Seven

Con Leonardo Rigo di Banca Aletti e Davide Gatti di Anima parliamo di territorio, tra regioni dove accrescere la presenza e nuovi roadshow in partenza. E analizziamo le tempistiche del taglio dei tassi di interesse di Fed e Bce e quali profili professionali siano ricercati oggi nel mercato della consulenza.

Partiremo dal 4° rapporto Assogestioni-Censis intitolato “Le competenze finanziarie delle diverse generazioni di risparmiatori” nel nostro percorso con Giacomo Camisa di Schroders. Vedremo perché i fondi sostenibili potrebbero perdere il 5% degli investimenti e sentiremo diverse opinioni sulla ripartenza della Cina.

Con Renato Miraglia di UniCredit e Matteo Astolfi di Capital Group parliamo di equity americano, al di là dei Big Seven, del ruolo dei bond nel 2024 e su cosa non abbia funzionato nei fondi a tema. E di evoluzione dell’industria, tra nuove richieste della clientela ed evoluzione delle strutture di consulenza.

Le reti di consulenza iniziano a posizionarsi per la presidenza Anasf e le grandi banche ragionano di nuove fusioni. Ne parliamo con Stefano Guglielmetto di Lombard Odier e Massimo Siano di 21Shares, segnalando anche vincitori e vinti del 2023, i tre temi cardine del 2024 e come un italiano possa comprare Etf sul Bitcoin.

Il 2024 di cf e pb si sta aprendo con visioni dicotomiche su una pluralità di fronti, dalla costruzione dei portafogli alla prossima presidenza Anasf. Ci aiutano nei ragionamenti Andrea Remartini di Candriam e Guido De Vecchi di Siref Fiduciaria (Fideuram).

Con Martino Rigo di JPM Private Bank e Teresa Gioffreda di UBS AM riprendiamo le riflessioni di Seven partendo da due rapporti di Banca d’Italia e di Coop sulla situazione economica e sociale degli italiani. Parliamo poi di fondi tematici come concorrenti alle soluzioni passive e della nuova rendita contributiva per consulenti lanciata da Enasarco.

Con Luca Romano di BNL - BNP Paribas Life Banker e Donato Savatteri di T. Rowe Price facciamo i bilanci di fine anno e vedremo in cosa hanno investito gli italiani in questo 2023 percepito come “l’inizio di una nuova era”.

Con Maurizio Bufi, storico presidente Anasf, e Donatella Principe di Fidelity International festeggiamo le prime 20 puntate di Seven, ragionando di variazioni di portafoglio 2023, scenari per l’anno nuovo e un risiko bancario che scalda i motori in Europa.

Con Teresa Gioffreda di UBS Asset Management e Francesco Cosmelli di Banca Ifigest ragioniamo anche di gestione della clientela imprenditoriale, di outlook 2024 e di team multigenerazionali.

Con Mauro Panebianco di PWC Italia e Anna Paola Marchi di Federated Hermes ragioniamo anche del costo che il passaggio generazionale dei clienti ha oggi per CF e PB e di come gestire in portafoglio un’inflazione higher for longer.

La creazione di nuova clientela, la valorizzazione del brand personale e i vantaggi della retribuzione a parcella sono al centro della speciale puntata di Seven di questa settimana.

Con Riccardo Cervellin di GAM (Italia) SGR e Federico Taddei di Ersel parliamo di riduzione delle filiali, di Cina e di Cat Bond, le obbligazioni catastrofali.

Enrico Maria Cervellati, fondatore della società di consulenza e formazione EMC3 Solution, e Teresa Gioffreda di UBS Asset Management ragionano con noi anche di conflitto in Palestina, banche centrali e fiducia degli Italiani.

Con Giuliano Palumbo di CFA Society Italy e Matteo Astolfi di Capital Group commentiamo i 668 CF che hanno cambiato rete da inizio anno e la compensazione tributaria tra plusvalenze e minusvalenze. Con un fil rouge: l’educazione finanziaria.

Paolo Tenderini, appena entrato in FinInt Private Bank, e Giovanni De Mare di AllianceBernstein hanno parlato in puntata di energia, azionario e obbligazionario delle economie avanzate, investimenti in sanità e dei modelli di retribuzione degli advisor oggi adottati in Italia.

Demis Todeschini di AXA Investment Managers e Luca Mainò di Consultique SCF hanno parlato in puntata di guerra, debito, CF indipendenti, Fee-Only Summit a Verona, passivi obbligazionari, replicanti sostenibili ed ETF attivi. E di liquidità in portafoglio.

Teresa Gioffreda di UBS Asset Management e Marco Deroma di EFPA Italia sono gli ospiti della nuova puntata di Seven. Tante le novità e le analisi anche in tema di intelligenza artificiale o “alternativa” e greenwashing e investimenti sostenibili.

Claudia Parenti di Janus Henderson Investors e Mauro Maria Marino presidente dell’OCF sono i due ospiti della decima puntata di Seven. Con loro abbiamo parlato anche di investimenti tematici e di corporate bond investment grade.

I dati della nuova ricerca sull’educazione finanziaria degli italiani redatta da UniCredit e Ipsos e l’uscita di Fineco dal Regno Unito sono alcuni degli argomenti trattati questa settimana con il contributo di Renato Miraglia, responsabile WM e PB di UniCredit, e Giuliano D’Acunti, country head di Invesco in Italia.

Lorenzo Palleroni, responsabile di Vontobel WM in Italia, e Michele Cicoria, responsabile sviluppo rete di BNL-BNP Paribas Life Banker, sono gli ospiti della puntata settimanale di Seven. Abbiamo parlato anche del successo dei fondi Articolo 9 (rispetto agli Art 8) e di eredità nei passaggi generazionali.

Teresa Gioffreda, investment strategist di UBS AM, e Maurizio Zancanaro, vicepresidente di Banca Patrimoni Sella sono gli ospiti della puntata di ripartenza autunnale di Seven. Abbiamo parlato anche di reclutamenti e attrattività finanziaria dell’Italia.

Sergio Trezzi (Nuveen) e Valeria Altomare (Deutsche Bank) ospiti in questa puntata di Seven. BTP, asset allocation e i consigli di lettura dalla redazione.

Fabio Caiani (Nordea AM) e Nicola Ronchetti (Finer) ospiti in questa puntata di Seven. Evoluzione della ricchezza. Nuovi modelli di consulenza. Scomparsa di una SGR su sei. Morto Gordon Gekko.

Andrea Binelli (Crédit Agricole Italia) e Gianluca Maione (Franklin Templeton) ospiti in questa puntata di Seven. Investire nei megatrend. Reclutamento di giovani CF e PB. Criptovalute.

Paolo Proli (Amundi SGR) e Andrea Ghidoni (Intesa Sanpaolo Private Banking) e… un ospite a sorpresa. Prospettive di lungo periodo con i megatrend. Relazione annuale OCF. I fondamentali della vendita.