles ultimos años han provocado una mejora sustancial en la preparación tanto de los profesionales como de los propios clientes. “Lo que antes era muy complicado que pudieras debatir hoy...

Uno de los elementos clave en el trabajo de un asesor. Lo analiza Álvaro Ballvé, fundador y director de CoreCapital Finanzas. Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-63

Fernando Charlán acumulaba 20 años de experiencia en el sector financiero cuando, en el complicado año 2008, decidió dedicarla "a ayudar a la gente a mejorar sus ahorros y su calidad de vida" y convertirse en gestor patrimonial. Profesional incansable, compagina su trabajo en GVC Gaesco (donde trabaja desde hace casi una década) con diferentes actividades de consultoría. En nuestra charla, repasam...

Las nuevas generaciones de inversores muestran un perfil muy diferente a las anteriores. Nos lo cuenta Amparo Sisternes, gestora patrimonial de Welzia Management en Valencia. Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-62

Saltamos de nuevo al otro lado del Atlántico para conectar con Victor Silva, caraqueño establecido desde el año pasado en Miami como portfolio manager de Lifeinvest Wealth Management. Un concepto, el de wealth management, que Víctor equipara con la labor de un arquitecto que construye una casa para una familia. "Todos invertimos para cubrir alguna necesidad, para calmar alguna preocupación. Lo pri...

Analizar minuciosamente cada producto y transmitírselo a sus clientes. Ese es el arma secreta de Astralis IM según su fundador, Daniel Pérez Alegre. Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-61

En 2017, Álvaro Ballvé se unió a otros asesores de Bankinter para fundar un proyecto común: CoreCapital Finanzas. "Con la nueva regulación, nos dimos cuenta de que el futuro del asesoramiento era el modelo independiente, el modelo anglosajón", nos dice. Actual director general de la entidad, con Álvaro abordamos temas como el reto de hacer llegar la figura del asesor a todo tipo de patrimonios, el...

El asesoramiento financiero es una profesión que da oportunidades. Nos lo cuenta Mario Durán, agente financiero de Caser. Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-58

Desterramos junto a Guillermo Balmaseda, fundador y director de Muncharaz Capital, uno de los mitos más comunes en torno al asesoramiento financiero. Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/podcast-t3-57