Una Casa Sobre El Mar

Tras haberse labrado una carrera en entidades importantes y lanzarse después al mundo de la independencia fundando AAA Capital (2013) y Diagonal Inversiones (2015), el barcelonés Marc Ciria mantiene intacta su pasión inicial: trabajar al lado del cliente. “Copilotando junto a él sus metas financieras”. Hablamos con Marc de los planes (a priori temerarios) que le impulsaron a emprender, de su filos...

Mertixell de Visa, fundadora de Affin Capital, nos explica el significado y el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la sección Un Faro Sobre el Mar. Extracto de nuestro programa T02E02.

Meritxell de Visa, fundadora de Affin Capital en Barcelona, nos habla de las características más comunes del ahorrador catalán. Extracto del programa T02E02.

Meritxell de Visa Coll suma ya su segunda década de dedicación al mundo financiero. Una carrera que, tras diferentes experiencias y roles de responsabilidad, culmina en 2016 con la fundación en Barcelona de Affin Capital, una consultora de grandes patrimonios que trabaja también para Bankinter. Profesora asociada de la Escuela Universitaria Formatic, Meritxell nos trae un mensaje de esperanza al h...

Javier García, socio fundador de Random Walk Business, nos lo explica para nuestra sección Un Faro Sobre El Mar. Extracto del programa T02E01.

Borja Rubí, fundador de Random Walk Business, nos habla de su socio Javier García. Extracto del programa T02E01.

Borja Rubí y Javier García son un dúo profesional que, con el paso de los años, se ha convertido en simbiosis. Su relación se remonta a los tiempos en los que Borja fue alumno de Javier, para después convertirse en su becario y, tras unos años en los que cada cual desarrolla su carrera, reencontrarse profesionalmente en Asturias y terminar creando su propio proyecto. Random Walk Business nació en...

Cerramos nuestra primera temporada invitando a nuestra casa a Araceli de Frutos. Segoviana de pro, Araceli es una profesional que lleva 25 años vinculada al sector financiero y que en 2013 fundó Araceli de Frutos EAF, su propia firma de asesoramiento independiente, y el fondo Alhaja Inversiones. Nos adentramos, entre otros temas, en la situación actual del mercado, en la lista de requisitos para q...

Tras cumplir tres décadas dedicado al asesoramiento financiero, el valenciano Joaquín Maldonado se muestra muy optimista con respecto al estado actual de la profesión. Actualmente es el responsable del área de banca privada del Banco Mediolanum, en donde lleva más de 20 años trabajando. "Si una entidad es capaz de adaptarse a los cambios manteniendo su esencia, sus valores, es una entidad que te a...

Enrique Garrido es toda una autoridad en el área de la inversión sostenible. Director del equipo de grandes patrimonios en Tressis SV (entidad para la que trabaja desde 2010), es también analista certificado de ESG por EFFAS (Federación Europea de Sociedades de Analistas Financieros), estuvo cuatro años en la junta directiva del foro de inversión sostenible Spainsif y es profesor de esta materia e...

Dice la leonesa María Jesús Soto que llegó al mundo del asesoramiento como inversora y terminó quedándose como profesional, arriesgando todo el patrimonio familiar. Desde entonces, se ha ido labrando un currículo imponente. Licenciada en Derecho, socia directora de la oficina de Andbank en León e incansable divulgadora a través del portal El Inversor Inquieto, de su Fundación María Jesús Soto y de...

Nos desplazamos hasta Palma de Mallorca para conocer a un perfil de asesor diferente. Luis García Langa es el presidente de Sidiclear SICAV, un profesional de firme compromiso con la educación financiera y un apasionado del deporte en general y del RCD Mallorca en particular. Con Luis abordamos temas tan interesantes como el anunciado fracaso de la Superliga, el salto adelante que ha supuesto 2020...

Una edición especial en la que celebramos los mejores momentos de nuestros diez primeros programas. Con la participación de Ana Fernández (AFS Advisors), Beatriz Lafuente (iCapital), Begoña Cebrián (Indosuez Wealth Management), David Levy (Diverinvest), Gerard Domingo (Andbank), Germán García (Acacia), Jaime del Palacio (Diaphanum), José María Luna (Luna & Sevilla), Munesh Melwani (Cross Capital)...

Celebramos nuestro décimo programa con la visita virtual de otro pionero de nuestro sector: el barcelonés Davy Levy, CEO de Diverinvest Asesoramiento, uno de los primeros proyectos de asesoramiento independiente en nuestro país. Tras catorce años de trayectoria, Diverinvest es una firma consolidada en la que, nos cuenta David, se sigue trabajando cada idea con la dedicación y el detalle de un orfe...

El de Begoña Cebrián es un caso poco frecuente en un sector tan cambiante como el financiero: lleva 22 años trabajando para Indosuez Wealth Management (parte del grupo Crédit Agricole), donde en la actualidad ostenta el cargo de subdirectora regional e investment advisor. También es una historia de amor vocacional a las finanzas (heredado de su padre) y de la asesoría en su aspecto más humano: el...

Germán García es responsable de planificación y asesoramiento en Acacia Inversión y trabaja con un perfil de cliente muy característico de su Euskadi natal: empresarios familiares e industriales, asentados en la cultura del esfuerzo y con una visión del negocio a largo plazo. Con Germán hablamos de la filosofía con la que recorre este camino “largo y duro, pero muy gratificante” del asesoramiento...

Nuestra última edición viene cargada de ideas novedosas y planteamientos estimulantes. Jaime del Palacio es uno de los socios fundadores de Diaphanum, un proyecto nacido para ofrecer un asesoramiento independiente de manera radical y con una fuerte convicción en el poder del desarrollo tecnológico. Con Jaime profundizamos en las premisas para garantizar al inversor esa independencia total, descubr...

Ana Fernández es una pionera. Fue, en 2009, la primera mujer en fundar una asesora financiera independiente (AFS Finance Advisors) y es, desde hace años, una experta en finanzas conductuales, una disciplina innovadora que promete ser el futuro de la industria. Hablamos con Ana de sus influencias y valores, de las herramientas que utiliza un psicoasesor y de cómo establecer conexión con los aspecto...

En sus 23 años de carrera, Gerard Domingo (director de la oficina de Andbank en Barcelona) ha vivido en primera persona todos los grandes cambios que han puesto a prueba al sector financiero. Con Gerard hablamos del apoyo que encontramos en la tecnología en estos tiempos inciertos y de la posibilidad de ofrecer a los inversores un servicio integral por vías exclusivamente digitales. Gerard también...

La supervivencia de nuestro proyecto para las futuras generaciones es una de las inquietudes comunes de todo emprendedor. Munesh Melwani, fundador y director de Cross Capital, nos explica cómo traspasar ese legado de manera estratégica y efectiva. Munesh, con la misión propuesta de cambiar la forma en la que invertimos, nos habla también de una Inversión Socialmente Responsable de impacto social y...

Beatriz Lafuente es una especialista de iCapital en todas esas inversiones que persiguen provocar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Los fondos sociales están en pleno auge pero siguen siendo un gran desconocido para buena parte de los inversores. De la mano de Beatriz, despejamos dudas sobre su rentabilidad y volatilidad, y nos adentramos en la excepcional experiencia que supone...

Además de ser el director de Abante, referencia en el sector de la asesoría independiente, Rafael está empeñado en mejorar nuestra cultura financiera, volcando décadas de experiencia en los más variados medios (cursos, apariciones en medios de comunicación, redes sociales...). Con él hablamos de los riesgos que afrontamos estos días, de los cambios de hábito que han traído los medios digitales y d...

Una charla cercana y apasionante con el prestigioso asesor financiero y amigo, José María Luna (Luna Sevilla Asesores Patrimoniales), en la que damos respuesta a algunas preguntas fundamentales: ¿Qué relevancia tiene un servicio de asesoramiento financiero profesional? ¿Cómo manejar nuestras emociones y sueños para conseguir buenos resultados en el largo plazo? José María nos desvela sus experienc...