敲敲说市

聊聊霍尔木兹海峡田野调查报告（热点洞察0407） 07.04.2026 10:14 ↓

解析海峡现状、伊朗管理模式及市场影响。涵盖破冰要点、伊拉克出口恢复、OPEC+动作，揭秘伊朗收费法案与八大市场判断，探讨地缘冲突下能源与航运市场的长期变化 冲突进行到现在，已经很难简单地用"开战"或"停战"来理解地缘冲突，而要看到冲突背后更深层次的变化 前往小宇宙评论区与主播互动

AI新词Harness Engineering（热点洞察0403） 03.04.2026 7:49 ↓

当主流模型的推理能力差距逐步缩小时，真正能决定落地效果的，是围绕模型搭建的系统工程 前往小宇宙评论区与主播互动

AI隐形赛道：服务器回收（热点洞察0327） 27.03.2026 6:36 ↓

据推算，2027-2028年，AI服务器会集中进入退役期 前往小宇宙评论区与主播互动

算力通胀（热点洞察0325） 25.03.2026 8:27 ↓

头部云厂密集涨价，大厂上调AI投入，算力供需缺口扩大，全链步入通胀周期 前往小宇宙评论区与主播互动

霍尔木兹冲突搅动全球化工链（热点洞察0323） 23.03.2026 9:18 ↓

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光通信有多强（热点洞察0320） 20.03.2026 7:10 ↓

OFC大会释放出哪些信号 前往小宇宙评论区与主播互动

聊聊黄仁勋GTC2026主题演讲（热点洞察0317） 17.03.2026 8:41 ↓

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美伊冲突如何影响全球资产（热点洞察0316） 16.03.2026 5:01 ↓

解析谈判、对抗、升级三种情形 前往小宇宙评论区与主播互动

AI新基建：算电协同（热点洞察0311） 11.03.2026 7:29 ↓

算力与电力如何双向奔赴，从能源、Token出海到产业升级的深层逻辑 前往小宇宙评论区与主播互动

欧洲化工衰退，中国机遇何在（热点洞察0309） 09.03.2026 7:59 ↓

欧洲化工深陷能源成本飙升、碳税高企等困境，市场份额下滑、产能关停潮涌。中国凭借规模效应、成本优势和技术突破，全球份额提升至43%，在基础化工品、细分领域及并购上迎来机遇 前往小宇宙评论区与主播互动

MicroLED CPO：AI算力传输新解（热点洞察0306） 06.03.2026 6:34 ↓

生成式AI推动数据中心高速传输需求，Micro LED CPO方案能耗仅铜缆5%，采用海量低速并行架构，平衡铜缆短距可靠与激光远距传输优势 前往小宇宙评论区与主播互动

AI避风港：HALO资产（热点洞察0305） 05.03.2026 8:01 ↓

高盛最新观点认为，AI恐慌下的真正避风港是HALO资产 前往小宇宙评论区与主播互动

能源视角看伊朗（热点洞察0303） 03.03.2026 6:46 ↓

七大核心能源：石油、天然气、尿素、乙烯、硫磺、甲醇、碳酸锶 前往小宇宙评论区与主播互动

从2025业绩预告看PCB（热点洞察0211） 11.02.2026 6:17 ↓

解析2025年PCB产业链业绩高增逻辑，Q4扰动因素，以及Rubin平台、CoWoP等新技术带来的材料端机遇 前往小宇宙评论区与主播互动

拆解H100，回溯材料需求及演进方向（热点洞察0211） 11.02.2026 8:54 ↓

以一台 NVIDIA DGX H100为样本，从整机到部件、从部件到材料逐层拆解，从芯片、模块、托盘、整机、数据中心五个层级回溯材料需求及其演进方向 前往小宇宙评论区与主播互动

Seedance2.0有望催化AI应用（热点洞察0210） 10.02.2026 4:07 ↓

字节跳动2月6日发布Seedance2.0视频模型，实现从生成画面到完成作品的质变，解决随机性、一致性、音视频同步和运镜四大痛点，提升可用率并降低成本，推动漫剧行业规模化，有望催化AI应用反弹 前往小宇宙评论区与主播互动

光纤新周期（热点洞察0210） 10.02.2026 8:41 ↓

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PVC会重演电解铝的故事吗（热点洞察0209） 09.02.2026 4:52 ↓

PVC需求转向出口驱动，供给受碳排放和发电瓶颈约束，度电盈利或向电解铝靠拢，行业盈利有望修复。 前往小宇宙评论区与主播互动

关于下任美联储主席的一些不同看法（热点洞察0205） 05.02.2026 5:45 ↓

特朗普提名凯文·沃什任美联储主席，市场押注鹰派预期致贵金属大跌、美元走强。但沃什政策主张或已转鸽，支持降息巩固政治忠诚度，其货币主义主张存在矛盾，低利率可行缩表难，或引发市场动荡与央行权力外溢。 前往小宇宙评论区与主播互动

首个卫星测发厂房诞生（热点洞察0205） 05.02.2026 5:02 ↓

中国商业航天首个卫星测发技术厂房在酒泉投用，采用“三平一垂”设计，实现一站式测发，单箭发射效率提升100%。该3000平方米厂房可并行测试多星，带动产业链升级，助力低轨星座组网 前往小宇宙评论区与主播互动

关键中间体价格飙升，染料接连涨价（热点洞察0204） 04.02.2026 1:52 ↓

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全球最大电动智能海船“宁远电鲲”号来了（热点洞察0203） 03.02.2026 6:13 ↓

万吨海船都能电动化了！我想象中的未来是这样的：海面是电动船舶，没有黑烟，没有噪音，港口是充换电设施，真正绿色智能 前往小宇宙评论区与主播互动

复旦原子层半导体技术在轨验证成功（热点洞察0130） 30.01.2026 6:03 ↓

卫星理论寿命可达271年！ 前往小宇宙评论区与主播互动

里程焦虑可能真的要成为历史了（热点洞察0129） 29.01.2026 7:51 ↓

固态电池技术跨越，能量密度突破500Wh/kg，计划2027年量产 前往小宇宙评论区与主播互动

聊聊突然爆火的Claude Bot（热点洞察0128） 28.01.2026 6:33 ↓

这一幕好像当年的乔布斯：如果没有蓝盒子，就不会有苹果电脑 前往小宇宙评论区与主播互动